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科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，DeepSeek概念持续发酵，安恒信息、拓尔思20%涨停，软件ETF基金(561010)备受资金关注
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年2月5日，A股春节假期后首个交易日，DeepSeek概念持续发酵，软件板块强势领涨！相关个股成分股安恒信息、拓尔思、开普云均20%涨停，金山办公、万兴科技、卫宁健康等个股跟涨。 ETF方面，软件ETF基金(561010)强势高开，盘中冲高大涨超7%，交投高度活跃，备受资金关注。中信建投证券指出，Deepseek的突破进展是对AI+产业逻辑重大利好，其以更低的成本和更小的算力规模，实现了足以匹敌美国顶尖AI模型的效果，彻底颠覆了业内认为中国在AI竞赛中落后美国竞争对手许多年的固有认知，使得市场对中国科技竞争的信心进一步显著提升，或推动春节后国内AI+产业在全球范围内走出独立行情，国内AI数据、算力、算法、应用等各个环节均将有所表现。华泰证券表示，Deepseek R1推出引发假期全球资本市场热议，中国资产在节内迎来自去年“924”以来第三波估值修复。Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复。软件ETF基金(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。场外联接(A类：020729；C类：020730)。据最新披露数据，截止2024年12月31日，该基金的重仓股如下表所示：数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:25
Deepseek搅动全球AI风云！中芯国际一度大涨8%，科创芯片50ETF(588750)涨超2%，Deepseek对科创芯片板块有何影响？机构火线点评！
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发。（来源于浙商证券20250204《DeepSeek概念股票池及主题指数：DeepSeek引爆AI应用与国产算力》） 2月5日，蛇年首个交易日，A股三大指数集体高开后走势分化，科创板块显著走强，科创综指、科创50均涨超2%，其中，半导体板块冲高，上证科创板芯片指数(000685)上涨2.2%，成分股中芯国际一度涨超8%，当前涨超7%，海光信息大涨超6%，寒武纪涨超5%，杰华特涨超10%，峰岹科技、芯原股份等涨幅居前。热门ETF方面，20cm科技长矛——科创芯片50ETF(588750)高开涨超3%，当前涨1.99%，盘中成交额超1600万元，环比爆量！资金方面，科创芯片50ETF（588750）自上市以来大受资金追捧，上一交易日（1月27日）吸金近579万元！资金借科创芯片50ETF（588750）布局高纯度、高锐度、高弹性的科创芯片板块意图明显。本次Deepseek横空出世，不仅点燃了AI圈，更对产业链上下游，如AI基建的芯片板块产生了巨大影响。当前，在AI驱动和自主可控的趋势下，科创芯片板块景气度持续攀升。【推理端算力有望全面爆发，国产算力支撑国产大模型商业化】中信证券表示，训练端全球资本开支稳定，推理端算力有望全面爆发。全球算力产业链规模与算力成本息息相关。训练端，1月下旬微软和Meta的业绩发布会显示，这两家公司的资本开支预期并未下降，预计全球头部厂商仍将维持算力投入，力争模型层前沿突破，而二三线厂商亦有望受益于更低的训练成本而持续投入。推理端，算力成本降低将真正促进应用百花齐放，实现AI普及。这一规律正如杰文斯悖论（Jevons Paradox/ Jevons Effect）所示，工业革命时期煤炭价格下降反而促进其在各行业的普及，带动产业规模增长。后续的类似案例不断出现，摩尔定律下晶体管成本呈现指数级下降，反而促进了PC、手机等产业的繁荣；从2G到5G，通信持续提速降费，每bit成本持续下降，催化了移动互联网产业的发展。未来AI产业也将呈现这一趋势，算力降本有望带动庞大的应用端产业规模以及推理算力需求。三大Scaling Law接力支撑全球算力需求，国产算力支撑国产大模型商业化。按照英伟达CEO黄仁勋在CES2025的主题演讲，当前全球算力产业正处于Pre-training scaling向post-Training scaling和test-time scaling的切换过程中，未来推理端+强化学习的算力需求将接棒预训练，支撑全球算力产业链稳步增长。