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easyMarkets易信：美元地位再受考验，多重政策信号搅动全球市场

易信easyMarkets2024-12-02

一周展望：鲍威尔携手非农炸场！黄金投资者需要小心了？

MI终值周三18：00，欧元区10月PPI 周三21：15，美国11月ADP就业人数周三22：45，美国11月标普全球PMI终值周三23：00，美国11月ISM非制造业PMI、10月工厂订单月率周三23：30，美国至11月29日当周EIA原油库存周四15：45，法国10月工业产出月率周四18：00，欧元区10月零售销售月率周四20：30，美国11月挑战者企业裁员人数周四21：30，美国至11月30日当周初请失业金人数、10月贸易帐周四23：00，美国11月全球供应链压力指数周五15：00，德国10月季调后工业产出月率、德国10月季调后贸易帐、英国11月Halifax季调后房价指数月率周五15：45，法国10月贸易帐周五18：00，欧元区第三季度GDP年率修正值、第三季度季调后就业人数季率终值周五21：30，美国11月季调后非农就业人口、美国11月失业率、加拿大11月就业人数周五23：00，美国12月一年期通胀率预期初值、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值未来一周，投资者将对美国经济的健康状况有一个新的认识，一份备受关注的非农就业报告的发布可能有助于投资者确定美国未来几个月的利率走势。提前于周二公布的10月份职位空缺和周三公布的11月份ADP就业报告也可能提供有关美国劳动力市场表现的线索。虽然投资者在很大程度上欢迎经济强劲的证据，但12月6日的另一轮强劲就业数据可能会进一步削弱对美联储明年甚至是12月降息的预期，并加剧官员们对通胀的警惕。 Edward Jones高级投资策略师Angelo Kourkafas表示，就业数据“将提供更清晰的基本趋势图景，这一点很重要，因为围绕美联储的利率路径存在很多争论和不确定性。” 这从美联储基金期货仍然指向美联储在年底暂停加息的可能性很大可以看出。具体而言，美联储在12月按兵不动的可能性为35%，而在1月份暂停降息的可能性上升到约58%。同样有趣的是，预计美联储在两次会议上都不降息的可能性也有27%。市场预计，定于下周五公布的非农数据将增加18.3万人。上个月，非农就业人数仅增加了1.2万人，远低于预期。飓风米尔顿导致佛罗里达州大量劳动者失业，现在这些问题已经解决，本周非农就业人数可能更高，一些分析师更是预计，就业人数很有可能达到22万人左右。失业率也是在美联储12月会议之前需要关注的关键指标。如果失业率上升至4.2%，且就业人数意外疲软，那么美联储12月降息的可能性更大，这可能导致美元走弱。除了非农数据，下周，市场参与者可能还会关注美国11月的ISM制造业和非制造业PMI数据（分别于周一和周三发布）。由于10月份的通胀数据高于预期，PMI的价格分项指数可能会受到密切关注，以了解其粘性是否延续到11月。就业指数也将受到关注，以便在周五公布官方非农就业数据之前获得有关劳动力市场表现的早期线索。如果PMI数据证实全球最大经济体继续表现良好，那么美联储在年底按兵不动的可能性将会增加，从而为美元上涨提供动力。然而，潜在的反弹是否会演变成当前上涨趋势中强劲的冲动性上涨，仍取决于周五公布的非农数据。加拿大央行会否连续两次大举降息？与美国非农就业数据同时公布的是加拿大11月份的就业报告。加拿大央行在10月23日的最新会议上将利率下调50个基点，以支持经济增长并将通胀保持在2%附近，并补充说，如果经济发展大致符合其预测，则需要进一步降息。投资者迅速预计连续两次大幅降息的可能性很大，但高于预期的加拿大10月份CPI数据使他们改变了想法。目前，市场预计加拿大央行采取这种大胆举措的可能性只有25%，并越来越相信降息25个基点就足够了。考虑到这一点，周五强劲的报告可能会进一步降低加拿大央行连续两次大幅降息的可能性，从而支撑加元。尽管如此，乐观的就业报告可能不足以改变加元的走势并开始上涨趋势，当选总统特朗普对加拿大商品的更多关境税威胁可能会导致该货币遭受更多打击。