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三季报出炉前夕，英伟达的Blackwell AI芯片又‌“出漏子”！

前夕，周末，有外媒报道称，英伟达的新款Blackwell AI芯片配套的服务器出现了过热问题。服务器出现过热问题据The Information周日报道，英伟达的新款Blackwell AI芯片已经面临延迟，其配套服务器也出现了过热问题。这可能导致一些客户担心他们没有足够的时间启动和运行新的数据中心。知情人士透露，Blackwell图形处理单元在设计用于容纳多达72个芯片的服务器机架中连接在一起时会过热。目前，英伟达已多次要求其供应商更改机架设计以解决过热问题。对此，英伟达在一份声明中表示：“英伟达正在与领先的云服务提供商合作，这是我们工程团队和流程不可或缺的一部分。工程迭代是正常的，也是意料之中的。” 值得注意的是，这已经不是英伟达Blackwell AI 芯片第一次被爆出存在问题，可能影响交货。今年3月，英伟达发布了Blackwell芯片，并表示将在第二季度发货。英伟达的Blackwell芯片采用两块该公司之前产品大小的硅片，并将它们组合成一个组件，在执行聊天机器人响应等任务时，速度提高了30倍。但随后，该芯片因存在“设计缺陷”而导致发货出现延迟，分析认为，这可能会影响Meta、谷歌、微软等客户。 10月的时候，英伟达CEO黄仁勋表示，在长期合作伙伴台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已经修复。他当时预计，Blackwell芯片将在第四季度发货。而如今据媒体预计，改良后的Blackwell GPU最快于明年1月底才能出货。不过，截至目前，英伟达尚未通知客户产品将继续延迟出货。关注三季报同时，英伟达的客户正在考虑其他选择。一家订购了机架的云计算公司的高管表示，Blackwell的问题导致该公司考虑购买更多英伟达当前一代 Hopper 芯片。分析表示，客户决定购买更多Hopper芯片，可能会提高英伟达的短期收益，分析师和投资者估计Hopper系列的利润率更高。此外，英伟达将于当地时间周三发布三季报，这将是其纳入道指之后的第一份财报。作为全球市值最大的公司，英伟达的财报可能在美股掀起一阵巨大“波澜”，成为美国股市的又一“风向标”。在大选推动的涨势停滞后，投资者的注意力可能会因此重新转向科技股和人工智能交易。上周，有多家投行分析师上调了英伟达的目标价：大摩的Joseph Moore将目标价从150上调至160美元；瑞穗的Vijay Rakesh将目标价从140上调至165美元；瑞银的Timothy Arcuri将目标价从150上调至185美元； Piper Sandler的Harsh Kumar将目标价从140上调至175美元。

格隆汇2024-11-18

24小时环球政经要闻全览 | 11月18日

将继续跑赢其他主要经济体。” 英伟达的Blackwell AI芯片出现过热问题据the Information，英伟达的新款Blackwell AI芯片已经面临延迟，其配套服务器也出现了过热问题，导致一些客户担心他们没有足够的时间启动和运行新的数据中心。知情人士的话称，Blackwell图形处理单元在设计用于容纳多达72个芯片的服务器机架中连接在一起时会过热。英伟达表示，正在与领先的云服务提供商合作，工程迭代是正常的，也是意料之中的。

