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英伟达业绩再超预期，5G通信 ETF(562560)高开低走，关注AI后续发力机会
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长已在路上此外，英伟达在财报中披露，Blackwell平台已经进入“全面生产”，将实现全面投产，将在第二季度出货，第三季度增产，为万亿级参数生成式AI奠定基础。CEO黄仁勋表示，伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市，公司正准备迎接“下一波的增长”。 AI芯片需求放量+迭代更新，算力产业链显著受益据了解，未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机（800Gb/s），届时1.6T光模块需求有望放量，高性能、高单价光模块需求有望继续增长。 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。相关ETF：信息技术ETF（562560），为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，截至4月30日，该ETF科技龙头概念暴露度高达92%，此外，在5G应用、消费电子、核心资产、信创产业、数字经济、华为平台、自主可控等概念上的暴露度也均超过了40%。抢占AI时代先机，把握信息技术红利，且个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
英伟达Q1业绩闪瞎眼！财报电话会议黄仁勋怎么说，华尔街如何评？
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关注的几大问题给予了回复。在最强晶片Blackwell问题上，黄仁勋透露，Blackwell晶片已经生产了一段时间，并且将在第二季开始发货、第三季增加产出、第四季可以投放到资料中心。他表示，「我们今年将会看到很多Blackwell的收入。」英伟达首席财务官Colette Kress表示，H2000和Blackwell的需求远远超过供应，预计这种情况将持续到明年。此外，在Blackwell之后，英伟达表示还会有另一款晶片，「我们将以一年为周期进行更新，市场可以指望我们以非常快的速度推出新的网络技术。」网络业务方面，黄仁勋表示公司正在发布以太网的Spectrum X，且有一个非常令人兴奋的以太网络线图。英伟达有丰富的合作伙伴生态系统，如戴尔（DELL.US）宣布将Spectrum X推向市场，丰富的合作伙伴和客户将英伟达整个人工智能工厂架构推向市场。英伟达首次将网络收入单独拎出来，表示将致力于3条网络链路，从用于单运算域的NVLink到InfiniBand、再到以太网网络运算结构。首席财务官科莱特·克雷斯在电话会议上也表示，全球首个专为AI设计的高性能以太网架构Spectrum-X正在为英伟达打开一个全新市场。英伟达预计，Spectrum-X将在一年内跃升至价值数十亿美元的产品线。市场「AI热」欣欣向荣在本周经济数据清淡、美联储会议纪要和官员放鹰带来令人担忧的降息延后交易中，英伟达亮眼的业绩让AI科技话题杀出一条「康庄大道」。英伟达占据了超过80%的AI晶片市场，它既是AI快速发展的最大推动者，也是受惠者。 Edward Jones分析师Logan Purk表示，「对NVIDIA GPU晶片的需求仍然白热化。这些结果可能足以满足投资者的胃口，并向市场保证人工智能投资尚未放缓。」彭博社BI分析师Charles Shum表示，「英伟达的指引和各大公司不断上升的资本支出表明，对AI半导体的需求持续。」原文链接
投资慧眼2024-05-23
华尔街纷纷上调美股预期，AI引领新朱格拉周期？纳斯达克100ETF（159659）放量上行
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缓。CEO黄仁勋表示，英伟达最新推出的BlackwellAI芯片将在本财季开始发货，预计下个季度产量将增加。而受美联储降息预期、人工智能前景等利好因素提振，国际投行纷纷上调美股预期。根据最新机构汇总，华尔街策略师对标普500指数的年终目标均值为5289点，较年初5117点上升3.4%，中位数为5400点。兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示，这一轮的科技浪潮，与90年代相比，有过之而无不及。这次AI浪潮已经有了一些商业应用，当时的Web1.0尚未有成熟应用。在相似的情况下，这次有希望出现新的朱格拉周期。中信建投观点认为，随着GenAI（生成式人工智能）的兑现，大型互联网公司估值水平有望得到系统性的提升。