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政策利好刺激A股全面反弹,市场或迎万亿活水!牛市旗手证券ETF龙头(560090)应声大涨超3%!
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)。其中,中长期资金主要来自五大方面:
保险资金
、社保基金、基本养老
保险
基金、企(职)业年金、权益类基金。 机构认为,此举有望引导万亿资金入市。西部证券统计分析,
保险资金
运用余额(2024三季度末)、社保基金资产总额(2023年末)、基本养老金(2024年末)、企业年金(2024三季度末)、职业年金(2023年末)、银行理财(2024年末)分别为32.15、3.01、2.30、3.49、2.56、29.54万亿元,若权益投资比例提升1%,则有0.73万亿元资金入市,为资本市场带来增量资金。(来源于西部证券20250123《资本市场观察之一:六部门联合,多措并举推动中长期资金入市》) 方案中特别提到要优化资本市场投资生态,这其中包括:一是引导上市公司加大股份回购力度,落实一年多次分红政策。二是推动上市公司加大股份回购增持再贷款工具的运用。 三是允许公募基金、商业
保险资金
、基本养老
保险
基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。四是在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、
保险
资管与公募基金同等政策待遇。五是进一步扩大证券基金
保险公司
互换便利操作规模。 【长期资金入市:增强A股活力和韧性,为A股走出长牛慢牛奠定基础】 华西证券火线点评,“长钱长投”的生态建设提速,增强A股活力和韧性。根据测算,截至2024Q3,公募基金、
保险资金
、各类养老金等持有A股流通市值分别为6.2万亿元、2.3万亿元、1.4万亿元,在A股市场中的比重仍较低(分别占比8.1%、3.1%、1.8%),大部分险资、养老金的股票投资比例距离政策上限也还有较大空间。此次方案,通过提升投资比例、优化考核机制、优化市场生态等多方面举措,为中长期资金入市创造了良好的制度环境,将进一步塑造A股“长钱长投”的市场生态,在为A股引入增量资金的同时,也增强资本市场内在的稳定性,为A股走出长牛慢牛奠定基础。(来源于华西证券20240123《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》点评:优化市场资金结构,增强A股活力和韧性》) 【长期资金入市:政策积极+流动性宽松+基本面改善催化,利好券商板块估值和业绩双提升】 国金证券表示,长期资金入市方案落地,有利于资本市场长期稳定发展,政策积极+流动性宽松+基本面改善催化,利好券商板块估值和业绩双提升。建议关注基本面更加受益权益市场回暖的强贝塔业务(权益投资弹性+交投弹性)券商,以及权益资管产品发行和管理具备优势的券商。(来源于国金证券《长期资金入市指导意见点评:全面实施长周期考核,利于资本市场长期稳定发展》) 【证券ETF龙头(560090):“牛市旗手”,估值性价比突出】 在市场回暖时,强BETA属性的证券板块有望率先冲锋,业绩也有望随着市场流动性改善而修复,迎来“戴维斯双击”!截至1月22日,证券ETF龙头(560090)标的指数PB估值1.42x,处于近10年30.33%分位数处,估值性价比显著,配置价值凸显。 有行情,买证券,选龙头!政策暖风频吹,券商并购潮涌,市场交投高度火热,证券板块迎多重催化。把握政策与基本面共振配置机遇,认准“牛市旗手”证券ETF龙头(560090)!证券ETF龙头(560090)跟踪中证全指证券公司指数,一键囊括50只上市券商股,是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金(A类:501047;C类:501048)! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天10:23
规模同类最大的港股红利指数ETF(513630)反弹上涨1.67%,场内外基金合计规模超85亿元,长期资金入市方案重磅落地
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4629.93万元。跟踪指数成分股新华
保险
、中国人民
保险
集团、中国人寿、重庆农村商业银行、招商局港口等个股涨幅居前。 截至2025年1月22日收盘,港股红利指数ETF(513630)最新规模68.21亿元,最新份额55.18亿份,规模居Wind跨境策略指数ETF第一。加上场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金,摩根旗下跟踪标普港股通低波红利指数的产品总规模超85亿元(wind数据显示,该场外指数基金截止2024.12.31规模为16.87亿元)。 资金流入方面,港股红利指数ETF最新资金净流入125.76万元,近5个交易日合计“吸金”1.74亿元。数据显示,杠杆资金持续布局中。港股红利指数ETF前一交易日融资净买额达340.24万元,最新融资余额达2459.40万元。 绝对收益方面,截至2025年1月22日,港股红利指数ETF自成立以来,最高单月回报为7.38%,最长连涨月数为3个月,最长连涨涨幅为11.81%,涨跌月数比为8/5,上涨月份平均收益率为4.26%,年盈利百分比为100.00%,历史持有1年盈利概率为100.00%。 海通证券表示, 24年12月中旬以来A股整体有所回调,但红利资产均表现出一定韧性、明显跑赢宽基指数。近期红利资产相对收益提升的背后是市场波动加大、风险偏好下修,低利率环境与险资配置需求或也是部分原因。 国金证券表示,长期资金入市方案落地,有利于资本市场长期稳定发展,政策积极+流动性宽松+基本面改善催化 近期,摩根资产管理推出“红利工具箱”,为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。 港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数,用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码:005051/005052),方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。 除了港股红利指数ETF、摩根标普港股通低波红利指数基金和摩根“A系列”ETF及其联接基金,摩根资产管理旗下还有聚焦中国红利资产并追求主动管理回报的摩根红利优选股票型基金(A/C类:021187 /021188)等多只产品,以此助力投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会,并努力提升客户持有体验和获得感。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天10:03
六部门联合印发中长期资金入市方案,港药开盘走高!高纯的港股通创新药ETF(159570)涨超1%,近60日获净流入超3.2亿元!