澳洲联储可能维持利率不变更长时间？周三，澳大利亚将公布第三季度GDP数据，值得注意的是，澳洲联储是全球唯一一家尚未在本轮宽松周期中按下降息按钮的主要央行，市场参与者认为澳洲联储可能只会在明年5月开始降息。最新的月度通胀数据显示，澳大利亚加权CPI同比保持在2.1%，但整体通胀率从2.1%上升到2.3%。由于季度数据也显示第三季度的加权和修整后的平均通胀率分别为3.8%和3.5%，因此该央行可能需要一段时间才会开始考虑降息，而强劲的第三季度GDP数据可能会促使投资者进一步推迟对澳洲联储首次降息的时间。这对澳元可能是有利的，但与加元类似，它也可能将收到特朗普关境税的冲击。重要事件：改线上后又推迟，本届欧佩克+大会有何看点？因为各成员国正在就现有配额的遵守情况进行谈判，欧佩克+本周意外推迟了关于其未来减产计划的重要会议，。早些时候，欧佩克表示部分部长存在行程冲突，联合部长级监测委员会的会议将从本周日推迟到12月5日。然而，这一声明是在周三沙特和俄罗斯能源部长及其哈萨克斯坦同行举行三方会谈后的一天发布的。这个中亚国家一再因超过生产配额而激怒了其他22个成员国。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼和俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克周二访问了伊拉克首都巴格达，这是另一个经常超产的国家。分析公司Energy Aspects的分析总监Amrita Sen表示，合规性预计将成为本次部长级会议的“重点”。能源咨询公司Rystad的地缘政治分析主管、前欧佩克工作人员Jorge León表示，哈萨克斯坦的立场“有点问题”，该国希望在其国内新的腾格里油田开发后增加石油产量。今年早些时候，伊拉克和哈萨克斯坦向欧佩克提交了计划，即减少下半年的产量，以弥补上半年超过其商定数字的情况。哈萨克斯坦是该集团自去年11月以来一直奉行自愿减产政策的八个成员国之一，旨在支撑油价。该国一直在要求重新评估其生产能力，以便增加产量。去年关于配额的争端促使非洲第二大石油生产国安哥拉退出了欧佩克。 León表示，哈萨克斯坦正在争取更高的“基线”，即一个国家的基本原油生产能力，商定的实际减产幅度以此为衡量标准。他补充道，“问题是……一旦一个国家要求更高的基线，所有国家都会要求更高的基线。我认为哈萨克斯坦不会让步，欧佩克在这个话题上可能会存在一些小小的紧张氛围。” 一份关于三国会议的沙特新闻机构报道称，哈萨克斯坦能源部长重申了坚持其已商定好的配额的意图，在巴格达的会议也产生了类似的保证，即伊拉克准备坚持未来的配额。在延期的会议上，市场普遍预计欧佩克+将广泛同意目前的减产配额和至少再延长几个月的额外自愿减产。德商银行研究分析师表示，预计欧佩克+将进一步把增产计划推迟至少三个月，为油价提供支撑。该行分析师Barbara Lambrecht表示，“时间表冲突被认为是原因之一，但也有人猜测，是否像过去经常发生的那样，在制定联合生产战略方面存在困难。然而，我们怀疑这更多的是关于个别成员国配额有分歧，而不是整体战略。” 德国商业银行预计，该联盟将选择再次推迟减产，否则市场明年将面临大量供应过剩的风险。公司财报：市场情绪“嗨到不行”，美股回调正在路上？财报季接近尾声，美团（03690.HK）、Zoom（ZM.O）、戴尔（DELL.N）等将于下周放榜。尽管当选总统特朗普的减税和放松管制等政策可能会助燃通胀，但人们仍然认为这可能刺激经济增长，美股因此受到提振。最近几天，美股基本上没有理会特朗普对美国三大贸易伙伴加拿大、墨西哥和中国征收高额关境税的承诺。世界大型企业联合会周二发布的调查反映了更多的乐观情绪，该调查显示，56.4%的消费者预计明年股价将上涨，创历史新高。与此同时，根据LSEG Datastream的数据，标普500指数未来12个月的市盈率是预期市盈率的22倍以上，这是三年多来的最高市盈率。不过，对于亚德尼研究公司的策略师来说，日益高涨的乐观情绪可能是一个令人担忧的信号。亚德尼研究公司在周四的一份报告中表示，“股市上涨面临的比关境税更直接的风险是投资者变得过于乐观，从逆势角度来看，这表明可能会出现回调。”

