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AI应用元年还有哪些方向值得期待？
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GPT5一较高下。与此同时，六小虎和DeepSeek等新兴势力虽来势汹汹，但Scaling Law的失灵以及对“AI领军者”光环的祛魅，或许将促使这些创业公司将精力聚焦于实际产生回报的商业化道路上，寻求与大厂差异化竞争的策略。那么，2025年，AI应用将走向何方？被誉为AI应用元年的这一年，又有哪些方向值得我们满怀期待呢？聚焦两大方向据彭博社报道，OpenAI在其发展规划中，为通往人工智能通用智能(AGI)的道路设定了五个清晰阶段。从第一阶段的聊天机器人，到第二阶段的推理者，再到第三阶段的Agent——即能够采取行动的系统，OpenAI一步步稳步前行。去年9月，OpenAI宣布开发了一系列新的AI模型，这些模型在复杂的推理任务上取得了重大进步，代表了人工智能能力的新水平。因此，OpenAI将这一系列模型命名为OpenAIo1，标志着其已进入通向AGI目标的第二阶段。随着这些模型准确度的不断提升，一个全新的产业方向正逐渐浮出水面：能够代替用户进行具体操作的Agent技术。这一技术的落地场景将遍布各类终端，智能助理将成为其中的佼佼者。想象一下，借助Apple Intelligence，Siri将能够在Apple和第三方应用内及跨应用执行数百项新操作，如轻松调出阅读列表中的文章或一键发送照片给朋友。这背后，需要模型具备强大的规划能力，能够准确调用第三方应用，并确保每一步操作的准确率都达到极致。与此同时，OpenAI和谷歌DeepMind在multi agent研究领域的加速布局，也进一步预示着这一领域的研究和发展将迎来新的高潮。两家公司均在官方网站上发布了multi agent研究团队的招聘信息，吸引了众多科研人才的关注。而另一大产业方向，则是自动驾驶技术的持续加速。特斯拉作为全球自动驾驶龙头，其FSD系统的每一次迭代都牵动着整个行业的神经。预计于2025年第一季度正式在中国与欧洲市场推出的FSD系统，将带来接管率的提升、真·智能召唤功能的推送以及Cybertruck自动泊车功能的实现等一系列改进。特斯拉的快速迭代，无疑将加速全行业的技术进步，推动自动驾驶技术迈向新的高度。在国内，华为也发布了ADS 3.0系统，并在鸿蒙智行享界S9车型上首发。该系统采用了全新端到端架构和全场景全天候智能硬件感知系统，实现了全向防碰撞3.0的超全感知、超快响应、超前验证三大能力升级。同时，享界S9还首发了车位到车位的智驾功能，支持全场景贯通的智能驾驶体验。销量方面，鸿蒙智行连续蝉联30万元以上新能源车型月销第一，充分验证了其技术实力和市场接受度。更令人振奋的是，据华为常务董事余承东透露，鸿蒙智行的“第四界”产品尊界已进入整车验证阶段，计划于年底下线，明年上半年上市。这一消息无疑为自动驾驶技术的发展注入了新的动力。国盛证券认为AI应用应关注三大方向： 1)算力侧：寒武纪、中科曙光、海光信息、云赛智联、软通动力、中际旭创、新易盛、浪潮信息、工业富联、神州数码、协创数据、弘信电子、高新发展等。 2)端侧 AI：立讯精密、东山精密、传音控股、鹏鼎控股、中科创达、漫步者。 3)自动驾驶：华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等；国内自动驾驶产业链：德赛西威、万马科技、中科创达、经纬恒润、海天瑞声、金溢科技、万集科技、千方科技、鸿泉物联等；特斯拉产业链：特斯拉、世运电路、三花智控、拓普集团等。 AI应用下一个催化剂是什么？基于OpenAI的《Scaling Laws for Neural Language Models》论文，我们了解到，语言建模性能会随着模型大小、数据集大小以及训练计算量的增加而平稳提升。为了达到最佳性能，这三个因素必须同时扩展，且当其中一个因素不受其他两个因素限制时，模型性能与每个因素之间呈现出幂律关系。这一思想促使大模型公司通过扩大预训练模型的规模、数据集大小和训练计算量来提升模型能力，这已成为当前的主流做法。以Meta开源的Llama系列模型为例，其迭代历程和MMLU评测基准上的得分充分展示了这一趋势。Llama2基于2T token数据进行预训练，包含了7B、13B和70B三个参数规模的版本。而Llama3则在超过15T token的数据上进行了预训练，训练数据集比Llama2大了7倍，包含的代码量也是Llama2的4倍。因此，8B的Llama3在MMLU上的得分已经接近70B的Llama2，而70B的Llama3更是取得了80.9分的高分。进一步地，Llama3.1 405B模型在保持15T token训练数据量的同时，由于参数规模的扩大，在MMLU上的得分高达88.6分。然而，幂律关系也意味着性能提升的边际回报会逐渐放缓，理论上需要指数级别的规模增长才能带来模型性能的线性提升。除了算力成本外，模型规模的扩大也带来了工程上的挑战。