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引爆！强势板块持续跑赢大盘
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应能力也得到了体现。训练机器人，如同FSD一样，本质就是用大量的现实数据教会机器人如何决策。今年以来，已经陆续有机器人整机厂和制造企业达成合作，譬如优必选机器人就开始到比亚迪工厂里“打工”。而中国庞大而丰富的制造业态对于机器人是比较优质的学习资源，预计在宁德时代、长安汽车等更多制造业巨头加入后，明年国产人形机器人产业能够更早进入规模化量产阶段。类似的，AI硬件也处于从0到1的阶段，明年或将是各类智能穿戴硬件迎来爆发的一年。本周AI眼镜概念反复活跃，周五华灿光电、亿道信息、国星光电等领涨。消息面上，周五闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜，首发售价999元。据介绍，闪极A1搭载闪极自研全球首款AI记忆系统——Loomo OS。该系统融入AI云盘、AI闪记、Agent Store、云端AI中心、数据安全系统、Hi闪极等服务。其实今年以来，AI眼镜新品就在密集发布，而且科技巨头正在加速布局，包括Meta、百度、Rokid、XREAL等厂商均发布新品AI眼镜，据媒体报道，目前，OPPO、vivo、华为、腾讯都在评估AI眼镜项目。譬如近期火爆的字节豆包，曾在10月份推出一款接入豆包大模型的同名耳机，有不少知名硬件厂商的手机/电脑助理已经接入该大模型服务。科技巨头布局AI硬件的战略意义，目前在于普及他们的AI大模型使用。尤其在训练端，Scaling Law由于训练数据的限制，已经触及到了瓶颈，但模型依然能在推理端继续学习和思考，重点就在于深度结合私域用户数据学习提高准确率，同时降低推理成本。并且，智能穿戴硬件的迭代，往往围绕主要功能的提升，譬如之前要求的是低延迟，低功耗，快速响应，而将来的重点方向将是多模态的处理能力，比如视觉，听觉的分辨感知，这对于系统集成芯片（SOC），自然提出了新的要求。 02 能否持续？实际上，半导体、机器人、消费电子这些板块走强，并不意外。首先是，12月科技圈的催化非常多。国外的open AI、谷歌、特斯拉、苹果、博通，国内的字节、华为、腾讯、比亚迪，等等，都传出关于AI技术和产品的新进展。如此密集的催化，给已经沉寂了一段时间的AI主题新的刺激。其次，自11月中旬之后，不管是整体市场，还是科技板块，都已经调整过一轮，加上总体流动性宽松，本就利好科技股。从技术面上看，这些板块也回调至支撑位。于是，资金重新涌入AI、半导体、机器人等领域。其实，从中长线逻辑上看，AI这类科技产业，以及相关的配套产业链，特别是核心部分，都是有强力支撑的。从一个技术的生命周期看，参考最近两次技术革命，PC互联网、移动互联网，从基建到应用，一般都需要十年以上，而AI才刚起步，未来有长长的坡，厚厚的雪。更重要的是，AI的基建热潮尚未结束，AI应用又开始崭露头角，这是很好的承接。可以确定的是，未来随着各种应用产品的推出，商业价值、投资价值会持续释放，上、中、下游都能享受到产业红利，特别像中上游的核心--半导体，下游的AI消费电子、自动驾驶、机器人等等，值得长线看多。当然，具体到股价层面，波动是难免的。因为影响价格走势的因素很多，宏观经济、货币、政策，以及市场情绪等等，市场错误定价也时有发生。不过，拉长时间看，只要有向上趋势确定，螺旋式上涨才是常态，即涨得多会回调，跌得多又会有资金去抄底。从近段时间的走势上看，似乎也验证了这个逻辑。不管是做长线还是做短线，大方向都应该长期看多。短线投资者可以考虑根据股价波动做高抛低吸，而对于长线投资者，指数基金这类兼具稳健和收益的投资工具，在合理的价位介入，然后长期持有，也不失为一个好策略。如果是机器人主题的ETF，可以看看规模最大、流动性最好的是机器人ETF(562500)，其最新规模为33.9亿元，今年日均成交额超1亿元，期内净流入23.5亿元，全部位居同类产品第一名。