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AI与自主可控主线持续催化！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)多因子模型精选布局半导体产业

控两条主线持续发酵，在算力侧，英伟达/Marvell等大厂纷纷发布新品；在端侧，AI手机、PC、眼镜、玩具、智驾等创新加速；在自主可控领域，2025年1月美国又将11家中国实体列入实体清单，国产化替代迎来新契机。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年1月17日，该基金2024年5月成立以来的收益率已达44.02%，年化收益更是达到68.56%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括北方华创、中芯国际、中微公司、澜起科技、韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、海光信息、寒武纪、佰维存储，合计持仓占净值比达43.81%。该基金由魏军管理。魏军，毕业于中国人民大学数量经济学专业。从事证券行业已有16年，其中投资管理经验超过12年，一直深耕于指数量化投资领域。他曾在广发基金任职，2019年加入泰康基金。公开资料显示，其擅长通过量化因子分析市场趋势，注重产品设计的工具属性，例如在ETF产品设计中强调流动性和交易体验。他还提出“龙头+宽基”的投资策略，帮助投资者在不确定的市场环境中寻找稳健的投资方向。关于半导体行业，招商证券建议重点聚焦三条主线：①关注算力需求爆发叠加自主可控逻辑持续加强的GPU、代工、设备、封测、材料和上游EDA/IP等公司（该部分亦包含众多指数核心成分股）；②把握AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；③把握确定性+估值组合，关注业绩向好趋势能见度较高的设计公司。平安证券认为，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会。相关产品——泰康半导体量化选股股票发起式(A类:020476；C类:020477)，一键把握半导体新一轮增长周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-20 10:22

Marvell Technology股价暴涨74.7%，但三大风险因素揭示其投资机会有限，分析团队建议谨慎投资

Marvell Technology投资分析报告导读 Marvell的股价暴涨：过去六个月股价飙升74.7% 收入下降的风险：Marvell的增长面临挑战经营亏损警示：负13.8%的平均经营利润率资本限制增加风险：高额负债带来不确定性编辑观点名词解释相关大事件 Marvell的股价暴涨：过去六个月股价飙升74.7% 根据TodayUSstock.com报道，Marvell Technology的股价在过去六个月里飙升了74.7%，当前股价已达118.65美元。这一涨幅与公司近期发布的稳健季度财报息息相关。尽管投资者因股价上涨获利，但此时是否是入场的最佳时机，还需要深思熟虑。分析团队认为，Marvell虽然在短期内表现不俗，但其面临的长期风险不容忽视。收入下降的风险：Marvell的增长面临挑战 Marvell Technology近期的收入数据显示，其在过去两年中的年均下降率为4.1%。这一数据突显了公司面临的收入增长瓶颈。在半导体行业中，技术创新的迅速更替使得过时的产品很难保持市场竞争力，因此收入增长的停滞可能会影响公司未来的持续发展。经营亏损警示：负13.8%的平均经营利润率 Marvell的经营利润率已经持续为负13.8%。这一负面数据表明，公司在覆盖核心运营成本后几乎没有盈利，甚至持续亏损。半导体行业的公司如果不能提高经营利润率，可能会面临财务困境，尤其是在市场变化剧烈的情况下。资本限制增加风险：高额负债带来不确定性 Marvell的负债总额为40.9亿美元，而现金仅为8.681亿美元。其最近12个月的EBITDA为负6.895亿美元，表明公司面临严重的资金压力。若不能改善财务状况，其可能面临信用评级下调，进而影响其融资能力，增加进一步发展和扩展的风险。编辑观点 Marvell Technology虽为一项技术前沿的业务，但由于其营收增长的放缓、经营亏损及高负债等问题，分析团队认为其当前股价已反映了过多的乐观预期。在目前的市场情况下，我们认为有更好的投资机会，建议投资者审慎决策。名词解释经营利润率: 指公司营运收入与经营支出之间的差额，反映公司运营效率和盈利能力。 EBITDA: 指税息折旧及摊销前利润，衡量公司经营活动产生的现金流。负债总额: 指公司所有债务的总和，过高的负债可能影响公司财务健康。相关大事件 2025年1月：Marvell发布财报，股价暴涨74.7%，目前股价达到118.65美元。 2024年12月：Marvell宣布收入出现下降，连续两年出现年均下降4.1%的数据。 2024年11月：Marvell的经营利润率连续为负13.8%，财务状况持续紧张。来源：今日美股网

