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德邦证券：给予浙江医药买入评级
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德邦证券股份有限公司周新明近期对浙江医药进行研究并发布了研究报告《维生素业务弹性大，创新转型进入收获期》，本报告对浙江医药给出买入评级，当前股价为15.71元。　　浙江医药(600216)　　投资要点　　维生素业务即将反弹，利润释放在即。多方面因素带动维生素涨价：1）需求端：猪周期恢复+海外需求恢复，需求端向好。新一轮猪周期有望开启，且维生素类添加剂在养殖中成本占比小，上游企业溢价对总体养殖成本影响小，议价能力较强。海外需求明显开始恢复，维生素A/E在2024年出口量均有增加。2）供给端：历史上看，维生素类品种涨价核心动力为供给端的收缩。目前维生素A/E的格局较好，维生素厂商毛利受损已久，涨价动力强。且维生素E在2024Q3进入大面积检修期，海外龙头频繁发生事故，维生素A/E价格有望持续性的增长。3）价格端：维生素A/E大幅涨价，对公司利好明显。截至8月12日，维生素A价格对比2023年12月12日低点涨价208%；维生素E价格对比2023年12月07日低点涨价172%。2021年维生素业务约占公司收入和毛利润的48%和56%，2022年和2023年主要受到降价影响，收入和利润占比降
证券之星2024-08-18
德邦证券：给予长春高新买入评级
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德邦证券股份有限公司周新明,吴明华近期对长春高新进行研究并发布了研究报告《短期业绩承压，多元化产品布局助力长期发展》，本报告对长春高新给出买入评级，当前股价为86.15元。　　长春高新(000661)　　投资要点　　事件：2024年8月16日，公司发布2024年中报，实现营业收入66.39亿元，同比增长7.63%；实现归属于母公司股东净利润17.20亿元，同比降低20.40%；实现扣非后归母净利润17.37亿元，同比降低19.72%。2024Q2公司实现营业收入34.61亿元，同比增长2.09%；实现归母净利润8.61亿元，同比减少33.94%；实现扣非归母净利润8.90亿元，同比减少32.02%。　　费用端短期承压，销售和研发投入进一步加大：2024H1，公司的销售/管理/研发费用率分别为29.12%/8.31%/13.36%，与2023H1相比，分别增加0.47个pct、2.49个pct、1.96个pct。销售和研发进一步投入有利于公司后续发展。　　创新驱动发展，多元化业务管线持续推进，奠定长期增长基础。公司持续加强人才引进力度，加快推进新产品研发工作，重组人促卵泡激素注射液、黄
证券之星2024-08-18
东吴证券：给予科达利买入评级，目标价位102.0元
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东吴证券股份有限公司曾朵红,阮巧燕,孙瀚博近期对科达利进行研究并发布了研究报告《2024年中报业绩点评：Q2业绩符合预期，盈利水平一如既往亮眼》，本报告对科达利给出买入评级，认为其目标价位为102.00元，当前股价为71.05元，预期上涨幅度为43.56%。　　科达利(002850)　　投资要点　　24H1业绩符合预期。公司24H1营收54亿元，同增11%；归母净利6.5亿元，同增27%，毛利率23.1%，同比持平，销售净利率11.9%，同增1.4pct；其中24Q2营收29亿元，同环比+13%/+17%，归母净利3.4亿元，同环比+27%/+10%，毛利率23.8%，环比+1.5pct。公司此前预告24H1归母净利6.1-6.8亿元，业绩处于预告中值，符合市场预期。　　24H1锂电结构件收入同增12%、份额稳定。24H1锂电结构件收入52.4亿元，同增11.6%，其中海外收入3亿元，同增11.5%，占营收5.4%。行业8月需求恢复，公司出货量提升，Q3营收有望环比增10-15%，全年收入120-130亿元，同比15%左右增长，25年价格企稳，预计收入恢复20%增长。　　Q2降本对冲
证券之星2024-08-18
看《异形》吓坏8岁小孩？家长向影院索赔，出品方接连发布提醒