据《MegaScale: Scaling Large Language Model Training to More Than 10,000 GPUs》论文所述，大规模LLM训练面临两个具体挑战：一是实现大规模的高训练效率，即提高模型FLOP利用率(MFU)，这直接转化为端到端的训练速度；二是实现大规模下的高训练稳定性，以保持整个训练过程中的高效训练。同时，高质量训练数据的获取也是提升模型性能的关键难点。阿里研究院的《2024大模型训练数据白皮书》指出，高质量数据是大模型技术发展的主要瓶颈之一。能够拓展大模型知识边界、推动大模型推理和泛化能力提升的数据更多偏向于视频、图片等多模态数据以及特定行业中的领域知识数据。这些数据主要来源于人类的创造、制作和经验积累，其规模、类型和质量因客观条件而异。此外，o1模型的强大推理能力得益于强化学习和思维链推理。OpenAI文档显示，o1通过强化学习训练可以执行复杂的推理，它在回答用户问题前会进行长时间的“思考”，产生长的内部思维链。这种过程极大地提高了模型的推理能力。o1模型还引入了推理token，用于分解对提示的理解并考虑多种生成响应的方法。然而，o1目前主要在数学、编程等领域表现出色，其在其他领域的应用尚有待探索。同时，o1的推理速度相对较慢，可能对某些需要快速响应的应用场景造成限制。此外，调用o1系列模型API的成本也相对较高。尽管如此，o1模型的成功仍然验证了提升模型能力的新方向。其技术思路可能被业界其他大模型效仿，成为在预训练模型规模提升边际回报放缓情况下的重要技术范式。目前，预训练阶段的Scaling Law仍然有效，GPT MoE的参数量已达到1.8万亿。因此，我们期待OpenAI的下一代模型GPT-5的发布。模型准确度是AI应用落地的关键指标，如果GPT-5能够通过进一步扩大模型参数量和训练数据规模，在各项任务上取得准确度的大幅提升，那么AI应用的创新将迎来全面爆发。
证券之星01-14 15:15
一周复盘 | 红塔证券本周累计上涨3.25%，证券板块下跌2.20%
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长。2）“深度求索”宣布上线并同步开源DeepSeek-V3模型。在多项基准测试中，V3的成绩超越了主流开源模型，并和世界顶尖的闭源模型不分伯仲。红塔证券：交换机市场需求加速 DeepSeek-V3大模型开源加速AI向低成本发展红塔证券发布TMT行业月报称，人工智能相关算力设施高速建设，交换机市场更新升级，全球高速率交换机快速增长，2024年第三季度，数据中心交换机市场收入同比增长18%，其中200、400 Gb交换机的总市场收入同比增长126.3%。随着AI的火热发展，数据中心超大规模组网需求提升，网络速率的需求也大幅提升，我国运营商数据中心加快建设，高速率交换机出货有望持续增长。“深度求索”宣布上线并同步开源DeepSeek-V3模型。在多项基准测试中，V3的成绩超越了主流开源模型，并和世界顶尖的闭源模型不分伯仲。红塔证券：公司2024年年度报告预计于2025年3月29日披露有投资者在投资者互动平台提问：贵公司什么时候发布今年业绩？。红塔证券（601236.SH）1月8日在投资者互动平台表示，公司2024年年度报告预计于2025年3月29日披露，敬请关注相应公告。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600030 中信证券 26.46元 -1.89% -12.24% -9.29% 601162 天风证券 4.07元 0.25% -13.95% -9.15% 002797 第一创业 7.34元 -0.81% -15.34% -12.10% 601456 国联证券 11.18元 -3.70% -16.13% -17.31% 601198 东兴证券 10.54元 4.77% -10.9% -4.27%
金融界01-12 09:39
彭博观点：中国出现了DeepSeek，表明特朗普的贸易战和拜登复杂的技术封锁难以见效
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别关注：中国推出了一款新的大型语言模型DeepSeek-V3，其意义不仅关乎技术，还涉及贸易领域。我已经试用了DeepSeek好几天，在过去几年接触过的数十款大型语言模型中，它是表现最好的之一：运行快速、使用便捷，还有免费版本。虽然在复杂或困难问题的处理上还达不到美国顶级模型的水平，但我认为它可以跻身顶级行列。这一点也得到了其他测试者的认可。 DeepSeek还有一些值得注意的特点。首先，开发商并非科技公司，而是由一家对冲基金（尽管这类分类可能需要重新定义）。其次，据报道，其训练成本非常低，某些估算显示仅耗资约550万美元（不包括计算设备以外的成本，这通常是计算标准之一）。最值得注意的是，DeepSeek并未使用最高质量的半导体芯片。拜登政府一直努力限制此类芯片对华出口，原因是出于国家安全考量。美国希望通过这一措施延缓中国在人工智能及相关军事技术领域的进步。