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动中长期资金入市实施方案,重点引导商业
保险资金
、全国社会保障资金、基本养老保障资金、企业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。主要举措包括:提升商业
保险资金
A股投资比例与稳定性;优化全国社会保障基金、基本养老
保险
基金投资管理机制,稳步提升社保基金股票投资比例;扩大基本养老
保险
基金委托投资规模;提高企业年金基金市场投资运作水平;提高权益类基金规模和占比;优化资本市场投资生态。 医药板块内,国证港股通创新药指数开盘涨1.38%,成分股多数飘红:乐普生物涨超8%,金斯瑞生物科技涨超6%,药明生物、百济神州涨超2%,石药集团、翰森制药涨超1%,信达生物、康方生物微涨。下跌方面,晶泰控股跌超1%,云顶新耀、亚盛医药微跌。 市场热门ETF方面,港股通创新药ETF(159570)盘中涨1.17%,成交额超1100万元,交投活跃!自2024年1月22日上市以来,港股通创新药ETF(159570)2024全年涨幅6.78%,高居同类第一! 资金积极布局创新药,港股通创新药ETF(159570)近5日获资金增仓947万元!近10日、20日和60日也均录得资金净流入,近60日获资金净流入超3.2亿元,净流率超85%! 港股通创新药ETF(159570)基金份额保持上市高位!截至1月22日,最新基金份额6.99亿份,最新基金规模6.49亿元,均居于基金上市以来高位! 从估值角度看,截至1月22日,港股通创新药ETF(159570)标的指数(国证港股通创新药指数)市销率为3.38,近5年的历史分位点为24.1%,意味着目前的估值低于近5年76%的时间,具有较高性价比,中长期配置性价比凸显! 【机构:生物药集采尚需时间,继续关注优质创新药生产商】 中泰证券认为,按目前进度,生物药集采就算执行也是在2026-2027年后,而且从生物药中唯一集采过的胰岛素的情况看,平均降价幅度为48%,明显较化药及耗材温和,预计生物药集采的影响将可控。信达生物的收入中大部分贡献来自创新药,公司预计2025年有六款新药有望上市,其中市场最关注的玛仕度肽减重与糖尿病适应有望分别于2025年上半年及下半年获批,持续关注。 医保局将提前调整医保目录并推出丙类目录,有利新药及高价药物销售。医保局1月17日召开新闻发布会,表示2025年将提前启动医保目录调整,有望于4月开始申报并于9月完成调整。此外,医保局表示将于2025年内发布第一版医保丙类目录,聚焦因超出“保基本”功能定位暂时无法纳入医保目录但创新程度很高、具有显著临床应用价值、患者获益显著的药品。据报道,丙类医保目录有望涵盖价格较高的新型特效药、进口药、保健品等。医保局将引导商业
保险
与丙类目录产品对接,积极引导支持惠民型商业健康
保险产品
将丙类目录药品纳入产品责任保障范围。中泰证券认为,以上政策有望促进新上市药品加快被纳入医保目录,并有利高价药物销售。 此外,继续推荐港股优质创新药生产商。港股医药板块建议关注优质创新药生产商。消息面上,著名创新药生产商百济神州表示根据目前情况,预计按照美国通用会计准则,2025年经营利润有望首次转正,中泰证券认为对于公司来说是标志性事件。(来源:中泰证券《生物药集采尚需时间,继续关注优质创新药生产商》,2025/01/20) 【机构评医药:年报业绩预告陆续发布,行业回暖信号频现】 国信证券表示,JPM 2025开局,国产创新药BD交易浪潮迭起。消息面上,第43届摩根大通医疗健康大会(JPM 2025)刚刚落下帷幕。今年JPM大会上,出现了比往年更多的中国药企身影。最新报告显示,在整个行业的临床管线中,至少有五分之一的项目有中国公司参与;数据显示,2024年大约31%的大型跨国药企引进的创新药候选分子来自中国,2019年这一数字还是0%。跨国药企核心管线的新旧交替,为国内Biotech提供融入全球医药商业的机会。过去几年,数百个国产创新药通过License Out和NewCo形式出海,2025年多个项目临床结果即将揭晓。 与此同时,国内政策端回暖信号频现。医保局表示将于2025年内发布第一版医保丙类目录。2018年以来,国家组织药品带量采购累计节省医保基金4400亿元左右,其中用于谈判药使用超3600亿元,也就是说“老药”集采省下来的钱80%用于创新药,“腾笼换鸟+增量商保资金”的双重驱动下,预计国产创新药在院内药品的占比会持续快速提升。 此外,医疗设备更新进入陆续落地阶段。设备更新政策在经历政策发布、项目上报和审批阶段后,目前进入了采购意向发布和招标阶段,部分省市的设备更新项目开始陆续落地。据统计,从2024年10月起,招标项目金额呈现递增趋势,截至1月5日,我国医疗领域设备更新招标公告已披露的预算总金额达80亿元。随着招投标落地,设备更新对于企业端业绩的贡献有望从2024年四季度起得以体现,并延续到2025年整年。(来源:国信证券《医药生物行业2025年1月投资策略:年报业绩预告陆续发布,行业回暖信号频现》,2025/01/21) 【关注中国硬核创新药力量,新质生产力代表,认准港股通创新药ETF(159570)】 港股通创新药ETF(159570)紧密跟踪国证港股通创新药指数,旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。