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港股午评：恒指跌0.59%、科指跌1.55%，科技股、芯片股、汽车股集体下挫
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业掀起专利大战，光伏股走低。另一方面，DeepSeek概念股多数继续表现活跃，金山云盘中再创新高，金蝶国际涨超6%，微盟集团涨超3%；电信股继续上涨，中国电信续创新高，现货黄金逼近3000美元关口，部分黄金股上涨企业新闻中兴通讯(00763.HK)：2024年10月8日至2025年2月10日期间，公司认购8笔杭州银行理财产品，认购金额合计为97.37亿元。青岛银行(03866.HK)：2024年归母净利为42.64亿元，同比增长20.16%。万科企业 (02202.HK)：获深圳地铁集团提供不超过28亿元的贷款。科伦博泰生物(06990.HK)：核心产品芦康沙妥珠单抗(SAC-TMT)于2025年ASCO GU癌症研讨会上公布研究成果。特步国际 (01368.HK)：拟先旧后新配售9090.9万股及发行5亿港元可换股债券，净筹约9.85亿港元。基石药业(02616.HK)：舒格利单抗(择捷美) 获ESMO指南非小细胞肺癌双适应症一线治疗推荐。港交所文件显示，瑞银在药明康德H股长期持仓比例于2月4日由4.50%上升至5.57%。东风集团股份(00489.HK)：公司2025年1月累计汽车销量为116,790辆，同比下降约48.5%。中粮家佳康(01610.HK)：1月生猪出栏量45万头，商品大猪销售均价15.41元/公斤，生鲜猪肉销量2.55万吨，生鲜猪肉业务中品牌收入占29.72%。比优集团(08053.HK)：将由港交所创业板转主板上市10. Paragon Shine Limited 收购高鑫零售(06808.HK)股权案获得市场监管总局批准。碧桂园(02007.HK)：1月合同销售额约22.6亿元。中国金茂 (00817.HK)：1月取得合同销售金额66.95亿元。宝龙地产 (01238.HK)：1月合同销售6.91亿元，同比减少38.36%。机构观点交银国际：港股后续可能面临关税带来波动，但与2018年不同的是，现时市场对关税已有预期，情绪冲击较为有限，且港股目前整体估值水平较低，具有一定的抗压能力。该行指出，港股仍有望受到两大利好因素的持续提振：DeepSeek引领下科网板块经历估值重塑；两会定于3月5日召开，预期更加积极的财政政策或将为股市提供支撑。中金公司：整体港股市场仍未摆脱震荡格局，短期谨慎为主。在政策托底但过强预期不现实的假设下，低迷时可以更积极介入，但亢奋时要适度获利。恒指在19000点是日线，周线和月线的关键支撑位。相比A股，港股的优势在于估值和行业结构，缺点在流动性，因此只要在合适的位置介入，可以提供更强的结构韧性。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。华泰证券：对于港股市场可在此前哑铃配置的基础上，沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向：首先，建议增配DeepSeek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。
金融界02-11 12:03
最正宗的DeepSeek概念股？航锦科技实现6连板，连发2份股价异动公告
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日，航锦科技累计涨超81%。最正宗的DeepSeek概念股？此轮大涨是因为，航锦科技与DeepSeek关系颇深，被认为是最正宗的DeepSeek概念股。子公司超擎数智与DeepSeek母公司幻方量化合作历史可追溯至2022年，最初为其量化交易提供算力支持，2023年扩展至大模型训练领域。 DeepSeek大火后，超擎数智乘势抓住机遇，为企业提供DeepSeek本地私有化布局方案。昨日，超擎数智在公众号发文称，超擎数智擎天系列AI训推一体服务器、锋锐系列AI推理服务器，以澎湃算力和高性能、高可靠、高稳定的极致体验，提供极简的DeepSeek本地私有化部署方案，为AI算力推理注入强劲动力，帮助企业抢占AI发展的先机。据介绍，超擎数智基于擎天系列AI训推一体服务器、锋锐系列AI推理服务器，提供三种DeepSeek本地私有化部署方案。同时，2月11日-2月12日，天风证券将举办2025春季策略会，将于今日下午进行首个DeepSeek专题论坛。在天风证券发布的官方海报上，航锦科技子公司超擎数智被标注为DeepSeek网络和算力供应商。