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美股三大指数集体高开热门中概股多数走高，阿里巴巴涨超4%

%，Q2营收和调整后每股收益超出预期。Lululemon涨近4%，第二季度经调整每股盈利超预期。Emergent涨超17%，该公司天花疫苗获FDA批准用于预防猴痘感染。今日下午，市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改。市场监管总局网站显示，2021年4月，市场监管总局依法对阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称阿里巴巴集团）在中国境内网络零售平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚开展行政指导，责令其停止违法行为、全面自查整改，连续三年向市场监管总局提交自查合规报告。三年来，市场监管总局加强对阿里巴巴集团合规整改的督导，对整改落实情况开展深入核查，并委托第三方机构开展执法效果评估。从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。下一步，市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营，进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平，为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。党中央、国务院高度重视促进平台经济发展，市场监管总局将坚决贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，统筹效率和公平、活力和秩序、发展和安全，坚持监管规范和促进发展并重，深入推进平台经济领域反垄断监管执法，加快健全常态化监管制度，指导平台企业提升合规能力和水平，不断优化公平竞争市场环境，促进平台经济规范健康持续创新发展。

金融界2024-08-30

标普500垫底的Lululemon还能起死回生吗？

$lululemon athletica(LULU)$ 作为今年表现最差的 $标普500(.SPX)$ 指数成分股之一，在公布Q2财报后涨回了4%。虽然与它今年“腰斩”的成绩相比不值一提，但也是目前整体消费行业的缩影。业绩表现总收入：24亿美元，同比增长7%，汇率中性下增长8%，每股收益：经调整后每股收益为3.15美元，同比增长18%。毛利率：毛利率为59.6%，较去年同期的58.8%有所提升，主要得益于产品成本降低和较少的折扣。各业务类别表现：女装收入增长6% 男装收入增长11% 配件收入增长7% 地区上来看美洲：收入增长1%，但可比销售额下降3%。中国大陆：收入增长34%，可比销售额增长23%。其他地区：收入增长24%，可比销售额增长19%。投资要点 1. 美国市场表现。整体销售放缓，尤其是女性产品的销售放缓。CEO指出，品牌在美国市场依然强劲，但女性产品的销售未达预期，主要原因是产品线更新不足，导致消费者选择减少。公司表示已采取措施改善女性产品的更新频率，计划在未来几个月内推出更多新款，以刺激销售。 2. 国际市场的增长潜力国际市场的增长策略，尤其是中国市场的表现依然亮眼，品牌在吸引新客户方面表现出色。Lululemon计划继续扩展国际市场，目标到2026年将国际收入提升至2021年的四倍。公司在中国的品牌活动和社区参与也在推动销售增长。 3.男装业务增长强势男装业务在Q2收入同比增长达27%，显示出强劲的市场需求和品牌吸引力，增幅明显高于女装业务的增长率，反映出男装市场的快速发展潜力。Lululemon的男装产品主要面向25至34岁的中产男性消费者。在产品创新方面的计划，公司正在加大对新产品的投资，尤其是在男装和配件领域。 4. 库存管理与毛利率 Q2库存水平下降14%，符合预期，同时公司成功控制了折扣率。公司将继续优化库存管理，确保产品供给与市场需求相匹配，以维持良好的毛利率。 5. 展望和指引尽管面临一些挑战，公司仍对未来持乐观态度，预计第三季度和全年收入增长将在6%到7%之间。公司的指引保守，反映了更为谨慎的消费环境，预计Q3的EPS在2.68美元至2.73美元之间，低于市场预期的2.73美元，营收在23.4亿美元至23.65亿美元之间，市场预期24.1亿美元。对于2025财年，该公司将营收指引从最初的107亿美元至 108 亿美元下调至 103.75 亿美元至 104.75 亿美元，低于普遍预期的 106.2 亿美元。盈利指引从之前的每股14.27美元至14.47美元下调至每股13.95美元至14.15美元（上一季度从每股14美元至14.20美元上调），与普遍预期的每股14.01美元相当。总体而言，Lululemon在2024Q2的业绩表现良好，尽管面临一些挑战，但管理层对未来的增长潜力和市场策略充满信心。公司已采取措施应对分析师的关注点，并积极推动产品创新和市场扩展。管理层对实现长期增长目标充满信心，特别是通过改善女性产品线和加强国际市场的策略。

