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美联储“见死不救”？！全球市场暴动后陷入不安，今日小心鲍威尔
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重申了对政策的鹰派言论。波士顿联储主席Susan Collins和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，需要进一步收紧政策以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司总裁Laila Pence，“每个人都很紧张。” “美国利率预期大幅上升，”Momentum全球投资管理公司投资经理Andrew Hardy表示，不过他补充称，“市场已经消化了大量的看空情绪”。市场预期美联储在11月的下次会议上再加息75个基点的可能性为76%。野村目前将美联储本轮加息周期的峰值预测上调75个基点至5.25-5.50%。根据其发布的利率变动路线图，美联储在今年余下的两次会议上将分别各加息75个基点，随后在明年2月加息50个基点，明年3月再加息25个基点。美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德周二将发表讲话，市场对此高度关注。债券市场仍面临数十年来最严重抛售的压力，基准10年期美国国债收益率维持在2010年以来的最高水平附近。10年期美国国债收益率在周一触及3.933%的高点后下跌3.2个基点。汇市方面，美元从多年高位回落。美元指数下跌0.13%，至113.72点，周一触及114.58点，为2002年5月以来的最高水平。英国市场在上周晚些时候因政府的财政计划而引发的暴跌后收复了部分失地。英国国债收益率在创下历史新高后出现下滑，英镑汇率在跌至历史新低后上涨1.1%。英镑周一跌至历史低点1.0327后，英国央行行长Andrew Bailey试图安抚市场，他表示将在下一次会议上根据需要尽可能地加息。近期，由于英国新任财政部长Kwasi Kwarteng于上周五(23日)无视英国经济增长放缓和双重赤字，公布了该国50年来规模最大的一揽子减税计划。这一计划也可能需要透过大规模举债筹集资金。在英国央行暗示可能不会在11月之前采取行动遏制跌势之后，交易员仍对英镑可能暴跌至兑美元平价的风险保持警惕。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示：”英国新政府公布一系列减税和自由化政策才只有几天，因此财政政策似乎不太可能大转弯。作为价格稳定的守护者，一些人认为英国央行应该在会议期间大幅加息。但我们认为，英国央行对1992年的事件仍心有余悸，因而不会为了守卫汇率而加息。” 大宗商品方面，原油价格在前一天跌至九个月低点后上涨逾1%，有迹象显示石油输出国组织(OPEC+)可能实施减产，以避免油价进一步暴跌。周一触及两年半低点的黄金上涨0.8%，至1,630美元上方。另外，随着加密货币以及其他风险敏感资产的反弹，比特币在大约一周内首次突破2万美元。
厉害啦2022-09-27
美联储鹰声不改！衰退风险加剧恐慌指数一度狂飙，债市遭疯狂抛售
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员会改变鹰派言论的迹象。波士顿联储主席Susan Collins和克利夫兰联储主席Loretta Mester表示，需要进一步收紧政策以遏制居高不下的通胀，亚特兰大联储主席Raphael Bostic也表示，央行要控制通胀仍有一段路要走。 “市场正在消化美联储的部分加息，但我们有点担心，它可能没有消化所有因素。”Pence财富管理公司的总裁Laila Pence说，“我们在8月份受到了打击，当时通胀上升而不是下降——每个人都很紧张。” 高盛将未来3个月的全球投资配置下调至减持股票，但仍增持现金。该公司表示，实际收益率不断上升和经济衰退的前景表明，市场还将进一步下跌。负面情绪也流入了能源和原材料市场。WTI原油价格在每桶77美元左右，接近1月份的低点。
厉害啦2022-09-27
决策分析：美国股市震荡下跌全球央行鹰派行动压制市场情绪英镑创历史新低
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鹰派言论。周一，波士顿联邦储备银行总裁Susan Collins表示，需要进一步收紧政策以控制居高不下的通胀，并警告称这一过程将需要裁员。她的克利夫兰同行Loretta Mester 对此表示赞同。亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克也表示，央行仍有办法控制通胀。本周交易将被一系列经济报告影响，包括美国首次申请失业救济人数和国内生产总值数据，以及来自中国的采购经理人指数数据。本周美联储官员源源不断地发表讲话，价格走势可能会出现波动。英国金边债券的暴跌导致10年期国债收益率自2010年以来首次超过4%。交易员加大了对短期内加息规模的押注，货币市场已经定价上涨超过200个基点的加息，央行的下一次会议将在11月举行。与此同时，欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行只有在完成利率“正常化”后才会考虑缩减资产负债表。欧洲央行行长周一表示，提高借贷成本是目前应对欧元区创纪录高位通胀的最合适和最有效的工具。乌克兰战争、台湾紧张局势升级和伊朗动荡等地缘政治风险也继续打压市场情绪。经济合作与发展组织（OECD）下调了对20国集团明年的几乎所有增长预测，同时预计会进一步加息。衡量德国商业信心的一项指标也在恶化。市场置评： FBB Capital Partners研究主管Mike Bailey表示：“在宏观方面，一群央行行长追逐就业市场，但就业市场拒绝放手。鲍威尔和现在英国央行的安德鲁·贝利正试图让经济放缓，但我的感觉是，雇主正在尽可能多地留住工人，以避免在我们从下一次衰退中复苏时被冷落。因此，我们几乎要进行一场军备竞赛，央行行长加息，雇主留住工人，任何需要降低利率的公司或行业都可能遇到麻烦” Oppenheimer首席投资策略师John Stoltzfus写道：“在公司下个月开始报告第三季度收益之前，美国市场将继续受到不确定性的挑战，这将提供有关公司收入和利润健康状况的更多细节。 ” B.Riley首席市场策略师Art Hogan在一份报告中写道：“投资者还将密切关注经济数据流，寻找价格降温的迹象。为了摆脱当前的难题，市场现在需要看到的是通胀投入开始显着下降，我们将在本周四公布第二季度核心PCE时获得美联储首选通胀指标的读数。与此同时，投资者将密切关注经济数据流，以寻找价格下跌的迹象。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国8月耐用品订单初值(月率) 07:00美国8月新屋销售(年化月率) 07:00美国9月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0923) 18:30澳大利亚8月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9608，跌幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9694，进一步阻力位于0.9781，关键阻力位于0.9853；汇价下行的初步支撑位于0.9534，进一步支撑位于0.9462，更关键支撑位于0.9375。英镑：英镑/美元收跌，收报1.0685，跌幅1.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0959，进一步阻力位于1.1235，关键阻力位于1.1541；汇价下行的初步支撑位于1.0377，进一步支撑位于1.0071，更关键支撑位于0.9795。日元：美元/日元收高，收报144.745，涨幅1.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.275，进一步阻力位145.832，关键阻力位于146.882；汇价下行的初步支撑位于143.668，进一步支撑位于142.618，更关键支撑位于142.061。
楼喆2022-09-27

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