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重磅非农倒计时！鲍威尔：最新通胀数据符合预期美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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公布的数据显示，核心个人消费支出价格(PCE)指数环比上涨0.3%，较1月份出人意料的强劲数据有所放缓。在周五的一次活动中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)重申，美联储并不急于降息，因为政策制定者正在等待更多通胀得到遏制的证据。关键通胀数据发布后，鲍威尔表示，最新数据“符合我们希望看到的情况”。另一方面，由于制造业活动反弹增强了人们对#中国经济#复苏可能开始获得动力的希望，中国股市上涨。基准沪深300指数上涨1.6%，领涨亚洲股市。新加坡瑞穗银行(Mizuho Bank)亚洲(日本除外)首席经济学家Vishnu Varathan表示：“人们对中国的乐观情绪是真实存在的。” 值得注意的是，周二的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)将列出了美国招聘和解雇情况，可能会让市场更好地了解就业市场的紧张程度，以及投资者对周五非农就业报告中平均工资增长的预期。（来源：路透社）（来源：路透社） #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数目前徘徊在枢轴点104.428之上，表明前景稳定。阻力位设定为104.736、104.978和105.248，表明潜在的上行障碍。支撑位于104.215、104.012和103.775，为下跌提供了关键的缓冲。 50日和200日均线分别位于104.135 和103.775，沿着上升趋势线，表明高于104.428 的看涨情绪，如果跌破则存在抛售风险。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元目前交投于1.07901，关键枢轴点位于1.0801，阻力位位于1.0820、1.0855和1.0889，暗示潜在的上行走势。相反，支撑位于1.0767、1.0733和1.0707，提供下行保护。 50日均线1.0827和200日均线1.0849表明市场情绪谨慎。目前，欧元/美元在1.0801下方面临看跌前景，但突破这一门槛可能会在即将公布的经济指标，以及市场反应的影响下将势头转为看涨。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元小枢轴点位于1.26322，为当天的交易定下了基调。阻力位位于1.26635、1.26902和1.27169，表明潜在的上行走势。支撑位于1.25766、1.25408和1.25062，为回调提供了关键水平。 1.26518的50日均线和1.26803的200日均线表明近期看涨倾向，但在1.26322下方仍看跌。受即将到来的经济数据和市场事件的影响，突破该枢轴点可能会使市场情绪转向更加看涨的前景。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行2024-04-01
4月1日证券之星早间消息汇总：3月份制造业PMI重返扩张区间
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。不过，受汽油价格上涨的推动，美国2月PCE指数同比从前值2.4%升至2.5%，为去年9月来首次反弹，与市场预期的一致。对此，美联储主席鲍威尔当天表示，2月最新通胀数据符合预期。 2.微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”(Stargate)AI超级计算机；OpenAI的下一版重大人工智能升级预计将在明年初落地；微软高管希望最早在2028年发布“星际之门”(Stargate)AI超级计算机。 3.据当地媒体报道，美国众议院目前已严禁国会工作人员使用微软的Copilot生成式人工智能助手。众议院担心Copilot有可能将众议院的数据，泄露到未经众议院批准的云服务中。
证券之星2024-04-01
美国2月PCE意外反弹，美联储降息预期再被推迟
