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英伟达市值飙升3万亿美元后面临新挑战，AI需求与竞争加剧，未来增值潜力仍存

这些公司纷纷加大AI计算的开支。微软、亚马逊、谷歌等企业的资本开支预计将继续增长，但如果AI应用的回报未达到预期，可能会影响这些巨头的投入，进而对英伟达的收入造成影响。英伟达股价波动：投资者对其未来的预期与风险英伟达的股价一直以来都伴随着较大的波动，近期股价因CEO黄仁勋的演讲未能达到投资者的高预期而出现回调。尽管如此，许多分析师仍看好公司未来的增长潜力，预计2025年股价仍有望上涨32%。然而，若AI开支放缓，股价可能会受到影响。英伟达面临的激烈竞争：AMD与其他芯片商的挑战英伟达的市场份额面临着来自AMD、英特尔等竞争对手的压力。尽管英伟达在AI加速器市场中占据主导地位，但其竞争对手也在积极推出新的技术。AMD预计2024年将销售超过50亿美元的AI加速器，而英特尔则由于订单不及预期，未能达到其500百万美元的目标。此外，英伟达的主要客户如亚马逊和谷歌也在研发自己的芯片，以减少对英伟达产品的依赖。来源：今日美股网

今日美股网01-16 00:10

中国资产大涨！美股纳指连续第五个交易日收跌，市场聚焦通胀数据与财报季

、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta和特斯拉等主要科技公司的股价均出现下滑。其中，Meta的股价下跌2.31%，而特斯拉则下跌1.72%。有分析指出，这可能与市场对美联储政策走向的预期以及公司自身的业绩表现有关。与此同时，中概股在美股市场上则表现出色，纳斯达克中国金龙指数当日上涨2.07%。热门中概股中，盛美半导体涨幅超过15%，比特小鹿涨逾11%，禾赛科技涨超9%，百济神州和小鹏汽车的涨幅也分别超过8%和6%。此外，阿里巴巴、京东、拼多多等电商和互联网公司也有不错的表现。这得益于市场对中国经济增长预期的改善以及部分中概股企业自身业绩的良好表现，吸引了投资者的目光。在欧洲市场方面，欧股开盘时涨跌不一。欧洲斯托克50指数上涨0.86%，而英国富时100指数则微跌0.05%。法国CAC40指数表现较好，上涨0.97%。亚洲市场方面，日经225指数和东证指数均收跌，而韩国KOSPI指数则小幅上涨0.31%。美元指数回落约0.7%，抹去了上周五因强劲非农就业报告带来的涨幅。欧元兑美元升至1.0309，英镑兑美元报1.2214，显示非美货币相对美元有所升值。债券市场上，10年期美债收益率尾盘小幅转涨至4.7842%，30年期美债收益率则触及5%，为2023年11月以来最高水平。这反映出市场对于长期利率走势存在分歧。现货黄金短线上扬，伦敦金现涨0.56%，COMEX黄金涨0.81%。黄金价格上涨主要受美元指数小幅下跌0.19%以及市场避险情绪影响，投资者在经济数据波动和股市不确定性增加的情况下，倾向于配置黄金等避险资产。美国WTI原油期货价格周二收跌，NYMEX WTI 原跌0.85%，ICE布油跌1.06%等。美国能源信息署预测 2025 年美国石油需求稳定，2026年全球原油市场将供过于求，这对原油价格形成下行压力。在宏观经济数据方面，美国劳工统计局公布的12月生产者价格指数（PPI）数据显示，批发通胀仅上涨0.2%，低于预期的0.4%，核心PPI则持平。这一数据一度提振了市场情绪，但随后积极情绪有所消退，投资者仍在权衡PPI数据对于美联储未来政策走向的影响。市场普遍预计，即将于1月15日公布的12月消费者价格指数（CPI）将成为更重要的通胀指标，并可能引发市场进一步波动。新一轮美股财报季即将拉开帷幕，摩根大通、花旗集团、高盛和富国银行将于周三公布财报。摩根士丹利和美国银行将于周四公布财报。高盛衍生品研究主管John Marshall表示，在财报季到来之前，期权交易量很高，且过于乐观，这往往是一个反向信号。摩根士丹利分析师迈克•威尔逊（Mike Wilson）表示：“我们的分析显示，在此次财报季中，我们应该会看到更多关于汇率影响的讨论。”美国政府计划提出的政策，包括对企业减税等，都增加了美元的上涨预期。