在最新一次调整中(2024年12月16日),国证港股通创新药指数新纳入5只成分股:晶泰控股、东阳光长江药业、科济药业、乐普生物、宜明昂科,成分股增至39只。值得注意的是,最新纳入的5只成分股均布局创新药,指数纯度进一步提高! 注:仅为成分股展示,不做个股推荐 数据来源:国证指数公司,截至2024.12.31 港股通创新药ETF(159570)标的指数前十大持仓股和对应权重如下: 注:仅为成分股展示,不做个股推荐 数据来源:国证指数公司,截至2024.12.31 从上述成份股列表中可以看出: 港股通创新药ETF(159570)100%布局创新药产业链,前十大权重合计占比超67%,龙头属性突出! 成份股中进一步细分行业来看,创新药权重占比高达84%,CXO(医药研发外包等)权重占比15%。 数据来源:国证指数公司,截至2024.12.31 综合来看,港股通创新药ETF(159570)的创新药含量84%,是全市场医药指数中创新药含量最高的!作为最纯的创新药新品,港股通创新药ETF(159570)以其高锐度和高弹性的特征获得了很多投资者的关注。 港股通创新药ETF(159570)特点鲜明: 更纯粹的创新药(高达84%的创新药权重占比,全市场医药类指数中最高); 最低估的创新药(截至1月22日,指数市销率处于近5年24%分位点); 底层资产是港股,可以T+0交易! 目前,港股通创新药ETF联接基金(A类:021030;C类:021031)也已经正式开放申赎,主流互联网基金销售平台均有售,喜欢场外买基或者定投的投资者可以密切关注。 关注中国硬核创新药力量,新质生产力代表,认准港股通创新药ETF(159570),场外联接(A类:021030;C类:021031)! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示,不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件,了解基金的风险收益特征。港股通创新药ETF(159570)属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
昨天09:54
六部门联合推动五大类长期资金入市,红利资产奏响狂欢曲!银行ETF龙头(512820)飙涨近2%,"月月评估分红"的港股红利ETF基金(513820)涨超1%
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其中,中长期资金主要来自五大方面:一是
保险资金
。在现有基础上,引导大型国有
保险公司
增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。提升商业
保险资金
A股投资比例与稳定性。抓紧推动第二批
保险资金
长期股票投资试点落地。二是社保基金。优化全国社会保障基金投资管理机制。三是基本养老
保险
基金。优化基本养老
保险
基金投资管理机制四是企(职)业年金。提高企(职)业年金基金市场化投资运作水平。五是权益类基金。提高权益类基金的规模和占比。 1月23日,国新办发布会上,有关负责人表示,明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业
保险资金
,力争大型国有
保险公司
从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 有分析认为,本次《方案》是“规格超预期”,一是从顶层推动,且是六部委联合推出;二是从明确了五大类中长期资金都将加大入市力度;三是从引导举措、考核变更以及优化生态等多措并举,为中长资金进一步入市扫清障碍;四是从带来的增量资金看,西部证券统计分析,
保险资金
、社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金、银行理财的权益投资比例若提升1%,则有0.73万亿元资金入市,为资本市场带来增量资金。(来源于西部证券20250123《资本市场观察之一:六部门联合,多措并举推动中长期资金入市》) 1月23日,红利资产高开走强!“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)跳空高开,涨0.95%。盘中持续溢价,当前达0.09%,买盘实力强劲!港股红利ETF基金(513820)最新规模为17.79亿元,稳居同指数ETF第一! 今日,银行ETF龙头(512820)直线拉升,爆量大涨1.82%,当前成交额超1500万元,交投显著活跃。 值得关注的是,自2024年7月以来,“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)连续7个月分红到账日,均为每个月月底!纳入此次分红在内,港股红利ETF基金(513820)每10份已累计分红0.26元! 银行ETF龙头(512820)也已连续3个月于月底分红,分红比例分别高达4.79%、4.97%和4.91%。纳入此次分红在内,每10份累计分红1.97元。 高频分红的背后是强劲的高股息在支撑,“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)可谓是股息“富翁”!