由于无法获得最新的芯片，DeepSeek只能寻找其他不同且更便宜的方式来训练其模型。过去，我支持这些贸易限制措施，因为人工智能技术是国家安全的重要领域。但现在，我认为这些禁令的目标过于雄心勃勃，难以奏效。禁令或许确实延缓了中国在人工智能领域的进展几年，但同时也促成了一个重要的中国创新——DeepSeek。如今，全世界都知道，一个高质量的人工智能系统可以用相对较少的资金训练出来。这让类似的人工智能系统进入了更多国家的现实视野，例如俄罗斯、伊朗、巴基斯坦等国。甚至可以想象，一些外国亿万富翁可能会发起类似的计划，尽管人员配置仍是一个限制因素。尽管中国系统及潜在用途带来的风险值得担忧，但受到DeepSeek启发的其他国家的衍生项目，可能会更加令人不安。找到更便宜的方法来构建人工智能系统，几乎是迟早的事。但我们可以思考这样的权衡：美国政策在妨碍中国在人工智能系统中部署高质量芯片方面取得了成效，这对国家安全有一定益处。但同时，这也加速了那些不依赖最高质量芯片的有效人工智能系统的发展。这种权衡是否最终有利，仍然需要时间来验证。不仅是狭义上的问题——尽管围绕DeepSeek的动机、定价策略、未来计划以及它与中国政府之间的关系，还有许多未解或无法解答的问题。从更广义的层面来看，这种权衡的结果也不确定。借用奥地利经济学家路德维希·冯·米塞斯的话：“政府的干预往往会产生重要的意外次级后果。” 要判断一项政策是否奏效，不仅要考虑它的直接影响，还需要考虑其二级和三级效应。芯片出口限制的一个次生影响是，可能促使一些中国企业通过第三方国家获取高质量芯片，或者租用使用高质量芯片的非中国人工智能系统的运算资源。在这种情况下，中国企业在某些用途上甚至无需直接购买芯片。美国正在通过进一步的行业管控措施进行应对，但美国政府是否真的能够精确掌控一个全球化的市场？对此我越来越怀疑。在考虑对中国实施更多贸易限制时，当选总统特朗普的政府需要认真研究其前任政策的意外后果。可以肯定的是，在某些（但不是所有）非人工智能领域的贸易限制中，国家安全确实有一定的合理性。然而，任何政策的一阶影响往往并不是故事的全部。例如，如果联邦政府决定限制或对在美国销售的中国商品或服务征税，中国可能会通过第三方重新包装销售同样的产品，许多亚洲国家对此都乐意协助。规避规则的企业家往往比官僚部门行动得更迅速。从理论上看，国家安全的论点具有很大的说服力。然而在现实中，设计有效保护国家安全的政策却极其困难。关键在于如何深入思考，以便让政策实践更好地符合理论目标。来源：加美财经
加美财经01-11 00:00
OpenAI最大竞争对手计划20亿美元融资，已累计获得137亿美元投资超OpenAI总投资额60%
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的AI公司或有诞生的可能，2024年末DeepSeek- V3发布就是一个例证，究竟是中美结合还是纯中国院校背景的AI公司能脱颖而出，值得期待。
金融界01-09 10:16
什么情况？软件板块大幅回调，同花顺跌超8%！软件50ETF(159590)跌超6%，盘中净申购500万份！资金连续2日净流入超1600万元
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上，12月26日，深度求索全新系列模型DeepSeek-V3重磅发布并同步开源。根据专业测评报告，DeepSeek-V3在能力上已经与GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet等主流大模型不相上下，但在训练成本及训练效率方面展现出了明显的优势。中信证券认为，DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地；同时训练效率大幅提升，亦将助力推理算力需求高增。（来源：中信证券《DeepSeek V3发布，加速AI应用落地》，2024/12/30）计算机行业中，软件50ETF（159590）标的指数（中证全指软件指数）跌超6%，50只成分股全数下跌：东软集团跌停，同花顺、指南针、金山办公跌超7%，恒生电子、中科创达跌超6%，中国软件、财富趋势、宝信软件跌超5%，润和软件、三六零、拓维信息跌超4%，拓尔思跌超1%。 ETF方面，全市场热门的软件50ETF（159590）跌6.05%，盘中价刷新上市以来低点，成交额超1210万元，换手率11.5%，高居同类第一；实时数据显示，软件50ETF（159590）盘中获净申购500万份。盘中溢价走阔，溢价率现达0.14%，同样位居同类第一！资金汹涌加仓，截至2024年12月31日，软件50ETF（159590）近5日有3日获净流入，12月31日获资金加仓超1500万元！近10日内也有6日“吸金”，累计金额超2300万元！【机构2025计算机年度策略：大势已成】国盛证券表示，计算机行业波动仍在，大势已成。（1）逆周期政策驱动投资修复，EPS有望见底回升：计算机行业下游大量与财政支出相关，伴随逆周期政策持续落地，计算机板块有望核心受益于宏观回暖。短期而言，从下游政策加大到企业基本面的转好存在客观时间周期，因此波动仍在，但计算机是投资修复领军这一趋势明确。