金融界2024-12-02

国金证券：“春季躁动”行情已来，极致程度或超预期

以来已经连续4个月改善；考虑到M1领先PPI约6-9个月的时间，我们可以预期25年Q3见到PPI的拐点，即市场见到盈利底。2）10月，社零增速达到4.8%，环比9月提升1.6pct，超出市场预期；受益于特殊国债对于消费品以旧换新的支持，预计社零增速有望保持改善的趋势，而此前财政部部长表示在2025年政策有望加大对“两新”的支持，持续性值得期待。3）10月工业增加值同比增长5.3%，保持稳定，结合10月份PPI环比下降幅度显著收窄，企业盈利恶化情况有望减缓；服务业生产指数同比增长6.3%，8月份以来连续2个月回升，达到年内新高，进一步支撑全年GDP增速目标的实现。4）投资方面，10月制造业投资累计增速9.3%，8月份以来连续两个月反弹，基建投资累计增速4.3%，首次出现拐点；基建投资增速出现拐点或受益于专项债等财政资金逐步到位后，基建投资进度加快。（5）11月PMI升至50.3，连续3个月回升，且继续站上50荣枯线。其中，生产、订单分项持续回升，亦反应了企业需求及生产意愿回暖。 “春季躁动”有望提前开启，上涨斜率有望超市场预期。短期市场调整的原因是情绪主导的影响，考虑到美国对华加增关税的担忧已逐步消化；且事实上美国对华加增关税更多偏向于中长期影响，而最终切实落地的关税加增水平或远低于市场预期，因此，料情绪面负面影响或告一段落。重新回到市场“反弹”的逻辑，更多是地方政府、企业及居民部门的现金流改善及其相关的资产负债表修复，基本面向上支撑A股市场上涨。参考2013Q3和2019Q1凡是刺激政策作用于居民、企业“负债端”，往往带来经济基本面修复的周期约4个月，故预计本轮“反弹”大概率没有结束，或将延续至至少明年2月。另外，考虑到PMI生产指数回升，预计11月M1将继续向上；同时，大股东回购及金融机构互换便利的3000亿与5000亿额度有望随市场回暖加速使用、进场，预计本次“春季躁动”行情上涨斜率或更加凌厉、陡峭。展望2025年，无论是宏观“内循环”还是A股“反转”均高度依赖于“盈利底”出现，两条实现路径可供参考：（1）国内看财政，预计明年4月政治局工作会议有望加码，结构更多倾向于“资产端”发力，或将带动企业盈利增加、居民消费能力提升；（2）静待海外风险缓和，景气回升。在“盈利底”出现之前，预计难以出现“科技-消费-周期”等大类板块的景气轮动，整体呈现“金融搭台，成长唱戏”、“大盘搭台，中小盘唱戏”的趋势，故应当重视“分母端弹性”+“分子端掣肘弱”，看好中小盘+超跌+低估值+回购+并购预期的“成长>消费”方向，结构上聚焦“科技牛”。 2025年大概率具备“春季躁动”行情，且有望在12月开启。对比历届持续性较佳的“春季躁动”行情，如2006、2009、2016、2019年等，我们认为2025年也大概率将出现“春季躁动”。具体原因如下：1）当前国内经济已趋于改善。宏观经济数据PMI、国内消费、出口以及中观产销数据、产能利用率的回升等均验证经济正处在边际回暖迹象。2）市场有效流动趋于改善。10月M1同比拐头回升的同时短融增速回落，意味着以“M1-短融”为代表的市场剩余流动性回升，背后则是“宽货币+宽财政”带动企业、居民现金流改善及“花钱意愿”回升，为A股分母端提供了扩张的基础。3）通胀尚未明显上升，贴现率保持较低水平。基于M1同比与PPI的领先关系（历史经验显示M1领先于PPI约6-9个月），“PPI底”对应A股企业“盈利底”，10月M1同比增速的拐头回升意味着企业“盈利底”或对应至2025Q3。我们预计PPI拐点或在明年7月，转正最快或在9月。4）估值合理甚至偏低水平。当前A股市场估值处于全球主要权益市场中等偏低水平。5）当前ERP处于阶段性高点，且具备较多向下收敛空间。截止2024年11月20日，无论EPR还是“股债收益差”均说明A股风险偏好具备较大改善空间。 2025Q1宽货币+信用底部回升，市场风险偏好修复，“春季躁动”适合成长主题：AI产业与国家安全。我们从AI产业、国家安全相关的主题领域中筛选符合条件的概念指数：1）超跌，2020年高点至今个股平均跌幅>75%分位数主要集中的概念指数；2）估值便宜，概念指数成分平均估值<65%分位数；3）在以上基础上，首选，盈利明显改善：①EPS增速处于样本TOP30%，②EPS趋势改善或拐头向上— —满足上述条件的公司占概念指数比重>60%；4）次选，现金流明显改善：概念指数成分的经营性现金流回升的占比>65%；4）此外，亦可以留意：概念指数成分平均估值<30%分位数。主要聚焦：电子、计算机、军工和机械。 12月行业配置：期待“春季躁动”，重视科技主题机会。反弹背后是信用预期修复及估值扩张，行业及个股选择可重视：“分母端弹性”，看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的“成长>消费”，（一）首选成长：1、TMT，尤其电子、计算机；2、国防军工；3、机器人、工业母机等高端制造。（二）次选消费：1、社服；2、医美；3、白酒。结构上，重视“科技牛”，包括科技相关设备需要尤其重视，①财政政策投资方向之一；②主题催化较多；③朱格拉周期受益品种。风险提示：美国经济“硬着陆”加速确认，超出市场预期；国内出口放缓超预期。