格隆汇2024-11-18

英伟达Q3业绩强劲增长，Blackwell架构推动AI芯片需求激增，股价或迎新一轮上涨

英伟达业绩前瞻分析：Blackwell架构或成股价催化剂，能否引领美股狂欢？英伟达业绩即将发布，市场预期强烈 Blackwell架构芯片：AI应用的未来动力 500亿美元回购计划：能否带动股价进一步上涨？华尔街看好英伟达未来表现英伟达历次财报表现回顾编辑观点名词解释今年相关大事件综合分析：英伟达业绩发布与Blackwell的潜力英伟达业绩即将发布，市场预期强烈英伟达（NVDA.US）即将在2024年11月20日（美东时间）发布其2025财年第三财季业绩。自OpenAI于2022年发布ChatGPT后，英伟达的股价迎来了爆发式增长。到目前为止，英伟达的股价已经上涨了超过800%，市值突破了3.5万亿美元，成功跻身全球市值最高的公司之一，甚至超越了苹果，成为道琼斯工业平均指数的一员。根据市场预期，英伟达在第三财季的营收预计将达到330.28亿美元，同比增长82.27%；每股收益预期为0.7美元，同比增长88.11%。这意味着英伟达将连续第六个季度创纪录的营收和利润，显示出公司在AI芯片领域的强大竞争力。 Blackwell架构芯片：AI应用的未来动力英伟达近日首次公布了其Blackwell架构芯片在AI训练工作负载中的成绩，表现出比上一代Hopper芯片快2.2倍的性能提升。这一进展使得分析师对Blackwell的前景充满信心。市场普遍认为，随着AI应用的不断发展，Blackwell架构的推出将成为英伟达未来增长的重要催化剂。根据摩根士丹利的预测，Blackwell将进一步推动英伟达在2025财年后的业绩增长，预计该产品线将在2025年第一季度为公司带来50亿至60亿美元的销售额。此举也将大大增加英伟达在AI加速器市场的市场份额。 500亿美元回购计划：能否带动股价进一步上涨？英伟达董事会今年8月批准了500亿美元的股票回购计划，旨在通过回购股份提升公司股东价值。当前，英伟达的市盈率和市现率均低于过去两年的平均水平。如果Blackwell架构能够推动公司股价上涨，管理层可能会在第三财季开始大规模回购股票，这将有助于股价进一步上涨。然而，如果Blackwell的销售指引不及预期，或者未能及时展开回购，可能会对股价造成不利影响。因此，回购时机的把握显得尤为关键。华尔街看好英伟达未来表现由于对Blackwell超级周期的乐观预期，摩根士丹利、瑞银等华尔街分析师纷纷上调英伟达的目标价。Melius Research将英伟达的目标价上调至185美元，认为公司即将迎来类似“iPhone时刻”的突破性机会。其他分析师如Piper Sandler和汇丰银行也纷纷看好英伟达的未来，并将其目标价分别上调至175美元和200美元。这些看好英伟达未来表现的分析师认为，AI加速器市场将继续扩展，而英伟达在这一领域占据有利位置。英伟达历次财报表现回顾根据Market Chameleon的数据，回顾过去12个季度的财报日，英伟达股价在业绩发布当天上涨的概率较高，约为67%。股价波动范围为±8.3%，最大涨幅达到24.4%，最大跌幅为7.6%。当前，期权市场预计英伟达股价在发布后单日的涨跌幅为9.5%，显示出市场对公司业绩的高度关注。编辑观点英伟达的第三财季业绩发布即将揭开，公司股价的波动性可能进一步加大。根据TodayUSstock.com报道，虽然Blackwell架构为英伟达未来的增长提供了强有力的支持，但若回购计划未能同步推进，或销售指引未达预期，股价可能面临一定压力。整体来看，英伟达依旧处于AI芯片市场的领导地位，未来的增长潜力值得期待。名词解释 Blackwell架构：英伟达最新一代的GPU架构，旨在提升人工智能训练和推理工作负载的计算能力。相比上一代Hopper架构，Blackwell在性能上实现了显著提升。 AI加速器：专门设计用于加速人工智能运算的硬件，通常包括GPU、TPU等，英伟达在这一领域占据领先地位。股票回购计划：公司回购自己发行的股票，通常旨在提升股东价值，通过减少市场上的流通股数量来提高每股收益。今年相关大事件 2024年10月：微软、亚马逊、Meta等大科技公司宣布将在未来几年内显著增加数据中心投资，预计到2025年数据中心资本支出将增长24%，达到2820亿美元，为英伟达Blackwell销售提供强力支撑。综合分析：英伟达业绩发布与Blackwell的潜力英伟达即将公布的第三财季业绩将受到Blackwell架构及回购计划的强烈影响。若Blackwell能够继续推动AI领域的进步，英伟达有望通过这一新架构获得更多市场份额，推动业绩增长。同时，500亿美元的回购计划也可能为股东带来更多回报。整体来看，英伟达在未来的股市表现值得关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-18