老虎证券2024-08-30

Lululemon二季度业绩好坏参半，下调全年业绩预期

对其高价紧身裤和背心的选择性消费影响，Lululemon Athletica周四(8月 29日)下调了年度销售和利润预测。由于第二季度利润超过华尔街预期，该公司股价今年以来已下跌近一半，但盘后扭转跌势，上涨4.59%。（来源：谷歌） Lululemon Athletica公布了好坏参半的第二季度业绩。这家运动服装零售商公布的每股收益为3.15美元，高于华尔街预期的2.95美元。净收入为23.7亿美元，略低于预期的24.1亿美元。该公司还下调了全年业绩预期。目前该公司预计每股收益为13.95美元至14.15 美元，之前为每股14.27美元至14.47美元。净收入预期也从之前预期的107亿美元至108亿美元下调至103.8亿美元至104.8亿美元。由于持续的通货膨胀导致购物者的选择性消费，该公司在经历多年强劲增长之后销售额出现放缓。 Emarketer分析师斯凯·卡纳维斯表示：“对于Lululemon来说，这是一次罕见的失误，反映了在美国消费者支出趋势不稳定、风险更高的情况下，产品战略和执行方面的失误。” 根据伦敦证券交易所的数据，可比销售额增长了2%，但低于预期的6.05%，原因是美洲销售额下降了3%，中国可比销售额飙升了21%。由于顾客抱怨其合身度、材料和接缝问题，该公司不得不在7月份推出新推出的“Breezethrough”紧身裤几周后从商店和网站上撤下该紧身裤，这导致该公司的销售受到影响。此次问题发生的背景是，Lululemon因女装小尺码和彩色库存较少而难以提高销量。分析师表示，由于增长疲软，以及来自近年来快速增长的Alo、Vuori和Rhone等品牌的竞争，销售额预测的下调也意味着假日销售将更加艰难。杰富瑞分析师兰迪·科尼克表示：“运动休闲支出总体上持续下降，但我们也看到Alo和Vuori的市场份额继续从Lulu手中夺取。”

Anna Sui2024-08-30

8月29日财经早餐：英伟达绩后大跌7%！油价2连跌

克讲话。重点关注财报：戴尔（盘后）、Lululemon（盘后）。原文链接

投资慧眼2024-08-29

英伟达财报AI大考来袭，鲍威尔降息定局对美股仍不算顺风？【美股周报】

alesforce、戴尔科技Dell、LuluLemon、Chewy等美股公司财报；中概股方面，拼多多、理想汽车、携程、名创优品等公司将公布最新一季业绩。市场观点美联储主席鲍威尔最新表态全面转鸽，美国启动降息周期在即，但降息的节奏对数据的依赖，以及降息多大程度利好风险资产依然是个考验。降息前进的方向是积极的，但降息背后的担忧和影响却正迈入「鬼门关」。降息25bp还是50bp，既有对降息驱动美股等资产上扬的利好，也有需要降息50bp带来的经济衰退担忧。如果美联储大幅降息被解读为担忧GDP增长，那投资人确实应该对利率削减的兴奋采取另一个视角看待。原文链接