今日美股网01-20 00:10

华鑫证券：给予博创科技买入评级

的PCB SI设计及线缆制程工艺，搭配Marvell Alaska®A800G PAM4DSPRetimer，实现覆盖OSFP、QSFP-DD和QSFP112等多种封装形式，支持Straight和Breakout等多种拓扑结构形态以及不同封装之间的交叉互联，800G AEC系列产品最远传输距离达7米，较传统DAC极大丰富应用场景；在CIOE2024公司与上游核心芯片厂商联合展出了最新预研开发的1.6T OSFPAEC样品，搭载Marvell最新224G Per lane AEC Retimer芯片，该芯片在Line side IL>44dB情况下，BER优于1E-7。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为20.66、25.65、31.46亿元，EPS分别为0.56、0.73、0.92元，当前股价对应PE分别为77.9、60.3、47.8倍。2024年上半年，数据通信、消费及工业互联市场业务实现增长，实现销售收入3.84亿元，比上年同期增长52.70%。基于公司目前在数通市场快速发展情况，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　公司技术和资源整合不及预期；宏观经济波动导致市场需求不及预期；政策支持力度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券马天诣研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为36.52%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.75亿，根据现价换算的预测PE为71.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星01-12 09:08

Marvell发布AI加速芯片创新，推动股价上涨2%，预测超越华尔街预期

Marvell发布AI加速芯片创新，推动股价上涨2%，预测超越华尔街预期 Marvell发布AI加速芯片创新，推动股价上涨2% Marvell集成光学技术提升AI服务器性能 Marvell超越华尔街预期的财务展望 Marvell发布AI加速芯片创新，推动股价上涨2% 根据TodayUSstock.com报道，Marvell Technology公司股价在周一上涨了近2%，达到了120.22美元，主要受到其人工智能（AI）加速芯片的创新推动。Marvell宣布，其加速芯片（XPUs）现在能够更好地提高AI服务器的性能。 Marvell集成光学技术提升AI服务器性能 Marvell表示，其新推出的集成光学技术通过提升每个服务器机架中的XPU密度，从数十个芯片增加到数百个芯片，从而大幅提升了服务器性能。该集成技术现已可以为云计算行业巨头提供定制化的XPU设计服务。 Marvell超越华尔街预期的财务展望该消息发布之际，Marvell发布了超过华尔街预期的财务预测，预计未来几个季度的营收将大幅增长。公司首席执行官Matt Murphy表示，Marvell有望在2026财政年度前达到250亿美元的AI网络和定制处理器芯片销售目标。编辑观点 Marvell通过其创新的AI加速芯片和集成光学技术，展现了在人工智能领域的强大技术驱动力。随着公司业绩超出市场预期，其股价也表现强劲，显示出市场对其未来发展的信心。名词解释 AI加速芯片（XPUs）：用于加速人工智能运算的专用芯片，通常用于提高AI计算任务的处理速度。集成光学技术：一种提升芯片性能的技术，通过将多个光学组件集成在一个芯片上，提升数据传输速度和计算能力。华尔街预期：指的是金融市场和分析师对公司未来财务表现的预期，通常基于盈利预测和行业趋势。云计算行业巨头：指的是在云计算领域拥有巨大市场份额的公司，如Amazon AWS、Microsoft Azure、Google Cloud等。今年相关大事件 2025年1月5日：Marvell宣布推出更强大的AI加速芯片，提升了服务器性能，股价上涨近2%。 2024年12月：Marvell发布季度财务预期，预计AI网络和定制处理器芯片的销售将超出预期。 2024年11月：Marvell在第三季度财报中表示，AI技术领域的增长将推动公司收入超越华尔街的预期。来源：今日美股网

