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华尔街认为拥有更多增长机会的前七大科技股
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瑞穗(Mizuho)发布了11月份的“美国最佳选择”报告。美国分析师根据对未来12个月的展望，在六个行业中列出了他们最看好的和与众不同的想法，科技股的最佳选择是：亚马逊 (amazon) 瑞穗分析师詹姆斯·李表示，该银行认为，亚马逊网络服务平台并没有得到投资者的充分认可，他们预计生成式人工智能将推动“下一个云迁移的超级周期，因为采用云计算的工作负载可能会在5年内从目前的20%加速到70%，而之前的估计是10年。” 此外，由于“过剩产能的加速利用”，亚马逊的销售周期和价格优惠正在恢复到历史水平。他还预计AWS的收入将在2015财年加速至20%。目标价:180美元市值:1.41万亿美元携程 (TCOM) 瑞穗预计，在改善航班运力(预计将提高到2019年水平的一半以上，而2023年第二季度约为40%，到第四季度可能达到60%以上)和宽松政策的推动下，今年下半年和明年出境游将继续复苏。据分析师估计，到今年年底，携程的利润率将同比增长近20个百分点。目标价:55美元市值:216亿美元 PayPal Holdings (PYPL) 分析师丹•多列夫(Dan Dolev)表示，贝宝控股“在我们看来，转型的时机已经成熟，最早可能在第三季度开始。”他们认为，该股充分反映了股票损失和交易保证金压力，“其估值已被打折”。据信，第三季度是利润触底的季度，并将引领第四季度的盈利。此外，Dolev表示，即将上任的首席执行官可能有助于公司的战略和沟通。目标价:92美元市值:567亿美元英伟达(NVDA) 分析师维贾伊·拉凯什写道，未来五年，人工智能市场可能会增长10倍，达到每年4000多亿美元。维贾伊表示，英伟达通过Grace和Hopper产品保持了约75-90%的市场份额。“我们认为，到2015年，NVDA可能会有650亿美元的收入机会，比我们在2009年看到的150亿美元增长了4倍。” 目标价:590美元市值:1.04万亿美元微软(Microsoft) 分析师格雷格·莫斯科维茨(Gregg Moskowitz)表示，微软是利用生成式人工智能的最佳软件供应商。它的机会是中期的，而且“比许多人意识到的要大”。微软365的累计增量收入预计也将达到数十亿美元。目标价:420美元市值:2.57万亿美元 Intuit Inc. (INTU) 分析师西蒂•帕尼格拉希写道，谈到财捷，这家金融科技公司“凭借其在小企业和消费者领域的主导地位，拥有一种站得住的商业模式”。“此外，该公司有着良好的业绩记录，凭借多种增长动力、利润率扩张以及持续的股东回报，实现了持续的两位数增长。” 其所有产品线的Intuit Assist可以帮助公司转型为人工智能驱动的平台。目标价:600美元市值:1370亿美元 Procore Technologies (PCOR) 分析师Matt Broome表示，该建筑项目管理平台是“一流的”，具有很大的增长潜力。作为即将推出的人工智能产品，该软件有机会将建筑行业数字化。目标价:75美元市值:85亿美元
金融界2023-11-07
【原油收市】中东形势受到遏制，供需矛盾得到缓解，油价三连跌
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系列缓慢的经济数据打压了能源需求前景，Mizuho分析师罗伯特·约格（Robert Yawger）表示：“肯定存在关于本周全球经济比上周更糟糕的对话。”约格补充道：“今天许多顶级银行家和金融专家在沙特阿拉伯谈论经济有多糟糕，这无济于事。”他指的是被称为“沙漠中的达沃斯”的未来投资倡议活动。与欧洲不同的是，美国数据显示，随着制造业摆脱了长达五个月的萎缩，10月份企业产出小幅上升。美国经济的相对强势帮助提振了美元，使得以美元计价的石油对于其他货币持有者来说更加昂贵。 Again Capital合伙人约翰·基尔达夫(John Kilduff)表示，“尽管市场一直担心中东战争和沙特阿拉伯收紧供应的努力，但需求一段时间以来一直是主要阻力。”与此同时，基尔达夫和约格表示，外交努力的加强也消除了风险溢价，导致布伦特原油价格在周五升至一个月来的最高水平。然而，美国石油协会的每周储存报告显示，上周原油和燃料库存大幅下降，表明该国需求强劲。美国石油学会(API)的每周库存报告显示，美国主要燃料产品汽油和柴油和取暖燃料的原料馏分油的库存出现下降。通常在每年的这个时候，美国对燃料的需求会减弱，因为带孩子回到学校或大学上学的家庭越来越少。但由于炼油行业正在进行季节性维护，燃料库存下降幅度大于平时也很常见，补充量有限。尽管原油产量大幅下降，API仍注意到俄克拉荷马州库欣存储中心的产量为51.3万桶，该中心是纽约商品交易所交易的美国西德克萨斯中质原油期货的交割点。库欣的存储水平今年大幅下降，引发人们担心它们可能会达到如此临界的低点，从而使存储中心的操作变得复杂。