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日前，受汽油价格上涨的推动，美国2月PCE指数同比从前值2.4%升至2.5%，与市场预期的一致。然而，剔除食物和能源后的2月核心PCE物价指数同比增速2.8%，为2021年3月以来新低，符合市场预期，前值修正值为2.9%。美东时间周五，美联储主席鲍威尔在旧金山接受媒体采访时称，2月份的PCE通胀“基本符合我们的预期”，但他重申，直到官员们对通胀正朝着他们2%的目标前进有信心之前，降息是不合适的。除了鲍威尔，本周早些时候，美联储理事的沃勒也再度“放鹰”，为美联储年内的货币政策路径增添不确定性。两位美联储高官的讲话，导致市场对美联储的降息预期再度被推迟。牛津经济研究院美国副首席经济学家Michael Pearce表示，劳动力市场条件的放松，稳定的通胀预期，以及可能出现的租金通缩，都预示着今年的通胀趋势可能会略有下降。这应该足以让美联储有信心在今年晚些时候开始降息。他预计美联储首次降息的日期将从5月推迟到6月。
金融界2024-03-31
GTCFX：黄金创历史新高强劲表现延续
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因此美国经济分析局将公布个人消费支出（PCE）指数，预计2月份通胀率将上升0.3%。一些分析师表示，黄金吸引力的增加源于通胀威胁的升温。尽管美联储表示今年仍计划三次降息，但黄金的上涨暗示着投资者对美联储可能无法控制通胀的担忧。地缘政治风险也是支撑黄金的因素之一。据Barchart高级市场分析师达林·纽瑟姆表示，地缘政治担忧依然存在，特别是随着11月的美国大选临近。他指出，如果美联储开始降息，债券收益率将下降，从而使黄金成为更具吸引力的避险资产。与此同时，一些分析师指出，随着美国政府债务不断攀升，美元正在失去对黄金市场的控制。虽然黄金表现强劲，但在更广泛的市场中，贵金属行业仍然被低估。尽管采矿业已经开始反弹，但其价值仍然被低估。因此，尽管对黄金持乐观态度，但投资者应该等待回调再入市。 GTCFX表示，预计黄金市场仍有上涨潜力，特别是面对来自利率市场的压力时，黄金表现依然坚挺。虽然黄金持续刷新高点，但下周的经济数据可能会带来新的风险。下周将关注美国劳动力市场的情况，以及周五发布的3月份非农就业报告。
金融界2024-03-31
美联储6月首次降息稳了？专家分析：黄金价格未来可期
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此美国经济分析局将发布其个人消费支出（PCE）指数。根据共识预测，经济学家预计2月通胀率将上升0.3%。一些分析师表示，黄金吸引新动能的原因是通胀威胁减轻了。上周，美联储暗示，即使他们认为通胀将持续保持在2%以上的目标水平，但仍寻求今年进行三次降息。 Barchart的高级市场分析师Darin Newsom表示，黄金的上涨是投资者担心美联储在开始降息后无法控制通胀的信号。他补充说，他还将黄金视为一种地缘政治风险避险资产。他说：“地缘政治担忧仍然存在，并将在我们接近11月美国大选时继续增长。”“如果美联储开始降息，债券收益率将下降，这将使黄金成为更具吸引力的避险资产。” 与此同时，一些分析师指出，随着美国政府债务不断攀升，美元在黄金市场上失去了控制力。欧洲经纪商Mind Money首席执行官Julia Khandoshko在接受Kitco News采访时表示：“黄金并不贵。事实上，美元很便宜，因为政府正在向全球经济注入美元。” 尽管美联储一直在执行激进的货币政策以收紧资产负债表，但一些分析师指出，该国货币供应仍在增长。矿业股票分析师、《矿业股票期刊》的创始人David Kranzler在社交媒体评论中表示，根据Money Zero Maturity（MZM）衡量，美国的货币基础自2023年3月以来已经增长了近10%。他说：“黄金投资者嗅到了一场大规模的印钞计划即将到来。事实上，低级别的印钞已经发生了。” MZM代表经济体内可供支出和消费的现金，并包括M2货币供应，减去定期存款，再加上所有货币市场基金。不管是什么推动了黄金创下历史新高，Forexlive.com的首席货币策略师Adam Button表示，他预计这只是涨势的开始。尽管黄金创下历史性的涨势，但Button表示，黄金市场仍然在更广泛的市场中被忽视。他补充说，矿业部门虽然已经摆脱了低点，但与黄金价格相比仍然被严重低估。他说：“这场悄然的涨势对黄金投资者来说极其鼓舞。”“这不是一个消耗殆尽的牛市。卖出的时机是当每个人都在谈论黄金时，矿业公司开始腾飞的时候。” 尽管Button对黄金持乐观态度，但他补充说，投资者应该等待回调再入市。他指出，目前存在2150美元/盎司的一些初步支撑位，可能会吸引一些买家。 Saxo Bank的大宗商品策略主管Ole Hansen表示，他预计黄金市场还有进一步上涨的潜力。他补充说，推动黄金价格上涨的不仅仅是动力。他说：“黄金在抵御来自美元和收益率波动的阻力方面一直表现出色，这令人印象深刻，并突显了一个不断吸引需求的市场，使得对冲基金能够轻松地维护其巨大的多头头寸。”