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黄金再度二次探顶！后市还会继续冲？走势分析

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头狼论金2024-04-17

即便是中国，也难轻易对抗美联储！都怪人民币束手束脚？

差距，并给中国正在努力捍卫的摇摇欲坠的人民币增加压力。 “政府目前更加重视汇率稳定，”BCA Research Inc.首席新兴市场和中国投资策略师Arthur Budaghyan说。他说，风险在于“中国人民银行放松货币政策的力度将远远小于经济复苏所需的力度。如果美联储的难题让这个在资本管制掩护下运作的世界第二大经济体感到头疼，那么想象一下它在其他地方做了什么。摩根士丹利的经济学家本周总结称，亚洲各国央行将不得不将货币宽松政策推迟到今年晚些时候——如果它们能设法做到的话。尽管日本央行17年来首次提高利率，但日元兑美元汇率仍跌至34年来的低点，印尼和韩国等国也纷纷出手支撑本币。自去年8月以来，中国央行一直没有调整其2.5%的一年期政策利率，尽管一年半以来消费者物价指数一直接近于零，生产者价格指数也一直在下跌。经济增长向工业和出口倾斜，房地产危机抑制了家庭支出，而更廉价的信贷将有助于提振国内需求。但自去年以来，中国已将捍卫人民币列为比以往更高的优先事项。在7月份的一次政治局会议上，中共高层领导人承诺保持货币“基本稳定”，而中国国家主席今年早些时候强调，为成为一个主要的金融大国，该国需要一种“强大的货币”。人民币的波动可能会削弱投资者对人民币的信心，而此时北京正热衷于提升其全球地位。考虑到中国的经济规模，人民币在国际贸易和储备管理中的使用率低得不成比例。中国央行还对2015年人民币贬值后出现的那种资本外逃保持警惕。中央银行不得不动用1万亿美元的外汇储备来阻止资金外流。所有这些因素导致中国央行自去年年底以来人为地采用较高的中间价参考汇率。TS Lombard称，中国政府实际上在1美元兑7.32元人民币的汇率水平上划清底线，改变了此前旨在缓和汇率波动、而非捍卫某一特定水平的做法。许多分析师预计，尽管人民币中间价本周有所松动，但这一策略仍将继续。 Absolute Strategy Research新兴市场经济学家Adam Wolfe说：“中国人民银行可能希望市场帮助它摆脱困境，就像它在2023年底那样”，当时美元走弱，允许中国央行停止干预。人民币防御意味着中国央行动用了其他工具来实施货币宽松政策，而不是降息，后者对人民币的影响更为直接。官员们已经暗示，他们将降低银行的存款准备金率，以释放流动性。中国央行已经启动了一项贷款计划，鼓励贷款用于支持技术创新和设备升级。华尔街分析师正在推迟中国央行降息的可能日期。摩根士丹利经济学家将他们的预测从第二季度调至第三季度。瑞银集团目前预计，今年的政策利率将保持不变，不过它认为银行有将基准贷款利率下调10-15个基点的空间，同时还会下调存款利率。彭博经济学家指出，强劲的美国3月份CPI数据引发市场对美联储进一步推迟降息的预期……中国人民银行可能希望避免成为今年第一个降息的主要央行——这可能会加剧人民币的下行压力。可以肯定的是，多年来中国的货币政策已经变得更加自主，而且最近有一个与美联储背道而驰的先例。在2022年和2023年，中国央行共将一年期政策利率下调45个基点，尽管美联储正在实施几十年来最激进的加息。当时，中国央行准备通过让人民币贬值和调整资本管制来吸收这种差异的影响。更重要的是，除了汇率之外，中国在货币宽松方面还有其他原因要谨慎行事。这可能加剧中国的债务积累，并使中国央行在经济停滞时缺乏工具。自去年央行行长潘功胜上任以来，中国央行已经承认刺激措施存在局限性，并采取了出人意料的举措，以便从力所能及的任何行动中挤出更多价值。 “汇率压力是阻碍中国央行进一步降息的因素之一，”Wolfe称。此外，“它似乎认为，应该保留一些储备，以防经济出现更严重的衰退。”