金融界01-15 08:15

隔夜美股全复盘(1.15) | 禾赛大涨10%，获高盛大幅上调目标价至18.4美元

软跌 0.36%，谷歌跌 0.64%，亚马逊跌 0.32%，Meta跌 2.31%，特斯拉跌 1.72%，摩根士丹利重申特斯拉仍是“首选”，目标价从400美元上调至430美元。博通跌 0.26%，沃尔玛跌 0.81%，礼来跌 6.59%，礼来Q4业绩预期稍逊，2025年营收指引上限超预期；礼来计划以最高25亿美元现金收购Scorpion Therapeutics的实验性癌症疗法。PLTR涨 1.43%，APP涨 1.71%，AXON涨 1.96%。 HOOD涨5.48%，Robinhood将支付4500万美元以了结SEC指控。ARM涨2.18%，Arm计划将其芯片设计授权费用大幅提高300%，并考虑自主研发芯片。 03 每日焦点 1、禾赛获高盛大幅上调目标价至18.4美元 1.14 高盛发表最新研报称，大幅上调禾赛目标价至18.4美元，并予“买入”评级。高盛预计，从2025年起，导航辅助驾驶(NOA)的应用将开始腾飞。同时，低成本激光雷达产品的推出，将大力推动大众市场车型对于激光雷达的使用。高盛认为，激光雷达行业领军企业禾赛自2025年起，将进入下一代新产品ATX的收获阶段，在三年的周期内推动营收加速增长，预计在2024年至2026年non-GAAP净利润复合年增长率达381%。华尔街日报：特朗普第二任期化石燃料与电动汽车政策将大改 1.15 据华尔街日报报道，当选总统特朗普正筹备一系列行政命令，旨在推动美国化石燃料产业发展，并推翻其前任对美国推广电动汽车的举措。石油行业游说人士称，在下周一就职后，特朗普预计将指示相关机构着手取消拜登总统对海上及联邦土地钻探的限制。在其他政令中，他计划推动撤销被他称作 “电动汽车强制令” 的汽车尾气排放标准，并恢复对美国天然气出口工厂的审批。据行业游说人士透露，特朗普的过渡团队已与石油行业部分人士探讨了他第二任期的意向。这些计划尚不稳定，可能会有所变动。 2、Arm拟将芯片设计授权费用大幅提高300% 并考虑自研芯片 1.14 据路透，芯片设计商Arm正在制定一项长期战略，计划将其芯片设计授权费用大幅提高300%，并考虑自主研发芯片，以与其最大的客户展开竞争。根据文件显示，Arm的计划在早期阶段被称为“毕卡索”项目，该计划至少可以追溯到2019年，目标是在约十年内将智能手机年收入增加约10亿美元。Arm计划透过提高客户为使用其最新计算架构Armv9的芯片设计现成部件支付的每芯片专利费用来实现目标。 3、特朗普顾问研究渐进式加征关税：每月提升2%-5% 1.14 媒体引述消息人士称，美国候任总统特朗普的经济团队讨论渐进式加征关税的方案，以强化谈判筹码及避免引发通胀突然急升。该经济团队成员包括候任财长贝桑(Scott Bessent)，候任国家经济委员会主任哈塞特(Kevin Hassett)，候任国家经济顾问委员会主席Stephen Miran等人。消息人士称，有成员提出，特朗普政府可用每月提升2%至5%的渐进模式，最终向所有进口货加征10至20%关税。同时，特朗普是可引用《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)赋与的权力，以总统行政命令颁布，毋须国会批准有关行动。有关讨论仍属初步阶段，暂时未有提交至特朗普考虑。特朗普在竞选总统时提出向所有进口货加征关税的构思。他在11月胜选后，12月初提出率先向加拿大及墨西哥进口货征25%关税的说法。 4、礼来预期Q4营收低于此前指引且逊于市场预期 1.14 礼来公司公布，预计2024年第四季度营收将达到约135亿美元，较公司近期发布的预期区间低端少约4亿美元，分析师预期为139.3亿美元。该公司预计2024年全年营收将达到约450亿美元，较公司此前预期区间中值高出40亿美元，分析师预期为454.7亿美元。另外，礼来预计2025年营收将在580亿至610亿美元之间，分析师预期为584.4亿美元。公司表示，Mounjaro和Zepbound销售趋势向好，2025年上半年GLP-1药物供应量将增加60%以上，并有多款新药上市助力业绩增长。预计2025年收入增长将来自新药JAYPIRCA、EBGLYSS、OMVOH和KISUNLA。辉瑞CEO称“全力以赴”开发实验性减肥药 1.14 美国制药商辉瑞公司首席执行官Albert Bourla周一在摩根大通医疗保健会议上表示，该公司正“全力以赴”开发其实验性减肥药，并一直在招募该领域的更多专家。Bourla表示，这些专家正在帮助辉瑞做出更好、更合理的决策，该公司可能会在今年下半年开始对其GLP-1R小分子激动剂Danuglipron进行后期研究。经过大量实验后，辉瑞预计将在几个月内获得剂量测试研究的数据。通过这款药物，辉瑞公司旨在为患者提供一种更方便的、替代注射剂的口服药物——目前这两种药物在减肥治疗市场上占据主导地位。 5、SpaceX即将进行两项发射任务 1.14 SpaceX官网显示，公司计划于1月15日星期三在佛罗里达州发射猎鹰9号，将萤火虫航天公司的“蓝幽灵任务1号”送入月球。此次任务还搭载了ispace公司的“坚韧号”月球着陆器。发射时间定于美东时间凌晨1点11分（北京时间下午2:11）。如有需要，1月16日星期四美东时间凌晨1点09分（北京时间下午2:09）有备用机会。此外，公司计划于1月14日星期二在加州发射猎鹰9号，将“运输者-12”号送入低地球轨道。发射窗口在太平洋时间上午10点49分开放（北京时间次日凌晨2:49），持续时间为27分钟，如有需要，在1月15日星期三的同一时间还有一个备用机会。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国12月CPI