上周，该存储中心净流出100.5万桶。燃料方面，石油贸易集团报告汽油库存减少4169万桶，馏分油库存减少231.3万桶。上周，汽油短缺157.8万桶，而馏分油则减少61.2万桶。同样在周二，国际能源署表示，根据各国政府当前的政策，预计化石燃料需求将在2030年达到峰值。瑞银经济学家报告称，“政治风险加剧凸显多元化的优点。石油和黄金资产也将受到市场基本面的支撑，反映出人们对更广泛的中东冲突可能扰乱石油供应的担忧。就石油而言，中东冲突可能导致供应中断的风险出现在全球市场已经紧张之际。全球需求持续增长，而欧佩克+石油出口国一直在限制供应。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:30 澳大利亚第三季度CPI年率 ② 08:30 澳大利亚9月未季调CPI年率 ③ 16:00 德国10月IFO商业景气指数 ④ 16:00 瑞士10月ZEW投资者信心指数 ⑤ 22:00 美国9月新屋销售总数年化 ⑥ 22:00 加拿大央行公布利率决议 ⑦ 22:30 美国至10月20日当周EIA原油库存 ⑧ 22:30 美国至10月20日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 22:30 美国至10月20日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 23:00 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会 ⑪ 次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑫ 次日04:35 美联储主席鲍威尔在讲座上致辞
慧宣鑫语2023-10-25
近16年来首次！10年期国债收益率首次突破5%，暗示美联储或长期将利率维持在高位
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前正在准备11月份的退款。瑞穗国际(Mizuho International Plc)多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti表示：“市场正在美国宏观数据和下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议之前试水。” 她表示，如果本周公布的美国商业活动和增长数据超出预期，并且美联储维持目前的言论，那么10年期国债收益率升至5.20%的大门“可能会打开”。彭博社的宏观策略师Ven Ram表示：“经过一年多的倒挂，国债曲线的一些关键部分即将恢复为零。这通常被视为经济即将收缩甚至进入衰退的迫在眉睫的迹象，但这次情况并非如此。这更多地与较高的中性利率和不断上升的实际风险溢价有关。” 美联储和财政部的双重打击让许多人对2023年成为“债券年”的希望破灭。最近，随着以色列与哈马斯冲突重新引发地缘政治担忧，事实证明，它的力量足以抵消避险资金流入美国债务的影响。过去两个月的抛售是由长期债券推动的，长期债券更容易受到长期利率上升和强劲增长的影响。9月份美国消费者价格连续第二个月快速上涨，经济数据继续表明经济具有弹性。此次暴跌也拖累了欧洲的收益率走高。德国和英国10年期债券收益率周一上涨8个基点，回到多年高点。道明证券（TD Securities）策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在报告中写道：“虽然短期内金价水平看起来很有吸引力，但投资者可能会继续等待催化剂（例如地缘政治风险或放缓数据），而不是在技术疲软的情况下抓住落下的刀子。这可能会在短期内使利率波动性保持在极高水平。” 尽管如此，摩根士丹利投资管理公司还是会买入利率高于5%的10年期国债，因为该公司认为收益率会超过该公司的公允价值。全球债券基准上涨至5%以上的心理水平，凸显了投资者的假设，即美联储和其他央行不太可能在粘性通胀的情况下迅速削减借贷成本，即使他们很快停止加息。美国国债面临的另一个新威胁是市场构成的变化。美联储正在通过量化紧缩减少其债券持有量，而中国等外国政府的债券持有量也在减少。取而代之的是对冲基金、共同基金、保险公司和养老金。事实上，它们对价格的不可知论程度较低，这导致了所谓的债券定价期限溢价的复兴。这就是投资者寻求更高收益率以补偿持有长期债务风险的地方。从长远来看，利率可能会被推高至近期历史水平之上。彭博经济研究的一份新报告得出的结论是，持续高水平的政府借贷、应对气候变化的更多支出以及更快的经济增长的综合影响将意味着10年期债券的名义收益率将达到6%左右。在不久的将来，国债市场仍将连续第三年出现前所未有的年度亏损。较高的借贷成本最终可能会成为美国经济的刹车，帮助美联储对抗通胀。最近几周，30年期固定抵押贷款的平均利率飙升至8%左右，而信用卡账单、学生贷款和其他债务的偿还成本也随着市场利率的上涨而攀升。鲍威尔呼应了他的一些同事的说法，称收益率持续上升可能“略微”减轻收紧货币政策的压力。彭博经济研究认为，如果近期的升幅持续下去，相当于美联储收紧约50个基点。