成长性维度，如果GenAI能在未来1-2年持续落地，有望增厚主要公司3-5ppts的收入增速；利润端能够增厚约3%-5%的营业利润。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.4.30。公开资料显示，纳斯达克100ETF（159659）管理费为0.5%/年，明显低于同类产品费率，有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF（159659）还设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。
金融界2024-05-23
英伟达市值突破2.5万亿美元未来将加倍押注AI
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参数级生成人工智能”超级计算设计的新 Blackwell 平台已全面投入生产之前表示：“我们已为下一波增长做好了准备。” 黄仁勋说，该公司现在将开始每年生产人工智能芯片，他在公司的财报电话会议上确认了新的生产周期： “我可以宣布，在 Blackwell 之后，还有另一个芯片。我们以一年为期”。到目前为止，英伟达大约每两年生产一次新的微芯片架构，其中 Ampere 为 2020 年生产，Hopper 为 2022 年生产，Blackwell 为 2024 年生产。英伟达营收报告。来源：英伟达该公司还透露将扩大与亚马逊网络服务（AWS）、谷歌云、微软和甲骨文的合作，以推进生成式人工智能创新。针对 Microsoft Windows 的全新 AI 性能优化和集成现已推出，可在 Nvidia GeForce 显卡和 PC 上展示最佳性能。该公司还宣布了新的人工智能游戏技术——Nvidia ACE和神经图形——并暗示将探索人工智能以获得更身临其境的游戏体验。然而，第一季度游戏收入为26亿美元，环比下降8%。英伟达计划继续推动人工智能在汽车（自动驾驶）、机器人、医疗保健和半导体制造等行业的发展。来源：金色财经
金色财经2024-05-23
英伟达业绩超预期，纳指相关ETF逆势上涨，纳指科技ETF年内涨超36%、吸金45亿
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勋在财报电话会上表示，下半年即将推出的Blackwell超强AI芯片将成为新的增长引擎。Blackwell芯片正“满负荷生产”，预计今年二季度发货、三季度增产、四季度投放到数据中心。此外，黄仁勋透露，公司已经进入每年推出新产品的节奏，继Blackwell之后，新的芯片将继续推向市场。这种持续的创新将进一步巩固英伟达在AI和科技领域的领导地位。英伟达从2022年10月低点股价涨近750%，今年以来累涨近92%，市值达到2.3万亿美元，仅次于微软和苹果在美股市场排名第三。有网友调侃，美股这座摇摇欲坠的高楼现在就靠英伟达撑着了。从机构投资者持仓看，一季度大佬们对英伟达有了分歧，有大佬继续买入，有大佬在卖出。根据提交给美国SEC的13F文件，传奇投资者斯坦利·德鲁肯米勒的杜肯斯家族办公室在第一季度将其对英伟达的投资削减了72%，出售了441551股。德鲁肯米勒是在获利了结，他在2022年第四季度首次购买了英伟达，当时的平均价格约为每股184美元。自那以来，截至第一季度末，英伟达股价飙升了391%。尽管德鲁肯米勒大幅减持了英伟达股份，但截至3月底，这只股票仍是他投资组合中的第七大重仓股，持仓市值约1.59亿美元。亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度减持了美股“七巨头”，包括亚马逊、微软、Meta和英伟达。 NWQ Managers、 Baillie Gifford一季度也在减持英伟达。一季度Fisher Asset Management、桥水、Gotham和景林资产在加仓英伟达。切斯·科尔曼旗下Tiger Global一季度对英伟达持仓不变。华泰证券研报指出，美股再创历史新高的核心原因在于重回软着陆叙事+业绩整体有支撑+AI催化+前期高拥挤状态缓和。降息预期回升带动美债利率下行，市场叙事回归“软着陆”；美股财报季78%的公司业绩超预期，AI事件催化带动相关公司股价上涨，拥挤度经历4月初回调后已有所回落。天风证券表示，投资策略上，在美国经济软着陆与金融条件指数延续宽松的基准假设下，美股或在中期维度内维持上升趋势，但短期内或存在市场情绪过热的迹象，可对美股保持阶段性谨慎。行业配置上，一是若后续制造业PMI确认上行趋势，以能源、原材料为代表的周期板块或有所表现，二是人工智能产业趋势尚处在验证阶段，关注部分科技细分板块的配置机会。
格隆汇2024-05-23