今日美股网01-08 00:11

英伟达技术领先与PC市场疲软拖累AMD股价下跌17%，AI潜力或成未来反弹关键

场的影响主要云计算公司逐渐倾向于采用Marvell和Broadcom的定制芯片。例如，亚马逊选择了其Trainium芯片线产品，而谷歌则偏好内部芯片以及Broadcom和英伟达的产品。这一趋势给AMD的市场拓展带来了阻力。 PC市场的不确定性 2025年PC市场的前景仍不乐观，可能出现市场调整的风险。AMD在2024年第四季度的盈利指引比市场预期低8%，进一步打压了市场情绪。未来展望：AMD的AI潜力尽管面临多重挑战，AMD在AI芯片市场表现强劲。其MI300芯片在2024年第三季度创造了15亿美元的销售额，全年销售额预计达到50亿美元，并有望在2025年达到95亿美元。分析师预计AMD的盈利增长率可能超过70%。 AMD的PEG比率仅为0.31，低于英伟达和英特尔，显示市场可能低估了AMD的增长潜力。 Evercore ISI分析师认为，AMD有望在快速增长的AI市场中占据20%-30%的市场份额，这种策略类似于其成功的CPU市场竞争策略。来源：今日美股网

今日美股网01-07 00:11

等待Arista Networks回调

软硬件生态系统。虽然这可能会对博通、Marvell和AMD等公司造成更大的影响，因为它们在人工智能芯片领域与英伟达直接竞争，但与英伟达的人工智能芯片竞争对手相比，Arista Networks专注于人工智能网络的挑战应该会小一些。Arista Networks对超大规模和云客户的卖点在于其平台是否可以扩展，无论他们是想使用定制人工智能芯片还是英伟达商用人工智能芯片。因此，鉴于其广泛的支持和兼容性，Arista Networks应该受益于AI部署，而不仅仅局限于唯一的GPU供应商。此外，其集成的软件和硬件堆栈有助于为客户提供快速和可扩展的部署。换句话说，Arista Networks的投资者不应该担心英伟达的人工智能芯片是否会做得更好，或者博通的定制人工智能芯片是否会得到更广泛的采用。只要我们需要高速的人工智能网络，Arista Networks作为关键的网络解决方案提供商仍然是竞争中的主要受益者。来源：TIKR Arista Networks已经向其投资者证明了其能力和商业模式。公司不仅稳固盈利，预计到2026年（按复合年增长率计算）将实现中等单位数的增长节奏。虽然这表明与过去两年相比有所增长放缓，但我们必须现实地看待，现在是根据更艰难的比较指标来比较Arista Networks的增长概况。因此，由于Arista Networks的短期指引低于预期也不该让人惊讶，最初的财报后疲软已经减弱。买家利用了这一暂时的疲软，捡起了碎片，因为Arista Networks在12月飙升至新高。随着人工智能的“狂热”持续，Arista Networks目前的估值可能会引起许多投资者的担忧。但是，如果你认为人工智能仍处于长期增长阶段，那么就更可以相信Arista Networks在未来四年的增长前景。然而，如果你认为对人工智能基础设施的重大投资已经达到了一个转折点（向下），那么Arista Networks可能会面临一个清算时刻，因为其增长动力的基础和焦点主要取决于其人工智能网络机会的强度。来源：TIKR Arista Networks的预期EBITDA倍数超过38倍，显著高于其10年平均水平20.4倍。换句话说，如果你以前没有听说过这只股票，但打算现在买入，那么首先考虑等待更大的回调可能是值得的。此外，即使我们考虑到股票的增长情况，Arista Networks的非公认会计准则远期PEG比率为2.8，远高于行业中位数。因此，如果你决定追逐，当前水平的风险/回报并不具有吸引力。这里并不是在反对投资Arista Networks。公司基本面依旧稳固，其“A+”的盈利能力等级清楚地表明，它可以抵御英伟达凭借其Spectrum-X以太网技术的竞争挑战。然而，以乐观情绪明确定价的股票买入会为投资者敲响警钟，尽管购买势头一直保持难以置信的韧性。如果我们仔细观察Arista Networks的价格行动，股票总体依旧维持了其上升的势头。过去的利润回吐并没有吓到持有者急于匆忙退出股票，因为买家通过支持逢低买入机会，以显著的信念发挥了平静的影响。尽管如此，我们也能看到好几次股价回调，说明为什么Arista Networks不能免受下行波动的影响。虽然这些抛售最终回归上行，但随着Arista Networks的估值最近达到新高，情况可能会变得更加艰难。此外，营收增长可能放缓的警告信号可能会给那些想要锁定利润的早期买家带来更大压力，因为他们正在考虑转向其他更具吸引力的公司。虽然Arista Networks稳固的上升趋势并没有显示出需要转为看跌的显著疲软迹象，但问题是我们是否对AI增长前景过于热情，因为如果AI货币化论点未能实现，或者结果比预期的要弱得多，没有人能绝对排除消化阶段的可能性。因此，考虑将股票保留在您的个人观察列表中，并多留意一下相关风险。贪婪的情绪可能已经潜入其估值中。 $Arista Networks, Inc.(ANET)$