据统计,标的指数(港股通高股息指数)的股息率高达8.44%,超过主流A股红利指数股息率。 数据来源:Wind,截至2025.1.22 银行板块作为“高股息领头羊”,股息率水平同样领先。2024年,随着新“国九条”和分红新规的落地,上市银行积极响应,分红动力和分红频率显著提升。据公开数据显示,银行ETF龙头(512820)标的指数最新股息率为5.08%,高居全市场中证二级行业第一! 数据来源:Wind,截至2025.1.22 在全球宏观环境存在不确定性和长期无风险利率进入下行通道的大背景下,以“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820)为代表的高股息资产作为长期配置底仓优选,连续15日获资金青睐,累计净流入超3亿元,近10、20、60日均大举吸金。时间拉长,港股红利ETF基金(513820)近60日净流入额高达8.4亿元! 银行板块高股息配置逻辑吸引资金火速抢筹!银行ETF龙头(512820)昨日获资金小幅增仓,近10、20、60日均大举吸金。时间拉长,银行ETF龙头(512820)近60日净流入额高达7.4亿元! 从基金规模来看,自成立以来,港股红利ETF基金(513820)份额增长势如破竹,屡创新高。最新规模为17.79亿元,高居同指数ETF第一! 银行ETF龙头(512820)自今年9月以来份额飙涨,当前最新规模已达21.26亿元,屡创新高。 长期资金入市后,哪些板块有望得到提振呢?从以险资、社保基金为代表的长期资金当前的资产配置偏好来看,港股红利、银行等高股息板块颇受青睐。展望未来,在“底仓核心属性+股息性价比+政策催化不断”三重催化下,红利资产有望持续走强。 【长期资金偏好:港股市场、银行等红利资产】 值得注意的是,以险资为代表的长期资金偏好红利资产。从险资举牌来看,银行等港股红利配置性价比逐步受到长期资金重视。近期,平安资管分别举牌邮储银行H股、农业银行H股、工商银行H股、建设银行H股等。 从去年全年来看,险资掀起新一轮“举牌潮”,共有8家险企合计举牌20次。从被举牌公司来看,红利资产特征非常明显。典型标的当属工商银行H股,工商银行H股低估值高股息的特征非常明显。从其他被举牌公司来看,去年险资举牌的18只个股最新滚动市盈率中位数为9倍左右,股息率中位数为3.7%。 申万宏源表示,港股红利板块呈现出显著的性价比优势。2024年,险资在港股二级市场的举牌动作达到20次,其中13次针对港股。与A股相比,港股不仅存在折价现象,还拥有大量股息率超5%的个股。港股银行以及公用事业、交通运输行业的央国企凭借稳健的基本面和较高的股息率,备受险资青睐。 (来源于申万宏源20250113《择机布局红利“洼地”—— 2025年红利投资展望》) 平安证券表示,险资和社保长期重仓银行股为主的金融风格,以及大市值高分红公司;近年来险资持续增配ETF,被动收益风格渐增强。 行业风格上,险资2010-2023年金融仓位平均在60%以上(2023年末银行占比44%),社保自2019年以来金融仓位平均近50%(2023年末银行占比40%),公募自2015年以来成长仓位平均近40%。 规模偏好上,2023年末险资、社保重仓股平均市值分别为338.0亿元、303.5亿元,公募基金重仓股持股平均市值仅为前两者的一半左右。 红利偏好上,2023年险资、社保重仓股平均股息率分别为2.2%、2.5%,公募基金重仓股平均股息率为1.6%。(来源于平安证券20240927《A股市场资金研究系列(三):中长期资金的资产配置有何历史特征?| 策略深度报告20240927》) 在当前资产荒的背景下,险资等投资者对红利资产持续追逐,其原因包括“底仓核心属性+股息性价比+政策催化不断”。(来源于中信证券20250103《红利+主题的杠铃策略仍可能是当下占优策略》) 【红利资产具备底仓属性,险资等长期资金将继续增配高股息资产】 中信证券表示,岁末年初,以险资为代表的绝对收益资金存在下场配置需求,而红利是其底仓核心品种之一。新会计准则下,预计险资2025年将继续增配高股息资产。高股息股票是新会计准则下险资合适的投资标的,预计2025年
保险资金
增量配置高股息资产并计入 OCI 会计科目的规模将达到8099亿元。(来源于中信证券20241226《低利率环境下红利资产仍有配置空间》) 国信证券表示,2023年
保险行业
实施新准则以来,为减少险企利润表波动,OCI账户使用要求提高;同时负债端产品结构向有弹性的分红险转型,险资权益资产配置需求提升;随着利率中枢下降和非标资产到期,高分红股票对相关资产有较强的替代能力。考虑2025年的险资资产配置方向,我们判断一是
保险
会适当提升权益配置比例,二是红利资产会结构上仍保持增长,这也为红利板块行情持续提供了支持。(来源于国信证券20241117《#【国信非银·
保险