欧罗巴2024-04-17

外汇套利交易大幅平仓！荷兰国际集团：人民币定盘价“按兵不动” 鹰派美元瞄准107进发

响的巴西雷亚尔仍处于弱势地位。中国央行人民币定盘价保守，鹰派美元瞄准107继续进攻。美元：鲍威尔和套利交易的放松继续帮助美元本周，美元指数加权平均3个月隐含波动率出现了自2023年9月以来的最大变化。该指标自本月初以来已从7.37升至6.00的低点，完全扭转了2月份开始的下跌趋势。新兴市场外汇波动性指标也反弹至两个月高位，平均利率波动率处于年初至今的高位，VIX指数处于6个月高位。 ING提到：“我们花了几个月的时间讨论由于高度相关的粘性全球利率预期而导致的低波动性环境，如何使得套利交易在新的一年在外汇中非常受欢迎。我们最初的想法是，美元汇率走低将促使这些交易逐渐平仓。随着利率朝着相反的方向急剧上升，事实证明这种放松绝非渐进的。” “自本周初以来，高收益的巴西雷亚尔、墨西哥比索、印尼卢比和波兰兹罗提已下跌2-3.1%。” “这些货币的下行风险程度还取决于仓位和持续的国内宽松周期，例如，墨西哥比索是最容易受到多头挤压的新兴市场货币之一，美国商品期货交易委员会(CFTC)报告称，上周投机性期货头寸占未平仓合约的45%。与此同时，一些货币并未受到国内降息的影响，因为利率优势在低波动环境下仍然具有吸引力。” “现在，我们可以看到这些货币与其较低的实际隐含收益率发生延迟但突然的重新挂钩，巴西雷亚尔就是这种情况，从2023年11月到今年4月的抛售，巴西雷亚尔/美元一直保持在5.0以下，可能会令巴西央行折价削减300个基点。” “智利比索也面临着类似的情况。” 就美元而言，周二中国央行的外汇政策被证明是美元走强的另一个来源。周三亚洲时段，中国人民银行(中国央行)将中间价定为7.1025，与隔夜的7.1028几乎持平，因此未能帮助人民币进一步走软。美元/人民币交投于7.2400，美元/离岸人民币已小幅跌破7.2600，有效扭转了隔夜涨幅。尽管如此，ING指出，中国贸易伙伴货币的普遍下跌使得人民币在贸易加权基础上走强，并且在中国通胀和出口数据疲软的情况下，中国央行不难想象现在更放心让人民币逐渐下滑。 “如果中国央行没有对美元提出更多看涨论点，那么周二美联储的一些讲话肯定会这样做。美联储主席鲍威尔和经常倾向鸽派的副主席菲利普·杰斐逊都承认通胀进展缓慢，并暗示将推迟降息。这帮助2年期国债自去年11月以来首次短暂触及5.0%。” ING指出：“我们将看看美国股市在这种环境下能保持强势多久，股市抛售将是完美美元风暴的最后要素。风险仍然倾向于美元进一步上涨，美元指数正瞄准2023年10月高点107.00。” 欧元：说法分歧欧元/美元即将测试1.0600心理水平，但这似乎不太可能成为强有力的技术支撑。相反，下一个重要支撑位可能是1.0500和2023年10月低点1.0450。ING强调，至关重要的是，缺乏市场波动数据发布以及美元从其他外汇发展中获益，意味着短期内向1.05区域移动是一个相当明显的风险。鲍威尔和欧洲央行行长拉加德周二强调了美联储和欧洲央行言论之间的分歧，前者表示紧缩政策将持续更长时间，而后者则确认，如果通胀持续放缓，欧洲央行准备很快降息。周三，市场将看到欧元区3月份消费者物价指数(CPI)的最终结果，即使是小幅下调也会给欧元带来压力，因为市场充分消化了欧洲央行6月份的降息，目前定价为21个基点，并增加了对欧元的押注，7月份前后走势已定价34个基点。英镑：服务业通货紧缩仍然太慢周三公布的英国3月份CPI略强于预期，尽管主要通胀指标较2月份有所下降，但英国央行最关注的服务业CPI仅从6.1%放缓至6.0%，而市场普遍预期和英国央行本身的预测为5.8%。加上周二的工资数据高于预期，英国央行首次降息的可能性似乎越来越大，只有在8月份才会出现。 ING续称：“然而，我们的英国经济学家指出，下个月的数据至关重要，因为4月份英国服务业的年度价格上涨，而去年，这是大幅上涨的一个来源。” “目前，欧洲央行和英国央行之间的分歧可能会限制欧元/英镑汇率，我们预计下个月该货币对将保持在0.8500附近，而不是0.8600附近，”该机构最后预测道。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-04-17

