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全球半导体材料市场发展趋势分析2024版

QY调研所2024-12-04

通用汽车出售密歇根电池厂股份给LG能源，回收约10亿美元投资

电池厂的股份，出售对象为其韩国合作伙伴LG能源解决方案。这项交易将使通用汽车回收约10亿美元的投资，而该电池厂仍将继续为通用汽车的电动汽车提供电池。电池厂未来规划此次交易标志着通用汽车在电池生产布局上的调整。尽管兰辛电池厂接近完工，但通用汽车表示，其在俄亥俄州和田纳西州的电池厂，以及来自兰辛新工厂的部分电池供应，足以满足短期内对电动汽车电池的需求，而无需进行更多的资本投资。通用汽车的电动汽车战略通用汽车仍持有与LG能源解决方案共同拥有的Ultium Cells LLC的50%股份，该公司运营着位于俄亥俄州和田纳西州的现有两座电池工厂。此外，通用还计划与LG共同开发新型的棱形电池，以替代目前使用的袋式电池，这将有助于降低成本并提高电池的效率。结论与编辑观点通用汽车此次出售电池厂股份的举措反映出其在电动汽车领域中的战略调整。尽管电动汽车市场持续增长，但由于需求放缓及未来税收政策的不确定性，通用汽车选择精简投资，专注于现有设施的效能提升。随着新型电池技术的研发和投入，通用汽车有望在电动汽车市场中保持竞争力。名词解释棱形电池：一种具有矩形外形的电池，相较于传统的袋式电池，其可在电池包中更有效地排列，以降低成本和重量。 Ultium Cells LLC：通用汽车与LG能源解决方案共同拥有的合资公司，负责在美国建设和运营电池生产设施。电池供应链：指从原材料采购、生产、储存到最终应用的全过程，涉及电池生产厂、汽车制造商等环节。相关大事件 2024年12月3日：通用汽车宣布将出售其在密歇根兰辛电池厂的股份，回收约10亿美元投资，调整电动汽车战略。 2024年11月：通用汽车与LG能源合作，计划共同开发棱形电池，以降低电动汽车电池成本。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-04

美股盘前要点 | 小摩预期标指年底上望6300点马斯克天价薪酬计划再遭驳回

旗下密歇根州电动车电池厂权益予合营公司LG。 15. 美国能源部拟向Stellantis合营电池厂提供75.4亿美元贷款资金，后者据称考虑内部人士接任CEO。 16. AT&T上调全年调整后每股收益指引至2.20-2.25美元，授权回购约100亿美元的股票。 17. 淡水河谷预计2025年铜产量为34万-37万吨，铁矿石产量3.25亿-3.35亿吨。 18. 百度将于12月4日正式发布Apollo开放平台10.0。

