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2025年存储器市场展望：AI推动HBM需求激增，资本支出大幅转向DRAM和HBM
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市场将迎来显著增长。这一增长主要得益于人工智能（AI）及相关技术的加速采用，尤其是机器学习和深度学习等数据密集型应用的需求激增。 AI推动HBM需求激增在数据密集型应用中，如机器学习和深度学习，AI对高带宽内存的需求日益高涨。据业界观察，2025年HBM的出货量预计将同比增长70%。这一增长主要得益于数据中心和AI处理器对低延迟、高带宽内存解决方案的迫切需求。随着制造商优先生产HBM以满足市场需求，DRAM市场格局有望重塑，HBM将成为存储器市场的新宠。 QLC NAND技术迎来新机遇与此同时，AI技术的普及也推动了对大容量SSD的需求。QLC NAND技术，以其较低的成本和更高的密度，成为满足这一需求的理想选择。尽管QLC SSD的写入速度较慢，但其成本效益和适合AI驱动的数据存储需求的特点，使其在市场中备受青睐。预计2025年，数据中心NAND bit需求将继续保持强劲增长态势，继2024年约70%的爆炸性增长之后，增长率仍将超过30%。资本支出大幅转向DRAM和HBM 受AI应用激增的推动，存储器市场的资本支出（capex）也发生显著变化。越来越多的资金流向DRAM领域，特别是HBM的生产。预计2025年，DRAM资本支出将同比增长近20%。然而，这一转变也导致对NAND生产的投资减少，可能在市场上造成潜在的供应瓶颈。尽管如此，NAND领域的盈利能力持续改善，有望在2026年重新点燃该领域的投资热情。边缘AI崭露头角，市场影响待观察边缘AI技术将AI处理功能更接近数据源，如智能手机和PC等设备。预计这一技术将在2025年进入市场，但其全面影响可能要到2026年才会显现。具有真正设备端AI功能的设备预计将在2025年底推出，但初期销量可能不足以立即影响存储器市场。然而，随着边缘AI技术的普及，其对适合新功能的内存解决方案的需求将逐渐增长，为存储器市场带来新的发展机遇。数据中心AI延迟传统服务器更换周期值得注意的是，对AI驱动的数据中心的关注也导致传统服务器基础设施的更换周期被延迟。许多企业正在将资源转移到升级其AI能力上，导致传统服务器需要更新但尚未进行。虽然这种延迟在短期内可能是可控的，但长期来看，这些服务器的更新将推动DRAM和NAND需求的突然激增。因此，存储器市场需密切关注这一趋势的发展，以应对未来可能的市场变化。
金融界2024-12-25
玩美移动收购时尚创新公司Wannaby ，拓展奢侈品领域虚拟试穿体验
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/ -- 全球领先的增强现实（AR）和人工智能（AI）美妆科技领导者——玩美移动（纽交所代码：PERF）于2024年12月23日宣布，已与全球奢侈品时尚行业的主要市场平台Farfetch达成协议，收购数字沉浸式体验专家Wannaby Inc.。此次收购助力玩美移动整合先进技术、拓展新奢侈品市场领域，包括鞋类、箱包和服装等方面的重要里程碑。 Wannaby以其虚拟试穿技术和时尚行业的数字化解决方案而闻名，已为超过30个顶级奢侈品牌提供服务。通过将Wannaby的创新解决方案与玩美移动的尖端美容科技解决方案整合，公司将重新定义时尚和美容行业的数字体验，进一步巩固其在奢侈品时尚技术领域的领导地位。玩美移动创始人兼首席执行官张华祯表示："将Wannaby的技术纳入我们的产品组合，我们准备丰富我们的数字解决方案并加强我们在时尚科技领域的存在。此次扩展到鞋类和箱包等新时尚类别，展示了我们对创新的承诺和为不同领域客户提供卓越价值的能力。" 此外，此次收购也标志着玩美移动与Farfetch之间合作关系的开始。收购完成后，Farfetch将继续使用Wannaby的解决方案，以增强数字购物体验，反映出双方对未来时尚技术共同的愿景。预计此次收购将在未来几个月内完成，符合惯例的交易完成条件。关于玩美移动玩美移动是美妆和时尚行业AI和AR技术解决方案的领先提供商，以其尖端的虚拟试妆、虚拟试戴解决方案和AI皮肤分析技术为全球数百万用户提供服务。玩美移动的技术推动了全球美妆品牌的数字化转型，提供了赋能在线购物体验的创新工具。关于 Wannaby Wannaby是增强现实和计算机视觉技术的先驱，专注于为时尚行业提供虚拟试穿解决方案。该公司的平台使消费者能够实时看到鞋子和配饰等产品穿在自己身上的样子，为全球时尚零售商的在线购物体验带来了革命性的变化。
美通社2024-12-25
【比特日报】普京突传重磅宣布！比特币飙升攻破9.8万特朗普揭开“加密委员会”神秘面纱
