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富创精密或将科创板上市，律师参与撰写招股书收费3750万元

密也成大陆内地首单律师参与招股书撰写的IPO项目。本期招股说明书撰写及验证笔录的编制律师共有5位，分别为唐周俊、顾平宽、慕景丽、苏付磊、刘允豪，均来自北京中伦律师事务所。发行费用概算方面，本次发行费用为2.63亿元，明细如下： 1、保荐及承销费：2.07亿元 2、审计及验资费：1278万元 3、律师费：3750万元(包括发行人律师费用、招股说明书撰写及验证笔录编制律师费用) 4、用于本次发行的信息披露费：462.26万元 5、发行手续费及其他费用：114.23万元注：上述费用均为不含增值税金额。前次披露的发行手续费及其他费用为29.73万元(不含印花税)，差异原因系印花税的确定，除上述调整外，发行费用不存在其他调整情况。 2019-2021年，公司营业收入分别为2.53亿元、4.81亿元、8.43亿元，近三年复合增长率为82.43%;同期对应的归母净利润分别为-3334万元、9351万元、1.21亿元。报告期内，公司主营业务毛利率分别为16.16%、30.99%、30.99%，呈现波动。2019年行业景气度羸弱，并且当年预投产能转固大幅增加折旧与摊销，产能利用率较低，各类产品及整体毛利率处于较低水平。2020年和2021年随着行业景气度回升带动产能利用率提高，公司毛利率同比2019年大幅提高。收入结构方面，公司主营业务收入包括工艺零部件、结构零部件、模组和气体管路产品，2019-2021年主营业务占比均在98%以上，其他业务收入主要为材料及废料销售收入和租赁收入，占营业收入的比重较小。截至招股说明书签署日，公司拥有北京富创、南通富创、富创研究院、沈阳强航等5家境内控股子公司，美国富创、日本富创2家境外全资子公司和上海广川等2家境内参股公司。公司本次募投项目投资总额16亿元，拟使用募集资金金额为16亿元，募集资金扣除发行费用后将用于2个项目：集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地和补充流动资金。

有连云2022-10-08

IPO | 巨星传奇集团三度递表港交所，明星IP深度围绕周杰伦

2022年10月5日，巨星传奇集团向港交所递交招股书，拟在主板上市，民银资本为独家保荐人。公司与2021年9月30日和2022年3月31日递交的招股书已失效。巨星传奇集团的业务营运包括两个分部，即(i)新零售分部，主要开发及销售健康管理产品及护肤品;及(ii)IP创造及营运分部，公司通过为媒体内容提供策划及其他项目管理服务、担任大型明星演唱会及其他活动的策划服务供应商及╱或投资方以及设计及授权专有明星IP，创造独有的明星IP。于往绩记录期间，公司新零售业务的大部分收入来自魔胴咖啡的销售，于2019年4月开始在全国进行分销。于2019年及2020年，公司的大部分专有明星IP均围绕在华语社区享誉20多年的超级巨星周杰伦为中心。公司与周杰伦的艺人管理公司杰威尔音乐签订为期十年的IP授权协议。招股书显示，2019年-2021年及2022年上半年，公司收入分别为人民币8658.5万元、4.6亿元、3.7亿元和1.25亿元;期内溢利分别为2271.9万元、7563.1万元、4289.1万元和1634.4万元。 2019年至2020年，于非香港财务报告准则计量下的经调整纯利由2270万元增至