】又见险资“举牌”时:从近期险资配置看红利行情持续》) 【债券利率快速下行,资产荒下高股息资产股债性价比凸显】 中信证券认为,债券利率快速下行,资产荒下股债性价比得到进一步凸显。长江证券表示,利率长期下行从市场化的角度上看,是整体经济增长乏力后,投资回报率下行的自然结果,在这种环境下,高股息的核心价值来自持续稳定的相对收益,其本质是在整体回报率下行的环境中通过稳定持续的现金流和较低的资本开支需求,为投资者提供更好的相对收益。(来源于长江证券20241231《指数研究:利率上下行如何影响红利风格表现》) 【政策催化上市公司高分红,高股息资产优势明显】 中信证券指出,2024年4月12日,国务院第三次颁布“国九条”,并在严把上市准入关和严格上市公司持续监管中表示要加大对分红监管,对优质分红公司进行激励,有利于高股息企业未来表现。(来源于国金证券《量化掘基系列之二十四:新“国九条”下,如何把握红利投资浪潮?》) 本次方案中特别提到要优化资本市场投资生态,这其中就包括引导上市公司加大股份回购力度,落实一年多次分红政策。在此背景下,高股息策略长期有效有望得到支撑,银行、港股红利等板块有望持续受益。 宏观环境存在不确定性和低利率背景下,跟随长期资金寻求配置线索,不妨关注“月月评估分红”的港股红利ETF基金(513820),股息收益相对确定,安全边际更充分,两融标的,玩法升级!更有联接基金(A:501305;C:501306)方便场外投资者7*24申赎、定投。 分红课代表,高股息领头羊!看好银行板块高股息配置逻辑,认准银行ETF龙头(512820)及其联接基金(A:007153;C:007154),一键把握“低利率”下银行板块的配置性价比! 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。“月月评估分红”指基金管理人每月可对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行评估,基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时,可进行收益分配(详情参见基金合同)。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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昨天09:54
吴清最新发声!今年起每年新增保费的30%用于投资A股
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工作的实施方案》, 聚焦公募基金、商业
保险
、社保基金、养老金等中长期资金入市的卡点堵点问题,提出一系列具体举措,既立足当下,确定了各类中长期资金入市、提高投资规模和比例,更着眼长远,重点引导商业
保险资金
、全国社会保障基金、基本养老
保险
基金、企(职)业年金基金、公募基金等中长期资金进一步加大入市力度。 此外,《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确未来三年公募基金持有A股流通市值每年至少增长10%。对于商业
保险资金
,力争大型国有
保险公司
从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 从目前来看,商业
保险资金
、企业年金基金等存在不同程度的短期考核问题,导致短期市场波动对业绩考核影响很大,股票投资趋于短期化,难以发挥长钱作用。 其中,商业
保险资金
以一年短周期考核为主,“长钱短投”的特征较为突出。市场各方对建立三年以上长周期考核机制共识和诉求较多。 《实施方案》明确提出,对国有商业
保险公司
经营绩效全面实行三年以上的长周期考核,净资产收益率当年度考核权重不高于30%,三年到五年周期指标权重不低于60%。 进一步降低公募基金销售费用 每年为投资者节省450亿元 吴清在发布会上表示,公募基金是资本市场重要的机构投资者和买方力量,要通过专业投资服务帮助投资者分享企业成长。经过近几年的发展,公募基金规模从2019年的13万亿元达到了去年年底的33万亿元。 受股市波动影响,部分权益类基金出现了一定程度的亏损,公募基金行业中出现了经营理念偏差、投资行为短期化等问题。去年以来有一些针对性的改革举措,初步形成了改革方案。完善基金公司的治理和定位,加强党对基金行业的领导,牢固树立以投资者为本的经营理念,全面加强长周期业绩考核,进一步健全激励约束机制和薪酬管理制度,防止出现重规模、轻回报的情况,进一步降低公募基金的综合费率,2025年还将进一步降低基金销售费用,预计每年合计为投资者节约大概450亿元的费用。 第二批
保险资金
长期股票投资试点上半年落地 吴清介绍,2025年第二批
保险资金
长期股票投资试点将在2025年上半年落地,资金规模将不低于1000亿元。 《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确提出了公募基金、国有商业
保险公司
、基本养老
保险
基金、年金基金都要全面建立实施三年以上长周期考核,大幅降低国有
保险公司
当年度经营指标考核权重,细化明确全国社保基金五年以上长周期考核。 进一步推动
保险资金
入市将从三方面入手 财政部副部长廖岷发布会上表示,下一步将根据《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》要求,进一步推动
保险资金
入市,对国有商业
保险公司
长周期的考核制度进行修订。 主要考虑一是提高经营效益类指标里面的长周期考核权重,如净资产收益率的长周期指标考核权重调整至不低于60%,增加更多长周期资金入市,考核周期更加适配长周期资金投资的周期;二是实施国有资本保值增值指标的长周期考核,实现所有者权益稳定增长和国有资本的保值增值;三是推动国有商业
