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再次见证历史！美联储祭出1980年代以来最鹰派举措一文看清7月政策声明之细微变化

持续加息将是适当的”。政策声明称，“FOMC坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标”，重申“高度关注通胀风险”的措辞。 FOMC会“预计继续上调该目标区间将是合适之举”，如果风险可能阻碍实现通胀目标，美联储将调整政策。该利率决议得到FOMC成员的一致通过。投资者现在关注美联储是否会在9月的下次会议上放慢加息速度，或者强劲的物价上涨压力是否会迫使美联储继续以超常力度加息。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在7月26-27日货币政策会议后发布的声明全文，及其与6月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：最近的支出和生产指标已经走软（新增语句）（删除语句：第一季度整体经济活动在略有下降之后看似有所加快）。尽管如此，（新增语句）近几个月来，就业增长势头强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下，这反映出疫情、食品和（新增）能源价格上涨以及更广泛的价格压力造成的供需失衡。俄罗斯对乌克兰的战争（俄罗斯对乌克兰的入侵）正造成巨大的人力和经济困难。战争（入侵）和相关事件正给通胀带来进一步的上行压力并正令全球经济活动承压。（删除语句：此外，中国与疫情相关的封锁可能会加剧供应链中断。）委员会高度关注通胀风险。（来源：美联储）委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间上调至2.25%至2.50%（1.5%至1.75%），并预计目标区间持续上调是合适的。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如5月发布的削减美联储资产负债表规模的计划中所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括公卫数据、劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、（新增）理事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席布拉德、波士顿联储主席柯林斯、（新增）美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治（删除：费城联储主席哈克）、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。（删除：乔治反对此次投票结果，她倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间上调0.5%至1.25%至1.50%。哈克作为替补委员在会上投票。）

夏洛特2022-07-28

重磅！美联储连续第二次加息75个基点美元却未涨反跌、非美黄金迅速拉升

持续加息将是适当的”。政策声明称，“FOMC坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标”，重申“高度关注通胀风险”的措辞。 FOMC会“预计继续上调该目标区间将是合适之举”，如果风险可能阻碍实现通胀目标，美联储将调整政策。联邦基金利率最直接地影响银行间的短期贷款收费，它也影响到许多消费品，如浮动抵押贷款、汽车贷款和信用卡。此次上调使基金利率达到2018年12月以来的最高水平。美联储官员自6月会议以来在一系列的言论暗示继续加息后，市场普遍预期美联储将加息。央行官员们强调了降低通胀的重要性，即使这意味着经济放缓。此次加息决定获得一致通过。今年6月，堪萨斯城联储主席乔治表示反对，主张放慢加息速度，将利率上调0.5个百分点。美联储利率决议公布后，美元指数DXY短线走低近30点至106.97。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）非美货币短线走高，欧元兑美元短线拉升32点，现报1.0149；英镑兑美元短线走高33点，现报1.2071；美元兑日元短线走低46点，现报137.05。美联储利率决议公布后，现货黄金短线上涨7美元，刷新日高至1726.87美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）美国10年期国债收益率短线走高4个基点后回落，现报2.754%。美国3个月期和10年期国债收益率利差趋陡，由21.63个基点扩大至29.21个基点。今年的加息开始时，利率一直在零附近浮动，但通常被引用的通胀指标年率已升至9.1%。美联储的目标是将通胀率控制在2%左右，不过为了实现充分和包容性就业，美联储在2020年对这一目标进行了调整，使其略高一些。 6月份，失业率保持在3.6%，接近充分就业。但是，即使按照美联储的核心个人消费支出标准(5月份为4.7%)，通货膨胀也远远偏离了目标。降低通胀的努力并非没有风险。美国经济面临衰退风险，因为通货膨胀减缓了消费者购买，并打击了商业活动。第一季度GDP折合成年率下降了1.6%，市场预计周四将公布的第二季度数据可能显示连续下滑，这是衡量经济衰退的一个普遍指标。道琼斯指数预计周四的读数为0.3%。在加息的同时，美联储正在减少其近9万亿美元资产负债表上的资产持有规模。从6月份开始，美联储开始允许部分到期债券的收益展期。自减持开始以来，资产负债表仅减少了160亿美元，不过美联储设定的上限为475亿美元，这个上限有可能被逐步调整。这个上限将在整个夏季不断提高，最终在9月份达到每月950亿美元。这一过程在市场上被称为“量化紧缩”，是美联储用来影响金融状况的另一种机制。随着资产负债表的加速流动，市场预计美联储将在9月份至少再加息半个百分点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，交易员周三下午认为，美联储9月份加息75个基点的概率为53%，这将是连续第三个月加息75个基点。联邦公开市场委员会不会在8月份开会，而是在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度会议。市场预计美联储将在明年夏天之前开始降息，尽管委员会6月份发布的预测显示，降息至少要持续到2024年。多位官员曾表示，他们预计将在9月份前大幅加息，然后评估这些举措对通胀的影响。6月消费者物价指数(CPI)仍处于1981年11月以来的最高水平，其中租金指数为1986年4月以来最高，牙科护理成本也创下1995年以来的纪录。美联储一直面临批评，一方面是在2021年通胀首次开始加速时，收紧政策的速度太慢，另一方面是可能太过了，导致更严重的经济衰退。马萨诸塞州民主党参议员沃伦周三对CNBC表示，她担心美联储加息会导致失业率上升，给处于经济最底层的人带来经济危险。有机构评论称，这份有关就业市场的声明表明，美联储现在只需要解决通胀问题，而不需要平衡增长风险。一些人指出，最近初请失业金人数的上升表明劳动力市场正在恶化。但SGH宏观顾问公司的首席美国经济学家指出，这可能是由于季节性调整。当季节性因素消退时，未来几周发生的数据将提供更多信息。在就业市场明显放缓之前，美联储继续收紧政策相对容易。有分析师评论称，FOMC在7月会议上一致决定将利率提高75个基点，这发出了一个明确的信息：美联储距离宣布战胜通胀还差得远。尽管许多人担心美国经济在衰退边缘摇摇欲坠，但美联储官员似乎认为玻璃杯里的水是半满的，强劲的就业市场让美国经济能够承受快速收紧货币政策的压力。分析师认为，美联储不太可能像市场目前预期的那样在今年晚些时候暂停加息。

