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【美股收市】道指连涨势头被“终结” 美国10年期国债收益率超过4% 美国最新季度GDP超预期

等品类，导致其股价下跌10.53%。 Lam Research预测季度销售乐观后，芯片制造商英伟达和美光科技分别上涨0.99%和5.48%。Lam Research的股价也上涨。西南航空在公布第二季度利润下滑后股价下跌8.94%，而游轮运营商皇家加勒比在上调年度利润预期后股价飙升。其他方面，欧洲央行连续第九次加息，并为进一步紧缩政策敞开大门。

阿泰尔2023-07-28

台积电二季度财报有望好于预期？苹果和人工智能助力颇多

ied Materials Inc．和Lam Research Corp．等供应商松了一口气。台积电向英伟达提供支持人工智能应用的基础设施，股价也因此受益。Bryson表示：“虽然我们认为，台积电不会像英伟达由于人工智能需求旺盛而实现强劲的增长，但可以看到芯片增加为台积电带来一些积极动力。” Cowen&Co．分析师Krish Sankar也将密切关注台积电对人工智能的评论。他在给客户的一份报告中写道： “我们认为这次电话会议的重点领域将是数据中心人工智能服务器扩建、移动供应链库存、汽车终端市场趋势和7纳米制造工艺的负载情况等。” 同时，他维持与大盘持平的评级。 Sankar补充说，“关键风险”包括安卓市场的疲软和汽车领域增长可能放缓。花旗研究（Citi Research）分析师Laura Chen对台积电给予买入评级，她预计销售额在2023年将下降8%，但由于来自苹果的需求和更加强劲的高性能计算增长，销售额将在2024年增长29%。Chen在最近的一份报告中表示： “尽管出现了季节性低迷，台积电的股价从2023年第二季度开始有了良好的上涨。然而，我们预计，进入财报季，未来股价将出现波动，这是因为短期销售和盈利将继续受到长期库存消化和需求疲弱的影响。在我们看来，由于台积电在先进工艺节点方面的领先地位和苹果新产品的量产，台积电将继续超越代工行业的同行。” FactSet调查的分析师预计台积电第二季度的每股收益为1.07美元，营收为154.4亿美元。台积电定于周四美股盘前公布第二季度业绩，并召开电话会议。

金融界2023-07-20

中美欧突传重磅消息！美国和荷兰将对中国芯片制造商进行“组合拳”打击最早周五新规将出炉

月，美国以国家安全为由，限制科林研发(Lam Research)和应用材料(Applied Materials)等美国公司向中国出口芯片生产设备，并游说其他有主要供应商的国家采取类似的限制措施。中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇谴责了美国的这一举动“故意封锁和阻碍中国企业，强行转移产业，推动脱钩”，并表示中国将“密切关注事态发展，坚决维护自身利益”。作为芯片设备制造商尼康公司(Nikon Corp)和东京威力科创(Tokyo Electron)的所在地，日本已经采取了限制23种半导体制造设备出口的规定，该规定将于7月23日生效。路透社报道称，荷兰政府计划于周五(6月30日)发布新的出口管制措施，限制阿斯麦公司向中国出口深紫外光(DUV)微影设备。荷兰此前已限制阿斯麦公司向中国出口最先进的极紫外光(EUV)设备。阿斯麦公司3月份表示，预计荷兰的规定将影响其TWINSCAN NXT:2000i和更复杂的机型。不过消息人士表示，荷兰的最新法令不会立刻生效，一位人士预计预估将从 9 月开始落实，也就是发布消息的两个月后。消息人士称，美国计划中的规定可能在7月底公布，该规定将要求获得向大约六家中国工厂出口设备的许可证，其中包括中国最大芯片制造商中芯国际(SMIC)运营的一家晶圆厂。这位人士说，向这些设施运送设备的许可证可能会被拒绝。预计美国的规定将适用于全球领先的芯片设备制造商、荷兰最大的公司阿斯麦，因为该公司的系统包含美国的零部件。美国在澄清监管规定之前修改提案并不罕见，因此时间和限制都可能发生变化。所描述的计划反映了6月下旬的想法。据消息人士透露，预计美国还将在7月份对其去年10月份出台的芯片出口管制令进行其他更新。阿斯麦是欧洲最大的芯片设备公司，因为它在光刻技术上占据主导地位，而光刻技术是计算机芯片制造过程中的核心步骤之一。其他可能受到荷兰新规影响的公司包括ASM International。这家总部位于阿尔梅尔的公司的发言人拒绝在周五法令宣布之前发表评论。