老虎证券2024-12-31

AI基建，拉爆不少牛股！

abs，Broadcom、Credo、Marvell、Maxliner、Point2。国内企业如鼎通科技、奕东电子生产的组件经过客户集成其他功能后形成连接器模组，最终供应给下游客户。但未来随着国内算力建设，下游客户对国产化内部器件的需求增长，国内供应商有望从细分器件逐步突破海外垄断。譬如去年上市的华丰科技，在去年上半年已经成功研制224Gbps高速背板连接器。国内来看，新易盛在高速AEC电缆模块有所布局；瑞可达AEC系列产品目前相关项目正在推进中；兆龙互连已规模化生产应用于传输速率达到400G的高速传输电缆及组件产品，无源铜缆和有源铜缆产品可针对情况提供不同解决方案(仅作分析说明，并非推荐)。从成本来看，高速铜互连的单位价值量或无法与光模块相提并论，但随着算力基建在规模量级上的突破，成本和性能将是科技巨头们不得不去平衡的问题，一些短距离的互联场景将逐渐被高速铜缆填充。这意味着，一批新的“卖铲人”正在徐徐走进这个赛道，跟光模块的故事极其相似，预先享受到了估值端提升。技术路线的迭代只是一个契机，对于国内企业，高速铜缆仍然具备比较高的门槛，从技术研发，产品验证，到进入供应链，收获业绩爆发增长，这个过程仍存在着不及预期的可能性。（全文完）