格隆汇2024-12-03

越南女首富张美兰因欺诈丑闻被判死刑上诉失败！曾大玩空手套白狼把戏，通过欺诈违规获得1000万亿越南盾贷款，占越南GDP的1/9

人朱立基结婚，靠着朱立基的关系，拿到了LG产品的代理权，赚到了第一桶金。彼时的越南刚刚“革新开放”，经济逐年稳步增长，房地产是一项有利可图的生意。张美兰遂把经营重心转向房地产，先后投资了多个房地产项目。其中胡志明市的时代广场是张美兰的代表性项目，也是胡志明市的CBD之一，月租金高达300美元/平米。胡志明市最高档的温莎酒店也是张美兰旗下资产，曾被越南政府确定2006年APEC峰会的举办地。作为越南第一大城市的胡志明市，2022年房价已达到越南近10年来的历史高点。2022年上半年，胡志明市和首都河内的房价涨幅挤进了亚洲前十，其中胡志明市上半年房价涨幅超过20%，均价超过3.5万元人民币。也有媒体报道称，2022年4月，胡志明市房价就已经创下10年来历史最高水平。 2022年4月，在老公朱立基的牵线下，万盛发集团正式和李嘉诚旗下的长江实业达成合作，共同开发越南房地产市场。对此，李嘉诚旗下长江实业集团执行经理赵国雄曾说，选择在越南投资的条件之一就是：“在当地找到合适、了解市场、有能力与国际接轨的合作伙伴。” 考虑到万盛发是李嘉诚进军越南的合作伙伴，张美兰被捕后，对李嘉诚在越南的业务开展会造成不小的影响。大玩空手套白狼把戏在外贸繁荣、内需提振的背景下，越南的房企们正处于一个疯狂的时代，每一个人都想被裹挟进这史无前例的财富饕餮盛宴之中。而疯狂的越南房地产商竟然玩起了空手套白狼的骚操作。 2021年年底，越南胡志明市的守添新区组织了一场土地拍卖，新皇明集团以245000亿越南盾中标，当时的汇率约合人民币超过68亿元。如果单看总价，68亿元人民币也不算惊人，但如果看单价的话，就十分吓人了。这个地块面积只有1万平方米出头，算下来平均每平米高达68万元人民币。作为对比，香港2021年新诞生的地王，李兆基旗下的国基发展以508亿拿下一个中环附近的地块，平均每平方米也仅仅是28万港元，因此，新皇明集团这桩交易单价高得诡异。更诡异的地方来了，不到两个月，新皇明集团悄悄宣布退出交易，整个过程极为低调，似乎不希望别人知道。很快，有人发现了事情不对劲，这个地块价值24.5万亿越南盾，但整个新皇明集团的资产不过20万亿越南盾，即使把整个公司的钱用上都不够。事实上，新皇明只是个空壳公司。旗下三家子公司，都处于亏损状态。既然没钱，那当初为什么要高调拍下，又低调退出交易呢？答案是，空手套白狼。在竞拍之前，新皇明集团先后发行9次债券，总价值高达10万亿越南盾。然而，买方却是新皇明集团自己。新皇明把这些债券打包成可以投资的衍生品，然后通过许诺高收益等手段诱骗投资者购买。竞拍成功后不到两个月，新皇明集团悄悄宣布退出交易，导致购买该产品的投资人血本无归。此事引发了市场震动，以新皇明为切入点，越南掀起了一场金融反腐风暴。4月份，越南国家证券委员会以公示信息与实际不符、隐藏发行信息为由，取消这9只债券的发行。4月5日，越南公安部调查机构以“诈骗侵占他人财产罪”为由对新皇明集团董事长杜英勇及相关6人进行起诉、拘留。按照越南公安部的说法，万盛发曾在2018年和2019年，以和新皇明相同性质的手段诈骗数万亿越南盾，同时在收购土地时存在违规行为。2022年10月7日凌晨两点，越南警方突击搜查了张美兰的住宅，并将其逮捕，10月8日即宣布逮捕并起诉张美兰，显然越南官方已经掌握了确切的证据。在张美兰被抓之后，立即在越南业界引起轩然大波，疑与其关联的越南第五大银行西贡商业银行（SCB）也被进行“特别审查”。这导致西贡商业银行（SCB）遭遇储户疯狂挤兑，此外，越南股市也一度狂跌不止。通过欺诈违规获得1000万亿越南盾贷款张美兰被指控涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及非法控制越南第五大银行西贡商业银行（SCB）实施诈骗，金额高达304万亿越南盾（约合886亿元人民币）。公诉书称，张美兰和同案犯合谋，在2012年至2022年期间通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排了2500多笔贷款，向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾（约3000亿人民币）的贷款，占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。截至2022年10月17日（案件起诉日期），未偿还的贷款超过677万亿越南盾（约2000亿人民币）。值得注意的是，2022年，越南GDP总值为9513.3万亿越南盾（约2.76万亿人民币），即上述违规发放的贷款接近越南2022年GDP的1/9。近日，越南胡志明市高级人民法院对地产大亨张美兰以及其他47名涉案人员的上诉进行了审理，检方在11月26日的审理中坚决维持一审时的判断。另外，越南检察官要求，若张美兰想避免注射死刑，需偿还约110亿美元（约合人民币近800亿元）。