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网友坐不住了
格隆汇2024-08-18
华源证券：给予百克生物买入评级
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华源证券股份有限公司刘闯,李强近期对百克生物进行研究并发布了研究报告《带状疱疹疫苗市场持续推广中，渗透率还有较大空间：百克生物》，本报告对百克生物给出买入评级，当前股价为26.39元。　　百克生物(688276)　　投资要点：　　公司事件：公司发布2024年半年报，实现营业收入6.18亿元，同比增长10.5%，实现归母净利润1.38亿元，同比增长23.5%，实现扣非归母净利润1.35亿元，同比增长27.1%。　　带状疱疹疫苗推广持续推进中，渗透率还有较大提升空间。2024Q2，实现营业收入3.48亿元，同比下滑8.4%，实现归母净利润0.77亿元，同比下滑17.2%，实现扣非归母净利润0.76亿元，同比下滑14.4%。带状疱疹疫苗推广方面，公司围绕该产品定位及特点，进一步在大众、客户、临床医生等不同层面持续加大工作力度，进行一系列宣教活动：开展“守护健康之旅”母亲节特别活动、携手南方周末发起“带疱者说”疼痛故事征集等活动，让更多人了解带状疱疹的危害并积极预防。整体来看，带状疱疹疫苗在国内的渗透率还相对较低，且目前市场竞争格局较好，考虑到市场推广教育工作的持续推进，我们认为带状疱疹疫苗
证券之星2024-08-18
民生证券：给予中国联通买入评级
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民生证券股份有限公司马天诣,马佳伟,杨东谕近期对中国联通进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评：半年报利润双位数增长兑现，联网算网业务均衡发展》，本报告对中国联通给出买入评级，当前股价为4.73元。　　中国联通(600050)　　事件。2024H1公司实现营业收入1973亿元，同比增长2.9%；实现归母净利润60.4亿元，同比增长10.9%。2024Q2公司实现978.5亿元，同比增长3.42%；实现归母净利润35.9亿元，同比增长13.0%。　　中期兑现利润双位数增长目标，联网算网收入稳健增长。2024H1公司联网通信业务实现1251亿元，同比增长2.1%，算网数智业务实现435亿元，同比增长6.6%。2024H1公司大连接用户整体规模达到10.7亿户，其中移动用户规模3.39亿，同比增长3.5%，5G用户达到2.8亿，同比增长18.7%，5G用户渗透率超过80%，融合用户ARPU实现103元。同期宽带用户达到1.17亿，千兆宽带渗透率25%。算网数智业务中，联通云实现收入317亿元，同比增长24.3%；数据中心实现收入131亿元，同比增长5.0%；数据服务实现收入32亿元
证券之星2024-08-18
华福证券：给予微芯生物买入评级，目标价位33.92元
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华福证券有限责任公司盛丽华,杨风雨近期对微芯生物进行研究并发布了研究报告《降本增效成效显著，即将迎来DLBCL收获期》，本报告对微芯生物给出买入评级，认为其目标价位为33.92元，当前股价为17.37元，预期上涨幅度为95.28%。　　微芯生物(688321)　　投资要点：　　西格列他钠销售持续高增长，费用端降本增效成效显著　　24H1实现收入3.02亿元，同比+25.06%。西格列他钠销售持续放量，销量同比+396.15%，收入同比+632.48%。23Q4西达本胺PTCL适应症第四次进入医保目录，医保支付价格下调6%。24H1西达本胺销量同比+11.74%，收入同比+4.15%。　　24H1归母净利润-0.41亿元，同比-126%，主要系上年同期末微芯新域不再纳入公司合并报表范围，公司不再控制新域后的剩余股份按公允价值计算确认投资收益，从而导致上年同期净利润增加。24H1扣非净利润-0.47亿元，同比+68%，主要系公司营业收入增加的同时，费用同比下降。24H1公司管理费用0.37亿元，同比-19.02%。研发费用1.02亿元，同比-36.97%，占营业收入比例下降17.8pct
证券之星2024-08-18
民生证券：给予迎驾贡酒买入评级