太平洋：给予麦格米特买入评级

　　2）近期，英伟达在其官网上公布了其Blackwell GB200系统开发成果，公司成为其数据中心部件提供商之一。此次进入英伟达数据中心核心部件供应商，表明公司已具备行业领先的高功率电源技术解决方案，标志着国际一流客户对公司的认可，将对公司未来业务发展带来积极影响。　　投资建议：随着服务器电源进入国际大厂供应商，有望带动公司业绩实现较快增长。预计2024-2026年公司营收分别为81.82亿元、103.32亿元、133.63亿元，同比增速分别为+21.14%、+26.28%、+29.34%；归母净利分别为5.71亿元、7.70亿元、10.67亿元，同比增速分别为-9.25%、+34.76%、+38.58%；EPS分别为1.08/1.46/2.02元，当前股价对应PE分别为44/32/23倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：新产品开发不及预期、海外业务拓展不及预期、宏观经济周期波动等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司曾韬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.46亿，根据现价换算的预测PE为41.39。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为50.22。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-11-17

AI龙头英伟达财报即将出炉！股价即将暴涨or暴跌？

华尔街普遍看好Blackwell芯片将继续推动英伟达业绩上行，纷纷上调英伟达目标价。 11月20日美股盘后，AI芯片巨头英伟达（NVDA）将公布2025财年第三季财报。市场普遍预计，英伟达季度营收为330.9亿美元，同比增82.6%。每股收益为0.75美元，同比增87.5%。年初至今，该股已累计上涨近200%，市值突破3.6万亿美元，排全球第一。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）走势】财报关注重点：Blackwell芯片和未来指引上季度，英伟达营收和盈利均超市场预期，但由于指引未能达到市场的预期上限，叠加号称“史上最强芯片”的Blackwell推迟交付，导致英伟达股价绩后大跌6%。本季度，投资者需重点关注这两者动向。看Blackwell芯片在四季度的落地情况，以及2025年销售指引。摩根士丹利预计，Blackwell新产品线将在1月份的季度提升公司收入，销售额将在50亿至60亿美元之间。其还预测，英伟达第三财季的毛利率将有所提高。知名投资机构Melius Research表示，投资者应该继续持有英伟达，该公司的下一代Blackwell GPU将成一个分水岭，就像苹果的“iPhone时刻”。华尔街纷纷调高目标价，但部分机构已选择卖出财报发布前夕，华尔街纷纷上调目标价。大摩将英伟达目标价从150美元上调至160美元，花旗将英伟达目标价从150美元上调至170美元，Oppenheimer将英伟达目标价从150美元上调至175美元。瑞士银行将目标价从150美元上调至185美元，汇丰银行将目标价从145美元大幅上调至200美元。华尔街分析师普遍认为，Blackwell周期将继续推动英伟达业绩上行。但最新公布的13F报告显示，一些投资机构已选择减持英伟达。景林资产在三季度清仓了英伟达，桥水减持了英伟达27%的持仓，高瓴也减持了英伟达。这表明市场对英伟达股价的前景仍存在一些担忧。英伟达股价将如何表现？根据TipRanks数据显示，过去8个季度，英伟达在财报后股价变动为±9%，股价上涨概率为62.5%。 Vanda Research分析师表示，如果英伟达财报大幅超出市场预期，投资者对英伟达的热情将会上升。而如果业绩仅仅只是符合市场预期，投资者可能会卖出英伟达。【图源：TipRanks；英伟达财报后股价变动】原文链接

