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格上每日收评—2022年08月22日

三大股指盘中维持强势震荡上扬，截至收盘均收涨。个股涨多跌少，北向资金净流入。从消息面上来看，央行公布LPR利率下降，体现了中央支持刚性和改善性住房需求、稳定房地产市场的决心。另外为了刺激新能源汽车领域，国务院常务会议决定延续实施新能源汽车免征购税等政策，促进大宗消费。板块上来看，今日锂矿和消费电子较为活跃。由于供求关系的紧张，锂价大幅上涨，天齐锂业等多股涨停。受华为和苹果接连公布新机发布档期的影响，消费电子继周五后再度活跃。最近市场市场轮动较快。

格上财富2022-08-23

格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体

本周A股震荡走弱，各大指数除创业板外均有小幅下跌。宏观方面，7月经济数据低于预期，显示经济复苏动能偏弱。市场流动性充裕，板块间博弈的轮动效应比较明显。展望后市，私募管理人认为在流动性宽松和缺乏宏观面新的有力利好因素背景下，短期看震荡和分化仍是主基调。

格上财富2022-08-22

市场动荡！加密货币公司削减广告支出，未来或调整宣传方向

密货币行业专注于体育直播，包括NFL和NBA季后赛，这些比赛吸引了大量观众。 Morgan 说：“这不是廉价进入市场方式，但是一种制造轰动效应的方式，让大家知道这个行业。” 在过去6个月里，很多事情都发生了变化。比特币是最大和最古老的加密货币，自3月以来已经损失了大约一半的价值。一系列高调的破产事件对投资者信心和交易量产生了影响，世界各地的监管机构也加强了审查。总的来说，加密货币行业总市值从2021年底的3万亿美元的高峰跌至6月份的1万亿美元以下。 2月份美国收视率最高的体育赛事NFL赛季结束以来，加密货币公司的电视广告支出出现下降，与体育赛程减少相吻合。根据ISpot的数据，整个投资服务在7月份将国家电视支出削减到1740万美元，比2月份下降了87%。在同一时期，加密货币公司的支出几乎降至零。根据ISpot的数据，加密货币的电视广告支出的最大受益者是ESPN、ABC、Fox和NBC。但Morgan表示，即使行业营销没有反弹，情况也应该是好的，体育直播期间的广告需求将填补这个空白。营销机构Daddi Brand Communications总裁Bill Daddi表示，如果秋季加密货币回到电视广告中，信息传递可能会发生改变。到目前为止，广告的中心内容是害怕错过和抓住现在。但他说，在经历动荡之后，广告内容可能转向重建信心和教育。“看看品牌如何调整，将是一件很有趣的事。”

Sue2022-08-18

投资人施压！迪士尼投身流媒体，考虑分拆ESPN进军体育博彩

据，最近ESPN美国大学橄榄球季后赛、NBA季后赛和NHL斯坦利杯季后赛的观众人数激增，尽管用户数量已降至7400万，与2011年1亿户的峰值相去甚远。 Chapek在最近的财报电话会议上向投资者保证，公司正在探索体育博彩，他说：“30岁以下的体育迷绝对需要这个。”巴克莱银行预测，迪士尼本财年的体育网络收入可能高达124亿美元，营业收入为39亿美元。巴克莱分析师Kannan Venkateshwar在一份说明中写道：“我们也不清楚，如果迪士尼分拆ESPN，这样的举动在战略上能达到什么目的。” MoffettNathanson的分析师Michael Nathanson认为，考虑到有线电视费和广告为公司提供的现金流的重要性，剥离ESPN在财务上对迪士尼来说是危险的。 Nathanson补充认为，人们对一家媒体公司的兴趣不大，因为公司的业务与昂贵的体育版权和收入与不断下滑的有线电视业务挂钩，他说福克斯公司是最接近的比较对象，公司的交易价格大约是企业价值的5倍，而迪士尼的交易价格是14倍。 Nathanson写道：“投资者似乎对大部分现金流与国内线性有线电视网络挂钩的高杠杆资产兴趣不大。考虑到ESPN体育版权的巨大固定成本，我们认为市场对这一想法的反应将类似于华纳兄弟公司合并造成的反应，甚至可能更糟。”Loeb的Hulu提案也遇到了类似的怀疑。迪士尼同意支付至少58亿美元，在2024年收购Comcast在流媒体服务中三分之一的股份。迪士尼很可能被迫支付溢价提前完成交易，这将耗尽公司手头的现金，对改变迪士尼国内流媒体业务的市场动态没有什么作用，这项业务的增长已经放缓。前高管们质疑，为什么迪士尼会冒着支付溢价的风险来尽快完成Hulu的交易。 Nathanson写道：“在我们看来，剥离ESPN和溢价收购Hulu的做法似乎已经过时了，当时市场根据不同的指标对资产进行估值，没有承认增长的可持续现金流这个新的重要现实。”