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民生证券股份有限公司王言海,孙冉近期对迎驾贡酒进行研究并发布了研究报告《2024年中报点评：结构升级延续费效提升显著》，本报告对迎驾贡酒给出买入评级，当前股价为50.72元。　　迎驾贡酒(603198)　　事件：公司于8月16日发布2024年中报，24年上半年公司累计实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润37.85/13.79/13.66亿元，同比+20.44%/+29.59%/+32.65%；其中单24Q2实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润14.61/4.66/4.64亿元，同比+19.04%/+27.96%/+32.53%，截至24Q2期末合同负债4.62亿元，同比-8.58%，Q2期内环比减少0.53亿元。用“单季度营收+Δ合同负债”核算“真实营收”，以抵消公司因订单确认、发货节奏等因素带来的营收扰动，24Q2“真实营收”14.08亿元，同比14.36%，慢于表端单季度营收增速，或系当前行业需求疲软、渠道备货积极性不高所致。　　中高端占比持续提升，省外市场恢复增长。分产品看：24Q2中高档白酒（洞藏、金银星系列）/普通白酒（百年迎驾贡、糟坊系列）分别实现营收10.69/3
证券之星2024-08-18
德邦证券：给予今世缘增持评级
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德邦证券股份有限公司熊鹏,尤诗超近期对今世缘进行研究并发布了研究报告《营收符合预期，投资收益影响净利率》，本报告对今世缘给出增持评级，当前股价为42.99元。　　今世缘(603369)　　投资要点　　事件：公司发布2024年半年度报告，2024H1实现营业收入73.04亿元，同比增加22.36%；实现归母净利润24.61亿元，同比增加20.08%；实现扣非归母净利润24.46亿元，同比增加19.23%。根据计算，2024Q2实现营业收入26.34亿元，同比增加21.52%；实现归母净利润9.29亿元，同比增加16.86%；实现扣非归母净利润9.21亿元，同比增加14.79%。　　基本面稳定成长，特A类产品增速较高。分产品看，24年Q2特A+类/特A类/A类产品营收分别为16.82/8.10/7.98亿元，同比增长21.07%/25.30%/10.04%，特A类产品增速领先。分区域看，省内淮安/南京/苏南/苏中/盐城/淮海营收增速分别为19.47%/14.07%/19.60%/32.54%/21.34%/10.98%，省外营收同比减少37.26%，苏中大区增速明显快于其他地区，省内总体
证券之星2024-08-18
华金证券：给予东方电缆买入评级
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华金证券股份有限公司张文臣,周涛,申文雯近期对东方电缆进行研究并发布了研究报告《北方产业布局加码，海外市场拓展顺利》，本报告对东方电缆给出买入评级，当前股价为48.48元。　　东方电缆(603606)　　投资要点　　事件：公司发布2024年中报，24H1实现营收40.68亿元，同比+10.31%；归母净利润6.44亿元，同比+4.47%；毛利率22.43%，同比-6.19pct；扣除非经常性损益的归母净利润5.48亿，同比-9.50%。　　陆缆业务亮眼，海缆前景可期。分季度来看，公司24Q2营收与归母净利润分别为27.58/3.81亿元，同比+22.55%/+5.54%，环比+110.43%/+44.57%，较Q1有明显增长，主要系陆缆系统量利齐增。分业务来看，24H1公司陆缆/海缆系统/海洋工程分别实现营收22.94/14.85/2.84亿元，同比+25.91%/-10.34%/+37.83%；毛利率分别为9.94%/39.38%/33.75%，同比+1.18/-11.71/+10.76pct，陆缆营收占比提升，海缆营收及毛利均短暂承压。报告期内，国内海风开工和招标略低于预期影响了
证券之星2024-08-18

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