格隆汇2024-12-27

干翻英伟达，明年将是转折吗？

前博通以55%-60%的份额位居第一，Marvell以13%-15%的份额位列第二。国内做ASIC芯片也有这么几家，寒武纪、云天励飞、北京君正以及国科微。近期连续上涨，市值已经超过2800亿的寒武纪，公司的AI芯片走的就是ASIC路线，2016年即推出了首款NPU。据悉，公司正在研发的思元590，直接对标华为的昇腾910B和英伟达H100。虽然公司目前业绩难以匹配上估值，但从三季度存货和预付账款大幅增长的趋势可以看出未来积极的生产投入，随着先进制程芯片自主可控的需求加强，未来收入放量确定性高。有机构预计，客户定制化的AI ASIC的增速预计将超过GPU计算。除了英伟达以外，博通目前在芯片领域里占据了最好的生态地位。这是因为，AI基建并不只是搞定芯片那么简单。英伟达统治AI训练市场的王牌，除了芯片，还有CUDA和NV LINK，前者与芯片高度适配的软件开发工具，后者则是能提供高速低延迟工作环境的专用网络协议。定制化芯片摆脱了云服务商对CUDA的依赖，但博通出色的不止是ASIC，网络专用协议和相关芯片IP也一应俱全，这使得博通有能力帮助客户搞出XPU+超高速互联集群服务器来。而英伟达之所以下跌，就是因为市场正在权衡未来英伟达GPU需求面临的挑战。其一，Blackwell能否在未来继续统治市场，这款芯片将在今年四季度小幅出货，明年预计将成为英伟达主力产品。但随着大型科技公司定制化ASIC成为常态，以及推理计算需求的成倍增长，英伟达GPU可能无法继续统治推理市场。其二，英伟达面临的另一个阻力，是过去两年惊人的业绩增长所设定的高标准。 FactSet调查的分析师普遍认为，2025年英伟达营收将增长55%，达到1914.5亿美元，相比之下，预计2024年英伟达营收将增长一倍以上，达到1233.7亿美元。市场对AI芯片竞争格局的认知正在重新修正，明年可能就会有巨大的变化。博通定制化ASIC方案崭露头角，跟当年台积电挑战传统IDM，有些异曲同工的。 02 明年将是推理之年 ChatGPT面世两年多以来，AI的主战场正从训练端转向一个规模更大、竞争更为激烈的领域：推理。近月，AI应用端发生了许多令人印象深刻的事件。 Open AI连续12场带着震撼产品更新的发布会正在进行中，与此同时谷歌近期也大招频出，Gemini 2.0、Veo 2、量子芯片......谷歌高管给Gemini 2.0的定位是：面向智能体时代的AI模型。时间再回到三个月以前，Open AI 发布o1系列，通过强化学习，把LLM的逻辑推理能力又提升了一个级别。并且，随着更多的强化学习（训练时间计算）和更多的思考时间（测试时间计算）投入，o1的性能不断提高。（Open AI） Open AI是Scaling Law的簇拥者，因为正是这条金律吸引来无数资本的注入，而Open AI希望能一直代表它。