格隆汇01-15 07:05

美股震荡收盘，科技股回调拖累纳指下跌，强势美元与债券收益率上升加剧市场担忧

通胀的担忧。七大天王：指苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉和英伟达七家科技巨头。消费者价格指数（CPI）：衡量消费者层面商品和服务价格变化的指标。美联储（Fed）：美国的中央银行，负责货币政策的制定和实施。今年相关大事件 2025年1月12日：美联储公布强劲就业数据，引发市场对利率政策的重新评估。 2025年1月10日：美国宣布对俄罗斯石油产业的最新制裁，影响全球能源供应。来源：今日美股网

今日美股网01-15 00:11

亚马逊宣布关闭“试穿后再购买”服务：AI推荐系统成未来购物新趋势

文章导读目录亚马逊告别试穿后再买服务亚马逊决定停掉这一服务的原因 2017年试穿后再买服务上线亚马逊告别试穿后再买服务根据TodayUSstock.com报道，亚马逊宣布，计划在未来几周内结束“试穿后再买”（Try Before You Buy）服务。该服务允许Prime会员在购买特定衣物、鞋子和配饰之前先在家试穿，客户可以在收到商品后的七天内退还不满意的物品，而不会被收取费用。亚马逊发言人表示，虽然这一服务曾受到一定关注，但其覆盖范围有限，而顾客越来越多地使用由人工智能提供的个性化尺寸推荐等新功能，来确保能够购买到合适的商品。亚马逊决定停掉这一服务的原因亚马逊宣布取消“试穿后再买”服务的主要原因是该服务的应用范围有限，并且如今更多的顾客已经通过人工智能技术（如虚拟试穿、个性化尺寸推荐和改进的尺码图表）来选择合适的商品。虽然“试穿后再买”在推出之初吸引了大量用户，但随着电商平台技术的发展，顾客的购物方式发生了变化，人工智能技术的进步使得这一传统模式显得有些过时。 2017年试穿后再买服务上线亚马逊的“试穿后再买”服务最早于2017年以Prime Wardrobe的名字进行测试，并在2018年正式推出。这项服务曾一度被视为创新的购物体验，允许会员在不支付前期费用的情况下，先行试穿多达六件服饰，再决定是否购买。然而，随着更多消费者倾向于通过虚拟试穿和AI推荐来购物，这一模式逐渐受到挑战。编辑观点取消“试穿后再买”服务反映出在线购物领域技术的进步，特别是人工智能和虚拟试穿技术的广泛应用。通过这种方式，亚马逊希望为消费者提供更加高效、便捷的购物体验，同时减少因退货造成的运营成本。对于那些追求简单快速购物体验的消费者来说，这一变动或许是一个积极的信号，但对于依赖传统“试穿后再买”模式的用户来说，可能需要适应新的购物方式。名词解释 Prime会员：亚马逊提供的付费会员服务，享受包括免费配送、优先购物等多项特权。人工智能（AI）：通过计算机系统模拟人类智能过程的技术，广泛应用于推荐系统、虚拟试穿等领域。虚拟试穿：借助技术手段，消费者可以通过线上平台试穿服饰、鞋类等商品，帮助其做出购买决策。今年相关大事件 2025年1月：亚马逊宣布结束“试穿后再买”服务，全面推广AI驱动的个性化推荐系统，优化顾客购物体验。 2024年10月：亚马逊宣布推出全新的虚拟试穿技术，用户可以通过AI系统准确预估服装的合身度。来源：今日美股网