如果是半导体，则可以看看同类产品中规模最大的芯片ETF(159995)，它跟踪的指数是国证芯片指数，从芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等选取样本股，涵盖了国内芯片产业上下游的优质企业，具有很强的市场代表性和产业链代表性。相比同类指数，国证芯片更聚焦龙头股，30只成分股里就囊括了芯片行业市值最大的25只股票，能受益于芯片行业恒强越强带来的龙头溢价。从历史业绩看，自2012年1月1日以来，在同样的回撤幅度和更低的波动率下，国证芯片指数年化收益率15%，高于同期中华半导体芯片指数与中证全指半导体指数。芯片ETF(159995)的交投也相当活跃，年内日均成交额高达6.3亿元，位居同类产品第一梯队，最新规模逼近300亿元。更上游一点的，像半导体材料、设备行业，可以关注半导体材料ETF(562590)，它跟踪的40只成分股，均是半导体材料和半导体设备等领域的上市公司。 03 结语过去两年，因为AI产业革命，催化出了全新的科技浪潮，全球资本都疯狂地涌入像英伟达这类科技公司。虽然国内由于经济下行压力，股市整体处于盘整状态，但科技板块的涨幅一直都不错，尤其是在“924”之后，像AI、半导体、新能源、机器人板块率先跑出，并持续跑赢大盘，显示出不一般的吸金力。投资收益，就是企业未来盈利的折现。实际上，从1980年代开始，全球范围内，科技股的收益率一直位列股票市场前列，主要原因在于，科技公司有强大的盈利能力，且能够以快速增长的业绩去兑现市场预期，尽管中间出现过跌宕起伏，甚至有类似2000年科网股泡沫破裂的极端事件，但瑕不掩瑜，拉长时间看，科技公司依然位居C位。这似乎已经成为一个规律。目前，以AI为代表的新一轮科技革命，正越来越显示出其有能力复制，甚至超越PC互联网、移动互联网的能力。作为投资者，不应该错过这场多年一遇的科技盛宴。而选择一个好的投资工具，如指数基金，或能更好地参与这场盛宴，也有机会获得更好的收益。（全文完）
格隆汇2024-12-22
特朗普政府放宽自动驾驶政策促使Tesla股价再创新高，瑞穗证券目标价上调至515美元，2025年仍有上涨空间
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政策将有助于Tesla加速全自动驾驶（FSD）和机器人出租车（Robo-Taxi）部署，从而为公司带来长期的收入增长。根据路透社的报道，特朗普团队已建议新政府取消美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）要求汽车制造商报告涉及自驾车系统的事故的命令。这对Tesla来说无疑是个利好消息，Tesla此前已报告了超过1,500起涉及其FSD和自动驾驶软件的事故。 AI与全自动驾驶的未来潜力瑞穗证券的目标价上调至515美元，意味着其认为Tesla的股价仍有约10%的上涨空间。Rakesh还提到，若Tesla能够加速其全自动驾驶技术的应用并推动机器人出租车的部署，甚至在AI和自动驾驶技术上取得突破，股价有可能达到681美元。此外，Wedbush分析师Dan Ives也在12月16日上调了Tesla的目标价至515美元，并预测AI和自动驾驶技术将为Tesla带来至少1万亿美元的市场机会。编辑观点 Tesla股价的持续上涨与特朗普政府可能放宽自动驾驶监管政策密切相关。随着Tesla在全自动驾驶和机器人出租车领域的持续投资，其未来的收入潜力巨大。然而，尽管政策利好，但Tesla仍需面对激烈的市场竞争，尤其是在全球电动汽车和自动驾驶技术的快速发展背景下。名词解释 Tesla：美国电动汽车制造商，专注于生产高性能电动汽车、能源存储解决方案和太阳能产品。 FSD（Full Self-Driving）：Tesla的全自动驾驶系统，旨在让车辆实现完全自主驾驶。 Robo-Taxi：Tesla计划推出的自动驾驶出租车服务，基于其全自动驾驶技术。自动驾驶（AV）：指具备自主感知和决策能力的汽车技术，能够在没有人类干预的情况下完成驾驶任务。瑞穗证券：一家知名的投资银行和证券公司，提供股票分析、研究报告和金融服务。今年相关大事件 2024年12月18日：瑞穗证券将Tesla目标价上调至515美元，预计公司将在2025年迎来更多增长机会。 2024年12月16日：Wedbush分析师Dan Ives上调Tesla目标价至515美元，预计AI和自动驾驶技术将为Tesla带来巨大的市场机会。 2024年11月：特朗普团队提出放宽自动驾驶车辆的监管要求，可能对Tesla未来的自动驾驶技术发展起到积极作用。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