但如今的数据犹如模型训练的化石燃料，终将是会耗尽的，这是大模型竞赛从预训练转向推理的重要原因，近期前Open AI高管Ilya Sutskever公开演讲谈及这一点，其预计，下一代AI模型将是真正的AI Agent，且具备推理能力。而此前微软CEO纳德拉也强调，未来将会涌现出新的Scaling Law，将按照测试或者推理时间来进行定义。所以o1不只是一次简单的升级，而表明整个行业正在探索一条全新的游戏规则，即模型“思考”的时间越长，就越能提供准确的答案。在这个尺度上，推理场景将产生巨大的算力需求，并且推理成本有望随着各种AI原生应用的飞轮效应快速地下降。巴克莱的另一份报告则预计，预计AI推理需求将占通用人工智能总计算需求的70%以上，甚至达到训练计算需求的4.5倍。 10月份，AI初创独角兽Anthropic推出了Claude 3.5 Sonnet在性能测试上，击败了Open AI的o1。并且，Sonnet还引入了自动化交互的操作，让AI能够直接操作电脑执行复杂指令。在移动端，国内初创公司智谱推出的AutoGLM，绕过手机操作系统，在UI界面模拟用户操作，从而实现“接管手机”。而且根据媒体爆料，Open AI也将在明年1月推出Agent“Operator”。谷歌呢？当然有了。从手机、AR眼镜，浏览器，再到专门面向开发者和科研场景，都在Gemini 2.0基础上做出了Agent。细想一下，两年前的ChatGPT仅仅只是个聊天机器人，而作为极为复杂的多模态交互推理场景之一，为了拆解复杂指令，AI Agent需要能够从用户终端的数据里学习和思考，以做出准确的操作，这恰恰是推理模型接下来精进和延申的方向。而数据飞轮得以转动的关键在于，开发合适的软硬件来满足用户的需求。今年下半年“AI+应用”的商业化赛道再次瞩目，Applovin、Shopify、Palantir等不同赛道的美股公司，受益于AI带来的业务爆发，股价持续走强。国内也重点着力于AI应用的发展，字节大模型虽然起步晚，但后来居上，目前豆包DAU接近900万，增速超过15%，位居全球第二。不仅打出了多款应用组合，还投入到了AI硬件中，积极寻找C端场景。其他互联网巨头如百度、小米也开始投入到AR眼镜的开发里。（Ola Friend；官网） 03 AI渗透率即将跨越鸿沟？机构预测，英伟达GPU目前在推理市场中市占率约80%，但随着大型科技公司定制化ASIC芯片不断涌现，这一比例有望在2028年下降至50%左右。但，ASIC的崛起并不意味着GPU的衰退。这两种技术可能将长期共存，为不同需求场景提供最佳解决方案。可以肯定的说，AI目前还没有达到我们期待的样子，但推理技术的进步开始支持其走向终端，未来类似的“英伟达时刻”将会更多出现在推理端。不过，欲戴王冠必承其重。譬如Arm，在2月份给出了乐观的预测，并表示这“只是人工智能繁荣的开始”。股价在接下来的三个交易日内飙升93%，但此后股价经历了较大的波动，目前已较7月份的高点下跌逾20%。而过去一周，博通2025财年每股净收益的预期上涨了12%。并非每一个“英伟达时刻”都能带来持续增长。（全文完）