Dan19772023-10-23
【汇市概览】基准国债收益率突破 5%，美元坚如磐石！日元再破150重要关口成焦点
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是日本官方干预的结果。东京瑞穗证券(Mizuho Securities)首席外汇策略师山本雅文(Masafumi Yamamoto)表示，似乎有一些投资者押注日本央行将捍卫150水平，尽管其他人认为美国收益率上升是继续推高美元的理由。山本雅文说：“可能有两个阵营在150美元附近争夺。” 他表示，虽然有人猜测日本央行可能会在下周的政策审查中再次调整收益率曲线政策区间，但日本央行也表明不会让国内收益率大幅上升。据路透社周一报道，近期全球利率飙升加大了日本央行下周调整债券收益率控制立场的压力，并讨论了上调三个月前设定的现有收益率上限的可能性。欧洲央行将于周四召开会议，路透社的一项民意调查显示，尽管欧洲央行已经完成加息，但至少要到2024年7月才会开始放松政策。欧洲央行在9月份将关键利率提高了25个基点。然而，对于欧洲共同货币来说，更多的利好消息是，上周五标准普尔将希腊的信用评级升级至投资级，这是自2010年该国债务危机爆发以来“三大”评级机构中第一个这样做的。
Dan19772023-10-23
警惕日本“黑天鹅”突袭！日媒一则报道助长日本央行本月采取行动的预期
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经济学家。目前担任瑞穗研究技术公司(Mizuho Research & Technologies)执行经济学家的门间一夫在接受采访时表示：“日本的长期国债收益率已经升至0.8%。虽然还没有达到1%的上限，但如果未来有更多的上行压力，当前的收益率上限是否合理将是一个讨论的话题。” 门间一夫表示，鉴于近期日债收益率上升，日元贬值以及通胀持续强于预期，日本央行可能再次采取类似行动。
tqttier2023-10-23
投资五大商社回报显著！巴菲特已锁定在日本的下一个目标？
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行也成为巴菲特的潜在目标。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入……我认为主要银行股仍有潜力。” 不过，也有分析师认为，巴菲特仍将专注于投资贸易公司。大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya表示，虽然银行可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大对五大商社的股份持有。伯克希尔六月份表示，计划将对五大商社的股权占比增持到最多9.9%。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，五大商社可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股能够稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。他认为，“巴菲特将继续买入日本商社……这项投资是他近年来做出的最好的决定之一。” 五大商社的业务范围非常广泛，包含金属、能源、机械、交通、化学、基建等B2B业务，也涵盖零售、医疗、网络、金融等B2C业务。所以，巴菲特投资五大商社，其实已经相当于投资了日本的各行各业。
金融界2023-10-12
又有变数？美PPI超预期美元黄金齐升、原油遭猛烈抛售
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风险溢价约为5美元/桶。” 瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger表示:“在过去的三份美国能源情报署(EIA)报告中，我们已经将6.4%的炼油厂利用率从表中剔除……这意味着有超过100万桶原油没有经过炼油厂。” 此外，Yawger表示，在利率上升的环境下，“就原油而言，这可能会抑制油价上涨。” 为了抑制通货膨胀而提高利率可能会减缓经济增长，减少石油需求。埃克森美孚(Exxon Mobil)同意以价值595亿美元的全股票交易收购美国竞争对手先锋自然资源公司(Pioneer Natural Resources)，这将令其成为美国最大油田二叠纪壳牌(Permian shell)的最大生产商。 PVM分析师Tamas Varga表示:“由于对供应突然意外中断的担忧暂时被抛在一边，WTI原油和布伦特原油昨日双双回落。” 摩科瑞(Mercuria)副首席执行官Magid Shenouda周三表示，如果中东局势进一步升级，预计油价将升至100美元/桶。俄罗斯和沙特阿拉伯周三在莫斯科会晤，俄罗斯总统普京表示，“为了石油市场的可预测性”，欧佩克+的协调将继续下去。普京还敦促企业优先考虑俄罗斯国内市场。上周，该国对汽油和部分柴油出口的禁令再次放松，允许通过管道抵达港口的柴油出口。