“英伟达效应”又来了！除了全面碾压预期，财报还有这些亮点
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” 黄仁勋表示，到明年，Hopper和Blackwell的需求都将超过供应，芯片的复杂性对英伟达跟上需求的增长提出了挑战。他还强调，Blackwell可以“向下兼容”Hopper的架构系统。这似乎在说，客户不用苦等更高性能的BlackWell，早买Hopper早享受，Blackwell出来后还能丝滑升级。关于客户想要去英伟达化，黄仁勋认为，英伟达的产品对于推理和训练来说同样强大。 “我们在推理方面处于领先地位，因为推理是一个非常复杂的问题。” “软件堆栈很复杂，人们使用的模型类型也很复杂，今天的绝大多数推理都是在英伟达上完成的。因此，我们预计这种情况将继续下去。” 英伟达CFO Colette Kress还表示，云服务商看到了“立即而强劲的投资回报”。如果云提供商在英伟达的硬件上花费1美元，可以在未来四年内以5美元的价格出租。除云服商外，黄仁勋透露，从Meta和特斯拉到制药公司，越来越多的公司和行业正在使用英伟达的产品。各国也在开发自己的系统，这种趋势被称为主权人工智能。这些机会正在创造云服务商以外的多个数十亿美元的市场。事实上，除了云服务，使用英伟达芯片最多的行业是汽车。黄仁勋表示：“特斯拉在自动驾驶汽车方面遥遥领先，但有一天，我们的每辆车都必须具备自动驾驶能力。” 不过，英伟达目前的大部分收入依然来自少数客户，亚马逊、Meta、微软和谷歌是其芯片的最大买家，约占其销售额的40%。关于芯片的供货进程，黄仁勋表示，Blackwell架构GPU将在第二季度出货，第三季度将增产，预计在第四季度可以部署在客户数据中心，预计今年Blackwell就将带来营收的显著增长。这个供货时间表很激进，令分析师非常惊讶。他透露，Blackwell的首批客户包括亚马逊、谷歌、Meta、微软、OpenAI、甲骨文、特斯拉和xAI。他还表示，英伟达已经进入了每年都会推出新品的节奏，Blackwell芯片之后会有另一款芯片推出，实现“一年一代”。华尔街怎么看？英伟达强劲的业绩表明，AI的热潮仍在持续，企业的相关投入依然巨大。 Carson Group的首席市场策略师Ryan Detrick表示：“即使面对巨大的期望，英伟达也再次挺身而出并交付成果。始终重要的数据中心收入强劲，而未来收入指引也令人印象深刻。” Edward Jones分析师Logan Purk表示：“对英伟达GPU芯片的需求仍然白热化，这些结果可能足以满足投资者的胃口，并向市场证明人工智能投资尚未放缓。” Running Point Capital的首席投资官Michael Schulman表示：“我相信整个华尔街都松了一口气，因为许多投资者和分析师在宣布这一消息之前都对英伟达和整个数据中心感到紧张。”
格隆汇2024-05-23
英伟达一季度业绩惊艳导致股价大涨，新芯片架构前景乐观
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仁勋对公司前景充满信心，尤其是对新一代Blackwell架构芯片和现有的Hopper架构芯片寄予厚望。他指出，随着对Hopper架构芯片需求的持续增加，预计Blackwell架构芯片也将在二季度开始发货，并于三季度增产，为公司带来可观的收入。英伟达在GTC大会上首次推出了革命性的Blackwell架构，这是一种专为大规模AI模型设计的GPU架构，尤其在处理万亿参数级别的AI模型训练和推理任务方面表现出色。Blackwell架构采用先进的NVLink高速互连技术和创新的液冷机架设计，能够提供强大的算力和能效表现。业界普遍认为，Blackwell架构的问世将进一步巩固英伟达在AI芯片领域的领先地位。 AI芯片需求旺盛，英伟达有望引领行业发展天风证券通信行业首席分析师唐海清认为，英伟达不断迭代新产品，应用新技术，新产品在AI领域的能力再度突破并可以助推数据处理、工程模拟、电子设计自动化、计算机辅助药物设计、量子计算和生成式AI等领域实现突破，其行业带动力也不容小觑。在当前AI热潮下，英伟达作为行业巨头，其出色表现对AI芯片产业有望产生示范效应，引领行业加速发展。建议投资者未来重点关注AI算力板块的投资机会，比如光模块、光器件、交换机、PCB、液冷、铜连接技术以及AIDC等细分领域的标的，有望分享行业成长红利。综合来看，英伟达交出了一份亮眼的成绩单，并对未来发展前景持乐观态度。在人工智能快速发展的大背景下，英伟达有望引领AI芯片产业实现新一轮跨越式增长，成为市场瞩目的投资标的。面对英伟达新一代革命性产品的发布以及AI时代的到来，相关产业链上下游企业亦将迎来新的发展机遇。
金融界2024-05-23
英伟达Q1财报全线爆表！利润升6倍，股票一拆十，盘后涨破1000大关......