“在过去几周里，我的主要担忧是弱势可能导致大规模的长期清算，但现在黄金价格已经超过2200美元/盎司，这种风险继续减弱。” 尽管黄金在缩短的交易周中表现强劲，但下周也面临着新的风险。下周的经济日历将集中在美国劳动力市场，3月非农就业报告将是周五的重点。这一周还将有一系列重要的中央银行发言人，包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell），他将在斯坦福商业、政府和社会论坛上发表讲话。一些分析师表示，就业市场数据强劲，加上顽固的通胀可能会迫使美联储推迟其即将开始的宽松周期。加拿大皇家银行的商品分析师表示：“宏观交易商肯定仍有余地增加他们的黄金头寸——但仅在利率市场预期明显增强的情况下。这使得即将发布的数据有责任证实美联储对今年进行三次降息的展望，但数据的持续强劲表现并未改变FOMC的态度，这也增加了宏观交易商短期收购美国国债，导致利率上升，从而通过宏观交易商的重新收购机械化负担黄金。” 下周重点经济数据概览周一：ISM制造业采购经理人指数周二：JOLTS职位空缺周三：ADP非农就业变动，ISM服务业采购经理人指数，鲍威尔讲话周四：每周失业救济金申请周五：非农就业人数
慧宣鑫语2024-03-30
美国核心通胀率创三年新低，降息预期升温
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——而不是更为人所知的消费者价格指数。PCE指数试图解释通胀飙升时人们购物方式的变化。例如，它可以捕捉消费者何时从价格较高的国内品牌转向更便宜的商店品牌的情况。一般来说，PCE指数往往显示出低于CPI的通胀水平。部分原因是租金一直居高不下，在消费者物价指数中的比重是个人消费支出中的两倍。周五的政府报告显示，美国人的收入2月份增长了0.3%，较1月份的1%增幅大幅回落，而这一增幅主要得益于每年一次的社会保障和其他政府福利的生活费用上涨。
佳华1682024-03-29
马上！美国PCE风暴要登场但美联储早已出卖了它？
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率增长2.5%。这意味着什么？2月份PCE指数的增幅为0.3%或0.4%，具体取决于该指数的四舍五入方式。与此同时，不包括食品和能源的核心个人消费支出指数可能上升0.2%或0.3%。鲍威尔似乎暗示该数据可能更接近0.2%，但如果是这样，那可能是因为1月份的核心利率可能会被小幅上修至0.4%。鲍威尔说，与此同时，核心PCE的12个月增幅将保持在2.8%。由于食品和天然气价格在短期内可以大幅上下波动，核心PCE数据被视为未来通胀的更好预测指标。对华尔街来说，或许同样重要的是服务价格的上涨——即提供娱乐、医疗、金融咨询等服务的成本。服务价格是目前通胀的更大驱动因素，尤其是住房成本。租金和房价推高通胀率，并有可能使通胀率保持在美联储2%的长期目标之上。 1月份服务价格上涨0.6%，过去一年上涨3.9%。鲍威尔认为，租金和房价上涨放缓将降低通胀，但这要到2024年晚些时候才会在价格指数中体现出来。对美联储在通胀和利率问题上的想法同样至关重要的是劳动力成本，这是大多数服务公司最大的一项支出。在剔除能源和住房之后，华尔街分析师称之为“核心”的个人消费支出指数显示，1月份通胀率上升0.4%。这一指标被视为劳动力成本的代表。与此同时，核心通胀率的12个月涨幅也从3.4%升至3.5%。由于美联储感到不安，3个月和6个月的年化水平也走高。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli在周三的电子邮件评论中表示，本月早些时候，最新的消费者价格指数(CPI)上升给华尔街注入一剂焦虑，迫使一些投资者降低了对美联储首次降息时间的预期。这就是为什么周五的个人消费支出报告将“比平时更重要”，因为它将显示出之前的通胀数据是暂时受挫，还是“通胀持续时间更长、更高”新趋势的开始。 PCE对市场影响几何？ Citizens Private Wealth Management负责投资策略的高级副总裁Mike Cornacchioli说，由于市场闭市，交易员将在周末期货市场开盘时获得第一个做出反应的机会，他们将评估周五的通胀报告是否会改变美联储在2024年三次降息的计划。美联储官员上周连续第五次会议维持利率不变，而新的“点阵图”显示，政策制定者维持到2024年底降息75个基点的预测。根据芝加哥商品交易所联邦观察工具的数据，联邦基金期货交易员预计，6月份首次降息25个基点的可能性约为61%。尽管周一可能会更清楚地显示出投资者对数据的看法，但Cornacchioli表示，他预计金融市场的反应将较为温和，因“近因偏向”，即投资者将更重视近期影响市场的事件，而非历史事件。 “我确实认为这份报告的风险是下行的，”他在周三的电话采访中告诉MarketWatch，“如果个人消费支出数据高于预期，(可能)真的会挑战美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的说法，因为如果政策制定者想在今年降息三次，那么何时开始降息周期的窗口正在关闭。” 周四，美国主要股指大多收高，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均创历史新高。美联储理事沃勒(Chris Waller)昨日晚些时候表示，高通胀数据和强劲的就业增长强化了他的观点，即今年不急于降息。