对于中国算力产业链而言，实际进展也连续出现，例如根据硅基流动官网，其已经上线由华为昇腾算力支持的DeepSeek API，根据光合组织官方微信公众号，海光信息的DCU已经迅速完整适配DeepSeek R1与V3大模型。对于中国国产大模型而言，国产算力是相对稳定可靠的选项，能够支撑国产大模型从研发走向商业化。（来源于中信证券20250205《计算机｜DeepSeek对模型、算力、应用的启示》）【政策呵护和产业自强之下，半导体国产化率不断提升】国泰君安指出，近年我国半导体产业在政策呵护和产业自强之下国产化率不断提升，但国产替代空间仍然广阔。2014年至2016年国家先后出台《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》等纲领性文件，明确半导体产业关键地位。2020年《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》发布，从财税、投融资等八个领域全方位、系统性优化产业发展政策环境。近年来，国家聚焦前沿技术领域，致力于推动集成电路等战略性新兴产业技术在新兴领域的应用和创新，着力提升半导体等前沿领域的核心竞争力。在外部压力下，国内企业积极应对，中国半导体产业自主率逐年攀升，中低端和传统封装材料，去胶、清洗及刻蚀设备等环节国产化率已超50%。但电子特气、掩模版、高端光刻胶等关键材料和高端材料，量测、光刻等细分领域和中高端制程设备仍依赖进口，国产替代空间广阔，国内EDA/IP厂商虽积极布局，但与海外龙头企业差距明显，相关企业存在较大发展空间。（来源于国泰君安20250121《国君产业｜积微累著，久久为功——美国对华半导体制裁政策变迁分析与中国对策研究》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。科创芯片50ETF（588750）提供了低门槛布局科创芯片核心环节、高效把握“新质生产力”大行情的投资利器，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:15
DeepSeek概念股涨停潮！多平台宣布上线，有望加速AI普及，“春季躁动”进入加速阶段
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早盘，A股计算机板块呈现出集体走高的强劲态势。优刻得、安恒信息、青云科技等多股强势封死20CM涨停，三六零、云赛智联、竞业达、新炬网络等也纷纷涨停。与此同时，ETF市场上，信创 50ETF、软件 ETF、计算机 ETF、大数据 ETF 等均迎来大幅上涨。引发这一市场热潮的重要
金融界02-05 11:05
芯片股持续爆发，DeepSeeK概念提振，芯原股份、中芯国际领涨超7%，最低费率的芯片50ETF(516920)涨3%！
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截至2025年2月5日 10:24，中证芯片产业指数(H30007)强势上涨2.61%，成分股芯原股份(688521)上涨7.63%，中芯国际(688981)上涨7.58%，兆易创新(603986)上涨6.67%，中科飞测(688361)，海光信息(688041)等个股跟涨。芯片50ETF(516920)一度涨超3%，现涨2.98%，最新价报0.73元，盘中成交额已达1212.86万元，换手率2.33%。拉长时间看，截至2025年1月27日，芯片50ETF近1月累计上涨3.98%。规模方面，芯片50ETF近1年规模增长1.92亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/6。份额方面，芯片50ETF近2周份额增长750.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/6。回撤方面，截至2025年1月27日，芯片50ETF今年以来最大回撤3.40%，相对基准回撤0.02%，在可比基金中回撤最小。跟踪精度方面，截至2025年1月27日，芯片50ETF近1月跟踪误差为0.011%，在可比基金中跟踪精度最高。开源证券分析指出，1月20日，DeepSeek 团队推出了全新开源模型 De
有连云02-05 10:45
DeepSeek概念持续发酵！软件、信创强势领涨，信创50ETF(560850)涨超7%，软件50ETF(159590)涨超6%！安恒信息、拓尔思20cm涨停！