金融界2024-12-03

全球首个！澳大利亚立法禁止16岁以下儿童使用社交媒体

交支持的弱势群体，尤其是来自地区社区和LGBTQI社区的年轻人。此外，有人认为禁令可能会将年轻用户推向不受监管的暗网，增加网络安全风险，同时削弱平台改进技术的动力。为应对隐私方面的担忧，该法案禁止平台强迫用户提供身份证明文件(如护照或驾照)，或通过政府系统进行数字身份验证。批评者认为，尽管这些条款增强了隐私保护，但要求用户证明自己年满16岁的措施仍可能影响隐私权。尽管这项立法得到了主要政党的支持，但其实际效果仍有待观察。批评者认为，政府在5月大选之前快速推动法案，旨在回应公众对儿童网络安全的担忧，以争取选民支持。然而，仓促通过的立法是否能带来预期的保护效果，仍存在不小的疑问。平台方面已呼吁推迟法案实施，以便为更实际和可行的技术解决方案争取时间。

Sissi2024-11-29

11月27日证券之星午间消息汇总：财政部公布，2024年地方政府专项债务新增限额增加到9.9万亿元

应用方案提供商，服务于韩国三星SDI、LG、SKOn等头部新能源企业，三年以内U&S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商，计划2025年向江苏英联采购200万㎡复合铝箔和100万㎡复合铜箔，2026年-2029年需求将会持续增长，并向江苏英联进行采购。 03. 产业观点 1、中信证券指出，24年第三季度海外锂矿产量增速放缓，售价跌至800美元/吨区间后行业减停产情况明显加速。受益于低成本和产品溢价，南美盐湖锂企业整体保持稳健运营。同时锂行业并购重组现象加速，这表明产业界对后市锂价逐渐乐观且进一步确认了锂价底部。四季度以来国内锂电池需求增长，锂盐库存持续下滑，锂行业基本面已经改善，预计锂板块股票将提前锂价见底并反弹。 2、银河证券研报指出，以旧换新政策驱动下，家电内销表现显著改善，家电企业积极推动新兴市场拓展，全球份额稳步提升，行业景气持续迎来正反馈。从估值来看，行业估值回落后，质地优异的龙头标的具备一定安全边际。建议关注三条投资主线：1)有望受益于内外销改善的白电龙头，关注美的集团、海尔智家等；2)有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电龙头，关注老板电器等；3)积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器，关注石头科技等。 3、中原证券研报指出，11月以来券商指数领先各权益类指数创本轮反弹修复新高后，出现持续回落调整，板块的平均P/B一度回升至1.72倍的高位，近日再度降至1.5倍下方。在政策面的强驱动下，四季度行业的盈利能力有望较前三季度实现较为明显的改善。目前券商指数已进入震荡整固期，静待下一轮上涨周期的开启。在充分换手整固后，伴随着行业基本面的改善，券商板块后续仍有望向上挑战2倍P/B的近年来估值高位，积极保持对券商板块的持续关注。在行业基本面及板块估值整体实现持续修复的背景下，板块内的个股均有阶段性投资机会，关注头部券商、个股估值明显低于板块平均估值的中小券商。

证券之星2024-11-27

沃尔玛缩减多元化政策回应保守派压力，可能影响企业社会责任实践

，沃尔玛将缩减种族公平培训，并停止参与LGBTQ倡导组织的排名。此外，该公司还将重新审视其对“骄傲月”和其他相关活动的支持。沃尔玛的一位发言人确认了这一消息，并表示：“我们愿意随着我们所有员工和顾客的需求变化而调整自己，顾客和员工代表着美国的全貌。” 多元化政策的行业影响沃尔玛的这一政策变化使其成为了类似星巴克、摩根大通、福特等公司的同行，后者也在过去一年中回应了保守派团体的压力，调整了其多元化政策。这一趋势反映了美国社会中对企业社会责任和多元化政策的激烈争论。沃尔玛的调整也突显了保守派活动家对企业的影响力。例如，保守派活动家罗比·斯塔巴克（Robby Starbuck）在沃尔玛政策变化前就已公开透露了相关信息，并与沃尔玛展开了关于DEI政策的富有成效的对话。结语沃尔玛在其多元化政策上的调整显示出美国企业在政治和社会压力下的战略应变。随着越来越多的公司修改其多元化政策，这一现象可能会对未来企业的社会责任实践产生深远影响。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-27