保险公司
提高投资管理能力。 鼓励
保险资金
稳步提升股市投资比例 金融监管总局副局长肖远企表示,将进一步优化完善
保险资金
投资政策,鼓励
保险资金
稳步提升股市投资比例,特别是大型国有
保险公司
要发挥“头雁”作用,力争每年新增保费30%用于投资股市,力争
保险资金
投资股市比例在现有基础上继续稳步提高。 据介绍,目前
保险资金
投资股票和权益类基金超过4.4万亿元。从
保险公司
资金运用情况看,股票和权益类基金投资占比12%,未上市企业股权投资占比9%。 附:国新办就大力推动中长期资金入市、促进资本市场高质量发展有关情况举行发布会
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格隆汇
昨天09:44
开盘:沪指涨0.75%、创业板指涨1.15%,
保险
及证券概念股领涨市场
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axi概念、蓝牙音频SoC芯片、互联网
保险
、
保险
、蚂蚁金服概念等涨幅居前。曾经重组失败、教育软件、医废处理、日用陶瓷、高压直流输电HVDC、军品防护、棉纺、航空工装、黄金、数据分析等跌幅居前。
保险
板块领涨大盘,天茂集团竞价涨停,新华
保险
开涨4.67%,中国人保、中国太保、中国平安等跟涨;铜缆高速连接板块多数高开,新亚电子、华脉科技竞价涨停,神宇股份涨超5%,鼎通科技、瑞可达涨超4%,沃尔核材、金信诺等多股高开。 公司新闻 新易盛:公司控股股东、实际控制人、董事长高光荣因“涉嫌违反限制性规定转让股票”等行为被中国证券监督管理委员会立案调查。中国证券监督管理委员会拟对高光荣没收违法所得949.86万元,并处以2200万元罚款。上述事项内容仅涉及高光荣个人,与公司经营无关,不会对公司生产经营产生影响。 中鼎股份:为加快公司机器人部件产品的生产配套,提高公司竞争力,公司全资子公司安徽望锦与安徽聚隆机器人签署《设备转让合同》,安徽望锦以1289.28万元购买安徽聚隆机器人持有的机器人减速器生产制造设备,同时安徽聚隆机器人将其机器人业务转入公司旗下子公司。 中信博:全球光伏市场保持良好的增长态势,海外光伏地面电站装机需求旺盛,中东、拉美等新兴市场的崛起,推动了公司海外光伏支架业务持续增长。叠加公司在海外市场的前瞻性开拓、围绕光伏支架系统横向纵向一体化布局等战略性举措,公司业务规模增长较快,尤其是跟踪支架系统的业务规模保持持续增长,订单量充足。公司2025年1月份至今新签订单约10.29亿元,其中跟踪支架系统约7.56亿元;其他约2.73亿元。 华林证券:预计2024年归母净利3.4亿元—4.4亿元,同比增长973.03%—1288.62%。公司持续推进科技金融转型战略,财富管理线上业务收入同比大幅增加。自营投资业务积极把握市场机遇,进一步提升配置资产能力,收入大幅增加。此外,公司针对红博会展信托受益权资产支持专项计划仲裁事项,于2023年度计提预计负债约2.28亿元,导致2024年度相关营业外支出同比大幅下降。该笔营业外支出为非经常性损益。 洛阳钼业:预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为128亿元到142亿元,同比增加55.15%到72.12%。公司2024年业绩同比大幅上升的原因系主要产品铜钴产销量同比实现大幅增长,叠加铜产品价格同比上升、降本增效等措施效果明显,使公司实现利润同比增长。 澜起科技:预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润13.78亿元—14.38亿元,较上年同期增长205.62%—218.93%。2024年度,公司经营业绩较上年同期大幅增长的主要原因包括,一方面,受益于全球服务器及计算机行业需求逐步回暖,另一方面,受益于AI产业趋势推动,公司三款高性能运力芯片新产品开始规模出货,为公司贡献新的业绩增长点。 汇顶科技:预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5.5亿元到6.4亿元,与上年同期相比,将增加3.85亿元到4.75亿元,同比增加233.22%到287.75%。报告期内,公司超声波指纹、新一代光线传感器及NFC/eSE等新产品实现在品牌客户端的批量出货,受益于芯片采购成本下降及公司对现有产品迭代产生的积极影响,产品成本有所下降,毛利率水平得到有效提升。 兴发集团:股东浙江金帆达拟通过集中竞价交易方式,使用银行专项贷款及自有资金增持公司股份,增持金额不低于2.2亿元(含本数),不超过4.4亿元(含本数),本次增持计划不设价格区间。本次增持计划实施前,浙江金帆达持有公司14.72%股票。 复星医药:拟3亿元—6亿元回购公司A股股份,回购价格上限为30元/股。复星医药同日公告,董事会审议通过《关于回购H股方案的议案》,批准公司于董事会审议通过该方案之日起6个月内以自有资金及/或自筹资金回购公司境外上市普通股(H股),回购H股股数不超过公司H股总数(即5.52亿股)的5%(即不超过2759.7万股),拟回购之H股用途,包括但不限于注销或作为库存股份等。 机会提前看 六部门发文推动中长期资金入市,国新办发布会将介绍相关情况 中央金融办、证监会等六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。其中提到,提升商业