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春节期间，DeepSeek概念热度持续升温，在连续多日“霸榜”之后，DeepSeek的人工智能（AI）软件在全球140个市场中的移动应用下载量排行榜上位居榜首。 A股节后首个交易日，信创、软件概念大涨，涨幅一马当先。软件板块方面，截至2025年2月5日 10:14，中证全指软件指数(H30202)强势上涨7.18%，成分股拓尔思(300229)上涨19.99%，金山办公(688111)上涨18.46%，万兴科技(300624)上涨16.78%，润和软件(300339)，拓维信息(002261)等个股跟涨。 ETF方面，软件50ETF(159590)上涨6.65%，最新价报1.08元，盘中成交额已达2618.89万元，换手率23.35%，市场交投活跃。国盛证券认为，国产模型进步影响深远，打开广阔投资机遇。国产大模型技术的不断进步带来的变革令人期待。 1.更低的成本让企业在开发 AI 应用时，能够以、更高的效率进行，有望加速国内 AI 应用从概念走向实际落地。DeepSeek开源的蒸馏小模型超越 OpenAI o1-mini也有望为模型加速在端侧落地。 2.算力效率提高，AGI有望来临。国盛证券认为，算力利用效率的提高一方面有望加速大模型的进步，另一方面也降低了大模型的训练和部署门槛，有望激励更多玩家入局大模型产业。大模型应用对算力的需求为国产算力产业链带来了巨大的发展机遇。 3.投资内容更加丰富，包括： 1）互联网大厂合作生态如软件服务商； 2）AI Agent如各领域SAAS； 3）AI 编程提升效率，计算机行业公司深度受益。（来源：国盛证券《国内模型开启世界级竞赛》）拉长时间看，截至2025年1月27日，软件50ETF近2周累计上涨3.38%，涨幅排名可比基金1/3。规模方面，软件50ETF最新规模达1.18亿元，创近1月新高。跟踪精度方面，截至2025年1月27日，软件50ETF今年以来跟踪误差为0.042%，在可比基金中跟踪精度较高。消息面上，华为+DeepSeek来了！　硅基流动与华为云推出基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1&V3推理服务。据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeek R1/V3推理服务。该服务具备以下特点： 1.得益于自研推理加速引擎加持，硅基流动和华为云昇腾云服务支持部署的DeepSeek模型可获得持平全球高端GPU部署模型的效果。 2.提供稳定的、生产级服务能力，让模型能够在大规模生产环境中稳定运行，并满足业务商用部署需求。华为云昇腾云服务可以提供澎湃、弹性、充足的算力。信创板块方面，截至2025年2月5日 10:15，中证信息技术应用创新产业指数(931247)强势上涨6.75%，成分股安恒信息(688023)上涨20.01%，拓尔思(300229)上涨19.99%，金山办公(688111)上涨18.67%，开普云(688228)，北信源(300352)等个股跟涨。 ETF方面，信创50ETF(560850)一度涨超7%，最新价报1.27元，盘中成交额已达2305.84万元，暂居可比ETF1/3，换手率14.11%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2025年1月27日，信创50ETF近2周累计上涨1.36%。规模方面，信创50ETF近3月规模增长8178.39万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，信创50ETF近3月份额增长7100.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。跟踪精度方面，截至2025年1月27日，信创50ETF近半年跟踪误差为0.016%，在可比基金中跟踪精度最高。中信建投证券指出，DeepSeek-R1模型发布，具有高性能、低算力需求的特性，带动小模型推理能力的提升，引发全球开发者及用户关注。R1作为开源模型性能接近头部闭源模型o1，一定程度上已经反映了AI平权，同时纯强化学习对推理能力的提升带来RL范式泛化可能，预计后续基模的持续迭代，有望推动AI全产业链持续保持高景气和高关注度，关注算力、应用、端侧、数据等核心投资机会。开源证券认为，Deepseek充分彰显了国产大模型的强实力，有望推动国内AI应用的繁荣。【软件50ETF（159590）：软件为核，一键布局自主可控+AI浪潮】硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。截至1月7日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股合计权重54.4%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域！