（2）B端提效+AI编程有望带动行业利润率提升：北美AI应用共同特征是B端降本，国内计算机行业既可输出B端提效应用，又能较快速应用相关工具提升人效。AI代码作为第一个高准确度AI产品有望快速爆发。计算机行业人员成本占比营业收入约为44%，2023年计算机行业利润率不到3%，乐观计算可以有5倍的提升空间。（3）筹码层面，机构持仓仍处低配：2024年三季度信息传输、软件和信息技术服务业占股票投资市值比4.88%，环比上升0.35pct，较2023年初仍处低位。行业超配比例为-0.24%，处于低配状态。 AI应用主打高容错率或高准确率，选择边际变化显著方向。目前来看，模型综合任务准确率仍不够高，落地较快的将是容错率较高的方向（B端Agent或C端APP各类终端如手机、眼镜、耳机等轻应用）、或细分模型准确率提升较快的方向，选择边际变化显著方向。互联网大厂在我国AI产业发展中扮演着至关重要角色，边际变化显著，应重视互联网大厂AI产业链上相关公司机遇。2024年11月字节豆包MAU近6000万，12月豆包大模型日均tokens使用量已超过4万亿。华为方面，鸿蒙将实现“AI+OS深度融合，升级版AI助理“小艺”将原生AI能力融入操作系统腾讯、阿里、小米等其他大厂AI布局也进展不断。国产化有望成为投资修复领军。（1）自主可控战略高度持续加强，更积极的财政货币政策有望带动其快速修复，国产软硬件有望迎来新一轮投资加速周期。（2）国产算力有望迎来需求爆发、ASIC化、国产化三重逻辑加持。随着多模态大模型发展同时主流模型日均Token已达万亿，国内AI应用需求爆发，大厂军备竞赛开启。（来源：《国盛证券计算机2025年度策略：大势已成》，2024/12/30）东兴证券表示，AI应用方面，从发展速度上来看，AIGC行业正处于高速增长期。据机构预测，2024年全球人工智能产业规模将达到 6233 亿美元，同比增长 21.5%，增势迅猛。从发展阶段上来看，AIGC行业应用逐步落地，头部大模型产品用户量持续增长，截止2024年11月，全球前三名产品月活数较2023年底接近翻倍。且国内外科技巨头持续加码AI投入，部分行业AI应用得到业绩验证。从发展方向上来看，新产品新趋势有望得到验证，AI agent、端侧智能等逐渐步入技术产品爬升阶段，产品有望逐步落地。投资方向上，一是已发布通用大模型且积极探索AI行业应用落地的公司，二是具备AI应用落地场景的相关公司有望受益。（来源：《东兴证券计算机行业2025年投资展望：信创、AI应用构投资主线，新质生产力领域具结构机会》，2024/12/31）【软件50ETF（159590）：软件为核，一键布局自主可控+AI浪潮】硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。截至12月31日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股合计权重55.2%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域！一键打包科大讯飞、同花顺、金山办公、润和软件、三六零、恒生电子、中国软件、指南针、宝信软件、四维图新等热门个股，具备高锐度、高弹性特征！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-02 14:57
一文回顾2024科技圈！全球算力大战火热朝天，国产AI迎“破圈时刻”
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任务。国内知名量化巨头幻方旗下旗下的DeepSeek-v3年末出击，以性价比出圈。 DeepSeek-v3的参数量高达671B，在预训练阶段仅使用2048块GPU训练了2个月，且只花费557.6万美元。但在性能上，DeepSeek-v3和世界顶尖的闭源模型GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet不分伯仲。一时间，数据蒸馏、推理算力成为焦点，行业纷纷开始讨论算力需求下滑是否会大幅下滑，AI预训练时代是否终结、行业迎来推理时代等命题。 12月18日，字节跳动旗下的豆包大模型家族迎来重磅更新，其推出的AI 陪伴玩偶 “显眼包 ”更是引发抢购。截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。豆包应用的火爆，给AI算力带来了无限想象空间。数据显示，仅2024年，字节跳动在AI上的投入就达到800亿元。市场上关于“字节明年将在算力上投入1600亿元”，“70亿美元购买英伟达芯片”等传闻不断，引得其不得不多次出面辟谣。看到国内AI大模型的不断“破圈”之后，小米、理想坚定了“ALL IN AI”的战略。有消息称，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。雷军放话称：“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘all in’是不可能的。” 