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这男人太强了！“一句话”掀起台湾股市喷涨开高走高逾300点究竟怎么回事？
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湾供应链企业，其中“护台神山”台积电(TSMC)成为市场焦点。权值股台积电周一早盘以839台币开出，最高攻852台币，涨幅逾3%，鸿海股价也上涨开出，开盘报价177台币，联发科早盘报价上涨，以1256台币开出。苹果供应链玉晶光、大立光力守平盘。 (来源:Trading View) 由AI应用向外延伸的广运、供应键的欣兴全大涨。台北股市集中市场早盘以21388.71开出，最高达21546.24点，一度收复所有均线，预估市场成交值4405亿台币。目前台股在量价配合、技术指标都是健康走势，证券分析师黄汉成说，台股仍将高档区间震荡走势，注意5月营收的公布，尤其在消费IC类股。 (来源:Trading View) 他称，新的运算时代正在开始，AI促成新工业革命。他宣布下世代AI芯片平台将名为Rubin，并将在2026年推出，预计会冲击整个半导体产业。他表示，Rubin系列芯片将包括新的图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)以及网路芯片。然而，他对这些芯片的具体细节透露不多。新的CPU将被命名为Versa，而新的图形芯片将搭载由SK海力士、美光和三星等公司制造的下一代高频宽记忆体，以支援AI应用。黄仁勋还表示，公司现在计划每年发布一个新的AI芯片家族，加快了之前大约每两年发布一次的节奏。英伟达在AI芯片市场中占据约80%的份额，处于既是最大推动者又是AI发展最大受益者的独特地位。延伸阅读：周末突传一声惊雷！英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父：2026年冲击整个半导体 2024台北国际电脑展(COMPUTEX)将于6月4日至7日举行，今年大会以AI串联、共创未来(Connecting AI)为主题，全场将围绕热门的AI，从云端AI伺服器、边缘的AI PC等装置，到下游各种AI新创应用，展出最完整的AI解决方案。根据产研机Gartner最新研究报告，预估2024年全球IT支出上看5.06万亿美元，比2023年成长8%，并预估到2030年成长达到8万亿美元，主要动力就是生成式AI需求的加入。
秉哥说市2024-06-03
隔夜美股全复盘(5.31)| 戴尔盘后一度暴跌逾20%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者
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ze）是既有H100翻倍，估计台积电（TSMC）2024年CoWos总产能年增来到150%，随着2025年成为主流后，CoWos产能年增率将达七成，其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面，随着NVIDIA GPU平台推进，H100主搭载80GB的HBM3，至2025年的B200将达搭载288GB的HBM3e，单颗搭载容量将近3~4倍成长。而据三大原厂目前扩展规划，2025年HBM生产量预期也将翻倍。 4、机构：2024年全球AI芯片收入总额将同比增长33% 5.30 市场调查机构Gartner认为，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。细分来看，今年来自计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元，占到整体的47%。来自车用领域的AI芯片收入预计将达到71亿美元，而消费电子领域的相关收入则将为18亿美元。 5、美国确诊第三例乳业工人禽流感病例 5.31 美国官员周四表示，第三名美国乳业工人在接触受感染的奶牛后被检测出禽流感阳性，并且是第一个出现呼吸道问题的工人。此前两名检测呈阳性的工人只患了结膜炎或红眼病，并痊愈。美国疾控中心说，最新的病例不会改变它的评估，即禽流感对一般公众的风险很低。美国CDC数据显示，自今年3月以来，美国9个州的67头奶牛感染了持续爆发的禽流感。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区5月CPI年率初值（2）17:00 欧元区5月CPI月率（3）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（4）20:30 美国4月个人支出月率（5）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（6）21:45 美国5月芝加哥PMI
格隆汇2024-05-31
大陆军演几乎可确定是有意模拟封锁台湾！彭博:这一幕或令中国GDP大降8.9%
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全球经济影响的一个主要部分将是台积电(TSMC)的半导体供应中断。台积电是全球市场份额最大的合同芯片制造商，也是苹果(Apple Inc.)和英伟达(Nvidia Corp.)等公司的首选供应商。在先进芯片方面，台湾的全球市场份额约为46%。在过去的15年里，世界上已经有了几个供应链中断影响的例子，最突出的是2020年的新冠疫情引发的中断，这既减少消费者可以购买的商品种类，也导致可用商品的价格飙升。汽车和家用电子产品将再次受到台湾被封锁的严重干扰。对这些行业依赖程度更高的经济体和地区将遭受更大的损失。彭博经济研究表示，这其中包括韩国、墨西哥、东南亚、日本和欧盟。彭博经济研究团队的模型显示，全面封锁台湾，加上西方对中国的制裁，将在第一年使全球GDP减少约5万亿美元，或5%。美国GDP第一年将缩水3.3%，中国GDP则是减少8.9%。彭博强调，这假设基准还是在台湾、美国及其盟友不会增加军事风险采取报复行动的数据。即使没有军事回应，很明显的是，北京方面也会看到关税或贸易禁令之外的干扰。据彭博社上周报道，世界上唯一一家生产最先进芯片所需机器的制造商，荷兰公司阿斯麦(ASML Holding)，有办法远程关闭其先进的芯片制造机器。新加坡副总理颜金勇(Gan Kim Yong)上周五说：“台湾海峡的任何冲突都将不仅对有关各方，而且对整个世界造成可怕的后果。”