投资慧眼2024-08-26

慕尚集团(01817.HK)转型见效，GXG收入增速跑赢大盘，毛利率提至53%

服装品牌盯上男装市场，如近一年歌力思、lululemon相继开出男装门店；越来越多的男性用户开始关注时尚等热门垂类的内容，大批男性用户涌入小红书，释放新的需求、机遇。在这背后，我国男性的服装消费观念经历着深刻的转变，在服饰风格上更注重时尚感和个性化，更渴望通过服饰展现生活态度。随之而来的，男装消费品质化、场景化的趋势也日益明显，高质价比、解决场景痛点成了把握增量、乘势而上的优质赛道。且看GXG品牌，其历来重视产品品质，在质价比路线上具有竞争优势，并从去年上半年定位为“更适合通勤的青年休闲男装”，深耕通勤场景，实现提前卡位。进一步聚焦通勤场景，但各大品牌聚焦场景不尽相同，GXG的提前卡位强化了差异化和先发优势，有助于市场拓展。同时，通勤男装本质上对应的是一个“需求旺、认知强”的市场，潜在价值较大。如今，随着年轻人更加追求工作与生活的平衡，对于通勤服装产生了新的诉求，倾向既实用又时尚的风格。单纯的商务或休闲服装均不足以满足这一新需求，通勤则是链接二者的“中间地带”，更精准地匹配对消费者穿衣需求。可以说，通勤男装的需求规模注定庞大。据各方面的大数据预测，未来10年，73%的Z世代将会成为职场新人；根据国家统计局数据，国内Z世代中的男性占比达53.4%，高于女性。认知层面，一是通勤男装主要目标群体是年轻人，一些商务男装品牌依然没有撕掉“老气”、“过时”的标签，只有“年轻”的品牌认知才能真正打动广泛的年轻人；二是通勤男装赛道的认知优势可能会更强，男性消费者相对注重消费决策效率，而且通勤男装品类具有一定功能性，其特性或许接近运动服饰，一旦和某个品牌建立了忠诚度就会持续消费。在这个意义上，通勤男装更可谓是不可多得的优质赛道。以高质价比为主线，再塑三大底层能力还可以看到，GXG紧扣通勤男装的战略定位持续提升“配套”底层能力，为其蓄能。具体以高性价比为主线，对产品、渠道、品牌等进行全方位再塑。产品端，GXG保持积极创新，同时拓宽品类维度，形成高质价比且多元化的产品矩阵。确立通勤男装的品牌定位后，GXG创新推出零压系列，研发多款易打理、弹力、轻盈、防污防皱的面料，赋能提升产品品质，进而打造出“高品质+高审美+优价格”的产品系列，并持续对其进行扩充。比如，今年上半年GXG推出零压POLO，重塑POLO品类的姿态。零压POLO产品不仅运用了进口ELITE伊力特纱线、升级的毛织工艺，成功打造清爽体感，还以“一周七天”为灵感组成星期穿搭组合，满足不同的穿搭需求。此外，GXG基于职场人士的更多场景需要，创新推出霁风蓝T、防晒夹克以及衬衫式夹克等单品，推动“零压系列+辅助品类”的多元化发展。还值得留意的是，GXG合作过诸多知名设计师，包括陈鹏、岡沢高宏、Jason Freeny等，去年秋冬更是邀请到了前阿玛尼首席设计师朱塞佩来操刀大师系列的产品，GXG有着深厚的时尚底蕴，一定程度上其有更多“底牌”夯实产品端的优势。渠道端，GXG深化线上及线下销售渠道融合，特别是继续优化门店结构，并焕新门店形象，以门店为窗口输出“通勤男装”的品牌认知。可以看到，GXG正在“一退一进”地推动门店换挡升级。财报显示，上半年GXG的门店数量净减少19家，关闭低效门店。与此同时，GXG的城市开店布局也在稳步推进，据悉其今年将核心加密布局西安、合肥、南京、重庆、常州等新一线、二线城市，以提升品牌影响力。上半年，GXG还在义乌之心揭幕了全新一代品牌形象店。与以往门店不同，GXG全新一代品牌形象店从办公室汲取设计灵感，形象地呈现极简通勤空间，并且实现了大幅扩容，面积达450㎡，过去店铺面积主要在200㎡左右，进一步打造沉浸式、高品质的购物体验。品牌端，GXG通过创新营销活动进行新的品牌表达，强化与消费者的情感共鸣。比如，上半年GXG与亚朵酒店达成跨界合作，推出“零压借衣站”，共创“早G晚A”职场精神；在宁波举行“GXG×龚俊夏日见面会”，发力“超级VIP城市环游记”IP营销，让更多消费者更直观的感受到其全新品牌定位及主张。由此，GXG提供了产品、渠道、品牌全方位的品质体验。这不仅体现出一种系统性的匹配，也使其在质价比路线上跑在了更靠前的位置，为GXG掘金通勤男装赛道奠定了坚实的基础。对于品牌来说，高质价比的基础是产品，更高的要求是品牌形象、表达等，而关键则是让消费者由衷地感觉到自己正在享受优质的产品和服务。GXG对于更高要求的主动满足，亦有望逐渐转化为其市场竞争力。尾声总的来说，如今的慕尚集团依然走在一条趋势向上的正确的道路上。业务“基本盘”能够跑赢大盘也从侧面检验了其转型通勤男装的价值和成效。同样，慕尚集团的转型升级仍在逐步铺开阶段，相关潜力仍待释放，其业绩稳健增长或许才刚刚开始，甚至可能从转型中获得高增长的动力，打开新的局面。随着未来其持续兑现业绩，这一新定位所带来的价值也有望逐渐被市场挖掘和认可。当下或许可以多一些耐心，静待时间的玫瑰慢慢绽放。