有连云2022-10-08

IPO | 香港建筑承建商GC CONSTRUCTION拟全球发售2.5亿股

2022年10月7日，香港建筑承建商GC CONSTRUCTION公布发售价及配发结果公告。公司拟全球发售2.5亿股，其中公开发售占10%，配售占90%，最终发售价已厘定为每股发售股份0.50港元，经扣除公司就股份发售应付的包销费用及佣金以及估计开支，公司自股份发售收取的所得款项净额估计约为9210万港元。公开发售股份已获踊跃超额认购。公司已接获合共3334份根据公开发售认购合共1.89亿股公开发售股份的有效申请，相当于公开发售项下初步可供认购的2500亿股公开发售股份总数约7.58倍。配售股份已获轻微超额认购。合共2.34亿股发售股份已获认购，而配售的超额认购相当于配售项下初步可供认购的2.25亿股配售股份总数约1.04倍。基石投资者已认购合共4000亿股发售股份，相当于(a)公司紧随股份发售完成后的已发行股本约4.0%;及(b)股份发售项下发售股份总数的约16.0%。预期股份于2022年10月10日(星期一)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手买卖单位5000股股份进行买卖。

有连云2022-10-08

IPO | 设备全生命周期管理解决方案供应商凌雄科技通过聆讯

实体等投资者获得前融资。公司此次IPO募资拟用于改善客户体验，以满足不断变化的客户需求;将用于扩大客户群及公司在目标市场的市场份额;将用于系统升级和产品开发;将用于加强风险管理能力;将用作营运资金及一般企业用途。

有连云2022-10-08

经济放缓市场动荡，预计美国多家银行第三季度盈利数据将保持疲软

下降的原因是企业对并购和首次公开发行(IPO)的兴趣减弱。分析师预计，美国银行第三季度利润将下降近14%，预计其消费者部门的强劲增长将部分抵消咨询费的下降。标准普尔500银行股指数今年以来下跌了近26%。高盛和摩根士丹利的股价同期分别下跌了20%和17%。数据下降上月摩根大通总裁Daniel Pinto上个月对投资者表示，他预计第三季度的投行业务费用将下降45%至50%。对一些投资银行业务来说，大型私募股权收购的减少加剧了业务的疲软。Dealogic的数据显示，第三季度市场的交易规模较去年同期下降54%，达到7166.2亿美元。由于利率上升，银行更难将高风险债务转嫁给投资者和其他放贷机构，美国银行减记了10亿美元杠杆贷款和过桥贷款。高盛负责大型银行研究的分析师Richard Ramsden表示：“我们预计这些交易将出现进一步亏损。”他说，“情况会有很大的不同”，取决于交易最初的定价和风险敞口的规模。上月路透上月援引知情人士的话报导称，华尔街银行在杠杆收购商业软件公司思杰系统的85.5亿美元贷款和债券交易中总共亏损7亿美元。分析师还表示，银行将拨出更多准备金，应对更多不良贷款。惠誉国际评级(Fitch Ratings)分析师在一份报告中写道：“我们预计，由于加息、通胀和美国经济的温和衰退，对银行资产质量和贷款增长的负面影响温和，但会越来越大，从而抵消加息的部分好处。” 惠誉国际评级预计今年银行贷款总额将增长10%至11%，但随着利率攀升和经济放缓，这一增幅可能会逐渐消失。 “2023年银行面临的情况将与2022年大不相同，”负责惠誉对美国和加拿大银行评级和分析的Christopher Wolfe表示。

Sue2022-10-07

IPO | 艾美疫苗登陆港股，上市首日开盘破发

2022年10月6日，艾美疫苗(06660.HK)在港交所主板上市，开盘报15港元，较发行价跌7.28%。根据灼识咨询的资料，公司是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业，所拥有的平台技术包括细菌疫苗平台技术、病毒疫苗平台技术、基因工程疫苗平台技术、联合疫苗平台技术及mRNA疫苗平台技术。于各平台下，公司拥有至少一种获批产品或一种处于临床试验申请或临床阶段的在研疫苗。公司目前已商业化八款针对六个疾病领域的疫苗产品，其中，乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗为公司在市场上处于领先地位的主要商业化疫苗产品。于往绩记录期间，公司的绝大部分收入来自疫苗产品销售。于2019年、2020年及2021年，公司的总收入分别为人民币9.52亿元、人民币16.38亿元及人民币15.70亿元。公司的利润由2019年的人民币1.2亿元大幅增加234.2%至2020年的人民币4亿元。于2021年公司遭受了人民币6.76亿元的巨额亏损。自截至2021年4月30日止四个月至2022年同期，公司的收入由人民币4.65亿元减至人民币2.75亿元，而公司的毛利由人民币3.84亿元减至人民