天马行空2024-05-27
美国商务部长警告：中国这一举动对美国经济将“绝对是毁灭性的”！
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称，中国如果攻打台湾，并且掌控台积电(TSMC)，对美国经济将“绝对是毁灭性的”。 (截图来源：路透社) 在美国众议院听证会上被问及影响时，雷蒙多表示，“这绝对是毁灭性的”，她拒绝评论这种情况将如何发生或是否会发生。雷蒙多补充说：“目前，美国92%的尖端芯片都是从台湾台积电购买的。” 针对上述说法，台积电拒绝发表评论。上个月，雷蒙多宣布，美国商务部将向台积电美国子公司提供66亿美元补贴，以支持其在亚利桑那州凤凰城最先进的半导体生产，并提供高达50亿美元的低成本政府贷款。美国商务部表示，台积电同意将其计划投资扩大250亿美元至650亿美元，并在2030年前在亚利桑那州增加第三家晶圆厂。美国商务部称，这家台湾公司将在亚利桑那州的第二家晶圆厂生产世界上最先进的2纳米技术，预计将于2028年投产。台积电是全球最大的代工芯片制造商，也是苹果(Apple)和英伟达(Nvidia)的主要供应商，该公司此前曾宣布计划在亚利桑那州投资400亿美元。美国商务部表示，台积电预计将于2025年上半年在美国的第一家晶圆厂开始大批量生产。美国国会于2022年通过了《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)，通过527亿美元的研究和制造补贴来提高国内半导体产量，以摆脱美国对亚洲芯片的依赖。国会议员还批准了750亿美元的政府贷款授权。一份2023年的美国政府文件估计，如果台湾制造业出现重大中断，可能导致美国国内下游生产商不得不支付的逻辑芯片价格上涨59%。
天马行空2024-05-09
台积电首度发布A16新型芯片制造技术预计2026年量产
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拉举行的北美技术论坛上，发布了一项名为TSMC A16的新型芯片制造技术，预计于2026年量产。据悉，台积电这次首度发布TSMC A16技术，结合领先的纳米片电晶体及创新的背面电轨（backsidepower rail）解决方案以大幅提升逻辑密度及效能。
金融界2024-04-25
台积电首度发布A16新型芯片制造技术，预计2026年量产
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拉举行的北美技术论坛上，发布了一项名为TSMC A16的新型芯片制造技术，预计于2026年量产。据悉，台积电这次首度发布TSMC A16技术，结合领先的纳米片电晶体及创新的背面电轨解决方案以大幅提升逻辑密度及效能，预计于2026年量产。
金融界2024-04-25
苹果有望入局AIPC，带动科创产业新一轮革命
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，以提高性能和能效，芯片制造商台积电（TSMC）有望受益于苹果的订单。此外，供应链中的其他环节，如内存、存储和电源管理芯片供应商，也需要与苹果的新芯片设计保持兼容。对于提供AI相关服务和应用的公司来说，M4芯片的AI增强功能可能会激发新的应用场景和业务机会。除了苹果之外，华为等国内整机厂商也在积极布局AIPC。4月11日，华为在鸿蒙生态春季沟通会上发布了最新的MateBookXPro，成为首款接入华为盘古大模型的PC产品。据了解华为智慧PC除了自家的盘古大模型外，还支持文心一言、讯飞星火、智谱清言等第三方合作大模型。PC的电脑管家中设有AI空间，内置100多个智能体，覆盖文案创作、编程等多种能力，为用户带去AI新体验。科创板相关公司有望深度受益技术创新，当前估值具备吸引力在苹果、华为等科技巨头的产品创新推动下，国内电子半导体相关产业链有望深度受益。科创板50指数作为聚焦“硬科技”领域核心龙头的宽基指数，指数成份股中，电子占比超过50%，有望受益于AIPC带动的技术创新。图：科创板50指数行业分布数据来源：Wind 估值角度，科创板50指数经过年初的调整，当前滚动PE估值约为43x，估值分位数位于上市以来30%分位左右，处于历史偏低水平。因此，当前科创板50可能具备较好的性价比，在产业创新的驱动下，估值有望持续修复。投资者可以通过科创板50ETF产品（代码：588080，联接基金A/C：011608/011609）。布局相关投资机遇。图：科创板50指数估值及分位数数据来源：Wind 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-24
AI以外的半导体复苏乏力？存储芯片依旧强势！