tqttier2023-06-30

人工智能的“iPhone时刻”能否提振低迷的半导体股？

等生成式人工智能产品的增长，设备制造商Lam Research和芯片制造商台积电的盈利前景在短期内疲软，但在未来会更加光明　　在大流行时期，半导体公司难以生产足够的芯片来满足需求激增的需求。而在需求大幅下降之后，它们现在面临着供应过剩的局面。但华尔街分析师表示，对人工智能模型的需求激增可能会再次扭转这一趋势。　　半导体行业一些最知名的公司将于本周发布半导体业绩，比如制造设备制造商蓝晶科技和第三方制造商台积电。分析人士希望听到，未来几年对更多计算能力的需求，以支持OpenAI的ChatGPT等人工智能模型，这将给芯片设备制造商和制造商带来新的繁荣，但他们提醒投资者，这些影响可能还需要一段时间才能显现出来。　　该公司生产非常复杂的机器，台积电等代工厂使用这些机器在硅片上蚀刻数十亿个晶体管，以制造英伟达和苹果等公司设计的芯片。而像英特尔公司这样的芯片制造商则在锻造自己的芯片。　　当天早些时候，阿斯麦控股公司公布，该季度利润和收入大幅增长，超出了分析师的预期，但仍有大量库存要通过渠道处理，这一前景令股价承压。　　Evercore ISI分析师C.J.缪斯表示，他预计当前季度Lam将出现一些疲软，但2024年看起来更有希望。缪斯此前曾预测阿斯麦将上涨，并认为该股是“首选股”，因为“在对三星/台积电削减资本支出的担忧中，该股可能表现相对较好”。　　缪斯表示:“对于Lam来说，我们正在更新我们的模型，以反映3月份季度的业绩（尽管MKS问题增加了波动性），随后是6月份季度的小幅下滑（尽管高度延迟的转速取决于）。”他补充说，他预计Lam会重申，今年上半年的表现要好于下半年。　　至于关键的积极因素，Lam的每股收益可能会在2024年出现最强劲的同比增长，这使得该股“在（第三季度）可能出现内存价格波动的情况下必须持有。” 　　花旗研究分析师Laura Chen坚持认为，人工智能正在迎来“iPhone时刻”，据报道，英伟达正在向台积电下紧急订单，以处理产能。不过她警告称，台积电周四上午公布业绩时，今年剩余时间的前景可能会令人失望。　　Chen说:“虽然我们相信台积电在先进节点和AI/HPC（高性能计算）方面的领先地位在长期内保持不变，但台积电可能会在即将到来的财报电话会议上提供较低的（2023年第二季度）前景和较低的全年指引。” 　　Susquehanna Financial分析师Medhi Hosseini在近期调高台积电股票评级时表示，台积电的收益已经设定在最坏的情况下。台积电上周报告称，其营收近四年来首次出现同比下滑。　　上个财报季都是关于硬件库存的问题:每个人卸载了多少，他们承受了多大的冲击，他们如何管理交货时间和订单预期？现在的框架是，需要多少芯片来扩展训练和推理中处理的大量数据？　　大客户是“超大规模”云服务提供商，比如微软公司的MSFT Azure、亚马逊公司的amazon AWS、Alphabet公司的GOOGL谷歌云平台和甲骨文公司的ORCL云基础设施。这些超大规模企业已经在训练自己的人工智能，微软在OpenAI和ChatGPT以及b谷歌的生成型人工智能产品Bard上投资了数十亿美元。　　去年，随着OpenAI的ChatGPT的发布，生成式人工智能（Generative AI）成为主流，它使用从网站的应用程序接口（API）中提取的大量数据来训练人工智能产品和训练推理。谷歌也有一个生成型人工智能产品Bard和Adobe公司。ADBE最近发布了一款名为Firefly的人工智能产品，这是一种旨在帮助创建内容的“副驾驶”技术。Meta平台公司META有自己的同名产品META AI，而亚马逊公司的AWS已经为用户发布了免费的机器学习工具。　　上个季度，由于内存芯片需求的大幅下降影响了公司的发展前景，该公司裁员7％，同时增加了研发支出。FactSet调查的分析师预计，Lam将公布第三财季每股盈利6.52美元，营收38.2亿美元。　　Lam将台积电和存储芯片制造商美光科技（Micron Technology Inc.）计算在内。FactSet的数据显示，摩托罗拉是其最大的客户之一。Lam的主要供应商包括Ichor Holdings， Advanced Energy Industries Inc， Ultra Clean Holdings Inc和MKS仪器公司MKSI。　　台积电包括Vanguard International Semiconductor Corp、Global Unichip Corp、integris Inc和Tokyo Ohka Kogyo Co是主要供应商，而AMD，高通公司、NXP半导体和联发科是主要客户。分析师预计台积电每股收益为1.22美元，营收为170.2亿美元。