12月18日财经早餐：巴以进入停火最后谈判！美股走低，特斯拉逆势创新高！
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驾驶监管框架的放松为特斯拉提供了更多的FSD/Robotaxi估值上行空间。此外，特朗普政府的新政策预计将使特斯拉处于更有利的地位，因为特斯拉的电动汽车成本结构相对于同行更低。 Meta因数据泄露遭爱尔兰监管机构罚款2.51亿欧元爱尔兰数据保护委员会12月17日宣布对Meta爱尔兰公司调查结果及最终决定。该机构称，Meta公司此前的数据泄露事件影响了全球约2900万个Facebook账户，其中约300万个账户位于欧盟/欧洲经济区，泄露信息包括用户姓名、邮件、电话等。爱尔兰数据保护委员会因此决定对Meta处以总额为2.51亿欧元的行政罚款。 OpenAI王炸新版：开发者正式版o1，新版GPT-4o进入API、定价降60% OpenAI通过API向在OpenAI消费至少1000美元的开发者推出正式版o1，替代API中已有的o1预览版，o1拥有视觉输入推理能力等新功能，使用的推理token比预览版平均少 60%，但收费较高，每分析约75万个单词收费15 美元，相当于GPT-4o收费的三到四倍；OpenAI同时更新Realtime API，新API支持WebRTC，纳入收费更低的新版GPT-4o和4o mini模型，GPT-4o音频定价降低了60%。今日要闻前瞻美联储利率决议，鲍威尔讲话欧元区、英国11月CPI 美国11月新屋开工和营建许可美光科技财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-18
特朗普政策推动，特斯拉股价飙升75%，市场估值或突破2万亿美元
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报告了超过1500起涉及其全自动驾驶（FSD）和Autopilot软件的事故。此外，特朗普团队计划将制定自动驾驶车辆的联邦框架作为交通部的优先事项。此政策变化可能会加速自动驾驶车辆的普及，尤其是无方向盘和踏板的完全自动驾驶汽车。特斯拉CEO埃隆·马斯克多次强调，公司的未来与FSD和自动驾驶技术密切相关。分析师观点与目标价 Wedbush证券分析师Dan Ives将特斯拉目标股价从400美元上调至515美元。他预计，特斯拉的人工智能与自动驾驶市场机会将至少价值1万亿美元。此外，其他知名分析师如德意志银行的Edison Yu、美银的John Murphy和摩根士丹利的Adam Jonas近期也上调了特斯拉的目标股价。分析师原目标价最新目标价 Dan Ives (Wedbush) 400美元 515美元 Edison Yu (Deutsche Bank) 未披露上调 John Murphy (BofA) 未披露上调 Adam Jonas (Morgan Stanley) 未披露上调特斯拉未来发展展望 Ives预测，到2025年底，特斯拉的市值可能达到2万亿美元（目前约为1.5万亿美元）。这一预测基于特斯拉的自动驾驶战略逐步成型，以及来自中国市场的强劲需求。此外，马斯克还可能在中美关税谈判中发挥作用，为特斯拉争取关税豁免，这将有助于降低从中国出口至美国的电动车成本。编辑总结特斯拉股价的飙升反映了市场对公司技术发展与政策支持的乐观态度。自动驾驶技术作为特斯拉未来发展的核心，受益于政策支持后或将进一步巩固其行业领导地位。此外，中国市场的需求和潜在的关税减免也为特斯拉提供了额外的增长动力。