投资慧眼2024-11-15

【一周科技动态】如何看待英伟达财报预期拉满？

25财年Q3财报最大的亮点，是即将进入Blackwell时代的英伟达还能创造多少奇迹。基本盘方面市场主导地位稳定。AI加速器市场中的“主导定位”是NVDA稳定其市场地位的主因，众所周知，市场对高性能计算能力的需求不断增加，Blackwell GPU训练一个大型AI模型所需的GPU数量和电力消耗都大幅降低，因此Hopper和Blackwell系列产品在AI和数据中心应用中的广泛采用将再次推动其收入大幅增长。预计到2025年，AI加速器总可寻址市场将增加约700亿美元，而英伟达将吃掉这一增长中的绝大多数份额， $博通(BRCM)$ 作为唯一可能在AI加速器市场上继续取得进展的竞争者，但整体来看，Nvidia依然占据明显优势。 $美国超微公司(AMD)$ $英特尔(INTC)$ 目前还有技术代沟。下游科技公司的资本支出趋势依然不减。微软、谷歌、亚马逊和Meta资本开支分别约为540/510/750/400亿美元，除去亚马逊库存中心部分，四家总和约为2000亿美元。不仅是“Mag 6”的资本支出，其他中小型云厂商都或多或少增加了趋势依然向好。 Blackwell的按计划量产，摆脱此前良率困境。尽管之前存在设计缺陷，但目前生产已经恢复正常，并且需求非常强劲。 $台积电(TSM)$ 作为Nvidia的重要合作伙伴，在解决良率问题上发挥了关键作用。此外，Hopper的需求持续增长，已扩展到超大规模客户之外。本次财报关注焦点超预期的幅度。市场对Q3预期已经上调，一致预期332亿美元，公司指引325亿美元，股价相当于是按照332亿美元来计价的。当然市场对超预期业绩的信心一直都很强。利润率争议。预期Q3的毛利率要下降一些，因为良品率以及Hopper和Blackwell系列的成本更高一些，市场共识Q3毛利率为75%，下个低于上几个季度高点的78%，Q4的毛利率可能进一步下降至73%。但如果在良率解决的情况下，毛利率也可能恢复一些。投资者可能会思考英伟达是否达到了利润率和增长率的顶峰。高估值与高期待。从股票层面，目前的估值已经计入了2026年30倍左右的预期，但问题是2025年可能是一个转折年，是当前科技公司的投资者周期来决定的。而当前市场对英伟达的继续高速增长予厚望，使得公司在财报发布时更难令投资者感到惊喜，这样的例子也屡见不鲜。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注： NVDA：下周财报，本周虽然在新高位置，但急剧缩量，且波动极小，很显然是在等财报信息，并进一步给上行/下行方向。从期权状态来看，150的焦点为，以及160都有最大量的Call单埋伏，相反170以上则并没有太多博弈的单，从此前异动Call大订单集中在远期（12月及明年）的180以上，可以看出市场还是愿意花时间去验证。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2315.03%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报242.77%，再次拉开距离，超额收益2702.26%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至52.67%，超过SPY的26.02%，超额收益依然为至26.65%。过去一年组合的夏普比率回升至2.9，SPY为2.75，组合的信息比率1.52.