【直击亚市】特朗普扬言加关税！人民币大跳水，美元拉升亚股跌成一片

密联系，分别下跌1.1%和0.8%。 LGIM亚洲投资策略主管Ben Bennett表示，“人民币贬值的方向是明确的——更弱。但中国当局会对过度贬值和可能引发的资金外流保持警惕。” 在特朗普的第一任期内，美国对中国商品征收初轮关税后，人民币对美元汇率在2018年贬值约5%；贸易紧张局势在一年后升级，人民币进一步下跌1.5%。澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong表示，“特朗普威胁加征更多关税，这将进一步推高美元，而澳元和纽元则会因此走弱。” 瑞联银行亚洲股权研究主管Kieran Calder表示：“这一举措可能对那些忘记2016年至2020年期间的市场反应的人来说是个意外。这就是特朗普的谈判风格：第一步，强硬施压；第二步，坐下来谈判。” 与此同时，亚太股市承压。日本、澳大利亚和韩国的股市基准指数均下跌。中国股市逆势上涨。基准沪深300指数扭转早盘跌势，小幅上涨0.2% Eastspring Investments亚洲股权投资专家Ken Wong指出，“市场已经预期到关税政策，但关键在于关税的幅度。目前，低于60%的关税幅度应该会被视为积极信号。” 法国外贸银行高级经济学家Gary Ng表示，“虽然对中国的关税压力确实给出口相关资产带来影响，但与对加拿大和墨西哥的关税相比，这一力度并不大，因此投资者可能会关注后续举措以及是否会兑现此前承诺的60%以上的关税。” 特朗普的言论出现在周一美股和美债上涨之后。当时，投资者对特朗普提名对冲基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财政部长的决定表示欢迎，认为他会带来“华尔街式”的务实思维。然而，贝森特此前在《福克斯新闻》的专栏文章中表示，他支持关税政策，并认为特朗普的强硬策略是一种谈判手段。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori表示：“交易员高估了贝森特提名的影响力。即使贝森特试图控制赤字，最终特朗普才是能够真正左右美国财政状况的人——未来四年全球资产波动性将加剧。” 在特朗普宣布关税消息后，黄金价格小幅反弹，而此前因中东紧张局势缓和而下跌3.4%。原油价格在美元走强后保持稳定。