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ASML财报新增订单不及预期引发大跌、TSMC下调全球晶圆代工行业的年度增长预期，汽车行业的增长前景从积极转为消极，多重因素叠加引发半导体板块调整。这些消息的背后，大家开始猜测：AI以外的半导体是不是复苏发力了？ AI芯片到顶了？诚然AI当前已呈现出一定的拥挤，也存在一定的调整压力，但是AI下游应用端的持续喷涌仿佛在说“能跟的上！”，单昨天汇总的消息面便可说的上是琳琅满目，所以AI芯片的乘风之路还将延续！资料来源：Wind 除了AI芯片，还有储存芯片！受消费电子需求低迷影响，存储行业去年一片哀鸿，但从去年Q3开始，存储原厂集体通过控产强势涨价已不是秘密。今年，存储产业仍在强势回暖，Q2存储芯片仍处于涨价中，其计划采购的原厂DRAM在Q2单季度涨了10%-20%，从去年7月到现在涨幅约有50%。与去年逻辑相近，此轮涨价仍是上游控产叠加下游回暖共同驱动，涨价部分主要由原厂减产所带动，后续AI的推动，与手机客户备库存都对价格涨势有所帮助。 Dram价格指数已有反弹趋势资料来源：Wind 高含“芯”量的科创100强势两连红，近两日涨幅在宽基中靠前今天的市场属于全天震荡分化的走势，沪指有调整，科创100指数逆市上涨。截至2024年4月23日收盘，科创100ETF基金（588220）上涨0.92%，盘中交投活跃！数据来源：Wind，数据截止至2024年4月23日收盘。相关产品：科创100ETF基金（588220）跟踪科创100指数，指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业，有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利，同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。半导体ETF（159813）跟踪国证芯片指数，国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至，半导体板块迎来较好的布局时点。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-23
中东爆炸声令市场恐慌！美联储转鹰、财报不佳已压垮人气美元强势难挡
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的预期消失。台湾芯片制造巨头台积电(TSMC)股价下跌6%，该公司下调了对该行业的预期，令投资者失望，拖累了全球科技和芯片制造类股。日元和瑞郎(尤其是交叉盘)的条件反射式上涨表明，市场一触即发地需要解除套息交易，而在动荡的环境下，这些交易可能会迅速变现。将于今日晚些时候公布的二线数据可能会因地缘政治而黯然失色。
风起2024-04-19
台积电最新财报“抢尽风头”！美联储让华尔街彻底“寒心” 美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析
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带动了全球最大的代工芯片制造商台积电(TSMC)的增长，该公司公布了一年来的首次利润增长。刚公布一季报显示，营收5926.4亿新台币，同比增长16.5%，环比减少5.3%，市场预期5834.6亿新台币； Q1净利润2254.9亿新台币，同比增长8.9%，环比减少5.5%，市场预期2149亿新台币。台积电第一季3纳米出货量占晶圆总收入的9%，5纳米占37%，7纳米占19%；总体而言，先进技术(定义为7纳米及更先进的技术)的营收占晶圆总收入的65%。在新一轮通货膨胀导致国债收益率飙升至2024年高点之后，交易员普遍押注美联储今年将从9月开始降息两次。#美联储政策转向# 高盛集团全球股票策略主管Peter Oppenheimer表示，尽管人们对降息速度感到失望，但投资者对经济增长及其对股市的潜在影响更加乐观。奥本海默在接受彭博电视台采访时表示：“增长不错，但我们不太可能像市场预期的那样，通过较低的利率获得提振。” “这会导致一些消化不良，因此收入在这里确实至关重要。” 另一方面，在美国、日本和韩国财长周三同意就外汇市场发展进行密切磋商后，由于担心日本当局可能会进行日元购买干预，日元在154关口下方受到限制。全球新兴市场货币指数连续第二天上涨，表明在本周早些时候触及2024年低点后出现一定程度的稳定。尽管#中东局势#紧张且美国经济数据强劲，但美国原油价格却出现下跌。目前已从周五的2024年高点回落约6.5%，至4月1日以色列袭击伊朗叙利亚领事馆之前的水平。美国原油库存激增、中国3月份经济数据不佳以及美国警告称如有必要将释放更多战略石油储备，这些因素均抑制了油价上涨。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，美元指数位于枢轴点105.927下方，暗示潜在的下行压力，关键阻力位为106.536、107.097和107.608。相反，将在105.537找到直接支撑，另外支撑点在105.221和104.901。 50日均线为105.572，200日均线为104.577，均强调近期看跌前景，但提供了潜在支撑。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali指出，欧元目前交投于枢轴点1.0664上方，表明温和看涨倾向。阻力位设定为1.0704、1.0735和1.0793；支撑位位于1.0603，其次是1.0548和1.0496，这是一个关键区域，一旦突破，买压可能会加剧。 50日均线位于1.0701，200日均线位于1.0788，表明未来存在潜在阻力区域，而在1.0664上方则表现出看涨立场。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali指出，英镑位于枢轴点1.2497 下方，近期前景显得谨慎。阻力位为1.2579、1.2705和1.2801，这可能是向上走势的上限。相反，支撑位为1.2397，进一步潜在底部为1.2317和1.2225。 50日均线为于1.2510，200日均线位于1.2607，均表明阻力位略高于当前水平，而在1.2497枢轴点下方则显示出看跌的潜力。（来源：FXEMPIRE）
冷眼独行2024-04-18

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