除了DeepSeek，超擎数智还是英伟达Compute（GPU）、Networking（网络）双Elite精英级合作伙伴，能获得英伟达产品供应等支持。在股价经历了一波大涨后，航锦科技已经连续发布了两次股票异动公告。航锦科技公告称，公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，亦不存在预计将要发生重大变化的情形。业绩近年有所下滑资料显示，航锦科技是一家武汉国资控股的公司，主要业务为化工+电子，化工产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，电子业务分别为集成电路及组装、智算算力。集成电路及组装板块由长沙韶光、威科电子等主体构成，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、多芯片组件等等，广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控制、汽车电子等领域。智算算力板块由航锦人工智能、航锦云、超擎数智为主体。基本面上，过去三年，航锦科技的业绩出现大幅下滑。 2024年，航锦科技由盈转亏，预计归母净利润亏损8.5亿元-9.8亿元，前一年同期盈利1.28亿元；扣非净利润为8.6亿元-9.9亿元，前一年同期盈利1.05亿元。亏损的主要原因为化工板块主要产品烧碱、环氧丙烷、聚醚等销售价格下降导致业绩下滑。集成电路板块因市场变化和实际经营情况等因素，综合评估子公司长沙韶光及威科电子资产组出现减值迹象，基于谨慎性原则，预计需计提7-8亿商誉资产减值损失。 2022年-2023年，航锦科技分别实现净利润2.3亿元、1.28亿元，同比下滑68.62%、44.23%。
格隆汇02-11 11:43
午评：创业板指半日跌0.91%，DeepSeek及黄金概念股活跃
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元）。题材方面，建筑租赁、体育传媒、Deepseek概念股、紫东太初2.0大模型、基础教育、富媒体通信（通信增值服、AI影视、珠宝首饰、水泵、其他车辆出海等涨幅居前。硅片、TOPCon电池、车座椅、发制品、银浆、BC电池、HJT电池、锂辉石提锂、六氟磷酸锂、光伏支架等跌幅居前。热门板块有色金属板块走强有色金属板块持续走强，黄金、铜方向领涨，北方铜业、莱绅通灵、菜百股份等多股涨停，晓程科技、赤峰黄金、山金国际源等跟涨。消息面上，Comex铜期货主力合约今年累计涨幅超16%，此外沪金主力合约盘中站上690元/克续创历史新高。国金证券表示，目前黄金股估值普遍回到历史相对低位，而金价高位运行，预计黄金股相对收益将较为明显。 DeepSeek概念股活跃 DeepSeek概念股持续活跃，并行科技再度涨停，6个交易日累计涨超260%，国子软件、龙软科技、青云科技、美格智能、居然智家、梦网科技、拓维信息等涨停。消息面上，央视记者了解到，除了云服务厂商，在硬件侧，当前已有超15家的芯片厂商适配了DeepSeek模型，相关智算一体机也逐步落地；同时，多家手机、汽车企业也陆续宣布接入支持这一模型，朋友圈持续“扩容”。东方证券研报称，DeepSeek持续火爆，中立云厂商及国产算力有望受益。 IP经济概念走强 IP经济概念震荡走强，金运激光20%涨停，高乐股份涨停，京华激光、广博股份、天娱数科、柏星龙等冲高。消息面上，伴随着影片《哪吒2》火爆，也带火了周边衍生品。据悉，泡泡玛特推出“《哪吒之魔童闹海》天生羁绊系列”手办盲盒发售后热卖，线上渠道已售罄，线下也几乎买不到。国泰君安研报称，IP消费为万亿级大市场，中国市场潜力可期。机构观点东方证券：AI主题近期交易大幅升温，短期不适宜盲目追高东方证券指出，整体来看，当前仍然是做多的时间窗口，春季行情继续维系，不过随着AI主题近期交易大幅升温，波动率会进一步提升，短期不适宜盲目追高，优质龙头公司逢回调可考虑再布局。光大证券：AI赛道持续强势，市场涨势有望延续光大证券指出，展望后市，AI赛道是目前市场的核心主线，短期来看，只要AI赛道不熄火，市场就有望延续涨势。方向：国产AI芯片。国产芯片代工龙头企业中芯国际将于2025年2月11日披露业绩，或将透露出国产AI芯片领域的最新进展及行业前瞻，进而刺激相关板块的炒作。广发证券：春季躁动继续推荐“主线TMT”以及“低位的成长支线” 广发证券认为，短期而言，可能会出现科技股或TMT内部的高低切换，不过科技主线依然明确。低位成长中，除了春节后有所反应的低空经济、半导体设备、光伏以外，还可以关注军工、文化出海、卫星、医疗设备等，近期有潜在催化剂的低位成长。
金融界02-11 11:43
DeepSeek-R1引领科技革命：中国资产成为全球投资新宠！