有连云2022-10-07

IPO | 上海上美递表港交所拟上市，韩束、一叶子为旗下品牌

2022年10月5日，上海上美化妆品股份有限公司向港交所递交招股书，拟在主板上市，摩根大通、中金公司、中信证券为联席保荐人。上海上美是一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，公司是唯一拥有两个护肤品牌年零售额均超过人民币15亿元的国货化妆品公司。此外，旗下品牌红色小象于2021年零售额已超过人民币18亿元，在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首。公司目前在多个品牌下提供品类丰富的化妆品，主要包括韩束、一叶子和红色小象三个品牌。于往绩记录期间，收入主要来自该三个品牌，于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月分别合共贡献总收入的86.6%、 91.8%、92.2%及93.0%。于2019年、2020年及2021年，公司经营业绩实现稳定增长。公司收入由2019年的28.74亿元稳定增加17.6%至2020年的33.82亿元，并进一步增加7.0%至2021年的36.19亿元，主要由于韩束及红色小象的收入增加，原因是其品牌知名度提高及线上销售渠道的业务规模扩大。公司的收入由截至2021年6月3

有连云2022-10-07

十元成本能否带来百元效果，医用辅料公司冲刺上市靠研发还是营销?

此，巨子生物在招股书中表示，计划将此次IPO募资的部分资金用于研发投资，以通过照片强化研发团队;拓展研发设施;及进行测试和试验研究。国泰君安在研报中表示，以敷料形成专业心智突破口，预计各品牌商将依托品类高粘性连带至功效护肤领域，或依托原料等产业链优势横向向医美、医药领域拓展。

有连云2022-10-06

前海开源基金旗下5只基金参加慧博云通IPO网下申购

前海开源基金于2022年10月1日公告，公司旗下部分基金参加了慧博云通科技股份有限公司(以下简称“慧博云通”，301316)首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。图表来源：前海开源基金公告具体来看，前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源裕和混合型证券投资基金、前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金均获配3584股，合计1.79万股。其中，限售股数量合计1795股，截至2022年09月29日，这些限售股账面价值为13642万元。

有连云2022-10-06

IPO | 黄金勘探、开采及加工公司集海资源递表港交所主板

2022年9月30日，集海资源集团有限公司递表港交所主板拟上市，创升融资为其独家保荐人。招股书显示，集海资源是一家于2005年成立的黄金勘探、开采及加工公司，战略性地位于中国山东省烟台市。公司勘探及开采含金矿石，将其加工成金精矿，并出售第三方冶炼厂精炼公司加工的金精矿所制成的Au99.95金锭。根据弗若斯特沙利文报告，公司为2021年山东省第五大黄金开采公司，市场份额为2.2%(按矿山产量计)。于往绩记录期间，公司的收入分别约为人民币2.29亿元、3.61亿元、2.48亿元和2.17亿元；公司的净溢利分别约为人民币2719.8万元、1.14亿元、5871.6万元和7247.2万元。在上市前的股东架构中，公司控股股东为加拿大多伦多证券交易所创业板上市的Majestic Gold，持股94%;Cheung Yuen Man, Rosa通过Richard’s Resource，持有6%的股份。公司在招股书中坦言，黄金市价波动可能对集团的盈利能力及现金流量构成重大不利影响。同时，公司高度依赖山东国大将金精矿精炼成Au99.95金锭及其后续采购该等金锭。于往绩记录期间，公司从山东国大

有连云2022-10-05

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