老虎证券2024-11-15

FX168日报:鲍威尔释放重磅信号！美联储降息前景大变脸　美元刷新一年高位、金价遭抛售

真正目的 7.英伟达即将推出其下一代 Blackwell GPU 芯片，这增加了股价进一步上涨的前景。Melius Research 表示，现在出售英伟达股票就好比在苹果发布第一代 iPhone 后出售其股票。Melius 表示，与同行相比，从估值角度来看，英伟达股票仍然具有吸引力。拿住！分析师预测：英伟达股票创历史新高将再涨26% 外汇市场美元周四走强，并已触及一年高点，美联储主席鲍威尔的鹰派言论利好美元。自特朗普确定重返白宫以来推动市场预期，美元已连续5个交易日上涨。美元指数周四收盘上涨0.36%，报106.87。美元指数盘中一度触及107.07，为2023年11月初以来最高。主要货币对方面，美元/日元上涨0.57%，报156.25。欧元/美元下跌0.31%，报1.0527。英镑/美元下跌0.33%，报1.2666。市场预期特朗普新政府将实施贸易关税、收紧移民政策并加大财政赤字，这些措施被认为会加剧通胀压力。据Edison Research周三预测，当特朗普于明年1月上任时，共和党将控制参众两院，赋予他更大的权力来推动政策议程。渣打银行(Standard Chartered)G10外汇策略主管Steven Englander表示，选后市场认为特朗普会坚持其竞选承诺，市场假设他将落实所有承诺的政策。汇丰银行(HSBC)美洲外汇策略主管Daragh Maher表示：“我们一直是看涨美元的阵营，因此这走势符合我们的论述，但显然市场已进行大幅重新定价。” 周四，美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济强劲，美联储不需要“急于”降低利率，美联储将“仔细观察”以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。鲍威尔在达拉斯对商界领袖的讲话中表示：“经济并没有发出任何信号表明我们需要急于降息。我们目前看到的经济强劲让我们能够谨慎地做出决定。” 在对现状的乐观评估中，鲍威尔称美国国内的经济增长“迄今优于全球其它主要经济体。” 鲍威尔重申，美联储的政策利率路径将取决于即将发布的数据和经济前景的演变。他说，通胀率正在接近美联储2%的目标，但还没有达到。彭博社指出，在美联储主席鲍威尔的讲话突显出美国经济的韧性之后，交易员降低对美联储下月降息的预期。对货币政策更为敏感的美国两年期国债收益率在鲍威尔发表讲话后飙升，交易员将12月降息的押注从前一天的80%降至60%以下。美联储理事库格勒周四称，如果出现“阻碍进展或重新加速通胀”的风险，暂停降息将是“适当的”；如果就业市场突然放缓，逐步降息是合适的。周四，里奇蒙德联储巴尔金承认在抑制通胀方面取得进展，但警告不要过早乐观。他认为，工会工资协议和潜在的关税上调等风险可能引发通胀压力。股市周四(11月14日)，美国股市下跌。鲍威尔表示美联储不急于降息，随后股市下跌，道指下跌逾200点。道琼斯工业平均指数下跌207.33点，或0.48%，收于43750.86点；标普500指数下跌0.61%，收于5949.17点；纳斯达克综合指数回落0.64%至19107.65点。欧洲股市周四收盘走高。斯托克600指数上涨1.08%，收报507.03点。各板块和各大交易所均上涨。科技股领涨，上涨3.13%，而汽车和石油天然气股均上涨约1.7%。富时100指数收报8071.19点，收涨0.51%；德国DAX指数收报19263.7，收涨1.37%；法国CAC 40指数收报7311.8，收涨1.32%；意大利富时MIB指数收报34358.16，收涨1.93%；IBEX 35指数收报11524.3，收涨1.29%。商品市场周四，因美元指数攀升一年高点，削减黄金对非美元买家的投资吸引力，现货黄金再度下挫，金价盘中一度暴跌至两个月低点。美联储主席鲍威尔最新暗示，12月可能不会降息。现货黄金周四收盘下跌0.32%，报2564.49美元/盎司；金价盘中一度暴跌至2539.32美元/盎司，创9月12日以来新低。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，鲍威尔表示不急于降息，导致金价下跌。在美元走强和近期美国通胀数据的影响下，金价走势依然承压。美国PPI数据超出预期，暗示美联储可能重新考虑宽松周期。金价已经连续五天下跌，本周跌幅恐超过4%，有望创下2021年6月以来的最大单周跌幅。共和党在11月5日美国大选中大获全胜后，候任总统特朗普提议的关税被视为通胀的潜在驱动因素，可能促使美联储放慢降息步伐，金价因此暴跌超过170美元。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，尽管特朗普的政策可能会推高美国通胀，但市场并不认为黄金是对冲通胀的工具。北京时间周五21:30，美国人口普查局将公布10月份零售销售数据。权威媒体调查显示，美国10月零售销售月率料增长0.3%，此前9月为上涨0.4%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。白银方面，现货白银周四收盘上涨0.43%，报30.427美元/盎司。原油方面，原油期货周四小幅上涨，但市场前景仍然悲观。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨27美分，涨幅为0.39%，收于68.70美元/桶。作为全球原油基准的欧洲洲际交易所1月布伦特原油期货价格上涨28美分，涨幅为0.39%，收于72.56美元/桶。尽管油价走高，但鉴于全球原油需求前景疲软，瑞银将布伦特原油价格预测从之前的87美元/桶下调至每桶80美元/桶。上周美国总统大选后，当选总统特朗普提出的政策对全球宏观经济的不确定性影响了金融市场和石油市场。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示，“特朗普交易”再次引燃市场对美国石油生产下一步走向的讨论，人们普遍猜测他对能源行业的影响力可能会鼓励美国生产商提高产量，并有可能在他的领导下创下新纪录。