保险资金
A 股投资比例与稳定性。国新办将于上午 9 时举行发布会,吴清、廖岷、邹澜等人介绍大力推动中长期资金入市,促进资本市场高质量发展有关情况。 央行出台措施扩大金融领域对外开放,试点外国投资者投资所得自由转移 央行等五部门联合印发《关于金融领域在有条件的自由贸易试验区(港)试点对接国际高标准推进制度型开放的意见》。其中提出,在真实合规的前提下,允许试点地区真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延。 豆包大模型 1.5Pro 版面世:多模态能力提升,训练、推理成本低 中信证券:我们已处在模型能力全面爆发的前夜。大模型企业进入新一轮加速迭代期。强化学习趋势已经明朗,预计将在 2025 年突破爆发临界点。我们将迎来机器学习的 ChatGPT 时刻。 发改委、体育总局联合发文:推动户外运动产业成新经济增长点 西南证券:目前体育产业政策导向清晰,行业规模逐年提速,预计 2025 年国内体育产业整体规模达到 5 万亿元,产业增加值占国内生产总值比重达到 2%。 化身足球巨星!宇树推出人形机器人应用方案,会射门还不怕撞 山西证券:持续看好人形机器人产业长期发展前景,产业加速发展,资本关注度大幅度提升,商业化尚在早期,目前主要应用在汽车制造产线,具备稳健主业且布局卡位精准的企业有望胜出。 机构观点 广发证券:推动中长期资金入市增强资本市场内在稳定 市场活跃度有望再回升 广发证券指出,1月22日,经中央金融委员会审议同意,中央金融办、中国证监会、财政部、人力资源社会保障部、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》,坚持目标与问题导向,加强顶层设计,立足当下更着眼长远,重点引导商业
保险
、社保基金、基本养老
保险
、企(职)业年金、公募基金等进一步加大入市力度。推动中长期资金入市,增强资本市场内在稳定。中长期资金入市有助于优化投资者结构,引导树立价值投资与长期投资理念,降低市场波动性和投机性,进而提振投资者信心,更好地发挥市场资源配置功能。政策着眼于提升资本市场稳定性,维稳政策充足,短期政策空窗期,市场活跃度有所震荡,随着外部不确定性与内部应对逐步落地,增量资金接力,市场活跃度有望再回升。 中信证券:后续中长线资金入市或进一步加快 中信证券指出,《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》正式落地,对各类中长线资金入市做出具体的部署安排,涉及商业
保险资金
、养老金、企业年金、公募基金等。中信证券认为,后续中长线资金入市或进一步加快,增强资本市场内生稳定性。 银河证券:春节档有望成为电影大盘反转的拐点 银河证券表示,2024年以来,电影市场档期效应和马太效应愈发明显,供给端弱势导致整体大盘后续表现下滑。从目前春节档预售表现来看,观影群体对优质影片仍有较高接受度和观影意愿,春节档有望成为电影大盘反转的拐点。关注后续春节档票房表现。
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金融界
昨天09:34
红利迎三重催化,可月月分红的港股红利低波ETF周五上市!
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比凸显。 三是资金偏好 一方面岁末年初
保险资金
“开门红”有配置需求,债券资产相对性价比降低,红利资产是险资增量配置的优选之一。而且昨日盘后《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》印发,表示要中长期考核引导险资、社保、养老金、年金入市,这对于更为稳健型的红利资产明显有着很大利好。 另一方面,近期A股风险偏好回落,资金也可能会转向相对“稳健”的红利资产。 那么就布局方面,当前是选择A股红利还是港股红利呢?我认为,港股红利可能配置价值更高一点。 首先,港股估值更低,配置性价比更高;其次,港股红利资产股息率普遍更高,超额显著;最后,港股实行的是T+0交易制度,能更有利于投资者把握行情和提高资金使用率。 想投资港股红利板块的朋友,不妨可以考虑港股红利低波ETF(520550)。这只基金的费率非常低,管理费和托管费分别为0.15%和0.05%,综合费率仅为0.2%,属于是当前最低一档。与此同时,基金还设置了月度评估分红的机制,只要满足条件,每月会进行分红。 港股红利低波ETF(520550)跟踪的是恒生港股通高股息低波动指数。该指数精选的是港股通中50只高股息、低波动的个股,“股息+低波”双因子选股,与传统的红利策略相比,优势还是非常明显的。 股息率方面,截至目前恒生港股通高股息低波动指数股息率为8.05%,即便扣除20%红利税后,也还有6.44%,比A股主流红利指数的股息率更高,配置价值凸显。 值得注意的是,港股红利低波ETF(520550)目前已经成立,将在本周五(1月24日)上市,想投港股红利的话,可以关注起来。 发文:山雨求
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金融界
昨天09:34
春节红包来了!红利板块要迎来底部反弹?