然而，未来仍需关注技术推进和政策执行的实际进展。名词解释自动驾驶技术（FSD）：全称为Full Self-Driving，是指车辆能够在无人工干预下完成驾驶任务的技术。 Wedbush证券：一家美国著名投资银行，提供股票分析和目标价预测。 NHTSA：美国国家公路交通安全管理局，负责监督交通安全的联邦机构。今年相关大事件 2024年12月16日：Wedbush证券将特斯拉目标股价上调至515美元。 2024年11月：特朗普团队计划制定联邦框架以推动自动驾驶技术发展。 2024年10月：特斯拉宣布其FSD软件在全球市场实现超过200万次行驶里程。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-18
特朗普政策利好自动驾驶特斯拉股价飙升至463美元并有望突破515美元目标
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报告了超过1500起涉及其全自动驾驶（FSD）和自动驾驶辅助系统（Autopilot）的事故。特朗普的过渡团队已表示，计划将自动驾驶汽车的“联邦框架”作为交通部的优先事项，这对特斯拉而言是一个积极信号，尤其是在推出无方向盘或踏板的自动驾驶车辆方面。市场展望特斯拉股票自美国大选以来上涨了惊人的75%。分析师们普遍看好特斯拉的未来，认为其在自动驾驶和电动汽车市场的创新将继续推动公司市值的增长。此外，特斯拉在中国的销售表现也为其股价上涨提供了强有力的支持。 Ives还指出，特斯拉可能会在中美贸易谈判中受益，特别是在中国制造的电动汽车出口到美国时，可能会获得关税减免或豁免，这将进一步推动其全球业务增长。编辑总结特斯拉股票的持续上涨反映出市场对公司未来增长的强烈信心，尤其是在自动驾驶技术的推动下。随着特朗普政府可能推动自动驾驶政策的放松，特斯拉在技术创新方面的潜力被更加看好。未来几年，特斯拉有望在全球电动汽车和自动驾驶领域占据更加重要的地位。名词解释特斯拉（Tesla）：美国电动汽车制造商，专注于生产电动汽车、能源存储产品以及太阳能产品。全自动驾驶（FSD）：特斯拉的一项技术，旨在通过自动驾驶系统实现车辆的完全自主驾驶。自动驾驶辅助系统（Autopilot）：特斯拉的辅助驾驶系统，允许车辆在某些条件下自动驾驶，但仍需要驾驶员介入控制。市值（Market Cap）：公司股票总数乘以股票市场价格，反映公司的总市值。相关大事件 2024年12月17日：特斯拉股价创新高，分析师Dan Ives将目标股价上调至515美元。 2024年11月：特朗普过渡团队计划将自动驾驶汽车的“联邦框架”作为交通部的优先事项。 2024年11月：特斯拉股价自美国大选以来上涨了75%。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-18
半月暴涨3万亿！资金正疯狂涌入
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除了有新车model Q即将推出，以及FSD商业化等利好催化，还有AI机器人的利好催化。马斯克就曾经说过，AI机器人才是特斯拉的最终价值。需要提醒大家的是，机器人板块近期涨幅较大，有必要注意回调风险，特别是个股方面，但作为增长赛道，机器人值得长期关注，未来也会持续出现布局时点，投资者做好择时的话，是可以获得不错收益的。当然，机器人产业链条长，研究门槛较高，相对于个股票而言，投资者也可以看看机器人指数基金。
格隆汇2024-12-17
搭上川普顺风车！特斯拉涨超6%再创新高，分析师大幅上调目标价