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“我很高兴宣布，一支出色的团队将与白宫人工智能(AI)和加密沙皇戴维·萨克斯(David Sacks)合作。我们将共同推动科学突破，确保美国的技术主导地位，并迎来美国创新的黄金时代。” (来源:Truth Social) 他在帖文中表示，他挑选的白宫科技政策办公室(OSTP)主任是迈克尔·克拉齐奥斯(Michael Kratsios)，总统科技顾问委员会(PCAST)执行主任兼OSTP主任顾问是林恩·帕克(Lynne Parker)。克拉齐奥斯曾在上届特朗普政府中担任候任总统的首席技术官，候任总统最后一次入主白宫期间，他还被任命为国防部负责研究和工程的代理副部长。根据田纳西大学诺克斯维尔分校网站上的一份个人简介，帕克担任该校副校长。这份个人简介还指出，2018至2022年期间，帕克作为OSTP的一员，曾担任美国副首席技术官等多个职务，领导以AI为重点的国家政策工作。特朗普还表示，总统数字资产顾问委员会(加密委员会)将由博·海因斯(Bo Hines)担任执行董事，他将其描述为“由加密行业知名人士组成的新顾问小组”。海因斯曾是一名大学橄榄球运动员，也曾是共和党众议院候选人，但在2022年的竞选中输给了民主党众议员威利·尼科尔(Wiley Nickel)。行业方面，微策略召开特别股东大会，寻求批准增加其授权股份，以支持其420亿美元的比特币收购计划，即所谓的21/21计划。该提案包括增加A类普通股和优先股的授权股份数量，为未来的股票发行提供更多灵活性。自10月以来，微策略显著加快了其比特币购买速度，仅12月就购买了42162枚比特币。截至12月22日，该公司拥有超过444000枚比特币，按当前价格计算价值约为435亿美元。 (来源:Saylor Tracker) 比特币技术分析 Economies.com表示，比特币价格强势上涨突破96555美元，并在日内和短线上转向上涨，停止近期暗示的看跌修正并建立看涨浪潮。其下一个主要目标位于105000美元，注意除非跌破95195美元并再次维持在其下方，否则看涨趋势将保持有效。#VIP会员尊享# (来源:Economies.com)
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小萧2024-12-25
分析师看好AI需求推动，博通股价上涨5.5%，AMD股价上涨4.5%
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.com报道，周一，芯片股在分析师看好人工智能（AI）驱动的增长预期下大幅上涨，博通（AVGO）和超微半导体（AMD）领涨。分析师预计，由于AI需求的增长，芯片厂商将迎来更大盈利机会。文章导读内容导读芯片股上涨原因博通股价分析 AMD股价分析其他芯片股走势编辑观点名词解释相关大事件芯片股上涨原因周一，芯片股普遍上涨，博通和AMD的股价领涨。这一波上涨的背后是分析师对人工智能（AI）需求激增的乐观预期。分析师认为，AI的快速发展将推动这些芯片制造商的收入增长，尤其是在数据中心和半导体行业。博通股价分析博通股价上涨了5.5%，成为标准普尔500指数中涨幅最大的股票。UBS分析师提高了博通的AI收入预期，预计2026年和2027年将分别增长20%和40%。UBS分析师将博通的目标股价从220美元上调至270美元，较周一的收盘价232.35美元有16%的上涨空间。此外，Visible Alpha的14名分析师一致给予博通“买入”评级。尽管目标价为249美元，低于UBS的预测，但仍显示出7%的上涨潜力。博通股价今年已翻倍。 AMD股价分析超微半导体（AMD）股价上涨了4.5%，至124.60美元。Rosenblatt分析师将AMD列为2025年上半年“重点推荐股票”，并指出其市场份额的扩大以及AI驱动的增长潜力。分析师维持“买入”评级，并将目标股价定为250美元，远高于Visible Alpha约185美元的平均目标价。尽管如此，AMD股价今年已下跌约15%。分析师认为，AMD将在2025年下半年从更广泛的非AI市场复苏中获益。其他芯片股走势其他芯片股也出现上涨。英伟达（NVDA）、高通（QCOM）和英特尔（INTC）的股价均有所上扬。半导体行业的整体表现也有明显改善，PHLX半导体指数（SOX）上涨了约3%。编辑观点芯片股的上涨反映出市场对AI技术持续扩展的预期，尤其是博通和AMD这样的公司在AI领域的领先地位。尽管AMD股价在2024年有所下跌，但其未来的增长潜力仍然受到广泛看好。博通凭借其在AI领域的创新和强劲的收入预期，预计将在未来几年持续增长。然而，市场的波动性仍然可能对这些公司股价产生影响，因此投资者需谨慎评估。名词解释博通（Broadcom，AVGO）: 美国知名半导体公司，主要生产通信和存储芯片，广泛应用于移动设备、网络和数据中心。超微半导体（AMD）: 美国半导体公司，生产处理器和图形卡，主要竞争对手为英特尔和英伟达。人工智能（AI）: 模拟和实现人类智能的技术领域，广泛应用于机器学习、自然语言处理、图像识别等多个领域。半导体行业（Semiconductor Industry）: 生产半导体材料及相关设备的行业，半导体广泛应用于电子产品、计算机、通信设备等领域。 PHLX半导体指数（SOX）: 由费城交易所编制的半导体行业股票指数，包含多家主要芯片制造公司。相关大事件 2024年12月 - 博通和AMD股价受AI需求预期推动，成为芯片股上涨的主要驱动力。 2024年9月 - UBS分析师上调博通目标股价至270美元，预示公司在AI领域的强劲增长潜力。 2024年6月 - Rosenblatt分析师将AMD列为2025年上半年“重点推荐股票”，预计其将从AI技术中受益。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-25