具备高锐度、高弹性特征！【一键布局信创产业链核心，认准信创50ETF（560850）！】近年来，在逆全球化背景下，信息技术自主可控产业链建设重要性不断提升，科技自主可控和信息技术应用创新，是应对全球不断加剧的科技竞争最重要的手段。当前，信创产业已进入应用深化落地阶段，产业链各环节投资机会持续涌现。资料显示，信创50ETF紧密跟踪中证信创指数，聚焦信息技术应用创新、自主可控主题，具体投资领域为计算机产业的基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等。数据显示，截至2025年1月7日，前十大权重股合计占比48.25%。关注信创50ETF(560850)，场外联接(A类：021602；C类：021603)！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF、信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 10:26
DeepSeek火爆全球，科创AIETF(588790)大涨超6%，成交额超1亿元
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蛇年首个交易日，A股三大指数集体高开，DeepSeek概念持续发酵，人工智能概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 盘中拉涨超6%，价格再创新高，成交额已超1亿元，换手率20.09%，盘中交易出现持续溢价。成分股多数上涨，优刻得-W、安恒信息20CM涨停，金山办公涨超17%，云天励飞-U、云从科技-UW、凌云光、虹软科技、芯原股份、寒武纪-U等股票纷纷跟涨。其他相关ETF中，科创人工智能ETF涨超4%，人工智能ETF、科创50ETF涨超2%。消息面上，中国AI大模型市场规模正处于快速发展阶段。近日，量化巨头幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1。 2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信证券指出，DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。我们认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。东莞证券指出，Deepseek-R1的出现让国产AI在全球AI竞技场上崭露头角，未来中国有望引领全球AI产业发展，推动AI应用、AI端侧落地加速，建议关注相关领域投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 10:26
DeepSeek概念持续火热，科创AIETF(588790)涨势涨超5%，优刻得、安恒信息涨停
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板块为主，适当关注政策驱动方向：（1）DeepSeek概念股。DeepSeek-R1性能比肩OpenAI o1正式版，大幅缩窄了中美AI领域差距，短期市场关注度大幅升温，可关注DeepSeek相关概念股。同时，AI投资逻辑也将从上游的硬件端进一步向中游的模型端及下游的应用端倾斜，可关注计算机、传媒等方向。（2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、石头科技(688169)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、乐鑫科技(688018)、芯原股份(688521)、中科星图(688568)、云天励飞(688343)，前十大权重股合计占比70.49%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 10:15
开盘：沪指涨0.6%、创业板指涨0.93%，DeepSeek概念股集体大涨