浙江仙通(603239.SH)：2023年净利润同比增长19.68% 拟10股派3.2元

股收益0.56元。每10股派发现金股利人民币3.2元。

格隆汇2024-04-17

佛燃能源(002911.SZ)：2023年度权益分派10转2.999股派5.998元股权登记日4月25日

向全体股东每10股派5.998299元人民币现金(含税)，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.999149股。本次权益分派股权登记日为2024年4月25日，除权除息日为2024年4月26日。

格隆汇2024-04-17

喜临门(603008.SH)：拟与关联人共同设立合资公司

方弘忻睡眠科技（海南）有限公司共同出资人民币5,000万元设立宝褓睡眠科技（海南）有限公司，其中，喜临门认缴出资额3,500万元，占比70%；弘忻睡眠科技认缴出资额1,500万元，占比30%。标的公司将专门用于智慧助眠生态系统的持续研发、销售等核心业务运营，系列产品将作为高端智能化助眠生态系统，独立推出上市。

格隆汇2024-04-17

中诚信国际：GDP增速超出预期，工业生产是推动增长的主因

在较高基数下转为下滑7.5%，一季度按人民币计价出口金额同比增长4.9%。从出口国别来看，一季度对共建“一带一路”国家进出口增长5.5%，占进出口总额的比重为47.4%，其中对东盟、拉丁美洲出口金额同比增长4.1%与9.3%，相较去年四季度分别加快9.1与11.7个百分点。对美国及欧盟出口金额同比增长为-1.3%与-5.7%，但出口金额的下降幅度相较去年四季度显著收窄。从出口产品来看，一季度集成电路、船舶等、通用机械等装备制造类产品，以及家具、家电等消费制造出口的增长贡献较大，此外汽车出口增速依然保持在33.2%的较高增速，但相较去年四季度增速回落24.7个百分点。整体上来看，去年全球制造业以及半导体产业的低迷状况在今年得到显著缓解，或支撑我国出口保持正增长态势。通缩压力依然存在，企业周转流通速度以及资金流通速度依然偏慢。一季度CPI同比与环比均呈先升后落之势，累计同比与前值持平为0%，核心CPI累计同比为0.7%，仍位于低位区间。其中3月节后消费需求回落以及市场供应较为充足，食品价格降幅边际扩大，对CPI的拖累加大，服务价格和消费品价格同比均较前值回落，服务价格同比上涨0.8%，涨幅回落1.1个百分点，环比价格由正转负，整体回落幅度较大，这与服务零售的增速回落走势一致。一季度PPI同比降幅呈逐月扩大之势，由1月的-2.5%回落至3月-2.8%，一季度累计同比下降2.7%，低于上年同期1.1个百分点，与国际大宗商品价格回暖趋势背离，表明当前我国经济供需结构性失衡之下工业品价格承压较大，预计短期内，“价”的因素仍将是工业企业利润修复的主要制约。整体来看，一季度价格数据表明通缩压力依然存在。此外，1-2月工业企业产成品周转天数上行至22.1天，应收账款回收期上行至71天，皆较去年12月显著走高，与此同时M1同比增速仅有1.1%。上述数据说明居民终端消费依然偏弱，工业企业或仍在以价换量，生产虽有加快但销售流通并未同等加快。 ◎本文著作权属于中诚信国际，经中诚信