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疑将成为投资者关注的焦点。雷志勇表示，DeepSeek概念行情能否持续取决于后续中国人工智能应用形成商业化的进程以及端侧AI+硬件能否逐步走向商业闭环。他认为，A股的推理侧、端侧算力芯片公司和软件应用头部公司，以及港股中积极布局人工智能的相关龙头企业，有望受益于DeepSeek带来的人工智能浪潮。狄星华也看好A股和港股市场中的相关投资机会。他认为，随着DeepSeek模型的技术突破和人工智能基础能力的提升，国内有望涌现出更多的相关新应用。这些新应用将带动上游硬件、半导体等相关产品的需求增长，为投资者提供更多的投资机会。邹江渝则表示，与AI应用相关的行业如AI终端、具身智能、智能驾驶等有望受益于技术创新而迎来加速发展。此外，为AI应用服务的行业如云服务厂商等也将受益于推理需求的爆发。他还指出，推理需求的爆发或将拉动上游硬件、半导体相关领域的国产化机会。贝莱德卓越远航混合基金经理毕凯则认为，AI大模型创新的出现有望加快人工智能在应用端渗透率的提升，利好港股互联网公司和软件类企业。他表示，随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断拓展，港股的游戏、传媒、影视制作、短视频等行业的上市公司也存在一定的产业创新机遇。从更长周期来看，人工智能很可能会改变创新药的研发模式，对港股创新药行业和医药外包研发产业的商业逻辑产生影响。综上所述，DeepSeek-R1的出现不仅是中国AI技术的一大突破，更为全球资本市场带来了新的投资机会和竞争格局。随着人工智能技术的不断发展和应用场景的不断拓展，我们有理由相信，中国科技股将迎来更加辉煌的未来。
金融界02-11 08:50
A股头条：国常会重磅！促进“人工智能+消费” ；瑞银高看好中国汽车制造商AI革命领军地位，OpenAI首款自研AI芯片即将完成
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42美元。市场策略题材股表现偏强，DeepSeek概念持续火热，如果这个板块维持热度，那么大盘就暂时跌不下来。当题材股很活跃时，北证50总是领涨，当前该指数走出3浪反弹结构，目前c浪实现等长目标，并且来到此前下跌的50%位置。该指数如果周二冲高回落，那么有可能见到反弹高点。该指数也可看作是市场强弱的风向标。题材掘金机械革命AI PC接入DeepSeek 近日，机械革命（MECHREVO）宣布旗下AI PC产品线正式接入中国开源大模型DeepSeek。这一举措标志着AI PC产业迈入“效率革命”与“低成本高智能”并行的新阶段，不仅为消费级用户带来了更优的智能体验，更为行业级用户提供了高效、普惠的AI解决方案。2月5日，联想集团与沐曦股份联合发布基于DeepSeek大模型的一体机解决方案，此外，联想的人工智能体“小天”也已接入DeepSeek，并且正与DeepSeek探讨更多深入合作可能。标的：亿道信息(sz001314)、英力股份(sz300956) 中国植入式脑机接口迎来最大一笔融资 2月10日，上海阶梯医疗科技有限公司宣布完成3.5亿元人民币B轮融资。据了解，这是中国植入式脑机接口行业历史上最大的一笔融资。此次融资资金将用于加速产品临床试验、新一代技术研发以及医疗级MEMS生产基地建设，为脑机接口技术的商业化落地提供强力支撑。阶梯医疗成立于2021年8月，专注于微创植入式脑机接口技术的研发与应用，与马斯克的Neuralink一样为侵入式脑机接口技术路径，目前已研制出中国首款符合医疗器械标准的高通量植入式脑机接口系统，旨在帮助瘫痪患者完成复杂的脑控任务，是中国首个完成注册性型式检验的侵入式脑机接口产品。标的：翔宇医疗(sh688626)、中科信息(sz300678) 公告精选【重大事项】 5连板浙江东方：公司未直接或间接投资杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司两连板神州数码：结合自有品牌产品及神州问学平台针对DeepSeek系列模型开展了对接和部署工作 4连板优刻得：公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司股权 4连板青云科技：公司旗下部分产品进行了DeepSeek的接入但公司未与DeepSeek签署服务合作协议 3连板通达电气：公司与比亚迪业务未发生变化不涉及向其供应市场热点相关智驾产品 2连板吉视传媒：公司与北数所仅达成初步合作意向后续双方合作模式及业务开展具体模式存在不确定性 