格隆汇2024-08-26

周评:鲍威尔重磅转向与非农修订引爆市场！美元暴跌逾170点金价周末爆发

主英伟达将于8月28日公布第二季财报，Lululemon和戴尔也是即将发布财报的知名企业。英伟达一直是大型科技股今年股价巨幅崛起的核心，今年迄今为投资者带来超过150%的获利。虽然美股科技七巨头中的其他公司财报表现好坏参半，但英伟达财报可能会成为大型科技股下一个关键催化剂。鲍威尔鸽派言论刺激油价周五大涨但周线仍然收低美国WTI原油周五收高2.5%。美联储主席鲍威尔暗示即将降息，令油价得到支撑。但本周原油期货价格仍录得跌幅，此前美国政府大幅下调截至3月的一年新增非农就业人数，打压了投资者情绪。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收涨1.82美元，涨幅2.49%，收于74.83美元/桶。欧洲洲际交易所10月布伦特原油期货价格周五上涨1.8%，涨幅为2.33%，收于79.02美元/桶。美联储主席鲍威尔周五表示，随着美国通胀大幅下降，“现在是调整政策的时候了”。较低的利率通常会刺激经济增长，从而提振石油需求。 Price Futures Group高级分析师Phil Flynn表示：“美联储转向是真实的，这正影响所有的大宗商品。” 摩根士丹利周五在一份报告中表示，石油库存的减少在一定程度上支撑了油价。不过，按照最活跃合约计算，WTI原油期货本周累计下跌2.4%，布伦特原油下跌0.83%。美国劳工统计局周三公布，截至今年3月止的一年，美国非农就业人数初步下修81.8万人，创下2009年以来最大规模修正，并创下史上第二大下修纪录后，引发人们对可能出现经济衰退的担忧。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示：“市场现在正在从对更强劲经济的定价转变为潜在的硬着陆，这就是油价不愿走高的原因。” Tradition Energy市场研究总监Gary Cunningham指出，美国非农业就业数据的修订“只是加剧了人们对今年稍后全球经济陷入困境的担忧”。施耐德电机全球研究与分析经理Robbie Fraser表示，尽管供需平衡相对紧绷，但“担忧整体经济健康状况的情绪继续增加了下行风险”。美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch表示：“我们看到油价走低。坦率地说，在供应增加但需求疲软的背景下，油价将会回落。石油实际上是在依据供需基本面进行交易，随着亚洲经济放缓，原油市场现在有点疲软。” SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示：“美国宣布以色列总理内塔尼亚胡已接受过渡性建议，借此缓解以色列和哈马斯之间紧张关系，因此先前推高价格的地缘政治风险溢价开始下降。”