AI驱动台积电股价创历史新高，年度涨幅有望达84%刷新25年记录
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最佳的一年。这一表现主要得益于投资者对人工智能（AI）相关股票的持续热情，其中台积电作为全球最大代工芯片制造商，成为AI热潮的核心受益者。主要客户的贡献及收益增长台积电的客户包括苹果公司、英伟达公司（Nvidia）和超威半导体公司（AMD）。受AI支出热潮的推动，公司预计2024年第四季度销售额将同比增长36%，毛利率将达到58.3%，为2022年以来的最高水平。以下是部分客户及其对台积电营收的贡献情况：客户主要产品贡献比例（估计）英伟达公司 AI加速器芯片 30% 苹果公司移动设备芯片 25% 超威半导体公司 CPU和GPU芯片 20% 市场对台积电未来表现的预期市场分析师认为，台积电是参与AI主题投资的最佳选择之一，其合理估值进一步巩固了投资吸引力。未来的关注点包括英伟达将在2025年国际消费电子展（CES）上的演讲，以及台积电即将公布的业绩报告和未来指导。编辑观点台积电在AI浪潮中表现强劲，其创纪录的股价和可观的年度涨幅彰显了其在半导体行业的核心地位。然而，未来需关注市场对AI需求的持续性以及全球经济环境的潜在影响。名词解释台积电（TSMC）：全球最大的半导体代工企业，总部位于台湾。人工智能（AI）：模拟人类智能的技术应用，广泛应用于各行业。毛利率：毛利润占总收入的百分比，反映企业盈利能力。 2024年相关大事件 2024年12月：台积电股价创历史新高，年度涨幅达84%。 2024年11月：台积电突破关键技术节点，进一步提升竞争力。 2024年10月：英伟达公布新一代AI芯片，台积电为主要代工厂。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-25
高盛：2025年，这两个防御性板块有望上涨
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Kostin）领导的分析团队表示，在人工智能（AI）热潮的推动下，公用事业股票尤其有望上涨，这将产生前所未有的电力需求，因为AI数据中心将推高美国的电力使用。根据伯恩斯坦研究最近的估计，数据中心需要大量电力来运行，并且其电力需求预计将在两年内超过供应。 “除了其防御性特征外，公用事业行业还与AI主题相关。公用事业的盈利应该受益于与AI相关的电力需求，尤其是在那些不受监管的公用事业公司中，”分析师写道。瑞士银行和摩根大通也对该行业作出了类似的乐观看法，指出AI的顺风因素以及由于该行业在美国的强大存在，关税的影响相对较小。分析师表示，另一方面，医疗保健股票应受益于历史性低估值，前瞻市盈率为16倍，而标准普尔500指数成分股的典型市盈率为18倍。然而，他们警告称，他们的模型未考虑任何可能影响该行业的政策不确定性。 “2025年关键的政治辩论包括医疗补助资金、药品定价以及罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）被提名为领导卫生与公共服务部（HHS），”分析师表示。“未来六个月的政策不确定性路径将是医疗保健表现的重要决定因素。” 分析师的模型在上周发布，估算了在未来六个月内，某一行业相对于指数的超额表现达到5个百分点或更多的概率。除了公用事业和医疗保健股票外，该模型还建议在周期性行业中如材料、软件与服务、房地产等领域加仓，定义“超配”指的是那些超过50%概率表现优于大盘的行业。另一方面，模型认为工业和科技硬件股票在未来几个月表现优于大盘的概率最低。该模型的建议发布时正值市场接近创纪录的乐观情绪，以及对美国经济衰退的担忧逐渐消退，这推动了对周期性股票的押注。周期性行业——包括金融、大宗商品、建筑和基础设施等领域——通常在整体经济强劲时表现优于其他行业。华尔街预计，市场的两年牛市将在2025年继续，尽管增速放缓。经过标准普尔500指数连续两年超过20%的回报后，分析师的2025年年底平均价格目标预测，从当前水平起，市场可能上涨约11%。
Dan19772024-12-24
美股盘前要点 | 平安夜美股将提前收盘微软365 Copilot拟引入自研AI模型