2连板四川长虹：公司市盈率高于所处行业的平均水平宝兰德：与深度求索不存在业务合作永新光学：在智能驾驶领域公司的主要客户未发生重大变化杭钢股份：宁波钢铁发生的安全事故尚在调查中万顺新材：世优科技产品接入DeepSeek的大模型服务事项对公司业绩影响较小华夏银行：邹立宾获核准担任副董事长中大力德：拟约2亿元投建生产线项目重庆港：公司间接控股股东重庆物流正在与中国物流筹划国资战略整合事宜精智达：签订3.2220亿元日常经营重大合同澜起科技：拟与英特尔公司签署不超过1.06亿元采购协议岳阳林纸：全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇资源合作开发项目【业绩】湖北能源：1月发电量同比减少16.59% 招商蛇口：1月实现签约销售面积44.59万平方米江淮汽车：1月新能源乘用车销量1113辆同比增长9.01% 白云机场：1月旅客吞吐量713.93万人次同比增长13.12% 青岛银行：2024年净利润42.64亿元同比增长20.16% 苏州银行：2024年净利润为同比增长10.15% 华润三九：2024年净利润33.69亿元同比增长18.1% 东吴证券：2024年净利润23.66亿元同比增长18.19% 【增减持】天原股份：控股股东宜发展拟1.5亿元-3亿元增持公司股份丽江股份：5%以上股东云南云投资本拟增持550万元-1100万元三维股份：股东吴善国拟3000万元至6000万元增持公司股份雅戈尔：控股股东及一致行动人拟增持公司股份德赛西威：惠创投于1月6日至2月10日减持0.66%的股份埃夫特：股东拟减持不超3%股份逸飞激光：股东怡珀新能源拟减持不超过3%公司股份明德生物：董事汪剑飞计划减持公司股份不超13113股空港股份：国开金融拟减持不超过总股本的1% 富佳股份：股东应瑛、廖万奎计划减持不超过0.08%的股份【回购】际华集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份并注销交易提示【可转债交易提示】尚荣转债进入最后交易日【限售解禁】
金融界02-11 07:30
港股三大指数齐涨，科技股与AI概念股领涨，DeepSeek概念表现亮眼
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三大指数齐涨，科技股与AI概念股领涨，DeepSeek概念表现亮眼文章导读市场概览板块表现个股动态专家点评编辑观点名词解释相关大事件市场概览 2月10日，港股三大指数齐涨，市场情绪积极。截至午间收盘：恒生指数（800000.HK）涨1.43% 恒生科技指数（800700.HK）涨1.82% 国企指数（800100.HK）涨1.52% 港股整体上涨个股938只，下跌872只，收平1281只。板块表现科网股普涨股票涨幅阿里巴巴-W 4.80% 美团-W 4.35% 百度集团-SW 3.59% 快手-W 3.13% 腾讯控股 2.15% DeepSeek概念股上涨股票涨幅医渡科技 23.32% 智云健康 9.87% 涂鸦智能-W 6.95% 中国电信 5.24% 个股动态复星医药（02196.HK）涨超4%，子公司复宏汉霖推进商业化，公司回购计划备受市场关注。中国电信（00728.HK）涨超5%，创历史新高，三大运营商全面接入DeepSeek大模型。医渡科技（02158.HK）涨23%，AI医疗大脑YiduCore推动股价飙升。美图公司（01357.HK）涨5%，预计2024年归母净利润同比增长52%-60%。专家点评 “港股市场受外围市场影响整体走强，尤其是AI概念股和互联网科技股表现突出。” —— 华泰证券分析师，2025年2月10日 “DeepSeek概念正在重塑港股市场结构，医疗、通信与AI股受益明显。” —— 中金公司分析师，2025年2月9日编辑观点港股今日整体表现强势，科技股、AI概念股领涨，显示市场对人工智能和大模型的认可度持续提升。投资者可关注DeepSeek相关概念股的后续表现，同时留意市场短期波动风险。名词解释 DeepSeek概念股：指与DeepSeek大模型相关的公司，涵盖医疗、通信、AI等多个领域。 AI医疗大脑（YiduCore）：医渡科技自主研发的人工智能医疗数据分析系统。港股科技股：包括阿里巴巴、美团、腾讯等在香港上市的科技企业。相关大事件 2025年2月10日 - 港股三大指数齐涨，恒指涨1.43%，科技股领涨。 2025年2月9日 - 深度学习公司DeepSeek与中国电信、医渡科技达成合作，推动AI应用。 2025年2月5日 - 复星医药发布回购计划，子公司复宏汉霖推进新药商业化。来源：今日美股网
今日美股网02-11 00:11
ETF盘后资讯｜恒科指步入技术性牛市，小米叒创新高！港股互联网ETF（513770）豪涨3.44%，标的低点以来累涨逾26%！