云涌2024-11-26

11月26日证券之星午间消息汇总：港交所发声，正与沪深交易所推动沪深港通纳入REITs、引入大宗交易机制

端，主要终端客户包括美的、海尔、哈曼、LG等品牌厂商。标的公司预估值为3.5亿元至4亿元。本次交易设有业绩承诺，业绩承诺期为2025-2027年，业绩承诺期内标的公司三年累计实现的净利润约1.05亿元。本次交易预计构成重大资产重组情形。 2、郑州煤电(600121)公告，2024年11月22日，公司接到控股股东通知，省政府国资委与郑州市国资委签署了《郑州煤炭工业(集团)有限责任公司国有股权无偿划转协议》，省政府国资委将其持有郑煤集团66.55345%的股权无偿划转至郑州市国资委，同步将其持有郑煤集团5.4768%的股权划转至河南省财政厅，对应的股权和收益用于充实社保基金。本次股权划转完成后，公司控股股东仍为郑煤集团，实际控制人变更为郑州市国资委。 3、德邦股份(603056)公告，公司间接控股股东京东卓风拟以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总额不低于3亿元，不超过6亿元。增持资金来源为中国银行宿迁分行提供的专项贷款及京东卓风自有资金。中国银行宿迁分行同意为京东卓风增持公司股份提供专项贷款支持，贷款金额不超过4亿元。 4、最新数据显示，截至11月25日，各交易所IPO在审企业共252家，与上周相比减少5家。其中，上交所74家(主板50家、科创板24家)，深交所95家(主板33家、创业板62家)，北交所83家。截至目前，年内IPO上会数量共55家，较上周新增1家；证监会核准(含注册)IPO共85家，较上周新增2家；终止审查IPO共420家，较上周新增4家。 5、百度旗下自动驾驶网约车平台“萝卜快跑”计划在香港地区试营运，最快今年底前在机场进行首阶段测试。百度称，会严格遵照香港相关法例和牌照所附条件进行，自动车将满足每一阶段测试的安全里程或时长要求，获运输署许可，才会进入下一阶段测试。安全监控方面，“萝卜快跑”测试将在非繁忙时间进行，车上会有车上后备操作员，并为香港本地人，10年以上营运车驾驶经验，坐在主驾位置，便于全程监控自动车驾驶情况、必要时即时接管。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，相较于充电，换电是更加高效的补能方式，同时具备高安全性、电网友好性等多重优势；在车电分离场景下，换电能显著降低新能源汽车的初始购置成本。此前换电模式的推广存在初始投资较大、换电标准不完善、下游换电车型偏少等诸多痛点。当前时点，换电市场值得重点关注：一方面在车企、电池企业等多方推动下，换电行业生态逐渐完善、标准逐渐规范、换电“朋友圈”逐渐扩大，换电站远期规划建设目标明确；另一方面，随着电池投资成本下降，换电车型的陆续丰富，换电站运营经济性有望持续提升。产业链投资机会方面，我们短期看好换电设备企业受益于换电站建设加速，中长期看好换电运营企业卡位换电站布局、跨越盈亏平衡点后的盈利弹性。 2、银河证券研报指出，1)国企改革深化，公用事业行业迎来并购重组及质量提升新机遇。2)五大发电集团未上市装机接近50%，电力央企并购重组有望加速。3)五大发电集团并购重组路径多样化，部分电力业务整合平台装机弹性大。4)央企重视上市公司经营质量提升及市值管理，看好盈利、估值修复空间。建议关注：装机增长弹性大的电力平台，如电投产融、国电电力等；央企重视上市公司经营质量提升及市值管理，看好部分央企盈利、估值修复空间，如三峡能源、中绿电等。 3、华泰证券指出，医保支付向节约医疗成本、治疗费用标准化方向稳步推进，以“打包付费”为特征的住院费用DRG/DIP支付制度将在2025年底实现对符合条件的医疗机构全覆盖。医保支付改革旨在提高医保基金的使用效率，并引导医疗机构控制成本，对于基本医疗保障制度的稳定发展有重要意义。但对于有支付力的消费者，也激发出更高的商业医疗保险需求，医保管理部门积极支持商业医疗险与医保“错位发展”。医保部门加快推进医保商保数据共享，为商业医疗险的发展创造条件。估计中端医疗险受益较多，有望在未来几年获得长足发展，保费有望达到350亿至1050亿。

证券之星2024-11-26

“欢乐之地”：为什么科学家纷纷涌向Bluesky？

自然杂志的文章指出，研究人员表示，新的社交媒体平台Bluesky，作为X的替代品让他们可以重新对看到的内容和与之互动的人有更多掌控。 Bluesky正吸引着越来越多的研究人员，他们希望重现推特昔日的美好时光。 “所有学术界的人突然都转移到Bluesky了，”英国纽卡斯尔大学的冰川学家贝森·戴维斯说，这个平台在科学界“已经彻底爆火”。自美国总统选举后短短两周内，这个平台的用户从接近1400万增长到近2100万。 Bluesky的吸引力，很大程度上源于它在外观和使用体验上与X（原推特）相似。推特曾广受科学界欢迎，研究人员通过其分享研究成果、开展合作并建立网络。据估计，2022年时至少有50万名研究人员拥有推特账户。同年，马斯克收购了推特。他将其更名为X，并削减了内容审核等功能，引发一些研究人员的离开。自那以后，研究人员指出，X上的色情内容、垃圾信息、机器人账号以及辱骂性内容增加，而社区保护措施却减少了。对于其中一些问题，马斯克曾在X上回应。今年3月，他发文说：“阻止加密货币/色情垃圾信息机器人并不容易，但我们正在努力解决。” 相比之下，研究人员表示，Bluesky通过内容审核和屏

加美财经2024-11-26

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