理想发布AI Talk，李想透露，他本人要从车企CEO转变为人工智能企业CEO，理想公司要做的是人工智能的汽车化，而非汽车的智能化。这一年，尽管受到了美国对AI芯片出口的限制，但国内的大模型依然在奋力狂奔，所幸每一份努力都未曾被辜负，越来越多的国产AI应用“破圈”。 AI、量子计算芯片齐飞软件飞速发展的同时，全球的硬件市场也迎来了重大的革新。 3月18日，英伟达正式推出名为Blackwell的新一代AI图形处理器，首款Blackwell芯片名为GB200，其运算速度比上一代芯片提升30倍。原本GB200预计是在今年上市，不过，因一些设计缺陷，GB200延迟了交货。 12月底，又有媒体报道，英伟达预计明年3月GTC大会揭露下一代GB300 AI服务器产品线。GB300芯片性能在GB200的基础上进一步提升，功率1400万，单卡FP4性能提升1.5倍，HBM容量从192GB提升到288GB。图源：英伟达 12月12日，博通发布财报，随后股价暴涨，一举成为全球第九家市值超过1万亿美元的公司。博通透露，目前正在与三个大型客户开发AI芯片。到2027年，市场对定制款AI芯片ASIC（专用集成电路）的需求规模将达600亿-900亿美元。这一下引起了市场对ASIC芯片的关注。ASIC是一种为某种特定任务设计的芯片，一般会被应用于特定设计和制造的设备中，执行必要的功能。在AI芯片中，ASIC被用来处理特定的任务，且相比GPU而言，拥有更高的处理速度和更低的能耗。那么，未来，ASIC能抄到英伟达和GPU的老家吗？与AI一样，量子计算有望引领下一轮的科技革命。今年，量子计算领域同样迎来了重大突破。 12月10日，谷歌宣布研发出新的量子芯片Willow，芯片尺寸仅4平方厘米，内建105个量子位元(Qubit)。 Willow芯片实现两项重大突破：一是性能也就是计算能力的大幅飞升，5分钟即可完成相当于目前运行速度最快的计算机10²⁵年才能完成的任务。二是强大的量子纠错能力。人形机器人被看好 2024年，AI应用持续落地，AI Agent、机器人等相关产品层出不穷，人形机器人成为了最被看好的方向。在过去的一年里，OpenAI多次暗示对机器人项目重燃热情，并重启了四年前解散的内部机器人软件团队。12月底，有知情人士透露，OpenAI最近考虑开发一种类人机器人。国内也有类似消息，传比亚迪已开启人形机器人项目，内部代号“尧舜禹”，目前团队正处于招聘状态。同时，已深耕行业多年的企业发布了新产品的展示视频，效果令人惊艳。 12月10日，特斯拉机器人发布了一段视频，展示了其人形机器人Optimus在复杂地形上行走的最新进展。从视频中看，Optimus不仅能够上坡，还能下坡，虽稍显笨拙，但步速与普通人差不多，全程没有摔倒。 12月23日，宇树科技发布的一段不到2分钟的视频，展示其最新推出的Unitree B2-W工业轮足机器人最新性能。视频中，该机器狗展示了爬山、涉水、跑酷、载人等一系列秀翻全场的操作。这一年，国内外人形机器人共同前进，提升产品灵活性和学习能力，为大家带来了一场视觉盛宴。 “黑悟空”搅动游戏圈除了大模型和机器人，今年，我们还见证了国产游戏的崛起。 8月20日，中国首款3A大作《黑神话：悟空》全球同步上线，成为现象级游戏。《黑神话：悟空》全平台最高同时在线人数达300万人，销量一举突破2000万份，总收入或超过10亿美元，还顺便带火了山西旅游。 12月，在被喻为“游戏界奥斯卡”的The Game Awards游戏大奖（TGA）上，《黑神话：悟空》获得4项提名，包括最大奖项“年度最佳游戏”，以及最佳游戏指导、最佳动作游戏及最佳美术指导，均为中国游戏首次被提名。最终，《黑神话：悟空》获得了最佳动作游戏及玩家之声奖项，遗憾落选年度最佳游戏。对此，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥发长文感慨：“必须承认，有失落，有遗憾，更多的则是放下幻想。今年入围的游戏都很出色，可我真没搞明白这次年度游戏的评选标准是啥，我特么白来了！” 尾声步入2025年，全球的科技大盛宴只会越来越热闹，国内科技巨头纷纷加大算力投入，小米、理想、字节坐上“牌桌”，万卡集群成为了大厂标配。海外谷歌、微软、苹果、OpenAI、特斯拉等仍在积极狂奔，发力大模型、AGI、AI Agent、人形机器人等，试图从这轮AI科技浪潮中捕获最大的那条“金枪鱼”。展望2025年，科技狂潮还会继续翻滚，一切都是充满变化，充满未知和不确定性。最终，谁能够成为勇立潮头的那艘船，我们大家都将是见证者。
格隆汇01-02 09:09
A股头条：交易商协会喊话！应从重打击“小作文”；退市新规持续发威，国产大模型爆火紧急辟谣来了