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成份股23股涨逾1%，13股涨超3%，DeepSeek概念股领涨居前，粉笔喜提两位数涨幅，迈富时、金山云、阿里健康均涨超9%，阿里影业涨超6%，美团、阿里巴巴均涨超5%，快手、腾讯控股涨超2%。值得注意的是，小米集团继续上攀，盘中股价触及43.95港元，又一次创下历史新高！重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）高开高走，场内价格收涨3.44%，喜提日线6连阳，全天成交额4.62亿元。值得注意的是，截至今日收盘，恒生科技指数自1月13日低点以来累计涨幅已超25%，步入技术性牛市。而中证港股通互联网指数同期涨幅更是高达26.64%，是本轮行情当之无愧的领涨龙头。针对近期港股涨势，中金公司指出，AI热情推动科技领涨，情绪是主要驱动。DeepSeek的横空出世不仅点燃了科技板块的热情，更是提振了整体市场的情绪。相比A股，港股的优势在于估值和行业结构，低迷时可以更积极介入，但亢奋时可以适度获利。银河证券也表示，港股受AI热潮驱动强势上涨，结构性行情可期。短期内，DeepSeek热潮和春节消费数据超预期促使投资者情绪更加乐观，带动港股估值提升。中长期看，港股行情仍取决于基本面情况，随着新质生产力发展和国内促消费政策实施，港股公司盈利预计稳中有增，预计震荡上行。其中，科技板块依然具备较高投资机会。值得注意的是，港股互联网ETF（513770）2024年4季报显示，截至2024年末，港股互联网ETF（513770）前十大权重股分别为腾讯控股、阿里巴巴、小米集团、美团、金山软件、同程旅行、京东健康、哔哩哔哩、快手、商汤等互联网各细分赛道龙头公司，合计权重达75.5%，重仓港股互联网龙头。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，截至2024年末，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出；2024全年日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！一手不足100元，是低成本便捷投资港股互联网龙头的优质工具。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界02-10 21:13
DS行情复现23年GPT+？DeepSeek还有什么上车机会？
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可圈可点，我们从春节前就一直提示分享的DeepSeek 概念仍是全市场最耀眼的星，最近的中国市场表现似乎显示DS给整个中国资产带来了重估机会。今天DS概念板块上涨8.02%，而涨幅第一名的DRG-DIP实际上也是周末卖方强call的AI医疗，其中涨幅靠前的大部分也是DS+的个股。按目前态势，2025年的Deepseek+行情有望复现甚至超越2023年年初的ChatGPT+行情。今天DS大涨新消息驱动主要来自两个方面： ①deepseek的API涨价导致云计算板块继续高潮；②正如周末提示的开源deepseek带来的AI普惠继续在产业发酵中，2G、2B、2C都有企业在加入DS阵营，这样导致今天类似AI医疗、AI教育、智驾等题材都表现更强。 DeepSeek-V3 通过算法优化，将训练成本降至行业平均水平的 10%，推理效率提升 3 倍以上，且在代码生成、多模态理解等任务中表现接近 GPT-4o，其 “低成本 + 高性能” 组合，让中小型企业绕过算力瓶颈参与 AI 应用开发，这极大地刺激了市场对相关概念股的热情。具体来看，三大电信通信运营商股价走高，中国电信涨停创历史新高，中国联通一度涨超 7%，中国移动一度涨超 4%。除此之外，美格智能 6 连板，青云科技、杭钢股份录得 4 连板。从 2 月 5 日至 10 日，AI应用、云计算、端侧 AI 等细分板块也随着 DeepSeek 概念的火热而大涨，AI 人工智能 ETF 近一周净流入近 2 亿元。今天表现最强的是DS算力方向，如航锦科技 5 连板，拓维信息 4 连板，首都在线4天3个20cm，新炬网络 8 连板，前期大龙头每日互动再次20cm封板，大有二波行情的势头。然而，在 DeepSeek 概念股大放异彩的同时，非 DeepSeek 票的表现就显得较为逊色。除了兵装重组概念涨幅高达 10.32%，成为领涨板块之一外，其他非 DeepSeek 相关的多数板块表现平平。前期部分热门但近期表现较弱的如光伏等板块，可能还面临着资金流出的压力。有关DeepSeek的分享和提示，我们从春节前就一直延续到现在了，节前预测国产AI行情才开始，并且后面一直强调要抓住几个主流AI泛科技方向的核心卡位标的。今天中国电信盘中涨停创新高，标志着中国国产AI科技突围行情的进入新阶段，今年的Deepseek+行情有望复现甚至超越2023年年初的ChatGPT+。