金融界2024-12-01

【宝星环球】12月重要经济数据与市场热点前瞻

持美元走势。 12月12日：美国11月PPI PPI与CPI一样，是衡量通胀的重要指标。如果PPI数据继续走弱，可能为黄金价格提供上行动力。 12月17日：美国11月零售销售月率零售销售数据是反映美国消费力道的重要指标。由于消费占美国GDP比重高达70%，零售销售额表现直接影响经济增长。本次数据若表现强劲，可能再次强化美元的优势。 12月19日：美联储利率决议与新闻发布会美联储的政策走向是市场关注的焦点。在9月的利率决议中，美联储降息50个基点，本次会议可能根据近期经济数据的表现调整政策路径。如果数据表现强劲，美联储可能暂停降息。鲍威尔新闻发布会：鲍威尔的言论将为市场提供更多关于未来政策的线索。第三季度GDP终值：预计数据将低于初值，表明经济增长动能有所减弱。 12月20日：美国11月核心PCE物价指数 PCE是美联储最关注的通胀指标。市场预计PCE指数年率可能低于预期，如果数据不及市场预期，可能对美元构成一定压力。总结 12月的关键数据将为市场提供丰富的交易信号，其中制造业PMI、非农就业数据、CPI及美联储利率决议尤为重要。这些数据将直接影响市场对美国经济和货币政策的预期，从而推动美元和黄金的价格变化。在即将到来的关键节点，市场参与者需密切关注数据公布结果，调整交易策略以应对可能的市场波动。