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合计成交额181.98亿元。盘面上，DeepSeek概念股集体大涨，安凯微、安恒信息、每日互动、三六零、天娱数科等股涨停。办公软件、AI办公、AI影视、教育软件、数据分析、AI助手（AI Agents）、AI安全、光掩模、信创、元办公等涨幅居前。干式变压器、电源设备、电极箔、配套设备、机房空调、充电模块、院线、共封装光学（CPO）、薄膜铌酸锂、光模块等跌幅居前。公司新闻万科企业：1月27日下午，万科企业股份有限公司连发5条公告，涉及年报预告、高管变更、项目转让等内容。这意味着，面临流动性风险的万科迎来重大转机。据了解，深圳市、广东省和国家有关部门高度关注、积极支持万科稳定生产经营，依法依规维护购房人、债权人、投资人合法权益。万科A：预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损450亿元，上年同期盈利121.63亿元。报告期内，房地产开发业务结算利润主要对应2022年、2023年销售的项目及2024年消化的现房和准现房库存。这些项目大部分为2022年前获取的土地，地价获取成本较高，销售情况和毛利率均低于投资预期，导致报告期结算毛利总额大幅减少。万科A：因工作调整原因，郁亮先生申请辞去公司董事会主席职务。郁亮先生辞去上述职务后，将继续担任公司董事，并担任执行副总裁职务。因身体原因，祝九胜先生申请辞去公司董事、董事会投资与决策委员会委员、总裁、首席执行官、授权代表等职务。祝九胜先生辞职后不再担任公司任何职务。谷歌：市场监管总局发布公告称，因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。赛力斯：1月新能源汽车销量17906辆，同比下降51.39%。安迪苏：公司预计2024年度实现净利润为12.04亿元，与上年同期相比增加11.52亿元，同比增加2208.04%。2024年，公司营业收入实现双位数增长至155.3亿元，毛利润增长67%至46.9亿元，毛利率增长9个百分点至30%。华懋科技：公司拟通过全资子公司以支付现金的方式受让深圳富创10%股权，交易价款8500万元。交易完成后，公司将合计持有深圳富创42.16%股权，对应交易总价款3.83亿元，深圳富创将成为公司联营企业。海航控股：全资子公司新华航空拟将部分闲置房产出租给众合鑫源，租赁期20年，租赁金额合计约2.6亿元。海航控股同时公告，公司计划对自有的9架B787-8飞机通过直接出售/出租或先出租后出售等市场化方式进行处置，此次处置计划通过竞争性谈判和议价方式确定最终交易对手方。此外，公司拟向CFM International，Inc.购买10台全新LEAP-1B备用飞机发动机，交易总额不高于1.67亿美元。机会提前看 DeepSeek刷屏全球!英伟达创纪录重挫，国内上市公司被密集提问春节期间“DeepSeek”是主导海外市场的关键词，1月27日英伟达股价下挫近17%;多份研报提及DeepSeek火爆不仅将推动AI硬件加速发展，也会为国产芯片产业带来新的成长机遇。三六零、南威软件等公司在互动平台上被频繁提问。假期中国资产大涨，恒生科技指数涨5%!节后A股上涨概率超7成假期期间，以港股为首的中国资产集体大涨。港股2月4日高开高走，恒生指数收涨2.83%，恒生科技指数涨5.06%。Choice数据显示，统计过去10年上证指数节后表现可以看到，节后5日和10日的A股上涨概率达到了70%。证监会主席吴清《求是》杂志撰文，资本市场高质量发展六方面任务明确证监会主席吴清在《求是》杂志撰文指出，抓紧落地进一步全面深化资本市场改革总体实施方案，成熟一项、推出一项。支持优质未盈利科技型企业发行上市，发展多元化股权融资，促进畅通私募股权、创业投资多元化退出渠道。人形机器人亮相春晚，特斯拉上调Optimus机器人量产指引兴业证券：2025年人形机器人产业链有望进入盈利兑现阶段，国内外机器人逐渐步入量产阶段，关注产业链价值量较大的零部件环节，例如电机、滚珠丝杠、减速器、传感器等。 2025年春节档掀观影热潮，票房、观影人次双双破纪录银河证券：高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现，有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链。基于春节档的优异票房基础，看好2025年全年票房增长。国际金价再创历史新高!特朗普关税政策推动避险需求飙升中金公司：激进情形下，黄金未来十年的价值中枢升至5000美元/盎司;建议维持超配黄金，适度淡化黄金的短期交易价值，关注黄金的长期配置价值。机构观点国泰君安：DeepSeek—R1的推出有望加速AI应用落地可从几个重点方向布局国泰君安表示，DeepSeek—R1的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在AI训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI的广泛落地有望加速，可从几个重点方向布局：1）具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务。