目前DeepSeek在7天时间完成1亿用户增长，一个月日活上3000万，国内各行各家软硬件端都在陆续快速加入DS降本增效，海外AI大模型也被卷飞。 2025年deepseek带领的中国AI泛科技的春季躁动行情早已发动，面对DeepSeek这一现象级开源产品，顺应AI共富大势，不轻易看空，拥抱AI新时代方为上策：从23年的英伟达算力链到25年的国产算力和云计算，从23年的到AI应用到25年的Al Agent智能体，从23年的消费电子到25年的端侧AI 从23年的国产大模型到25年的DS+ 从23年的游戏传媒到25年的智驾&机器人 …… 时移世易，AI主战场和方向也在转变，DS+下的AI产业发展和行情演绎，是换汤不换药，还是换汤又换药？同时，25年DS+与23年GPT+会有什么不同？DS概念何时会分歧？DS还有哪些上车机会？ DeepSeek从云计算到端侧AI，从AI行业应用到智能体，会是怎样轮换交易节奏？国产AI崛起后的AI应用、AI Agent智能体、国产算力+云计算、端侧AI等方向哪些细分还有参与机会？如何跟踪和把握好2025年的AI等泛科技大方向的具体细分投资机会？更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。扫码加入《格隆汇研究院群英会》带你厘清真相，识别风险，抓准真机会！注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇02-10 20:44
大爆发！登顶全球第一
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。 01 强势上涨先来直观感受一下，DeepSeek概念有多热。 DeepSeek概念，基本霸占了涨幅榜。 A股方面，算力、云计算、大数据等方面占据C位。个股中，美格智能6连板，优刻得、青云科技、杭钢股份、梦网科技4连板，安恒信息、首都在线都在尾盘封板。港股方面，恒生科技指数便上涨2.65%，收5286.66点，距离去年10月7日的高位，也仅一步之遥。在科技股带动下，恒指、国指分别上涨1.84%及2.09%，刷新阶段新高。大型科技股，则全线拉升。其中，小米集团收涨3.06%，刷新历史收盘新高，阿里巴巴涨5.5%，美团涨超5.58%，腾讯涨2.06%，快手涨近3%；电信股也走高，三大运营商均收涨，其中中国电信涨4.66%，创历史收盘价新高。一些中小型科技公司在引入DeepSeek后，股价同样有催化，其中医渡科技5连升，创2023年4月以来新高。不得不叹服DeepSeek的强大引领力量。上线仅20天，DeepSeek就实现超过2000万日活。目前微软、亚马逊AWS、英伟达、腾讯云等厂商已将DeepSeek开源模型部署在云端，国内多家IT企业和券商等均已官宣完成DeepSeek的本地部署。此外，工信部运行监测协调局近日发布2025年春节通信业务相关情况时提到，三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型。不出意外的话，DeepSeek概念热大概率会继续下去，最低限度也要把所涉及到的板块轮动完成一遍。这里边的利好因素，有两点：第一，是AI所涉及的范围很广，用以前互联网时代的话说，绝大部分生意，理论上都可以用AI重做一遍。第二，在目前缺乏其他炒作主题的市场里，资金容易形成对DeepSeek概念的抱团，不管是机构还是散户，从而加强了这个概念的赚钱效应，吸引更多新资金的进入。这些，都为DeepSeek概念的继续发酵提供动力。其中，港股值得大家看高一线。为何呢？ 02 看高一线过去几年，港股一直受到各种利空因素干扰，表现不尽如人意，特别是大型科技公司，估值被压制，明显低于美股对标公司。在去年9月底的大反弹中，科技公司有过一波较大的估值修复。不过，随后几个月，由于整体市场陷入连续盘整状态，估值继续修复的动力受到限制。直到DeepSeek的出现，使得这些科技公司一下子打开了想象空间，价值重估的叙事逻辑重新被市场接受。最近，不少外资投行均喊出重估中国资产，做多中国资产的声音。其中，德银的一份研报最为引人注目。它不仅客观评价了中国在诸多科技领域的成就和优势，还得出“中国正处于日本80年代初的阶段，而不是其他人认为的80年代末期的日本”的重要论断，几乎颠覆了此前看空中国资产最重要的一个理由。这是一个积极信号！一定程度上，也代表了外资对于港股看法有改变。实际上，港股的不少科技公司，像互联网、电动车、半导体等等，有不少是行业的佼佼者，它们的基本面、行业地位、利润率、收益率，以及产品的竞争力、可持续发展能力、拓展新业务的能力，等等，都是十分优秀的。过去有一段时间，曾经有观点认为它们存在需求饱和，竞争加剧而导致利润水平下降的问题。