今日美股网01-15 00:11

这位分析师认为，大型股比科技股的泡沫更危险

跌幅超过57%。不过，由于当时像雅虎和亚马逊这样的公司在那轮泡沫中损失更大，这一情况往往被忽视。他还提到，在1973年至1974年的“漂亮五十（Nifty Fifty）”抛售潮中，像麦当劳和可口可乐这样的“无聊”公司也和IBM一样出现了大幅下跌。去年，卡普兰曾对可能出现的科技泡沫表示担忧，虽然这一泡沫并未真正形成，但他做出过一些准确的预测，例如在2020年疫情期间建议买入股票，以及几次对科技股抛售的及时预警。他认为，即使大型股在2027年或2028年触底并开始反弹，他也不会被吸引入场，因为股市泡沫的历史让他更加谨慎。他说：“1837年、1873年、1929年、1973年、1999年，以及2024年，美国股票的估值相较其利润增长水平达到了极高的水平。每一次，这些最受欢迎的大型美国股票的平均跌幅都超过了80%。” 每一次泡沫破裂后，市场触底的同时，“大型美国股票在接下来的多年牛市中表现都不如大多数其他资产。” 他指出，追踪纳斯达克100指数的ETF——QQQ，从2000年3月的盘中高点到2002年10月10日的盘中低点，下跌了83.6%。从那时起到2007年10月31日——这一周期的高点，QQQ的价值仍然低于2000年3月10日的高点。他认为，投资者可以通过投向近年来不受欢迎的资产来获得更多收益。卡普兰表示，他计划在2025年中期投资黄金和白银矿业股，可以通过VanEck Gold Miners ETF（GDX）和VanEck Junior Gold Miners ETF（GDXJ）实现。同时，他还看好通过iShares MSCI Brazil ETF（EWZ）和iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF（EWZS）投资巴西股票，投资非互联网类中国股票，以及通过ETF投资印尼、墨西哥和越南的一些新兴市场股票。他还表示，这些资产的购买时机可能取决于投资者“是否对这些资产完全失去兴趣”。（市场观察）来源：加美财经

加美财经01-15 00:00

顶级分析师预测：2027年，“AI泡沫”破裂或将引发股市崩盘

024年，英伟达、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、谷歌母公司Alphabet和博通（Broadcom）这五大AI概念股，贡献了标普500指数全年46%的总回报，总市值增加了约6万亿美元。然而，尽管“七大科技股（Magnificent Seven）”的盈利预期在2024年增长33%，远超标普500指数中其他股票的3%平均增长率，但芒斯特指出，这些大型科技股的盈利增速将在未来两年内逐步放缓。投资者情绪或将逆转，硬件股将首先“失宠” 芒斯特警告，投资者如果继续预期这些科技巨头能够保持持续跑赢市场的表现，可能会失望。他特别提到英伟达的表现。这家芯片制造商在过去五年里股价飙升了2000%以上，但即便是持续强劲的财报表现，也未能在近几个季度打动投资者。 “当英伟达和其他硬件股开始未能达到投资者预期时，市场将出现恐慌情绪，并最终导致科技股交易的解体。”芒斯特表示。他说，“只要这些公司的增长率出现轻微变化，市场就会过度反应。而从数学上讲，增长率必然会逐步放缓。当这种情况发生时，我认为我们将看到至少硬件板块的泡沫开始破裂。” 泡沫破裂警告已在华尔街酝酿最近，关于股市泡沫的讨论在华尔街逐渐升温。一些预测人士认为，随着AI投资热潮达到顶峰，市场可能会经历重大调整。尽管如此，大多数策略师仍预计股市将在2025年实现进一步增长，但涨幅将明显低于2023年和2024年。对于投资者来说，这或许意味着科技股的“好日子”还剩两到三年，但在AI泡沫破裂之前，如何把握这段时间的投资机会将成为关键。分析师总结：短期乐观，长期谨慎泡沫正在膨胀，但尚未到顶芒斯特预计，AI推动的科技股热潮还将持续两到三年，投资者仍有机会从科技股交易中获利。硬件股最先受冲击他认为，芯片制造商和其他硬件公司将是泡沫破裂后最先受到冲击的板块。市场调整幅度或达30% 芒斯特警告称，纳斯达克综合指数可能从高点出现30%的回调。谨慎对待AI投资热潮尽管AI仍然是范式转变的重要技术，投资者应对未来的盈利增速放缓保持警惕，特别是对于硬件类公司的表现。结语：科技股泡沫何时破裂？虽然AI的长期潜力不可否认，但市场的短期情绪已将科技股推至极限。投资者应在享受这场AI狂欢的同时，做好面对未来市场调整的准备。芒斯特的观点为投资者敲响警钟——“泡沫终将破裂，关键是我们能涨多高。”