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多环节的产值都还偏小。 3、幻方大模型DeepSeek：未授权任何人员参与机构投资者交流会网传交流信息不实国产大模型DeepSeek-V3引发全球关注，机构研究热情高涨。近期，一份关于DeepSeek发布历程、优化方向的专家会议纪要文件在业内流传，对此，DeepSeek回应称，公司未授权任何人员参与券商投资者交流会，所谓“DeepSeek专家”非公司人员，所交流信息不实。DeepSeek表示，公司内部制定有严格的规章制度，明令禁止员工接受外部访谈、参与投资者交流等市场上各类面向投资者的机构信息交流会。相关事项均以公开披露信息为准。 4、工信部：到2027年建设1万个5G工厂打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市工信部印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》的通知，到2027年，“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点行业领域，网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务5方面能力全面提升，建设1万个5G工厂，打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。其中提到，深化财政金融服务。统筹用好各类资金渠道，支持“5G+工业互联网”领域技术攻关、技术改造和重点设施建设。引导金融机构、产业投资基金为符合条件的“5G+工业互联网”、5G工厂项目提供金融支持。强化产融对接服务，推进企业用好国家产融合作平台、地方产融对接平台。评：这都是新基建发挥的大舞台，5G+这条线的政策红利来了，新基建个股利好不断。 5、主板新规首家 *ST美讯触发市值退市此前因虚假记载、欺诈发行被处罚 30日*ST美讯继续跌停，报收于1.11元/股，总市值为3.17亿元。*ST美讯董秘办表示：“以这个价格收盘后，今天已是连续第12个交易日低于5亿元。之后即使股价有起色，也无法在第20个交易日限制内，让市值翻回5亿元以上，应该是注定要退市了。退市后，公司将进入全国股转系统。” 据公司公告，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期。评：退市新规开始发威，这对微盘股人气是个打击，不过对A股长期看还是有大利好的。隔夜外盘外盘：美股三大指数集体收跌，纳指跌1.19%，标普500指数跌1.07%，道指跌0.97%。大型科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，英特尔跌超2%，苹果、微软、亚马逊、Meta跌超1%，谷歌、奈飞小幅下跌；英伟达小幅上涨。房利美大涨超36%，房地美大涨超33%；热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.9%。金山云跌超8%，小鹏汽车跌超6%，向上融科、叮咚买菜跌超5%，理想汽车、房多多跌超4%。外汇：ICE美元指数涨0.07%报108.068点，美元兑日元跌0.68%报156.79日元，离岸人民币兑美元报7.3152元，较周五跌151点；现货比特币短线从93500美元跳水至接近92000美元的水平，日内跌约1%。期货：现货黄金跌0.51%报2607.92美元；现货白银跌1.46%报28.9568美元；黄金期货跌0.40%报2621.50美元，白银期货跌1.96%报29.380美元，铜期货跌0.78%报4.09美元；原油期货涨0.39美元，涨幅0.55%报70.99美元；布伦特原油期货涨0.60美元，涨幅0.81%报74.39美元；天然气期货涨16.34%，报3.9360美元/百万英热单位。市场策略中证1000指数早盘一度急跌，随后快速回升展开震荡。周二是年内最后一个交易日，可能还是震荡的走势，但最终仍将向下。创业板指已经横盘震荡10天，如果周二继续震荡，那么周三起则随时将出现方向选择。题材股已经退潮，如果没有大的利好，那么将向下变盘。题材掘金订单满载英伟达IC基板供应商将加速扩产据媒体报道，英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社（IBIDEN）首席执行官表示，该公司可能需要加快产能增长速度，以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲，客户将全部产品一抢而空，预计相关需求可能至少会持续到明年去年。标的：兴森科技(sz002436)、中京电子(sz002579) 华为畅享70X手机即将发布 12月30日，华为终端官宣，将于2025年1月3日14:30发布华为畅享70X手机，该产品的宣传口号为“一键北斗，鸿蒙安全”。通过鸿蒙+麒麟，华为畅享70X将狙击中端手机市场。据预测，畅享70X的起售价预计在1500-2000元之间。高端机型方面，近期，华为官方开启一波手机降价促销优惠活动，涉及华为Pura 70全系、Mate X5等多款机型。其中，华为Pura 70 Ultra最高优惠2000元，Mate X5优惠2500元。