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tqttier2024-11-15

富士康受AI热潮驱动，预计报告强劲Q3业绩

，这些芯片是美国Nvidia公司下一代Blackwell计算平台的重要组成部分。富士康的AI相关业务预计将继续推动其收入和利润的增长，特别是在第四季度。富士康还透露，2024年10月的销售创下了单月销售纪录，进一步显示出其业绩强劲。富士康的未来展望富士康的管理层对未来持乐观态度，预计2024年第四季度的收入将继续同比增长。尽管公司并未提供具体的财务预测数字，但其强劲的业绩增长和对AI市场的积极展望，令投资者对其未来充满信心。富士康在2024年迄今股价已经上涨超过100%，大幅超过大盘28%的涨幅。这主要得益于其对AI技术的看好以及相关业务的强劲增长。编辑总结富士康的强劲业绩反映了AI技术对全球制造业的深远影响。随着AI需求的急剧增加，富士康的业务表现出色，且预计这一趋势将在未来继续驱动其增长。其在AI芯片生产方面的投资和扩张，尤其是与Nvidia的合作，将是其未来业绩增长的重要支撑。投资者对富士康未来前景的乐观情绪也表现在其股价的快速上涨上。名词解释富士康（Foxconn）：台湾的全球最大电子合同制造商，主要为苹果等科技巨头生产电子产品，如iPhone等。 AI服务器：专为人工智能应用设计的服务器，用于处理大量的数据计算，支持AI模型训练等高性能计算需求。 Nvidia GB200超级芯片：Nvidia公司最新一代用于人工智能和数据中心的高性能计算芯片。 2024年相关大事件 2024年11月14日 - 富士康发布第三季度财报，预计净利润同比增长7%，并宣称AI业务强劲推动业绩增长。 2024年10月 - 富士康宣布10月销售创下新纪录，进一步显示其强劲的市场需求。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-15