Peng01-14 22:49

昔日华人首富上诉被驳回！美国法院：币安交易适用《证券法》允许投资者集体起诉

2024年3月的裁决中指出，币安使用了亚马逊的国内服务器，并得出结论认为诉讼可以继续进行。币安成立于中国，该公司辩称，它不应受美国《证券法》的管辖。币安首席执行官Richard Teng在2024年12月表示，币安尚未决定总部设在何处，而几年前该交易所曾表示即将做出决定。自2017年以来通过币安购买ELF、EOS、FUN、ICX、OMG、QSP和TRX代币的投资者指责该交易所未能警告这些代币的“重大风险”，并在集体诉讼中寻求收回他们支付的金额。外媒指出，在另一起单独的诉讼中，加密货币交易所FTX的破产机构于2024年11月起诉币安和赵长鹏，索赔18亿美元，指控他们与FTX创始人、现已被定罪的欺诈者Sam Bankman-Fried(SBF)策划了一项“欺诈性”证券交易。该案围绕2021年7月发生的一笔股票交易展开，当时币安、赵长鹏和其他高管以17亿美元的加密货币将FTX的20%股份卖回给该公司。诉讼称，这笔交易不应该继续进行。币安发言人当时表示：“这些指控毫无根据，我们将坚决捍卫自己。” 在另一起单独的诉讼中，赵长鹏因承认协助币安洗钱的指控，于2024年4月被判处4个月监禁。针对赵长鹏的指控包括故意不按照《银行保密法》的要求实施有效的反洗钱(AML)计划。他还被指控允许币安处理涉及非法活动收益的交易，包括美国人与受制裁司法管辖区内个人之间的交易。在该案宣判前，赵长鹏告诉法官：“我认为承担责任的第一步是充分认识到错误。这次，我没有实施充分的反洗钱计划……我现在意识到了错误的严重性。”