tqttier2024-08-25

会员

华特迪士尼任命James Gorman为接班计划委员会主席

官）和Calvin McDonald（Lululemon Athletica首席执行官）将继续担任接班计划委员会成员，该委员会今年已召开了六次会议。董事会还在今年所有定期会议上讨论了下一任首席执行官的搜索。相关大事件 2024年8月：华特迪士尼任命James Gorman为接班计划委员会主席。 2024年8月：迪士尼董事会延长Bob Iger的退休日期五次。 2024年8月：迪士尼与Nelson Peltz展开了长达数月的代理权争夺战。 2023年：Iger宣布将首席执行官任期延长至2026年。编辑总结华特迪士尼任命James Gorman为接班计划委员会主席，标志着公司在寻找Bob Iger继任者的进程中迈出了关键一步。董事会在过去的一年里对公司未来的领导层进行了深入讨论，并扩展了Iger的退休日期多次。随着Gorman的加入，公司将加快寻找新的首席执行官的步伐，确保接班过程的顺利进行。此举不仅反映了公司对高层领导变动的重视，也展示了对未来领导力的战略规划。名词解释接班计划委员会：负责制定和实施公司高层领导更替计划的董事会委员会。代理权争夺战：指股东或投资者与公司管理层之间的权力斗争，通常涉及对公司治理或战略方向的重大争议。执行主席：通常指公司的高级职务，负责监督公司的总体战略方向，通常在首席执行官离职或在职期间担任此职位。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-23

奢侈品行业拉响警报：年轻消费者重塑市场格局，品牌必须跟上

最喜欢的品牌。 “你可以看到这种忠诚从Lululemon到TikTok，以及那种瞬间流行但很快消失的品牌的善变，”多尔西写道。虽然年轻消费者在奢侈品购买和体验中强调真实性，但追求理想的购买动机仍然在推动价值方面发挥着关键作用。塔辛表示：“那些不在超精英1%中的人对奢侈品有很大需求。因此，在服务传统奢侈品消费者与更具理想追求的奢侈品消费者之间取得平衡，尤其是当你将Z世代纳入考虑时，是品牌目前面临的一大难题。” 她补充道：“无论你能否保持趋势并仍然保持经典与根本，这是一个持续的推拉博弈，我认为对任何品牌来说都很困难，尤其对奢侈品品牌来说尤为艰难。” 根据贝恩公司预测，到2030年，整体奢侈品支出预计将从目前的约1.5万亿欧元增长到2.5万亿欧元，品牌有充分的理由来做好这种平衡。多尔西表示：“我们研究的关键是品牌不要把Z世代视为理所当然，也不要假设他们因为年轻就信息较少，而是要重视他们的多样性、包容性、信息来源、值得信赖的趋势资源和对连接的渴望。”

丰雪鑫992024-08-22

华泰证券给予Keep“买入”评级，“内容+硬件”商业模式引发看好

在供给侧满足健身者多样化需求；并且与 Lululemon 等品牌相比，公司产品多具有较高性价比，有望承接部分“大牌平替”的理性消费需求。基于此，华泰证券判断，供给与需求的逐步向好趋势，有望在未来推动Keep消费品收入的正向温和增长。 Keep作为中国领先的以“互联网+运动健身”为模式的内容平台，以自有品牌运动产品、会员服务及线上付费内容、广告及其他为主要变现方式。据公司公告披露，2023 年公司平均月活跃用户数约为 2976 万人，与 2022 年居家需求激增导致的高基数相比有所下滑，但核心用户展现出较高粘性与留存：订阅会员付费率由 10.0%提升至 10.7%，每名月活跃用户的月平均收入同比提升 17.6%至 6.0 元。华泰证券认为Keep凭借专业且丰富的健身内容、协同智能健身设备以及配套产品打造的生态闭环以及线上线下多元应用场景，有望逐步拓宽用户规模，实现业务稳步发展。在迈出高基数影响后，华泰证券建议市场关注公司消费品的品类丰富度提升及销售额增长，以及线上运动内容的深耕带动会员用户数温和提升和单用户付费额改善等内生增长趋势。展望中长期发展，华泰证券认为Keep有望受益于中国健身人数以及付费意愿与付费能力的提升带来的行业规模扩容，并通过自身持续完善的技术优势实现以科技互联为载体的运动服务闭环，持续夯实行业内地位。

金融界2024-07-31

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