但在这些公司内部优化业务、降本增效，外部积极拓新的双重努力下，问题逐渐得到改善。如腾讯的毛利率、净利率，2024年（截止2024年前三季）都有回升迹象，阿里巴巴也如此。另外一个典型案例，是小米。首款电动车SU7热销，预示着小米成功切入电动车市场，给公司带来新的业务增长点，股价因此大受催化，加上未来上市的新AI消费电子产品，小米市值目前已经涨至1.07万亿，成为港股市场第11大市值，互联网第3大市值公司（次于腾讯和阿里）。当然，更为庞大的业务增长点，是AI。港股上的科技公司，包括BAT、小米、美团、金山软件、携程、美图等等，有着众多横跨B端（如云计算等）、C端（如游戏、广告、汽车智能、机器人、办公等）的AI业务。因为DeepSeek的突破，使得它们可以借此加快自身AI应用的开发和上市，培育更多新的业务增长点。可以说，这一波港股上涨行情，并非简单的流动性驱动，而是有基本面支撑的。基本面行情在稳定性和持久性方面，以及对于估值修复的帮助，表现可能会更加好。只要流动性方面没有黑天鹅，港股这一波上涨行情，大概率会继续下去。虽然市场担忧美国通胀上涨，美联储再次收紧流动性，但目前美联储年内的降息次数预期已经由4次降为1次，再降的就是0了。换句话说，流动性收紧的风险已经释放了相当大一部分，出现黑天鹅的概率（如加息）还看不到，这方面不需要太过担心。 03 聪明资金，提前布局事实上，一些嗅觉灵敏的资金，已经提前做了港股的布局。今年1月份，南下资金月净流入额达到了1256亿港元，创2021年2月以来单月最高，为历史月度第三高。截至2月7日，南下资金今年以来净买入最多的港股是腾讯控股、小米集团、中芯国际、阿里巴巴等龙头公司。国泰君安证券数据也显示，2024年四季度，主动管理基金的港股配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度。其中，港股的科技龙头标的获得主动管理基金的大幅增配，如小米集团、腾讯控股、中芯国际H股等。即便如此，对比全球主要指数市盈率，恒生指数、恒生科技指数，都仍然具备性价比优势。以此再去重新理解德银的报告，逻辑就很通顺了。大家不应错过港股这次难得的机会。当然，港股投资门槛相对较高，于是有不少资金借道ETF参与，部分跟踪港股的ETF规模因此屡创新高。其中，港股通互联网ETF(159792)备受资金青睐，2024年以来“吸金”超77.52亿元，资金流入额位居跨境ETF第一，最新规模达258.01亿元。港股通互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数，聚焦优质互联网赛道，前四大成分股阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、美团权重合计58%，集中度高，弹性大。港股通互联网ETF(159792)是目前跟踪港股通互联网指数中规模最大、流动性最好的一只ETF，T+0交易，当日买入当日即可卖出；其通过港股通渠道投资港股市场的互联网公司，不涉及因QDII外汇限额而被限制申购的情况；此外，它是实时参考净值，可以适当帮助投资者有效避免买贵了的风险。没有开通股票账户的投资者，可以研究下其场外联接基金——富国港股通互联网ETF联接(A类：014673，C类：014674)。 04 结语今年年初，将近两周的下跌，一度打击了市场信心。但很快，市场便稳住阵脚，逐步反弹，后来在DeepSeek的刺激下，中国资产特别是科技资产价格大幅上涨，获得市场重估。拉长时间去重新审视这一次上涨，会有一些新发现。这一次上涨，既有估值修复，也有新增长点驱动，属于相当有质量的上涨，因此市场各方的看法都较为正面。当然了，经历过2023年初、2024年上半年，以及2024年9月底极速冲高又回落，相信也有不少人抱怀疑态度。当年的“强预期、弱现实”到现在，还时常被人拿出来说事，意思是步子不要迈太大。所以，保守一点看，即使相信未来是好的，也需要等待行情验证一步，再走下一步，这是更为稳妥的投资策略。除了稳健的投资策略，投资者也可以选择一些稳健的投资工具，如ETF，以帮助自己在这一波期待已久的港股上涨行情中，更好地盈利。(全文完）
格隆汇02-10 20:15
龙虎榜 | 4.8亿资金获利了结光线传媒，毛老板、小鳄鱼冲入4连板优刻得