夏洛特2022-07-28

大降19.8%！关键时刻美联储再惊闻坏消息黄金却跌跌不休、1700恐将不保？

读方式，进而影响市场。”“这完全取决于FOMC对未来几个月经济风险的重视程度，以及它希望保留的选项范围。” 与此同时，Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出，金价在过去两个交易日走软后，连续第三天高点下移。

夏洛特2022-07-27

决策分析：市场静待美联储“重头戏” 黄金下探测试1710 科技巨头涉险过关、美股走强 “涨声欢迎”鲍威尔？

：“有这么多活动因素需要考虑，我们预计FOMC会议后市场将保持波动。由于市场预计到年底联邦基金利率将达到3.3%，这意味着在本周的会议之后，到12月底可能会有大约100个基点的加息。但加息的步伐仍不确定。” 临近美联储利率决议，投资者普遍选择观望。目前市场已经基本上消化了美联储加息75个基点的预期，投资者需要提防“靴子落地”行情，重点关注美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会，尤其是鲍威尔对经济放缓迹象或者是经济衰退的预期和态度。周三，现货黄金盘中跌破日第一支撑位1712.65，现报1712.54。财经网站Forexlive认为，美国6月耐用品订单月率在过去的9个月中，耐用品订单有8个月出现增长，这是一个令人意外的数据。很多人都在大声疾呼，今年美国经济出现了严重收缩，但这份报告（即便是陷入困境的制造业）显示，重建库存的需求依然强劲。周三，美、布两油走低后，短线反弹2美元，现分别报96.44美元/桶和105.7美元/桶。经济数据方面，因抵押贷款利率上升，房价上涨，继续打压入门级和首次购房者的负担能力，成屋购买合同降幅大于预期。抵押贷款融资机构房地美的数据显示，30年期固定利率抵押贷款的合同利率平均为5.54%。由于通胀飙升以及美联储大幅收紧货币政策，该利率自今年1月以来已经上升了200多个基点。美国房产经纪协会NAR预测今年美国房屋销售量将下降13%。美国房产经纪协会NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，只要抵押贷款利率持续攀升，购房合同签约量就会持续下滑，今年迄今的情况就是如此。有迹象显示，抵押贷款利率可能在7月份达到或非常接近周期性高点。如果是这样，成屋签约合同也应该开始稳定下来。