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示，“自动驾驶（AD）监管框架的放宽为FSD/Robotaxi的估值提供了更多上涨空间”，这表明特斯拉在自动驾驶技术领域的扩张环境有利。瑞穗将特斯拉的评级提升至跑赢大盘，并将其目标价从230美元上调至515美元，并指出未来四年特斯拉将面临数个特殊的利好因素。分析师表示，特斯拉的全自动驾驶 (FSD) 技术可能在2025年之前获得4级监管批准。他们补充说，这将大大提高其收入潜力，到2030年将产生约620亿美元的收入，相比目前不到10亿美元有大幅增长。马斯克在竞选期间大力支持特朗普，预计将在白宫发挥影响力，这将使特斯拉受益。分析师表示，特朗普政府的新政策，包括可能取消消费者电动汽车税收抵免，使特斯拉因电动汽车成本结构较低而相对于同行处于有利地位。他们补充道，凭借更有利可图的电动汽车路线图，特斯拉预计将超越全球轻型汽车产量，尤其是预计将于2026 年至2027年推出的低成本 Model Q 和 Cybercab 等车型。华尔街纷纷上调目标价当前，华尔街对特斯拉的前景展望也愈发乐观。在过去几天内，包括高盛、德意志银行、美国银行、摩根士丹利等机构都上调了特斯拉的目标价，理由是马斯克与特朗普政府的关系密切、特斯拉在无人驾驶领域的领先地位。其中，摩根士丹利在最新的报告中重申对特斯拉“首选”评级，并将其目标价从310美元上调至400美元；高盛指出，市场关注的是特斯拉的未来潜力，特别是其在人工智能方面的机会，尤其是其完全自动驾驶 (FSD) 软件和无人出租车Cybercab。另外，韦德布什证券公司分析师更加乐观。周日，韦德布什证券公司分析师丹·艾夫斯将特斯拉的目标价从400美元上调至515美元，成为华尔街最高目标价。他还给出了“乐观情景”下的目标价650美元，这将使特斯拉的市值达到约2.1万亿美元，而目前的新目标价对应的市值约为1.7万亿美元。
格隆汇2024-12-17
马斯克押注效果“立竿见影” 特斯拉股票携手“特朗普效应”创历史新高
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得不向NHTSA报告1500多起涉及其FSD（完全自动驾驶）和自动驾驶仪软件的车祸。但上周特斯拉还有其他好消息。上周二，特斯拉中国子公司表示，12月第一周在大陆销售了21,900辆电动汽车，这是第四季度迄今为止的最高周销量。据路透社报道，此前特斯拉透露，11月是今年最好的月份，售出了73,000辆。其成功的一个重要原因：在11月和12月初，该公司提供了五年0%利息贷款和10,000元（约合1400美元）的新Model Y贷款等激励措施。但是，毫无疑问，正是马斯克-特朗普的联系在特斯拉的可怕竞争中起到了一个重要因素。过去几天，德意志银行的Edison Yu、BofA的John Murphy和摩根士丹利的Adam Jonas等分析师以Musk和他与新政府的密切关系为由，提高了该股的价格目标。 Yu昨天在给客户的一份说明中写道：“我们将目标价从295美元提高到370美元，主要为特斯拉的自主努力赋予更大的价值，”他补充说：“鉴于我们相信美国新一届政府可以简化有关机器人出租车部署的联邦法规，我们提高了我们的机器人出租车预测。” 摩根士丹利的Adam Jonas重申了他的特斯拉预测，并将目标价从310美元提高到400美元。 Jonas写道：“从我们正在进行的客户讨论中，我们听到了对人工智能、数据中心、可再生能源、机器人和岸上的一切事物的热情。”他指出，马斯克在政治舞台上的出现可能会将特斯拉的影响力扩大到汽车之外。对于特斯拉来说，这是一个相当精彩的一周。
Heidi2024-12-16
隔夜美股全复盘(12.14) | 博通大涨逾24%，预期FY27三大超大规模客户AI营收SAM可达600-900亿美元，复合增速50%以上
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出高级智能召唤ASS功能具备EAP或FSD的车辆适用 12.13 特斯拉中国官网上线了一项全新的车机功能——高级智能召唤（Actually Smart Summon）。这一功能适用于具备EAP（增强版自动辅助驾驶功能）或FSD（完全自动驾驶能力）的特斯拉车辆。特斯拉车主通过在手机Tesla应用程序上进行操作，能让车辆从停车位自动泊出，开到车主身边或车主在手机上所指定的位置，车辆在移动过程中需要保持在车主视线范围内。据悉，该功能将后续通过OTA远程软件更新功能推送给车主。