标的：欧菲光(sz002456)、光弘科技(sz300735) 公告精选【重大事项】中百集团：暂未收到武商联具体实施方案哈森股份：购买辰瓴光学100%股权等工作能否实施存在不确定性利扬芯片：拟收购国芯微100%股权天迈科技：控股股东筹划控制权变更股票停牌广汽集团：向控股股东售广巨湾技研股权涉资约13亿元三峡旅游：终止资产重组渤海汽车：德国子公司BTAH拟对企业员工进行调整与精简中际旭创：全资子公司转让集益威半导体3.36%股权上港集团：拟出资4.8亿元参与投资上海科创三期基金隆盛科技：获新能源商用车驱动电机半总成项目定点东尼电子：控股股东终止协议转让公司部分股份昊志机电：涉嫌操纵证券市场董事长汤秀清被罚1.09亿元中国中车：签订约693.5亿元合同 4连板中百集团：目前暂未收到武商联解决同业竞争具体实施方案燕东微：拟定增募资不超40.2亿元用于北电集成12英寸集成电路生产线项华电科工：签署19.58亿元海上风电项目EPC总承包项目合同振华重工：与OCP摩洛哥磷酸盐集团签订14.61亿元合同悦康药业：未实施不正当营销行为承诺将银杏叶提取物注射液全国挂网价格统一调整为11.2元/支三星医疗、万胜智能、炬华科技、海兴电力等分别预中标南方电网项目 ST春天：因误导消费者的违法宣传行为被罚款120万元中电环保：签订6050.85万元核电水处理项目合同天迈科技：控股股东筹划控制权变更股票停牌东软集团：拟购买思芮科技100%股权股票复牌【业绩】山西汾酒：拟每股派发现金红利2.46元洋河股份：2024年度中期利润分配预案为每10股派23.3元创维数字：2024年1-11月计提资产减值准备1.39亿元【增减持】今世缘：控股股东拟以2.7亿元—5.4亿元增持公司股份石头科技：实控人承诺6个月内不减持公司股份亚泰集团：长春市国资委拟延长本次股份增持计划实施期限6个月科捷智能：主要股东易元投资完成增持1.99%股份一汽富维：亚东投资首次增持27.73万股公司股份晶升股份：股东明春科技拟减持不超过2%公司股份中远海能：中远海运集团累计增持1.059%公司A股股份国新文化：持股5%以上股东减持股份达到1% 思瑞浦：部分董事、高级管理人员拟合计减持不超0.55%公司股份瀛通通讯：股东萧锦明拟减持不超过2.47%股份【回购】帕瓦股份：拟1000万元-1500万元回购公司股份以稳定股价
金融界2024-12-31
硬科技大票逆市大涨：龙头战法干死，产业打法盛行？
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注，幻方量化旗下新发布的国产AI大模型DeepSeek-V3性能匹敌GPT-4o，被网友称为“核动力镰刀”。这也验证了之前大家推测的量化私募通过模型训练，掌握了游资常用的短线操作手法，同时量化资金更加“快准狠”，加上拥有融券做空优势，所以量化完胜游资和散户也不足为怪。盘面上看，最近一个多月以来，比较常见的是，市场强势股日内涨停以后会突然炸板下挫，或者一些连板强势股经常次日开盘就直接重挫甚至一字跌停，甚至会连续跌停好几个板，这种虐心走法连游资也是逃不出的，唯有融券做空者能赚钱。既然在小票上，游资打不过量化，散户之前跟随游资响应的龙头战法也失效了，那资金就只能去找新共识方向了。每到跨年行情，一方面机构会做一波机构排名行情，另一方面也会提前布局来年的市场主线方向，像目前市场持续火热的算力链、AI眼镜端侧AI、芯片半导体等。现阶段这些有硬科技产业逻辑和一定基本面的行业容量大票就成了相对亮眼的趋势方向了，有相关产业故事和机构资金加持的个股更成了年底最为活跃方向了，这些个股的盘面往往呈现机构主导、量化加速、散户跟风的新特征，被市场称之为“产业打法”。这里简单梳理几个票的产业故事，不保真也不构成任何推荐。 ①中兴通讯：据传中兴微电子将推出自研大模型ASIC芯片，同时旗下努比亚手机旗舰款将深入植入大模型，把模型嵌入为手机内核，将手机转化为私人助理，同时将作为各种AI终端的核心控制平台，类小米米家。这些跟ZJ有合作关联。 ②上汽集团：市场有传闻公司与H高层领导近期接洽，将把飞凡系列放HW渠道销售，并且1月份公告与H汽车合作的具体事项和内容，另外之前也有传FSD入华合作但是被官方辟谣。 ③中芯国际：有消息称，中芯国际28纳米芯片的价格从原本的2500美元骤降至1500美元，降幅高达40%，另传W鹏芯旭，芯恩一起卖给SMIC，上海国资出钱，听说PB低于1x，先进制程1.5万片，还有28制程，合计11.5万片。 …… 那么哪些产业故事更为靠谱？接下来硬科技产业容量大票能否延续趋势？量化占优背景下，游机共振行情能否存在？散户投资如何能避免“镰刀”找到更为稳健方向？题材方向还有哪些的硬科技值得布局？跨年行情，中特估和科特估谁将更占优？ …… 更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇2024-12-30
ETF盘中资讯|刚刚，深“V”逆转！创业板人工智能ETF华宝（159363）翻红走高持续吸金，博创科技涨超12%创新高