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t的权重则上升。 4. 消息称微软在其人工智能(AI)产品365 Copilot加入内部研发及第三方的AI计算模型。 5. 古尔曼爆料称苹果预计将在2025年初发布M4 MacBook Air，比预期要早。 6. 亚马逊回应要求大卖家“二选一”：独家销售的说法不符合事实。 7. 据特斯拉中国官网，Model Y现车尾款立减1万元，售价23.99万元起，迎来历史最低、全球最低价。 8. 消息称Meta将推出带屏幕的智能眼镜，最早明年下半年发布。 9. 日产前CEO：日产与本田在技术等方面重叠太多，合并后大概亦不会取得成功。 10. 星巴克员工工会称罢工将扩大到美国300多家门店，罢工将于平安夜晚些时候结束。 11. 美国海外投资委员会通知，未能就美国钢铁与新日铁之间的交易达成一致。 12. 百胜旗下肯德基中国启动两年来首次调价，平均涨幅为2%。 13. 力拓收购Arcadium Lithium获后者股东批准，将成为全球第三大锂矿商。 14. 波音再有高管人事变动，CEO任命首席通讯和品牌官。 15. 福特和通用汽车将分别向特朗普就职典礼捐赠100万美元并提供车队。 16. 消息称欧盟有条件地批准美国芯片设计公司Synopsys以350亿美元收购同业Ansys。 17. 因面临技术问题，美国航空公司在美国全国范围内停飞所有航班。 (格隆汇)
格隆汇2024-12-24
华尔街预测：英伟达股票正在经历“成长的痛苦” 新款芯片是成功关键
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据一位华尔街半导体分析师称，投资者对英伟达一切事物的贪婪欲望最近可能已经稍微降温，但寒冷是暂时的，盛宴本身才刚刚开始。
丰雪鑫992024-12-24
ETF日报|黑色家电表现亮眼，可选消费ETF近3月以来累计上涨25.24%
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前的产品为游戏ETF(159869)、人工智能AIETF(515070)、恒生医药ETF(159892)、恒生ETF(159920)、旅游ETF(562510)最新融资净买入额分别达1666.41万元、1043.06万元、596.64万元、301.59万元、225.20万元。规模方面，截至2024年12月23日，华夏基金旗下规模居前的产品为沪深300ETF华夏(510330)、上证50ETF(510050)、科创50ETF(588000)、中证1000ETF(159845)、芯片ETF(159995)规模分别为1636.24亿元、1516.86亿元、973.80亿元、291.18亿元、278.81亿元。其中，沪深300ETF华夏近1周基金规模增长1.95亿元，新增规模位居可比基金2/27，实现显著增长。从估值层面来看，截至2024年12月23日，华夏基金旗下性价比居前的产品为黄金股ETF(159562)、红利质量ETF(159758)、有色金属ETF基金(516650)、医药卫生ETF(510660)、中小100ETF(159902)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来2.89%的分位、4.02%的分位、7.37%的分位、10.87%的分位、12.39%的分位，估值性价比突出。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-24
中国突传重磅消息！中国超过14000家芯片公司倒闭地方政府、投资者支持力度减弱
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这些新参与者主要专注于消费电子、汽车和人工智能(AI)相关领域，华为海思、韦尔股份、闻泰科技和兆易创新等国内领军企业的强劲增长进一步支持了这一趋势。不过，台媒报道警告称，关店潮实际上体现了行业重组和内部优化的开始，整个行业可能需要2年左右的时间才能完成洗牌。报告指出，除了行业竞争加剧之外，投资者和地方政府对芯片设计公司的支持正在逐渐减弱，这使得初创企业更难以获得资金、吸引顶尖人才，以及提高研发和运营能力。周一(12月23日)，美国总统拜登宣布正式启动对中国制造的传统半导体的301条款调查，理由是这些产品对国家安全和关键基础设施构成潜在风险。 301条款调查使美国贸易代表能够确定中国的行为是否“不合理”或“歧视性”，以及是否给美国商业带来负担。如报告所述，如果这些发现得到证实，未来政府可能会征收报复性关税或限制进口。由于调查预计将持续数月，是否对这些芯片征收更高关税的决定将留给即将上任的总统唐纳德·特朗普。 TrendForce认为，此次调查旨在加强对中国成熟节点半导体技术的管控，抑制其快速扩张，并解决其对全球市场造成的价格下行压力。
圈内人2024-12-24

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