2）关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景。3）AI视频生成技术同样有巨大应用前景，内容制作、IP开发、营销宣传将得到更好发展。4）AI娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如AI游戏、AI音乐、AI陪伴等。5）关注AI硬件落地发展，如AI眼镜、AI手机、AI PC、AI音箱等。海通证券：持续看好AI应用的投资机会海通证券表示，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信建投：在深度推理的阶段模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨中信建投表示，DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。
金融界02-05 09:36
DeepSeek火爆出圈，国产AI产业链迎重估契机！
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节前最后一个交易日（1月27日），A股DeepSeek概念板块表现得十分活跃，多只概念股涨停。除了DeepSeek本身的影响力外，春节长假期间还发生了芯片制裁进一步加严等事件，这使得市场对国产芯片产业的关注度进一步提升。多份机构研报提及，DeepSeek的火爆不仅将推动AI硬件加速发展，也会为具备生产和设计能力的国产芯片产业带来新的成长机遇。上市公司被密集提问，DeepSeek关联度成焦点在长假前最后一个交易日，每日互动、卓创资讯、普联软件等多只股票“20CM”涨停，拓尔思、并行科技、飞利信、电工合金等多只股票也均出现大涨。就与DeepSeek业务关联度问题，多家上市公司进行了回应，多数公司表示目前没有与DeepSeek直接开展合作。然而，这并未阻挡市场对DeepSeek概念的追捧。值得注意的是，在交易所的互动易平台上，已有大量投资者在节前最后一个交易日提问上市公司关于现有业务与DeepSeek的关联度。尽管假期开始到现在还没有更新的提问，但这一波提问热潮无疑反映了市场对DeepSeek的高度关注。上证e互动官网显示，三六零、南威软件、海天瑞声、云天励飞等软件开发行业公司被频繁提问，甚至部分传统行业上市公司如杭钢股份也被提问相关业务开展情况。深交所互动易平台上，东方国信、天娱数科、恒锋信息等公司也同样被问及相关情形。 DeepSeek引领AI行情，国产AI产业链迎重估契机 2025年被期待为AI应用的元年，AI应用在日常生活中发挥着越来越重要的作用，各类AI应用的付费用户也在持续增长。DeepSeek火爆出圈后，其全新的开源大模型吸引了更多的开发者参与到模型的开发和使用之中，促进模型的能力提升。而低成本意味着开发和使用AI的门槛更低，更多企业和开发者能够加入，从而尝试推动AI Agents和更多应用场景的快速落地。天风证券研报认为，AI应用的普及及其商业化还存在一定的困难，但DeepSeek将对AI算力与应用产生结构性影响。其强推理能力、低算力成本、开源属性，使得其对AI应用的普及有望发挥重要的作用。国盛证券通信行业研报则指出，DeepSeek对中国算力投资的影响将涉及国产算力芯片、AI硬件、小模型优化等多个方面。一方面，由于DeepSeek开源和低成本特性，国产显卡用于推理的性价比和ROI急剧上升。基于中芯国际的制造能力、芯片厂商的设计能力、DeepSeek模型的应用能力三者合一，中国算力自主可控的飞轮开始旋转。另一方面，DeepSeek对边缘侧的拉动也显而易见。云端先进模型的价格降低，使得AI应用、AI硬件的使用和开发运营成本降低，这将促进AI硬件的放量。二级市场炒作风向显现，AI主题持续升温二级市场的炒作风向也在一定程度上代表了市场的预期。整个1月市场继续围绕AI主题做文章，通信行业的各细分领域中，物联网控制器、光器件光模块、光纤光缆等涨幅居前，且涨幅居前的个股均身傍AI概念。节前涨幅居前的DeepSeek概念股中，不少是具备AI端侧业务的企业。如美格智能在1月27日股价“一字板”，创逾两年新高。公司业绩大增的主要原因是公司高算力模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI领域的应用不断拓展，产品营收规模扩大。此外，节前机构调研方向也基本集中在AI领域。数据显示，近五个交易日（1月21日至1月27日）共15家上市公司获超20家机构调研，其中3家上市公司获超50家机构调研。获调研次数前三的热门股为丰立智能、视源股份、移远通信，这些公司均与AI领域有着密切的关联。综上所述，DeepSeek的火爆无疑提升了春季行情的AI风偏。其将为国产AI产业链带来怎样的重估与业绩影响，在市场进入蛇年交易后，答案将慢慢明晰。但可以肯定的是，DeepSeek已经引领了一股AI新热潮，为未来的AI应用和发展奠定了坚实的基础。