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吸金5200万元！中信证券研报认为，DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地；同时训练效率大幅提升，亦将助力推理算力需求高增。我们持续看好AI产业链的加速落地机遇，建议重点关注AI应用、AI Infra、AI算力三大主线。作为2025年最主要投资方向，人工智能有望继续作为市场主线，引领跨年行情。从同类AI主题指数表现来看，创业板人工智能指数中长期业绩更优。数据显示，截至2024.12.27，创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超117%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类主题指数！来源：Wind，统计区间2023.1.1-2024.12.27。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。全方位把握AI主题机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF华宝（159363）。资料显示，创业板人工智能ETF华宝（159363）被动跟踪创业板人工智能指数，根据主题特征，指数一键布局AI产业三件套“硬件+软件+应用”，更高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，能充分享受全球AI产业链红利。数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2019-2023年年度涨跌幅分别为：51.87%、20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-30
“算力即国力”定调，DeepSeek-v3火爆全网！算力板块领跑市场
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周末期间，国内大模型DeepSeek-v3强势“出圈” ，算力即国力定调。今日，算力板块表现活跃，领跑市场。截至发稿，安诺其20CM涨停，中辰股份涨超16%，群兴玩具、云赛智联、电光科技涨停，奥飞数据涨超8%，朗科科技、并行科技涨超7%，协创数据、莲花控股涨超6%，铜牛信息涨超5%。算力需求将下降？周末，量化巨头幻方旗下、“AI界拼多多”深度求索（DeepSeek）自研的大模型DeepSeek-v3刷屏国内外，引发行业大讨论。一方面，DeepSeek-v3的成本很低，在预训练阶段仅使用2048块GPU训练了2个月，且只花费557.6万美元。另一方面，性能上，DeepSeek-v3多项评测成绩超越了Qwen2.5-72B和Llama-3.1-405B等其他开源模型，并和世界顶尖的闭源模型GPT-4o以及Claude-3.5-Sonnet不分伯仲。不过，需要注意的是，2048块H800并非全部训练算力投入。其中，不包括DeepSeek R1模型（对标OpenAI o1）生成的高质量数据消耗的算力，以及模型架构的探索调试阶段消耗的算力。据悉，DeepSeek之所以能用较少的算力就开发出性能强大的大模型，关键是在后训练的时候把一个叫R1的模型，它的推理能力蒸馏到了V3模型上，这样后训练部分就基本没有成本。 DeepSeek-v3的成功引发了关于算力、大模型训练方式的大讨论，部分投资者担忧行业对算力的需求或大幅下降。但分析来看，即使诸如DeepSeek-v3之类的大模型成功了，但字节、小米、理想等科技巨头在算力上的投资并不会减少，反而因为有了这些成功案例，让大家看到了行业潜力，有望进一步加码。而且，DeepSeek的成功将给国内其他企业带来启发，如何更高效地利用算力资源，有望促使更多的中小型企业入局。未来，随着开发成本的降低，AI应用及软件有望迎来大机遇。官方定调：算力即国力 12月28日，由中央广播电视总台和国务院国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》，明确提出算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年，中国算力总规模位列全球第二，累计建成国家级超算中心14个，全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个。投资上，中信证券认为，DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地；同时训练效率大幅提升，亦将助力推理算力需求高增。算力需求的指数级提升与模型训练推理成本的下降将构成产业飞轮，带动全产业链扩张，随着AI进一步普及到日常生活与产业当中，推理算力需求将仍然驱动AI算力产业链持续增长。中信建投指出，当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。
格隆汇2024-12-30

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