会员
夏洛特2023-10-12
又一个日元大空头！预测最准机构：明年日元恐大跌至155
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港)讯预测日元最准确的机构瑞穗美洲(Mizuho Americas)周二(10月10日)发布报告指出，由于日本央行坚持其刺激性货币政策立场，日元正跌向30多年来最低水平。瑞穗美洲外汇主管Garth Appelt预计，由于日本政策制定者坚持维持宽松政策，日元兑美元汇率将在2024年第一季最低跌至1美元兑155日元。 (截图来源：彭博社) Appelt说，要想最终阻止日元的跌势，可能需要美联储的官员们做出改变，以及美元走软。 Appelt指出，对日本当局而言，最大的问题是弄清楚美联储本轮加息周期什么时候结束。美国经济增速高于预期，而美联储不知道是否结束了加息。所有这些对日本央行来说都是非常不幸的。瑞穗银行的日元预测者在彭博社第三季准确性排名中得分最高。该排名根据货币预测者的误差幅度、时间和方向准确性来进行评分。日元今年迄今已下跌近12%，表现逊于所有十国集团(G10)货币以及大多数新兴市场货币。日元兑美元在一度跌至一年来最低位150后，本月一直徘徊在149附近。在Appelt看来，日元可能会维持其下行趋势，在2023年剩余时间里，日元兑美元汇率将在148-152之间波动，交易员们预计美国利率将在更长时间内走高。根据瑞穗的预测，到2024年3月底，日元兑美元汇率将跌至150-155。日元汇率上一次达到1美元兑155日元水平是在1990年中期，就在日本陷入所谓“失落的十年”的金融危机之前。除了瑞穗，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师8月曾说，由于日本政策制定者仍持鸽派态度，日元将在明年年初跌至1美元兑155日元。美国银行证券(Bank of America Securities)也预计，日元兑美元汇率将在 2024 年上半年触底，跌至1美元兑155日元。然而，根据彭博汇编的数据显示，分析师预测日元明年第一季的预测中值为140，这意味着未来6个月日元将上升6%。分析师长期以来一直在等待日本官员采取更鹰派的立场，可能放弃其收益率曲线控制(YCC)政策。 Appelt表示，作为日本资产排名第三的银行，瑞穗银行一直密切关注资金流动，以帮助其了解对日元的看法。他还计划监督政府计划的任何进一步的刺激措施，以及支持这些措施的预算。 Appelt指出，如果扩大预算最终导致通胀加剧，那么这将为日本央行提供最早于今年退出YCC政策的“空中掩护”。
tqttier2023-10-11
巴菲特的下一个布局点！策略师：明年初将买入“这价值股” 基本面强劲、回报率相对强
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指数中表现最好的股票之一。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席股票策略师Masatoshi Kikuchi表示，“如果明年年初工资增长变得更加明确，并且日本的利率肯定会上升，巴菲特可能会在明年初买入。我认为，主要银行股仍有潜力。” 大和证券公司策略师Atsuko Ishitoya提到，尽管贷款机构可能会引起巴菲特的注意，但他可能会专注于扩大在贸易公司的股份。伯克希尔在6月份表示，计划将增加5家日本公司持仓，最高增持9.9%的股权。东京Bito Financial Services Co.总裁Mineo Bito也认为，贸易公司可能仍是巴菲特投资组合的主要组成部分。这位自2014年以来一直参加伯克希尔股东大会的策略师补充说，巴菲特可能会考虑控股具有稳定增长的公司，例如信越化学公司、普利司通公司和富士胶片控股公司。 “巴菲特将继续收购日本贸易公司，”Bito补充说。“这项投资是他近年来做出的最好的投资之一。”
小萧2023-10-11
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经济触底了？中国社科院：第四季GDP将增长5.1% 国际投行纷纷上调增长预期
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活动6个月来首次出现反弹扩张后，瑞穗(Mizuho)的经济学家表示，这种积极势头将持续到第四季，这将使中国实现全年增长目标。然而，瑞银投资研究部高级中国经济学家张宁上周表示，尽管工业生产增长稳定，零售销售出现反弹，但预计房地产销售和投资将持续疲软。上周，世界银行(World Bank)将2023年的经济增长预期维持在5.1%不变，但将明年的增长预期下调了0.4个百分点，至4.4%。
忆芳2023-10-10

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