金融界02-05 08:06
DeepSeek席卷全球140国！梁文峰成全民英雄，券商除夕、春节连夜路演，概念股已意念涨停
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芯国际等暴涨。2月4日，A股即将开始，DeepSeek概念股已经“提前涨停”。 AI成为春节新宠 DeepSeek梁文峰成全民英雄春节期间，以DeepSeek为代表的通用大模型在中国迎来爆发式关注，使用量较去年同期激增300%。这场AI热潮不仅席卷科技圈和资本市场，更深入普通民众的日常生活，为传统节日带来全新的科技体验。通用大模型的应用场景呈现多元化趋势。除了常见的写作和问答功能外，更多创新用途被开发出来。据统计，超过60%的用户将AI用于制定旅行攻略、翻译外语和学习当地方言。一位欧洲旅行的游客表示："DeepSeek和豆包帮我轻松搞定了西班牙语的酒店信息和导览地图，翻译外文菜单更是准确无误。" 此外，约40%的用户尝试用AI学习各地麻将规则，为春节娱乐增添新趣。有趣的是，近30%的用户将AI用于"赛博算命"，虽然仅作娱乐用途，但也反映出人们对AI的好奇心和接受度不断提高。 DeepSeek创始人梁文锋也成了这个春节最火的咖，一举一动均引发关注，梁文锋的家乡广东湛江米历岭村到处拉起横幅、立拱门，欢迎英雄回乡。湛江上一次出现如此盛况还是奥运冠军全红婵。大模型公司竞争加剧技术创新提速 DeepSeek的突破性进展引发了全球AI行业的强烈反应。自1月29日以来，微软、亚马逊云科技、英伟达等国际科技巨头纷纷宣布接入DeepSeek。华为云也于2月1日宣布，与硅基流动团队合作，首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。与此同时，其他AI公司也加快了技术创新步伐。OpenAI于1月31日紧急上线新一代推理模型o3-mini，并首次向ChatGPT免费用户开放。阿里云则于1月29日凌晨发布升级版通义千问旗舰模型Qwen2.5-Max，声称在多项公开主流模型评测基准上超越了包括DeepSeek-V3在内的全球领先开源模型。 DeepSeek的"低成本+开源"模式对科技股市场产生了显著影响。自1月24日至1月31日，英伟达股价跌幅超过18%，一度单日跌幅超过17%。然而，业内专家认为，这种波动可能只是短期现象。但毫无疑问，DeepSeek已经成为全球一款现象级产品。券商除夕春节连夜路演概念股已“涨停” DeepSeek以低成本、高性能、开源等特点，站上全球大模型的“C位”，券商春假期火力全开。据公开信息，除夕（1月28日）至今，华泰证券、中信证券等多家券商举办了超60场路演会议。1月28日除夕夜，中信里昂喊出“大年夜不放假！看春晚还是打call？和我们中信里昂科技及主题团队聊聊DeepSeek！”同一日，华泰证券带来“DeepSeek拆解：多模态大模型Janus-Pro”路演。此后，DeepSeek相关路演会议从大年初一（1月29日）便连续“营业”。据Choice数据统计，春节假期期间，国泰君安、中国银河、浙商证券、方正证券等也发布了DeepSeek相关研报，主题包括DeepSeek触发模型降本，打开AI应用产业上升通道等。对于DeepSeek，华泰证券分析师何翩翩认为，DeepSeek的R1模型主要是在现有技术路线的基础上创新，并进行深度优化和改进。这是学术研究惯用的研究方法，也反映了AI发展中开源的趋势。国泰互联网+基金经理孙家旭表示，"今年更应重视中国AI公司的投资机会，算力与应用都有价值。国产算力大有可为，而AI应用将在今年遍地开花，传统终端公司和软件公司都可能迎来价值重估。" 平安基金基金经理林清源则更看好应用端发展，"DeepSeek的技术路径将推动产业链向端侧与自主应用倾斜。教育、医疗、金融等垂直领域都将借助低成本大模型实现效率跃升，带来众多投资机会。" 随着春节假期结束，市场普遍预期AI相关科技股将成为开市后的热门题材。投资者对这一领域的关注度持续攀升，预计在未来一段时间内，AI技术的进步将持续影响科技股走势，为市场带来新的投资机遇。据梳理DeepSeek概念股有每日互动、卓创资讯、金证股份、浪潮信息、中科曙光、航锦科技、润泽科技、拓尔思、科大讯飞、金山办公、南威软件、竞业达、浙江东方、华金资本等。
金融界02-04 21:28

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