颜辞01-14 13:33

市场突然剧烈震荡！美国四大银行将允许“比特币资产托管” 肯尼亚准备合法化加密货币

ckRock)告诉投资者要像对待苹果或亚马逊一样对待比特币时，引起了轩然大波。这家资产管理巨头表示，1%到2%的配置是合理的。但到目前为止，还没有一家大型公司采取这举措。Galaxy Research表示，今年的情况将有所不同。分析师表示：“至少有一个顶级财富管理平台将宣布建议2%或更高的比特币配置。” DLNews报道，企业采用之后便是国家采用，围绕比特币战略储备的讨论很多都集中在美国。然而，Galaxy Research表示，美国政府可能会落后。分析师表示：“民族国家之间的竞争，特别是不结盟国家、拥有大量主权财富基金的国家，甚至是与美国对立的国家，将推动采用挖掘或以其他方式获取比特币的策略。” 尽管比特币成为人们关注的焦点，但Galaxy分析师预计以太坊将在未来一年强势回归。他们预测，衡量以太坊相对于比特币的价值的ETH/BTC比率将在2025年跌至0.03以下，然后在年底回升至0.06以上。自2022年“合并”升级中以太坊转向权益证明以来，随着比特币的飙升，该比率一直在稳步下降。自2023年中期以来，从未见过0.06的水平。 Galaxy Research还表示，新法规可能会提升以太坊的价值，尤其是对于去中心化金融(DeFi)应用而言。他们写道：“预期的监管变化将以独特的方式支持以太坊及其应用层，特别是DeFi，重新点燃投资者的兴趣。” 肯尼亚准备合法化加密货币肯尼亚财政部长约翰·姆巴迪(John Mbadi)表示，该国正在准备立法使加密货币合法化，这与政府之前对该行业的警告有所不同。 (来源:Twitter) 据当地新闻媒体The Standard报道，姆巴迪表示：“虚拟资产(Virtual Asset)和虚拟资产服务提供商(VASP)的出现和发展，给本地和国际金融体系带来了创新，带来了动态的机遇和挑战。” 他强调，需要建立一个监管框架，既能充分利用该行业的潜在优势，又能减轻洗钱、恐怖主义融资和欺诈带来的风险。他表示：“肯尼亚政府致力于建立必要的法律和监管框架，以便利用VA和VASP提供的机会，同时管理不愿承担的风险。” 肯尼亚于12月推出了一项关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商的政策草案。姆巴迪表示，该政策草案旨在为加密货币行业参与者建立一个“公平、竞争和稳定的市场”，并促进创新和金融知识普及。肯尼亚历来对加密货币行业持谨慎态度，2015年12月，该国央行发布公告，警告不要使用加密货币，称这些资产在该国不是法定货币，而且没有任何实体被授权在肯尼亚提供使用加密货币的汇款服务。时间快进到2022年，随着加密货币行业在肯尼亚持续增长，该国立法者开始考虑是否要推进一项对加密货币征税的法律。当时联合国的一份报告显示，大约8.5%的肯尼亚人拥有加密货币。比特币9万美元触底回升特朗普就职首日政策曝光 FXEmpire分析师Bob Mason表示，周一，随着有关特朗普计划在1月20日宣誓就职第一天发布加密货币行政命令的传言四起，比特币收复了失地。特朗普可以通过推翻拜登对美国证监会SAB 121监管投票的否决来提高比特币的准入。员工会计公告121(SAB 121)是美国证监会的一项要求，要求公司(尤其是银行)在资产负债表上保留加密资产，即使这些加密货币由客户保管。美国总统拜登否决了一项反对该法规的两党投票。周一的波动发生在特朗普就职典礼和美国可能建立战略比特币储备(SBR)之前。供给与需求仍然是关键驱动因素，可能会削弱美联储更强硬的利率路径和更高的借贷成本带来的影响。周一，美国比特币现货ETF发行商Bitwise强调了美国的需求潜力，并表示：“我们对全国各地的顾问进行了调查，只有35%的人表示他们今天能够在客户账户中购买加密货币。值得注意的是，顾问管理着美国大约一半的财富，还有很大的发展空间。” 上周，Bitwise调查了400多名美国财务顾问。值得注意的是，目前在客户账户中配置加密货币的顾问中，99%计划在2025年维持或增加这种投资。比特币技术分析 FXLeaders分析师Arslan Butt表示，比特币衍生品市场喜忧参半。比特币期货的年化溢价为11%，略高于5-10%的中性区间，反映出交易员的谨慎希望。在当前抛售期间出现小幅负面飙升之后，永续期货合约的融资利率已稳定在每月0.5%左右。自11月以来，关键支撑位已在90000-92000美元区域附近形成，该区域起着底部作用。最近1.07亿美元的杠杆多头押注被清算，表明市场可能存在过度杠杆，必须予以消除。 (来源:FXLeaders)

颜辞01-14 11:46

海外科技巨头正强势押注核能，以解决AI需求下能源供应问题

千瓦的电力。今年以来，以微软、谷歌、亚马逊、Meta为代表的科技巨头正强势押注核能，市场普遍认为，这意在为AI业务发展提前筹划补能。方证券证券指出，碳达峰背景下我国核电投资景气度提升。2024年新开工核电项目创阶段新高，2025投资完成额有望高增。国信证券研报指出，核电发展加快，在电力系统中的作用凸显，成长空间和确定性较高。我国核电运营牌照具有稀缺性，建议关注目前唯二核电运营上市公司中国核电和中国广核，及筹划资产重组，注入国家电投集团旗下核电资产的电投产融。建议关注四代核电相关装备制造商。甬兴证券研报认为，AI对电能的消耗大，海外科技巨头为缓解AI大模型训练推理的耗能问题，逐步加大对先进核能的投入，核聚变、SMR（小型模块化反应堆）等先进核能技术有望加速发展，相关产业链环节有望受益。建议关注（1）核聚变：精达股份、联创光电、国光电气；（2）美股核电公司：OKLO（OKLO.N）、NuScalePower（SMR.N）、ConstellationEnergy（CEG.O）。

金融界01-14 09:36

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