Dan19772022-07-27

美联储加息要来了！以史为鉴：这一次，美股不太可能出现飙升

6月15日，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调75个基点(这是1994年以来的最大一次加息)，以应对高企的通胀。自那以来，标准普尔500指数已经上涨了约3.5%。与连续五次会议间下跌相比，此次上涨标志着标准普尔500指数走向出现“重大差异”。 “在(美联储)两次会议之间下跌超过5%的标普500指数，通常会在美联储会议当天出现更强劲的上涨，而在即将召开的会议前，涨幅会更温和，”独立市场研究公司Bespoke在周二发布的一份报告中写道。虽然不能保证周三大盘指数会上涨，但Bespoke指出，标准普尔500指数在过去几次会议中都是以上涨对FOMC行动作出回应。自3月份最新一轮加息周期开始以来，标准普尔500指数在美联储加息的日子里分别上涨了2.24%、3%和1.46%。 “自1994年以来，市场对美联储的反应比其他大多数资产都要强烈。事实上，5月3%的反弹是有史以来美联储之日(228次)表现第五好的，而3月会议2.24%的反弹排名第十，”他说。此外，当关注美联储从3月份开始做出利率决定后股市的反应时，“市场对FOMC的反应是向上的走势，这是一个值得关注的现象”。 Bespoke说：“标准普尔500指数每次都在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)新闻发布会的时候下跌，但随后该指数在下午晚些时候出现大规模反弹，在下午的某个时间点至少上涨了2%。” CME美联储观察工具显示，截至周二晚间，对美联储在周三会议上加息75个基点的预期为75%。这将使联邦基金利率在2.25%至2.5%之间。与此同时，美联储的一项关键衰退指标一直在发出警告，称交易员希望央行放缓加息。

厉害啦2022-07-27

“历史性的股市崩盘即将到来”！罗杰斯重磅警告：这将是一生中最糟糕的熊市

)02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明；香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。市场普遍预期美联储将加息75个基点，美联储甚至可能加息100个基点。俄乌和平协议仍无法消除熊市罗杰斯也提到俄乌局势。他认为如果有和平协议的话，市场可能会创新高，但这仍无法消除熊市。罗杰斯说：“如果达成和平协议，我们可能会创造新高，但这仍然不能消除熊市。如果乌克兰发生了一些积极的事情，将会有一波大的反弹。油价会下跌，粮价会下跌，库存和所有的东西都会在一段时间内上涨。我希望我足够聪明，能在反弹时卖出，因为那可能是最后一次大反弹了。”

tqttier2022-07-27

美联储决议酝酿重大风险！分析师：若出现这一幕金价恐暴跌逾40美元

四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明；香港时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，截止目前，美联储在周三加息75个基点的概率高达75%，加息100个基点的概率只有25%左右。分析师指出，市场已经消化美联储加息75个基点的预期，因此，若美联储加息100个基点，这将被视为鹰派意外，势必会引发美元大幅上涨，并沉重打击金价。黄金走势分析 Mehta表示，从4小时图来看，金价此前多次在看空的100周期简单移动平均线(SMA)遭受打压，目前该均线在1727美元/盎司，这对黄金多头构成挑战。相对强弱指数(RSI)已进入看跌区间，目前位于48.78，表明下行倾向可能会保持不变。金价短期支撑位于50周期SMA(1714美元/盎司)，若跌破该位，那么1700美元/盎司可能会再次受到挑战。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Mehta警告称，一旦出现美联储鹰派利率决议结果，金价可能会冲击16个月低点1681美元/盎司。上行方面，Mehta指出，若攻克100周期SMA，金价料测试1750美元/盎司的心理水平，在此之后，黄金多头将在水平趋势线阻力位1752美元/盎司遭受考验。香港时间16:37，现货黄金报1723.20美元/盎司。

tqttier2022-07-27

e锤：07.27每日行情分析

略石油储备库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 H1周期显示，黄金出现V型反转。建议投资者可考虑1716附近做多，止损1710左右，止盈1730左右。 H4周期显示，原油承压下降趋势线。建议投资者可考虑96.00做空，止损100.00附近，止盈92.00附近。 H1周期显示，欧元跌破宽幅震荡区间。建议投资者可考虑1.0160附近做空，止损1.0220附近，止盈1.0080附近。 H4周期显示，A50承压下降趋势线。建议投资者可考虑14000附近做空，止损14200左右，止盈13800附近。 H4周期显示，纳指回踩多空转换位。建议投资者可考虑12200附近做多，止损12050附近，止盈12450附近。 H1周期显示，价格沿下降趋势线运行。建议投资者可考虑4260附近做空，止损4320附近，止盈4170附近。 H1周期显示，比特币形成双重顶并跌破颈线位。建议投资者可考虑21750附近做空，止损22700左右，止盈20000左右。 e锤是亚太地区知名经纪商ET金融科技集团(ET Fintech)旗下的交易品牌，是一款集行情、交易、资讯、社区、活动、出入金为一体的综合性交易平台。区别于传统经纪商，e锤更加注重引导用户探索和成长，在帮助用户加速资产增值的同时，也致力于用户交易能力的提升。e锤基于自身互联网产品的属性，利用大数据、人工智能、云计算等新技术优势，不断为客户创新产品和服务，研发出符合华人使用习惯的一站式平台，帮助华人用户实现稳定、高效、安全、透明的在线交易和资产全球化配置。 ↑ 扫码下载APP体验 ↑ App内点击【在线客服】?领取福利 2022-07-27