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停，2只个股跌停。市场热点聚焦央企、DeepSeek概念、算力等。高位股方面，新炬网络晋级8连板，DeepSeek概念股美格智能6连板，每日互动5天4板，优刻得、杭钢股份、梦网科技、青云科技4连板，天娱数科、首都在线、安恒信息4天3板，光线传媒4天2板，浙江东方、杭锦科技5连板，华为云概念拓维信息4连板，海南华铁3连板，神州数码、四川长虹2连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为优刻得、利欧股份、天娱数科，分别为3.77亿元、2.23亿元、2.15亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为光线传媒、大位科技、汇洲智能，分别为4.8亿元、2.09亿元、1.62亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前三为神州数码、华金资本、联创电子，分别为1亿元、7669.15万元、4028.9万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为光线传媒、首都在线、迪安诊断，分别为7497.64万元、3120.85万元、1770.43万元。部分榜单个股题材：光线传媒（哪吒2+IP经济+文化传媒） 4天2板，全天换手率13.05%，成交额55.53亿元。宁波桑田路净买入5343.17万元，深股通净卖出1.01亿元，1机构净卖出7497.64万元。 1、据猫眼专业版数据，电影《哪吒之魔童闹海》上映13天，总票房破82亿。 2、光大证券指出，公司为动画电影领军者，具备内容创作护城河以及爆款影片出品基因，同时公司对于影片制作成本控制良好。考虑《哪吒2》票房大超预期，预计增厚业绩，上修25年归母净利润至17.32亿元（较上次预测+47%），后续影片票房表现具备不确定性，新增26年归母净利润预测12.52亿元。维持“买入”评级。优刻得（DeepSeek概念+算力租赁） 4连板，全天换手率35.8%，成交额40.38亿元. 毛老板净买入2.31亿元，小鳄鱼净买入1.01亿元，低位挖掘净卖出6632.61万元，炒新一族净卖出5071.45万元，宁波桑田路净卖出4810.98万元。 1、优刻得是国内领先的中立第三方云计算服务商，自主研发并提供计算、网络、存储等IaaS和基础PaaS产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。 2、公司公告，近期也与 DeepSeek 进行了全系列模型适配工作，目前相关业务效果及对公司未来业绩贡献存在重大不确定性。经核实，公司未直接或间接持有深度求索股权。利欧股份（AI营销+TikTok）涨停，全天换手率24.24%，成交额61.73亿元。消闲派净买入6110.28万元，深股通净买入5189.71万元，1机构净买入1569.77万元。 1、公司是TikTok的代理商，目前日业务规模已超百万。 2、在华为2024年销售服务商年终总结会议上，利欧股份子公司微创时代蝉联华为鲸鸿动能N1领域“铂金服务商”，并获颁“华为终端云广告服务金石奖”。机构重点交易个股：立昂技术：20CM涨停，全天换手率30.84%，成交额14.52亿元。量化打板净买入2472.2万元，作手新一净买入2334.52万元。神州数码：2连板，全天换手率13.35%，成交额32.19亿元。小鳄鱼净买入1.33亿元，1机构净买入1亿元，深股通净卖出1286.28万元。天娱数科：4天3板，全天换手率27.33%，成交额34.47亿元。深股通净买入6311.75万元，宁波桑田路净买入5992.56万元。大位科技：4天2板，全天换手率16.05%，成交额10.44亿元。成都系净买入4950.87万元，作手新一净买入2352.83万元，沪股通净买入2271.08万元，量化打板净买入1714.73万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有4只，净卖出吉视传媒2751.72万元、大位科技1212.84万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，净买入宇瞳光学6564.32万元、天娱数科6311.75万元、利欧股份5189.71万元、常山北明2239.71万元，净卖出光线传媒1.01亿元、迪安诊断1亿元、联创电子2080.09万元。游资操作动向：小鳄鱼：净买入神州数码1.327亿元、优刻得1.019亿元毛老板：净买入优刻得2.309亿元小棉袄：净买入联创电子4048万元、云从科技2684万元成都系：净买入联创电子6011万元、大位科技4951万元，净卖出宇瞳光学4189万元 N周二：净买入光云科技3342万元、吉视传媒1271万元北京中关村：净买入大为股份3616万元，汇洲智能3322万元，中原内配3279万元，净卖出华金资本4141万元、瀛通通讯2360万元消闲派：净卖出中亦科技4794万元佛山系：净卖出魅视科技1.449亿元炒股养家：净卖出常山北明5887万元
格隆汇02-10 18:15

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