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，「我们已经为下一波成长做好了准备。 Blackwell平台已全面投入生产，为万亿参数规模的生成式AI奠定了基础。」过去最大的游戏业务在当季也并未失色，营收26亿美元符合预期，年增18%，但季减8%。英伟达解释称，年增反应了需求增加，季减是由于笔记本电脑GPU销量的季节性回落。需要关注的是，英伟达在传统游戏业务新增了「AI PC」类目，推出了适用于Windows的全新AI效能最佳化和集成，可在Nvidia GeForce RTX AI PC和工作站上提供最佳效能。此外，黄仁勋表示，对生成式AI运算的需求正在从云端运算提供者拓展到汽车和医疗保健等其他行业。有分析指出，这不仅表明数据中心在AI方面的强劲，还表明在外围的领域也会继续表现良好，「这对于仍处于早期阶段的AI市场的健康发展来说是个好兆头。」宣布拆股计划、大手笔升现金分红在公布最新财报的同时，英伟达官宣了其1拆10的拆股计划。截至6月6日收盘时，每位在册的普通股持有者将收到额外9股英伟达股票，6月7日正式发放，6月10日将以拆分调整后的基础进行交易。此次股票分拆是英伟达过去三年内的第二次分拆，自2021年5月宣布上一次拆股计划后，英伟达股价已经上涨超500%。尽管股票分拆本质上对股票价值没有根本性影响，但有分析师表示，拆股往往有助于推动散户投资者的购买，这对已经处于历史新高的英伟达股价带来更多上涨动能。与此同时，英伟达宣布将每股普通股现金股息从0.04美元提高至0.10美元，拆分后每股股息将为1美分。英伟达透露，在第一季回购了价值77亿美元的股票，支付了9800万美元的股息。市场怎么看？ Carson Group的Ryan Detrick称，「即使面对巨大的期望，英伟达也再次挺身而出并交付成果」。他强调了英伟达当季强劲的数据中心收入。 CFRA分析师乐观预计，在向AI服务器的持续转变、中央处理器扩张的早期阶段，及新软件应用程序和更关注效能等潜在目标市场上行空间的推动下，英伟达还有很大的成长空间。英伟达业绩强劲的表现也提振华尔街对整个AI赛道和科技领域的看法。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示，「我们正处于一场科技革命之中，而且仍处在早期阶段。现在很难不保持积极态度，尤其是对英伟达。」 Edward Jones分析师Logan Purk表示，「对Nvidia GPU晶片的需求仍然白热化，这些结果可能足以满足投资人的胃口，并向市场保证人工智能投资尚未放缓。」 Stratrgas Securities的Ryan Grabinski甚至表示，「短期内英伟达的盈利比美联储更重要。」原文链接
投资慧眼2024-05-23
王炸！英伟达再次震惊华尔街！
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PU供不应求，公司表示，H200 和 Blackwell 的需求远远超过供应，预计明年需求仍将会远远超过供应。由于当前数据中心业务的收入规模远超游戏等其他业务，因此，即使对其他业务毫不关心，也不妨碍投资者对英伟达的下注。因此，这里简单解释下其他业务，其中，游戏业务本季度的增长主要受到PC出货量提升的影响，专业可视化在渠道去库存结束后恢复正常，自动驾驶保持平稳增长，主要是汽车厂大规模采用英伟达的orin芯片。由于自动驾驶芯片主要用于电动汽车，而中国厂商在该领域遥遥领先，从近期发布的多款车型来看，如小米su7，理想L6，几乎全部采用了英伟达orin芯片，而明年，性能更强的DRIVE Thor计划明年投入量产，比亚迪、小鹏、广汽埃安已经宣布采用。自动驾驶芯片虽然目前的收入规模还比较弱小，但有望成为继数据中心之后的新一个增长点，正如业绩会上所说，汽车将成为数据中心内最大的企业垂直市场，为本地和云端消费带来数十亿美元的收入机会！在收入暴增和有利的零部件带动下，英伟达一季度毛利率高达78.4%，明显超出分析师预期的77%：不过，零部件优势很快会丧失，英伟达预计二季度的毛利率在74.8%，2025财年在70%左右，这一水平仍明显高于AI爆发前。