e锤2022-07-27

决策分析：终于等到今天！美联储加息箭在弦上，市场谨慎以待人民币承压

EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

厉害啦2022-07-27

兴业投资：原油释储&经济前景黯淡，国际油价冲高回落

能与避险情绪回暖和联邦公开市场委员会(FOMC)会议前的谨慎情绪有关。国际货币基金组织(IMF)下调全球经济增长预测，以及美国企业财报不及预期，加剧了市场对经济衰退的担忧。美股大幅收低，提振了美元的避险需求。 “在连续三天下跌后，美元指数首次上涨，并回到了107上方。我们还没有准备好改变强势美元的立场。然而，我们预计美元将会有一段时间的盘整，直到美国经济前景变得更加明朗，”布朗兄弟哈里曼全球货币策略主管Win Thin解释道。世界大型企业联合会周二公布的调查显示，美国7月消费者信心指数下降2.7点，至95.7，是2021年2月以来的最低水平，这是连续第三个月下降，市场预期为97.2。同时现状指数从6月份的147.2降至141.3，而预期指数从6月的65.8降至 65.3，为2013年3月以来最低。世界大型企业联合会经济指标高级主管评论称，对通胀的担忧，尤其是对天然气和食品价格不断上涨的担忧，继续给消费者带来压力，展望未来，通胀和美联储进一步加息可能会在未来六个月继续对消费者支出和经济增长构成强劲的阻力。美国7月份消费者信心连续第三个月下降，主要是由于现况指数的下降，这是第三季度初增长放缓的迹象。预期指数保持相对稳定，但仍远低于80，暗示衰退风险依然存在。美国人口普查局公布的数据显示，美国6月新屋销售下降8.1%，年化总数为59万户，为2020年4月以来新低，前值由增长10.7%向下修正为增长6.3%，年化总数为66万户。6月份，由于房价居高，抵押贷款利率不断上升，令潜在买家望而却步，美国新屋销售出现今年第五次下滑，降幅超过预期，降至两年多低点。随着美联储激进收紧货币政策以抑制通胀，经济活动正在降温。北京时间周四凌晨2点，美联储将公布FOMC货币政策会议决定。荷兰合作银行高级美国策略师菲利普?马雷对此简要分析称，美国央行几乎已准备好加息75个基点，并为进一步收紧政策敞开大门。联邦公开市场委员会将公布利率决定、正式声明以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会。我们预计联邦公开市场委员会将把联邦基金利率目标区间上调75个基点至2.25-2.50%。与此同时，预计资产负债表缩减计划将保持不变。不会有最新的经济预测，所以我们只期待正式的声明和鲍威尔的记者招待会。尽管联邦公开市场委员会委员反对本月加息100个基点，但鲍威尔可能会对7月之后的利率路径给出更多解释，尤其是考虑到7月13日CPI强于预期。总体通胀率从5月份的8.6%升至6月份的9.1%，而彭博社此前的普遍预期为8.8%，市场在7月份最初增强了加息100个基点的猜测。然而，尽管FOMC可能还没有准备好加息100个基点，但他们可能希望在今年剩下的时间里再采取几项重大利率举措。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在93.00-96.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月27日高点95.85，突破后将上探7月25日高点96.90，然后是7月22日高点97.95和7月15日高点99.00，以及7月21日高点99.70和7月20日高点100.70；而下方支持留意7月26日低点94.75，跌破将下探7月22日低点74.20，然后是7月12日低点93.70和7月25日低点93.00，以及2月24日低点91.45和7月14日低点90.55。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展；14和20均线持平；随机指标在超卖区走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在102.60-105.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月27日高点105.05，突破将上探7月22日高点105.70，然后是7月21日高点106.75和7月19日高点107.55，以及6月23日低点108.00和6月24日低点109.20；而下方支持留意7月19日低点103.55，跌破将下探7月15日高点102.60，然后是7月22日低点101.90和7月21日低点101.50，以及7月13日高点101.20和7月14日高点100.35。周三关注：美国6月零售库存美国6月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存 FOMC利率决议及政策声明 2022-07-27

兴业投资2022-07-27

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