金融界2023-04-20

芯片战硝烟又起！日本宣布加入美国行列，扩大对23种尖端芯片制造技术的出口限制

国已经禁止美国齿轮供应商应用材料公司、Lam Research公司和KLA公司在没有许可证的情况下向中国运送一些最先进的技术。日本的东京电子(Tokyo Electron)和荷兰的阿斯麦(ASML Holding NV)则是美国遏制中国技术崛起所需的另外两家关键供应商。日本计划的出口管制包括用于清洁硅晶圆杂质的工具、极紫外掩模测试仪以及所有浸没式光刻机。Screen Holdings、Lasertec和尼康都是这种设备的供应商。东洋证券(Toyo Securities)分析师Hideki Yasuda表示，长期来看，中国将被迫开发自己的芯片制造设备。“芯片标准的完全脱钩将使中国难以低成本生产半导体。”

白兔捣药秋复春2023-03-31

半导体观察：芯片行业光“砸钱”不行！封锁与孤立下中国芯片出路在哪里？

以来，中国芯片公司变得更加孤立，禁止 Lam Research Corp 和 Applied Materials Inc 等美国公司提供能够生产高级芯片的设备。一旦日本和荷兰同意美国也限制向中国出口芯片制造设备，中国公司的情况可能会恶化。

林沐2023-03-06

今年迄今全球科技行业已宣布裁员近6万过去一周增加一倍多

裁员3900人，芯片设备巨头泛林集团（Lam Research）宣布裁员约1300人。

金融界2023-01-27

美国芯片设备巨头泛林集团宣布裁员1300人，警告今年市场将大幅萎缩

国三大芯片制造设备供应商之一泛林集团（Lam Research）周三宣布，计划裁减约7％的员工，以在不断下滑的市场中减少开支。　　该公司CEO蒂姆·阿彻（Tim Archer）在周三的电话会议上表示，将在全球范围内裁员约1300人。他预计，今年芯片设备的整体市场规模将降至约750亿美元，较去年减少约200亿美元。　　此前，这家总部位于加州弗里蒙特的公司公布了令人失望的季度业绩，以及低于分析师预期的财测。　　该公司表示，其芯片制造商客户正在放慢生产线，推迟新工厂的建设，并减少对现有设施的改进。购买芯片的电子公司囤积了大量未使用的零部件，这正在波及整个供应链。　　该公司还裁掉了700名临时工，并将在本季度减少同等数量的临时工。总体而言，该公司预计与裁员和设施削减相关的费用为1.5亿至2.5亿美元。　　CEO阿彻表示：“即将到来的一年意味着市场和我们业务的重新调整。我相信，通过采取我们今天宣布的艰难行动，我们将使Lam处于更有利的地位。”

金融界2023-01-27

三国联盟剑指全面封锁中国！拜登将与日荷元首讨论技术出口事宜

中包括应用材料(AMAT)、泛林集团(Lam Research)、科磊(KLA)这三家美国公司，其直接受到拜登政府的限制。其他主要参与者是荷兰的阿斯麦(ASML)和日本的东京威力科创(TEL)。这使得东京和海牙的合作对于拜登政府限制中国发展本国半导体能力的努力至关重要。一个完整的三国联盟将对中国获得制造尖端芯片所需的设备形成近乎全面的封锁。中国已就美国的出口管制向世界贸易组织(WTO)提出申诉。北京方面表示，这些限制威胁到全球供应链的稳定，美国的国家安全理由令人怀疑。知情人士说，有关各方预计不会同时宣布任何有关技术限制的安排。白宫国家安全委员会发言人柯比周四说，拜登和吕特将讨论支持乌克兰对抗俄罗斯入侵的问题，以及“在关键技术方面的合作”。

市场焦点2023-01-13

【美股收盘】美国股市周四大幅收低初请人数低预期半导体行业受重挫

半导体指数大幅下挫，而美光的设备供应商Lam Research在整个交易日领跌该行业。由于对需求疲软的担忧，特斯拉公司股价暴跌，此前这家电动汽车制造商本月在美国将其车型折扣优惠翻了一番。 CarMax Inc在公布季度利润暴跌86%后暂停股票回购，这家二手车零售商股价下跌。 AMC Entertainment Holdings Inc股价暴跌，此前这家全球最大的连锁影院表示将通过发行优先股筹集1.1亿美元。

楼喆2022-12-23

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