欧罗巴2024-03-29
小心PCE冲击美联储利率决议！金价2232多头紧抓方向盘 FXEmpire：黄金、白银与铜价最新技术分析
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和初请失业金人数21万人。焦点仍然是PCE指数，这是一项关键的通胀指标。低于预期的数字可能会增强近期降息的理由，从而增强黄金、白银和铜的吸引力。相反，持续的通货膨胀可能会支撑美元的强势，从而影响这些大宗商品。美联储主席鲍威尔和联邦公开市场委员会(FOMC)成员戴利即将发表的讲话至关重要，市场对他们的利率观点十分关注，尤其是在美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)等一些美联储官员因通胀粘性而建议对利率调整采取谨慎态度之后。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金2215.77美元的支点至关重要，阻力位为2243.74美元、2257.62美元和2273.31美元，表明还有进一步的上涨潜力。支撑位为2198.68美元、2179.85美元和2161.02美元。 RSI和“三白兵”模式表明强劲的看涨势头。 2180.17美元的50 EMA和2124.32美元的200 EMA支持上升趋势，突破2215.77美元将加剧买盘活动。相反，跌破该枢轴点可能会引发抛售，从而将看涨前景维持在该水平之上。 (来源:FXEmpire) 白银技术分析 Ali提到，白银24.78美元的枢轴点是关键，阻力位为25.34美元、25.78美元和26.13美元，表明有上涨潜力。支撑位为24.39美元、24.07美元和23.71美元。白银突破24.70美元的50日均线预示着看涨趋势，特别是如果它维持在24.78美元大关之上。 24.06美元的200日均线强化了这一上升轨迹。白银跨越50 EMA表明强劲的买盘兴趣，支撑看涨前景，除非其跌破枢轴点，这可能会导致大幅下滑。 (来源:FXEmpire) 铜价技术分析 Ali指出，铜价枢轴点位于4.00美元，直接阻力位为4.05美元、4.09美元和4.13美元，表明价格有上涨的潜力。支撑位设定为3.96美元、3.91美元和3.87美元，这可能会限制下行走势。 50日均线为4.03美元，远高于当前价格，200日均线为3.95美元，表明交易区间较窄。铜价趋势在4.00美元支点上方显得看涨；然而，跌破这一关键水平可能会导致大幅抛售，凸显出谨慎乐观的前景。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-03-29
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重磅！一件大事将公布
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2.5%。去除食品和能源价格波动的核心PCE指数——也被视为美联储首选的通胀指标——预计在2月份环比增长0.3%，略低于前一月的0.4%，同比增速预计将保持在2.8%不变。上周，美联储议息会议连续第五次“按兵不动”，同时，美联储最新“点阵图”显示，政策制定者预计到2024年底将会降息75个基点，即进行三次25基点的降息。但是，对于年内三次降息，美联储内部存在巨大分歧，点阵图显示，在提供利率预测的19名FOMC成员中，有10位预测今年有三次降息，而9位成员则预计有两次。因此，今晚的PCE数据若是过热，或会导致美联储进一步推迟降息时间并收窄全年的降息幅度。 Citizens Private Wealth Management的投资策略高级副总裁Mike Cornacchioli认为，“这份报告的风险倾向于负面，如果PCE数据高于预期，将严重挑战美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的表态，此时如果政策制定者们想在今年完成三次降息，他们的操作窗口正在缩小。” 值得注意的是，除了2月PCE数据出炉，美联储主席鲍威尔今晚也将就“宏观经济和货币政策”发表主题讲话。