宝星环球投资2024-11-28

政策利好风起！券商新一轮爆发行情会来吗？

业降本增效、证券公司更注重投资者利益、PPI环比企稳、企业盈利回升带动市场情绪好转，基本面逐季改善，证券行业有望迎来估值修复的持续性行情。国泰与海通并购落地，将有望成为行业的标志性事件，显著改变行业竞争格局，不仅直接推动两家券商的估值修复，还可能提升整个行业的活力和估值水平，加快整合和合作的步伐，进一步推动行业的健康发展和资本市场改革。 3、成交量活跃，催化券商行情宏观+财政政策都有利于风险偏好修复，短期来看交投情绪活跃，券商的行情有支撑。新入市方面，由于9月底以来权益市场回暖，证券板块业绩有望边际改善，2024年前10个月新开户2031万户，同比+7%。在这种背景下，证券公司作为资本市场的重要参与者，其经纪业务、资产管理业务等直接受益于市场交易量的增加。有机构认为，随着资本市场的进一步开放，外资流入A股市场的趋势有望持续，为证券公司带来更多的业务机会和收入来源。市场活跃度的提升为券商板块的业绩提升提供了坚实的基础，推动券商股价的上涨。券商作为资本市场的中介和服务提供商，将直接受益于市场交易量的增加，提升整体盈利能力。行业板块相关基金证券ETF龙头（159993）中高风险 R4 跟踪指数：证券龙头（399437.SZ）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-11-28

黄金形成杯柄形态，突破CPI和PPI技术阻力，市场看涨前景强劲

黄金与CPI、PPI关系分析：金价有望突破巨大的杯柄形态，市场看涨前景黄金杯柄形态分析黄金与CPI的关系黄金与PPI的关系技术走势和未来预期编辑观点名词解释相关大事件黄金杯柄形态分析根据TodayUSstock.com报道，独立贵金属技术分析师Mike Roy表示，从黄金与消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)的长期图表来看，金价正在形成一个巨大的杯柄形态。这一技术形态通常预示着价格的突破和上升趋势。Mike认为，黄金价格的上涨趋势正在加速，特别是在通胀上行的背景下。黄金与CPI的关系 Mike提到，CPI作为衡量消费者支付的商品和服务价格的指标，反映了通货膨胀的动态。当黄金的表现优于CPI时，意味着黄金的实际购买力在增强。在通胀压力下，黄金的需求增加，从而推动金价上涨。 Mike进一步解释称，金价与CPI走势的关系显示，黄金市场的买盘正在扩大，预示着金价将继续上涨。这一分析基于黄金与CPI的长期走势图，表明黄金可能会突破当前的技术阻力区，进入更高的价格区间。黄金与PPI的关系类似于CPI，PPI作为衡量生产者价格的指数，也与黄金走势密切相关。Mike指出，黄金与PPI的走势相似，且目前黄金价格已突破1980年历史最高点，并正在回测这一高点。他进一步解释道，黄金/PPI图表的突破可能意味着黄金价格将进入一个新的上涨阶段，类似于之前的突破表现。此外，黄金/PPI的扩展楔形形态表明，金价一旦突破这些技术压力点，将迎来类似于历史上150%-200%的上涨空间。技术走势和未来预期根据Mike Roy的分析，黄金与CPI和PPI的图表展示了黄金可能进入新的技术突破期。他预测，黄金价格将继续上涨，尤其是在未来通胀可能加剧的情况下。黄金的技术形态和市场预期都支持金价的快速上涨。 Mike特别强调，当前的黄金市场在突破主要技术阻力位后，可能会迎来更大的涨幅，并成为投资者的重点关注对象。编辑观点根据Mike Roy的分析，黄金与CPI、PPI的关系表明黄金市场正处于一个重要的技术突破期。在全球通胀压力下，黄金作为避险资产的需求可能会增加，推动其价格进一步上涨。金价的突破不仅是技术面分析的结果，也与全球经济环境和通胀预期密切相关。投资者应关注黄金市场的动态，特别是在未来几个月内，黄金可能会呈现出强劲的上涨势头。名词解释 CPI：消费者价格指数（Consumer Price Index），衡量消费者支付的商品和服务价格变化的指数，是通货膨胀的主要衡量标准。 PPI：生产者价格指数（Producer Price Index），衡量生产者收到的商品和服务价格的变化，反映了生产成本的变化。杯柄形态：一种常见的技术图形，通常预示着股价或商品价格的突破和上涨，呈现出类似杯子和把手的形态。相关大事件 2024年1月：黄金价格突破2500美元/盎司，市场预期黄金将进入新一轮上涨周期。 2023年12月：美国CPI数据显示通胀压力加剧，推动黄金需求大增。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-28