拿住！分析师预测：英伟达股票创历史新高将再涨26%

社(北美)讯英伟达即将推出其下一代 Blackwell GPU 芯片，这增加了股价进一步上涨的前景。 Melius Research 表示，现在出售英伟达股票就好比在苹果发布第一代 iPhone 后出售其股票。 Melius 表示，与同行相比，从估值角度来看，英伟达股票仍然具有吸引力。 Melius Research 本周的一份报告称，英伟达股价已飙升至历史新高，但投资者应再持有一段时间，因为该公司的下一代Blackwell GPU 将成为一个分水岭。 Melius 董事总经理 Ben Reitzes 将英伟达目标价上调至 185 美元，这意味着从当前水平来看，该股可能上涨 26%。 Reitzes 认为，英伟达即将迎来苹果一较高下，现在出售股票就好比在苹果发布第一代 iPhone 后出售其股票。 “这与 15 年前苹果 iPhone 产品周期的感觉类似，只是规模不同。因此，虽然听起来很奇怪，但在英伟达推出热门产品 Hopper 后放弃它，就像在 iPhone 1 或iPhone 2 推出时放弃苹果一样，”Reitzes 表示，他指的是当前一代 Hopper 芯片。自 OpenAI 于 2022 年 11 月发布 ChatGPT 以来，英伟达的股价一直飙升。从那时起，英伟达飙升近 800%，成为全球最大的公司，市值超过 3.5 万亿美元。英伟达的 Hopper 和即将推出的 Blackwell GPU 芯片代表了人工智能进步的基础，这些进步为从 ChatGPT 等人工智能聊天机器人到文本转视频和自动驾驶汽车等一切事物提供动力。 “大型云、主权国家和大型企业仍然更有可能在这个‘千载难逢的机会’上投入更多资金，”Reitzes 说。报告指出，英伟达令人羡慕的地位意味着其投资者将获得巨额利润。 “我们不仅对 Blackwell 在 2025 年和 Rubin 在 2026 年的表现感到兴奋，而且我们也越来越乐观地认为，到 2026 财年中期，毛利率可以稳固地回升至 75% 左右，”Reitzes 说道。英伟达到 2027 年的利润可能超过每股 5 美元，根据报告，“现在看来这个数字比较保守”。Reitzes 提高了英伟达2025 年至 2027 年的收入和利润预期，理由是更高的毛利率和来自云超大规模企业的持续投资。在这些利润水平下，从估值的角度来看，英伟达的股票看起来很有吸引力。 “即使增长率放缓，但根据我们的估计，英伟达的 CY2025 PEG 比率约为 0.8 倍。这一比率比 Broadcom 低 33%，是 Mag 7 中最低的，而且差距很大，”Reitzes 表示。英伟达股价今年迄今已上涨 197%，交易价格比其每股 149.77 美元的历史高点低约 2%。

Heidi2024-11-14

美股盘前要点 | 10月CPI数据公布在即！英伟达与软银深化AI合作

大型银行并购。 6. 软银正使用英伟达Blackwell平台构建AI超级计算机，用于生成式AI开发和AI相关业务的开展。 7. 消息称苹果最快将于3月份推出基于人工智能的智能居家设备。 8. 贝索斯续减持亚马逊，11月累计套现27亿美元，7月以来累计套现44亿美元。 9. Alphabet旗下自动驾驶打车服务Waymo One现已在洛杉矶向所有人开放。 10. 维权基金ValueAct持有Meta价值10亿美元股份，将支持后者投资于人工智能。 11. Meta将欧盟地区Facebook和Instagram的月度订阅费用削减40%。 12. 波音称，罢工结束后需要数周时间才能全面恢复生产。 13. 大众注资Rivian金额从此前公布的50亿美元增至58亿美元。 14. 超微电脑推迟提交10-Q季报，称需更多时间寻找新审计机构。 15. 消息称网易游戏市场副总裁吴鑫鑫离职，此前流传的贪腐名单提及的所有人员均已离职。 16. 美国矿业公司Piedmont Lithium宣布10月裁员32%，今年已裁减近半数员工。 17. Spirit AeroSystems将从波音和空客获得合计超4.5亿美元的预付款。 18. VinFast前10个月交付量突破5.1万辆，成越南市场销量最高汽车品牌。 19. 欧洲最大送餐公司Just Eat Takeaway将以6.5亿美元出售其美国部门Grubhub。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国10月季调后CPI月率及未季调CPI年率

格隆汇2024-11-13

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