财报超预期对英伟达来说已经是家常便饭了，一季报发布之后，英伟达股价大涨6%，受此突破1000美元大关。 AI霸主的地位让投资者艳羡不已，但普遍担忧暴涨之后的英伟达有估值泡沫。从市销率估值来看，英伟达当下的水平为29.4倍，逼近历史高点，但英伟达的收入仍在高速增长，如公司预计二季度营收在280亿美元左右，考虑到其GPU供不应求，以及在性能方面遥遥领先其他竞争对手，因此，英伟达的营收仍将充分受益AI需求。目前，分析师预期英伟达2025财年营收将达到1133亿美元，据此计算，动态市销率仅20.7倍，明显低于2021年半导体牛市高点时的33倍：正如英伟达CEO黄仁勋所说，AI是第四次工业革命，企业、政府都在不遗余力的加码，加上英伟达近乎垄断的地位，此次大牛行情，估值必将超越历史，英伟达还没有泡沫！ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-05-23
英伟达财报全面超预期，数据中心业务同比增长427%！产业链如何投资？
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。值得注意的是，英伟达在财报中披露，Blackwell平台已经进入“全面生产”。CEO黄仁勋表示，伴随着下一代Blackwell架构芯片的上市，公司正准备迎接“下一波的增长”。作为AI算力领域的龙头，英伟达的新一季业绩代表着算力产业链发展的风向标。本次业绩全面超出预期，验证AI算力旺盛需求，上调二季度指引，表明算力景气度预期向好。受此带动，A股算力产业链高开。除此之外，今年3月，英伟达于GTC2024大会上发布新一代GPUBlackwell，并计划于晚些时候上市以Blackwell为架构的超级算力芯片GB200，据了解，GB200的AI性能达到了惊人的每秒20千万亿次浮点运算，相比前代产品H100的每秒4千万亿次浮点运算有了显著的提升，相当于提升了5倍性能。这意味着GB200在处理大规模数据、运行复杂算法以及推动深度学习等方面具有更强的能力。超级算力芯片+爆发式的业绩增速双重buff加持，英伟达美股市场表现堪称一路狂飙，不断创出新高，这也带动了美股科技板块的情绪，纳斯达克100指数表现也非常亮眼，纳斯达克ETF（513300）今年来涨幅超15%。英伟达业绩发布会，对于资本市场会产生什么样的影响？一方面，英伟达业绩符合甚至超出预期，代表着AI算力的需求确实是延续了此前的旺盛趋势；另一方面，GB200——号称史上最强算力芯片或是业绩慧的重大看点，如果GB200的量产时间敲定，那么抛开这么大价值量的算力芯片以外，它所需要配套的更高性能服务器、交换机、光模块等等设备，需求量和价值量也将是非常可观的。二者叠加，算力产业链有望迎来量价齐升，反映到资本市场上，英伟达产业链相关的国内算力环节情绪有望再次被点燃。有券商机构表示：随着英伟达财报全面超预期，市场对于算力的认可度将进一步提升，随着英伟达b系列产品的升级，市场开始对下半年甚至25年进行展望，估值端有望逐渐向25年切换，当前时间点，以中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份为核心的算力核心标的。以及看好核心标的估值切换后，为其他算力品种打开想象空间。相关ETF方面，5G通信ETF（515050），前十大持仓股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，合计占比53.89%。中信建投证券指出，目前国内三大运营商均已开启训练型 AI 服务器采购，预计未来也将进行推理型 AI 服务器招标。并建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。国盛证券指出，目前整体 AI 发展速度仍快于算力供给速度，中短期内市场格局将继续维持供不应求状态；中金公司表示，积极“算力升级降本+需求持续增长”的飞轮效应，AI硬件需求当前仍处高景气阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23

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