PCE“大爆表”！美联储首选通胀指标10月份仍处于高位，金价急跌近10美元

月维持这一增速。核心生产者价格指数（PPI）：10月同比上涨3.1%，高于9月的2.8%和经济学家预期的3%。美联储官员对通胀停滞表示担忧美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）近日发表讲话，表达了对通胀进展停滞的担忧，并建议在降息时应“谨慎行事”。 “自2023年初以来，我们在降低通胀方面取得了显著进展，但最近几个月似乎进展停滞了，”鲍曼在棕榈滩论坛俱乐部的讲话中表示。市场对未来降息的预期尽管通胀回落进展放缓，市场仍预计美联储将在2024年再次降息。据CME FedWatch工具显示，截至周三上午，市场预期美联储在12月会议上降息的概率约为67%。

Dan19772024-11-27

金价处于巨大的杯柄形态！分析师：黄金与CPI、PPI走势表明买盘正在扩大……

者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)的长期图表发现，金价处于巨大的杯柄形态。他指出，黄金与CPI和PPI走势表明，金价买盘正在扩大。 Mike提到，CPI和PPI这两个指数都是衡量不断上涨的价格(通胀)的指标，当黄金表现优于这些指数时，可以说黄金价格在“实际”上涨，这意味着黄金的购买力正在扩大。尽管CPI衡量的是消费者支付的商品/服务的最终价格，但PPI衡量的是支付给生产者的批发价格。每张图表都令人信服地表明，黄金即将做到这一点。他说道：“我们要看的第一张图表是黄金/CPI。” (来源:GoldBroker) “我们上次查看的是5月份的年度图表，并注意到拐点，我们发现自己处于一个巨大的杯柄形态中。本周，我们将深入研究季度图表，并注意到长期下降阻力线确实似乎正在发生重大突破。” 他续称：“这样的图表应该可以帮助黄金持有者高枕无忧，因为他们知道，由于未来通胀导致消费者价格不可避免地上涨，黄金有望上涨得更快。” 他解释，这是因为市场可以预期这张图表将从这个非常大、优雅的技术形态中冲动地走高。 Mike继续指出，黄金/PPI的第二张图表应该与黄金/CPI非常相似，因为这两个指数显示出相似的通胀趋势。 (来源:GoldBroker) “我本来可以在这里画一个类似的杯柄图，但我想提请你注意其他几点。首先，我们可以看到黄金/PPI在过去几个月刚刚超过其1980年的历史最高点，现在似乎正在回测这一高点-这是一个非常看涨的迹象。” “其次，我们可以看到这张图表被定义为三个非常大的扩展楔形，可以追溯到50年前。” “前两个楔形的突破导致冲动性上涨约 150-200%。” “如果第三个楔形也突破上涨，我们可以预期类似的冲动性走势。”

秉哥说市2024-11-27

中国新数据出炉！10月工业利润同比下降10%，投资者仍在等……

月以来最慢增速。同时，生产者价格指数（PPI）同比下降2.9%，通缩压力较上月的2.8%进一步加深。此外，中国的工业生产增速也低于预期。在固定资产投资中，今年前十个月的房地产投资同比下降10.3%，降幅较前九个月的10.1%有所扩大。不过也有一些亮点，比如10月份的零售额同比增长4.8%，超出预期；失业率从9月份的5.1%下降到5%。作为全球第二大经济体，中国第三季度经济增速为2023年初以来最慢，主要原因是国内消费低迷和房地产市场长期低迷。自9月底以来，中国当局加大了刺激政策的发布力度，以提振疲软的经济，并实现“5%左右”的政府增长目标。中国在11月初公布的1.4万亿美元地方债务计划未能达到市场对强力刺激消费的预期，因此投资者仍在等待更直接的财政支持。中国计划于周六公布11月份的官方制造业采购经理人指数（PMI）。根据路透社对经济学家的调查，预计官方PMI将达到50.3，略高于10月份的50.1，表明扩张幅度有所扩大。PMI读数高于50表示活动扩张，低于50则表明活动收缩。

风起2024-11-27

本周焦点：中国PMI与美联储动态牵动全球市场

将公布10月CPI数据，法国公布10月PPI、11月CPI和三季度GDP数据，加拿大公布三季度GDP年化季环比数据。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #中国PMI #通胀 #欧元区 #美联储

MonetaMarkets亿汇2024-11-25

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