Sue2022-08-17

格上每日收评—2022年08月10日

今日A股高开低走，截至收盘沪深两市较前日小幅下跌。个股涨跌参半，北向资金净流出。消息面来看，今日拜登正式签署了《芯片与科学法案》，也就是说限制了美国芯片企业在华建厂，以及对我国实行了更大程度的技术封锁。我们在之前的文章中提到过，我国在逆境下大概率会加强发展政策，加大相关领域投资，走上技术创新和国产替代的道路。所以今日芯片板块的热度依旧较高。成长行业看梦想，成熟行业看盈利。目前芯片板块的上涨很大程度上是对于未来的预期，短期来看还是谨慎追涨。不过从长远角度来说，《法案》的核心目的是用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，但在数年后高额补贴渐退后，美国芯片企业的成本将上升，届时在《法案》补贴的温室下生长的企业能否继续存活是个疑问。

格上财富2022-08-11

格上每日收评—2022年08月08日

今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。

格上财富2022-08-09

格上宏观周报：避险情绪致市场震荡，芯片法案引国内重视

本周沪深300指数微跌0.32%。受地缘政治及疫情反复的影响，估值低且符合自主可控方向的电子、计算机等板块涨幅居前，领跌板块主要为地产产业链相关以及汽车板块等。宏观方面，7月中国制造业PMI为49，弱于市场预期。展望后市，私募管理人认为海外衰退周期逐步开启，A股将体现出比较优势。消费因为疫情防控还在受到持续影响，板块配置上依然将聚焦景气度有韧性的方向，如科技和高端制造相关的细分领域。

格上财富2022-08-08

格上每日收评—2022年08月03日

今日A股午盘后冲高后回落，个股跌多涨少，北向资金小幅净流出。受近期佩洛西访台的事件影响，资金今日大幅流入军工和芯片板块，而稳增长方向的基建、地产和大金融被资金暂时性遗忘。从基本面来看，“新半军“的中报业绩显示其景气度仍存，体现了强者恒强的规律。另外，十四五期间全军加快武器装备现代化建设，坚决挫败一切外部势力干涉和“台独”分裂行径，相关需求持续释放，军工产业链或将持续受益。总体而言，今日两市并没有更大幅度的下挫是件好事，预计美方还会在芯片领域给我国设置障碍，目前最关键的就是实现技术突破，一旦成功，则将不再被美国“卡脖子“，步入与海外全面竞争的时代。

格上财富2022-08-04

格上宏观周报：美联储7月加息靴子落地，中央政治局会议重磅召开

本周主要股指再度震荡走低。本周政治局会议重申了控疫情、稳经济、要安全的政策导向，尽管对经济增长的具体目标有所淡化，但防风险、稳增长的信号非常明确。海外方面，美联储利率决议连续第二个月加息75个基点，符合市场预期。展望后市，私募管理人认为下半年宏观政策上不会有强刺激，在流动性合理充裕的背景下，市场预计还是会有结构性行情。

格上财富2022-08-01

腾讯关闭自家NFT平台，国内NFT该何去何从

试NFT这一新形式，同时蠢蠢欲动的还有NBA、Gucci、推特，VISA等机构、公司，它们相继开始收藏并推出NFT产品，从球星卡到虚拟时装，甚至是几个字符，都能在NFT市场掀起热潮。国内NFT和国外的区别在国内，阿里巴巴或许是反应最迅速的企业，2021年5月，支付宝相继推出了与敦煌美术研究所、《刺客伍六七》的联名付款码皮肤，后来推出了自家NFT平台鲸探。2021年8月，腾讯发行十三邀黑胶唱片NFT，并借此推出自家平台幻核，之后微博推出头号藏家平台，大佬们纷纷进场跑马圈地。然而一个问题勒住了NFT快步向前的步伐：虚拟货币在国内被禁止，无法作为直接的交易工具，所有NFT的交易必须基于法定货币进行，并且大部分平台只能作为一级平台去发行和管理NFT产品，并不支持玩家间自由交易，其所使用的区块链也非比特币、以太坊这样的公链，而是自家搭建的私有链：腾讯的幻核基于”至信链“，阿里的鲸探基于”蚂蚁链“。就是这个问题，让国内的NFT市场无法做到真正去中心化。一旦服务器关闭，用户的所有资产都将不复存在，相比去中心化平台，国内目前的几个平台更类似一个假借收藏名义的资金游戏，平台上流转的则是NFR（Non Fungible Right，非同质化权益）而非货币。这样的限制不一定完全是负面的，毕竟彻底的去中心化意味着彻底的风险和不确定性，国外利用区块链进行灰色交易的例子已经非常多了。如果国内NFT平台能在监管与自由度之间找到平衡，既发挥区块链的去中心化特性，同时为用户上链提供更多保障，也满足于政府治理要求，未来的NFT发展潜力依然无限巨大，并且可能比国外走得更稳健，更长远。

过山车起飞2022-07-28

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