特朗普团队建议取消车祸报告要求，或削弱自动驾驶汽车安全性监管 12.13 特朗普的过渡团队希望在上台后取消特斯拉所反对的一项车祸报告要求。此举可能会削弱政府调查和监管自动驾驶系统车辆安全性的能力。特斯拉CEO埃隆·马斯克在11月花了超过2.5亿美元帮助特朗普当选总统。取消事故披露条款对特斯拉尤其有利，在有关要求下，特斯拉已经向联邦安全监管机构报告了大部分事故——超过1500起。特斯拉一直是美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）调查的目标，其中包括三起与这些数据有关的调查。 4、台积电先进制程将再迎大单 12.13 据业内人士透露，台积电正致力于整合CoWoS与SiPh，寻求在2026年推出共封装光学器件(CPO)。另外据悉，苹果与博通合作开发AI芯片，台积电先进制程将再迎大单。此外，公司在日本熊本县的首家工厂接近量产。台积电(TSM.US)亚利桑那州首间晶片厂处试生产阶段 12.13 台积电位于美国亚利桑那州的第一间晶片制造厂将如期竣工，目前正在进行试生产，制作样品晶片，并将其发送给客户进行验证。据悉苹果(AAPL.US)为该工厂的最大客户。该工厂占地350万平方英尺，公司最初宣布投资额达120亿美元，并在2024年底前生产5奈米晶片。而目前该厂将生产比原计划更先进的晶片，将以每月2万片晶圆的速度生产4奈米晶片。 5、美国候任官员：众议院小组将考虑放宽监管和加密货币结构 12.13 周五，即将上任美国众议院金融服务委员会主席的众议员弗兰奇·希尔（French Hill）表示，该委员会将专注于放松银行监管，解决资本形成问题，以便更多公司能够上市，并解决加密货币的市场结构。希尔在接受CNBC采访时也表示，他尚未决定美国是否应该建立BTC储备。 12.14 市场消息：加密货币的日活跃用户在12月达到了1870万的历史新高，相较于2024年初的770万有了显著增长。 12.13 Riot Blockchain(RIOT.O)以5.1亿美元收购了5117个BTC。美国民众为何欢呼？保险巨头CEO被枪杀，官帖下竟有3.5万份“哈哈”表情！ 12.13 据每经，当地时间12月4日早间，美国纽约发生一起枪击事件。美国联合健康保险首席执行官Brian Thompson在纽约曼哈顿中城区希尔顿酒店外遭枪击身亡。12月9日，该枪杀案嫌疑人、26岁的Luigi Mangione在宾州被捕。CNN援引一位警官的话报道说，Mangione被捕时还持有一份谴责美国医疗保险行业的文件。根据警方初步调查，这是一起有针对性的袭击。在Thompson枪击事件发生后的几个小时里，在社交媒体上，用户纷纷抱怨自己的医疗索赔被拒和对美国复杂的医疗保险行业的不满。据NBC新闻，在联合健康集团（联合健康保险的母公司）关于Thompson去世的Facebook官方帖文下，大多数人都用“笑”的表情符号回应。在大约4万份回复中，3.5万份使用了“哈哈”表情，2200份使用了“悲伤”表情。在Reddit上，枪击事件发生后一些最热门的帖子也都是在庆祝。美国医疗保险的运营模式和服务质量一直面临着不少争议。非营利性健康政策研究组织KFF去年6月发布的一项调查显示，大多数投保的美国成年人在一年的时间内至少遇到过一次健康保险问题，包括索赔被拒绝。今年10月，美国参议院常设调查小组委员会的一份报告显示，美国的保险公司一直在使用AI工具拒绝医疗保险优势计划持有人的一些索赔要求。报告发现，联合健康保险对医疗保险优势计划（Medicare Advantage Plan）持有者的急性期后护理（出院后重返家庭所需的医疗护理）拒付率从2020年的10.9%上升到2022年的22.7%。
格隆汇2024-12-14
押注特朗普、在“科技七巨头”中异军突起——特斯拉极速增值背后的四个隐藏秘密
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认为该股可能会保持更高的倍数，以反映与FSD/机器人相关的长期机会。
Heidi2024-12-12

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