格隆汇2024-12-21

龙虎榜 | 2.83亿元资金大买中公教育，方新侠疯狂出逃利亚德、省广集团

连接概念）消息面上，随着Credo、Marvell业绩披露，以及亚马逊Trn2服务器的发布，市场对有源铜缆的关注度得到提升。海通证券发表研报称，铜连接产品在数据中心高速互联产品中一直扮演着重要角色，特别是在服务器内部的短距离传输场景下，铜连接对于散热效率和信号传输以及成本方面有着显著的优势。随着传输速率的提升，整体链路对线缆的损耗要求更加严格，因此出现了ACC、AEC等有源技术。有源铜缆AEC相较DAC具备更轻的重量和更好的性能、相较AOC具备更低的成本，使其同样有望未来在AI数据中心市场寻求潜在应用空间。省广集团（AI/字节） 1、公司作为TikTok出海核心代理商，获得TikTok等多款海外流量产品在五大洲150多个国家和地区的出海代理权。公司是抖音的巨量引擎代理商，大数据平台GIMC云在北京、广州部署了3个云计算中心，旨在为客户提供一站式数字营销服务。 2、公司打造包括GIMC云、灵犀AI在内的数智产品矩阵，以大数据为依托精准触达目标消费者。 3、公司控股股东为广新控股，实控人是广东省国资委。2024年10月31日盘中中国证券报刊登广新控股党委书记、董事长肖志平专访文章《聚焦战新未来产业、加快资本运作》提及加大收并购力度。 4、2023年公司成为META中国区官方授权代理商。Meta准备发布其大语言模型LLaMA的商用版本，将允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制AI软件。天娱数科（字节系+AI营销+人形机器人+文生视频） 1、2023年公司成为首批抖音跨境全案服务商。控股子公司山西鹏景科技有限公司己获得今日头条授权的巨量引擎全国地区除独代范围以外综合代理商、巨量千川电商营销服务商资质。 2、作为企业级AI应用开拓者，公司把“数据要素×”与“人工智能+”结合起来，依托在各类业务场景中积累的海量数据要素资源优势和人工智能算法技术优势，研发了多个企业级大模型，构筑了AI营销SaaS。 3、2024年12月2日盘前公司官微发布，参股公司芯明凭借其空间计算单芯片解决方案荣膺“高工金球奖“高工金球奖——2024年度创新设计”,芯明副总裁发表了主题为《从视觉到行动：空间计算技术驱动人形机器人的具身智能进化》的演讲。 4、子公司元境科技孵化出了以AIGC技术为核心的“元趣”，实现文生文、文生图、通过TTS实现文生音频、通过大数据模型训练实现文生视频，同时元境科技是腾讯内容制作供应商。重点交易个股：瑞可达：上涨18.73%，换手率13.02%，成交量20.62万手，成交额10.52亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入2.42亿元，北向资金合计净买入4287.84万元。国光电器：下跌10.0%，换手率26.89%，成交量151.07万手，成交额31.65亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1.55亿元，北向资金合计净卖出1.1亿元。利亚德：上涨1.74%，换手率46.05%，成交量962.6万手，成交额83.76亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入9954.2万元，北向资金合计净买入2758.53万元。方新侠等知名游资榜上有名。浙文互联：上涨3.64%，换手率29.88%，成交量395.13万手，成交额32.68亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.13亿元，北向资金合计净卖出6416.06万元。海阳西路等知名游资榜上有名。信息发展：今日跌停，全天换手率21.66%，成交额13.88亿元，振幅23.70%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5683.77万元，营业部席位合计净卖出1.34亿元。兆日科技：下跌2.41%，换手率38.05%，成交量127.39万手，成交额24.47亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出5290.26万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，净买入瑞可达4287.85万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有14只，净卖出天娱数科1.72亿元。游资操作动向：炒新一族：净买入入引力传媒、星光股份，分别为7538万元、5232万元南京帮：净买入华闻集团、众泰汽车，分别为6835万元、3902万元；净卖出汇通能源2433万元六一中路：净买入引力传媒7076万元曲江池：净买入中公教育5287万元佛山系：净买入红四方5032万元消闲派：净卖出利亚德、巨轮智能、东方制造，分别为8275万元、6929万元、2625万元方新侠：净买入中公教育、海能达、巨轮智能、华菱精工，分别为8529万元、6818万元、6093万元、5088万元；净卖出利亚德、省广集团、天娱数科、光华科技，分别为1.45亿元、1.263亿元、8020万元、3194万元宁波桑田路：净卖出光华科技4580万元

格隆汇2024-12-16

ASIC芯片，AI时代的下一个“C位”？

成了更加多元化的市场竞争环境。博通、Marvell等公司通过提供定制化的ASIC解决方案，在特定细分市场中获得了竞争优势。展望未来三年，博通认为ASIC的黄金机遇期已至，市场空间广阔。据估计，2027年的SAM（可服务市场）增量将达到600亿至900亿美元，而今年该数值约为120亿至150亿美元，年化复合增长率超过50%。此外，大型科技公司如谷歌、亚马逊、微软和Meta也开始涉足自研芯片领域，进一步加剧了市场竞争。这不仅促使现有厂商加快技术创新步伐，也使得整个行业的技术壁垒不断提高，对我国半导体行业的公司而言，ASIC芯片同样也是值得高度重视的赛道。 3、ASIC的发展，推动产业链上下游协同发展有机构指出，ASIC的发展不仅限于芯片本身，还带动了整个产业链上下游的协同发展。上游供应商如博通与Marvell在光学互联、以太网交换机芯片BSP服务技术、PCIe IP授权等领域展现出的强大实力，为ASIC提供了必要的技术支持；下游应用端则受益于更高性能、更低能耗的计算资源，加速了AI、物联网（IoT）、自动驾驶等多个新兴产业的发展。此外，ASIC的研发过程涉及到材料科学、封装测试等多个环节，促进了相关产业的技术进步和市场扩展，对应业务的企业有望深度受益。行业板块相关基金半导体ETF（159813）中高风险 R4 跟踪指数：国证芯片指数（980017.SZ）科创100ETF基金（588220）中高风险 R4 跟踪指数：科创100指数（000698.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-16

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