金融界2024-04-17

决策分析：鲍威尔屈服了！债市恐慌性暴跌，强势美元绞杀亚洲货币

困境的日元几乎每天都在刷新34年低点，人民币被困在五个月低点附近，越南盾处于纪录低点。纽元兑美元上涨0.4%至0.5902美元，此前第一季度通胀数据显示，国内驱动的价格压力出乎意料地强劲，这进一步表明，让通胀回到目标水平的最后一公里可能是崎岖不平的。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指周三上涨0.1%，此前三个交易日暴跌逾4%。不过，日本日经指数下跌0.8%，至两个月来的最低点。上证综合指数上涨1.2%，此前证券监管机构澄清了新的退市规则，以平息最近的市场恐慌。美联储主席鲍威尔表示，最近的通胀数据连续三个月意外上升，没有给政策制定者足够的信心尽快放松政策。他指出，央行可能需要将利率维持在较高水平的时间比此前预期的更长。市场已经将今年预期的降息幅度大幅下调至不到两次，这与年初预计的约6次降息形成了天壤之别。第一次降息预计仍将在9月份进行，尽管市场对此的信心有所下降。两年期公债收益率隔夜重新测试5%，目前交投在4.9855%，而10年期公债收益率持稳于近五个月高位4.6655%，因对美联储今年放松政策的预期减弱。 ING资深利率策略师Benjamin Schroeder在谈及美债时表示：“现在鲍威尔主席屈服了。事实上，令人惊讶的是，我们没有得到更大的反应。但我们认为这即将到来，或者至少是一个过程的一部分，最终将看到10年的收益率回到5%左右。” Schroeder说：“鉴于我们迄今从通胀数据中看到的情况，如果市场决定以更大幅度的方式削减9月份降息的折扣幅度，那是情有可原的。” 国际货币基金组织(IMF)周二表示，全球经济将迎来又一个缓慢但稳定的增长之年，美国经济的强劲将推动全球产出克服通胀居高不下、中国和欧洲需求疲弱以及两场地区战争的溢出效应等不利因素。中东地区的地缘政治紧张局势仍在加剧。尽管国际社会呼吁保持克制，但以色列誓言要对伊朗周末的袭击做出回应，尽管其战争内阁将决定如何回应的会议推迟到周三。货币方面，衡量美元兑主要货币的美元指数在近五个半月高位106.39附近徘徊。陷入困境的日元兑美元最近持稳于154.62，因政府干预的风险隐现，不过迄今为止东京方面除了口头表态外，尚未采取任何行动。亚洲债券延续了美国国债的抛售。10年期澳洲公债收益率升5个基点，报4.371%，为年内最高。大宗商品方面，油价周三下滑，因对需求的担忧盖过了中东紧张局势加剧的影响。布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶89.53美元，美国原油期货下跌0.7%，至每桶84.81美元。金价回落0.2%至2,376美元附近，脱离2,431.29美元的纪录高位。

欧罗巴2024-04-17

秦川物联(688528.SH)：获得政府补助101.01万元

024年4月16日收到软件增值税退税款人民币101.01万元，均属于与收益相关的政府补助款项。

格隆汇2024-04-17

万物云(02602.HK)将于6月3日派发末期股息每股0.777元

将于2024年6月3日派发末期股息每股人民币0.777元。

金融界2024-04-17

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