此次鲍威尔的态度，或将与2月PCE数据一起，给美联储年内的降息路径提供最新指引. 在上周的议息会议新闻发布会上，鲍威尔回避了关于美国金融环境是否过于宽松的提问，引发市场对美国金融环境可能会放松的猜测，进而推动了美股的买入行情，一些机构开始关注美股泡沫破裂风险。对于鲍威尔本周五的公开讲话，投资者希望从中寻找美联储未来利率路径的线索。 A股将进入“四月决断” 最后，回到A股市场上来。 3月份的A股已经正式收官，后续即将迎来市场关注的“四月决断”期。海通证券表示，4月份的走势，往往对A股一年内的走向具有指导意义，而4月股市的一个重要特征，就是股价的相对涨跌与一季报业绩具有较高的相关性，即盈利增速越高，个股的表现相对越好。每年4月开始，年报、一季报、经济数据、政治局会议将先后落地，各类赛道、题材板块也因此频频迎来波动行情。此外，由于重要会议于4月期间召开，宏观政策形势逐渐明朗，全年政策基调和重点投资方向也将给随后的行情提供指引。其中，业绩主线或是影响4月行情的重要关键。对于行业配置而言，富国基金认为，依然可以关注三角形配置，只是在具体执行时多一份精细。其一，对于经济周期类资产，其核心特点在于，估值仍处于历史偏低位置，但进一步上涨催化或需要基本面修复信号的再确认，或是政策预期的再强化。其二，对于稳定价值类资产，即高股息相关标的。一方面，基于配置生态的变化，即再无风险利率快速下行和高息非标资产规模收缩的背景下，高股息显现了相对优势；另一方面，基于基本面增速下行后，其具备稳定ROE的吸引力，该类资产适合底仓配置。只是要去伪存真，寻找盈利和分红具有持续性和稳定性的标的。其三，景气成长类资产，其特点在于与经济的相关度低，交易的是创新周期和产业周期。但当主题的风吹过后，市场的逻辑将回归于基本面的验证，要关注有业绩验证的细分方向。
证券之星2024-03-29
降息预期被压全球股债市首季“狂奔”！英央行“超鹰派”气焰不减美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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选的通胀指标，即核心个人消费支出价格(PCE)指数发布之前，料投资者将“原地踏步”。 Capital.Com Inc.高级市场分析师Kyle Rodda表示：“最终，没有人愿意在公众假期公布高影响力的数据时，采取大胆行动。” “炙手可热的通胀数据给经济带来了相当大的下行风险。考虑到人们担心价格增长即使不进一步走高，也可能会加速。” 大宗商品方面，由于预期欧佩克+产减将收紧全球市场，石油价格攀升，并有望实现季度稳健上涨。金价在连续三天上涨后，周四企稳。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，美元指数小幅下跌，目前徘徊在关键枢轴点104.496下方，表明交易环境可能不稳定。阻力位为104.736、104.978，上方阻力位为105.248。相反，基础支撑位在104.187，进一步支撑位在103.989和103.675。 50天和200天指数移动平均线分别接近104.032 和103.730，突显了该指数的看涨势头。然而，其位于显着双顶阻力位下方的位置暗示着交易者的决定性时刻：看涨突破104.496上方可能会推动进一步上涨，而未能突破这一门槛可能会引发看跌逆转。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元小幅下跌，低于关键枢轴点1.0835，表明市场存在谨慎的看跌情绪。阻力点位于1.0855、1.0872和1.0888，表明上升势头的潜在障碍。下行方面，支撑位位于1.0802、1.0783和1.0761，这可能为进一步下跌提供缓冲。 50天和200天指数移动平均线分别位于1.08481 和 1.08561，紧密排列，暗示交易区间紧张。高于该枢轴点的走势可能意味着转向看涨前景，而低于该枢轴点则保持看跌前景。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元目前交投于关键的1.2649关口下方，表明看跌情绪倾向。阻力位在1.2694、1.2748和1.2805，可能会限制任何看涨尝试。支撑位在1.2577，进一步的支撑位在1.2536和1.2502，准备应对下跌。 50天和200天指数移动平均线分别接近1.2665 和1.2686，表明空头和多头之间的激烈战斗。突破枢轴点的决定性举措可能会将势头转向看涨区域，而保持在枢轴点下方则可能会强化看跌趋势。（来源：FXEMPIRE）
芷莹2024-03-28

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