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。 此外,值得注意的是,岁末年初将迎来
保险
、养老,等机构大资金再配置的需求。在当下低利率的大环境下,红利资产的股息收入相对确定,与险资等追求长期性和稳定性的配置需求相契合,也符合普通投资者的风险喜好。因此险资等机构或者普通投资者或将为红利资产带来增量资金,为红利资产的走强提供了有力的资金支持。 看好把握当前红利资产底部布局的朋友不妨关注一下以上提到的中证红利指数(515080),该ETF紧密跟踪中证红利指数。该指数精选沪深两市100只现金股息率高、分红稳定的股票为成分股,能为投资者提供较为稳定的分红收益。股息率方面,中证红利指数最新股息率6.19%,同期十年期国债到期收益率为1.66%,配置价值较为凸显。 而且,从红利热度来看,中证红利指数成交额/中证全指成交额最新数值为2.99%,热度有所回落,短期板块布局窗口或再临。建议大家通过中证红利指数(515080)一键布局。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643;C类012644)进行布局。 发文:ETF红旗手
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金融界
昨天09:34
中长期资金入市,A股长牛即将到来?
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了。 根据相关内容来看: 一是提升商业
保险资金
A股投资比例与稳定性;二是优化全国社会保障基金、基本养老
保险
基金投资管理机制;三是提高企(职)业年金基金市场化投资运作水平;四是提高权益类基金的规模和占比。五是优化资本市场投资生态。 很显然这是打开未来长线资金的入市方案!通过中长期考核引导险资、社保、养老金、年金入市,有望推动A股迎来一轮价值长牛行情。 就
保险资金
入市来说,业内人士曾分析,在当前低利率环境背景下,
保险资金
通过权益类投资来增强收益已成为不可或缺的策略,截至2024年第三季度末,
保险行业
资金运用总额已达32.15万亿元人民币,基于各
保险公司
总资产规模及偿付能力充足率所对应的权益投资上限,
保险资金
在权益市场的加仓潜力预计可达万亿元级别。 而就受益的方向来看,更加稳定的红利资产和A股核心宽基指数可能是最大的了。考虑市场整体向好趋势,预计核心宽基的弹性可能会更高于红利,配置价值会更高,比如宽基指数中的A500指数。 作为新一代核心宽基,中证A500指数涵盖了A股各行各业的龙头企业,相比一些老牌核心宽基能更好的代表A股价值类资产。而且中证A500指数行业均衡,更注重新质生产力等经济发展新趋势和长期价值投资理念。 在指数发行近4个月,目前挂钩中证A500指数的公募基金产品规模已突破3000亿元,成为仅次于沪深300的第二大宽基,其受欢迎程度也可见一斑。 而且就目前市场形势来看,布局A500指数这样的核心宽基也更有利于等待市场的进一步回归,短期抗波动和长期配置价值凸显。 看好A500指数的朋友可以看一下A500指数ETF(560610)。该ETF是首批跟踪A500指数的ETF之一,也是唯一一只被唯一被“郭嘉队”国新投资持有的ETF产品,实力突出。该ETF费用采用的是0.15%管理费+0.05%托管费的组合,在同类标的中属于最低的水平,能最大程度的节约投资成本,建议趁着当前市场回调之际一键布局。 发文:ETF红旗手
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金融界
昨天09:33
六部门联合印发,万亿增量资金要来了?“幸运基”中证A500指数ETF(563880)昨日收跌0.83%,四连涨后首回调!A500有望耐心资本新配置选择?
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中,中长期资金主要来自五大方面: 一是
保险资金
。在现有基础上,引导大型国有
保险公司
增加A股(含权益类基金)投资规模和实际比例。提升商业
保险资金
A股投资比例与稳定性。抓紧推动第二批
保险资金
长期股票投资试点落地。 二是社保基金。优化全国社会保障基金投资管理机制。 三是基本养老
保险
基金。优化基本养老
保险
基金投资管理机制 四是企(职)业年金。提高企(职)业年金基金市场化投资运作水平。 五是权益类基金。提高权益类基金的规模和占比。 有分析认为,此举有望引导万亿资金入市。西部证券统计分析,
保险资金
运用余额(2024三季度末)、社保基金资产总额(2023年末)、基本养老金(2024年末)、企业年金(2024三季度末)、职业年金(2023年末)、银行理财(2024年末)分别为32.15、3.01、2.30、3.49、2.56、29.54万亿元,若权益投资比例提升1%,则有0.73万亿元资金入市,为资本市场带来增量资金。(来源于西部证券20250123《资本市场观察之一:六部门联合,多措并举推动中长期资金入市》) 方案中特别提到要优化资本市场投资生态,这其中包括: 一是引导上市公司加大股份回购力度,落实一年多次分红政策。 二是推动上市公司加大股份回购增持再贷款工具的运用。 三是允许公募基金、商业
保险资金
、基本养老
保险
基金、企(职)业年金基金、银行理财等作为战略投资者参与上市公司定增。 四是在参与新股申购、上市公司定增、举牌认定标准方面,给予银行理财、
保险
资管与公募基金同等政策待遇。 五是进一步扩大证券基金
保险公司
互换便利操作规模。 华西证券火线点评,“长钱长投”的生态建设提速,增强A股活力和韧性。根据测算,截至2024Q3,公募基金、
保险资金
、各类养老金等持有A股流通市值分别为6.2万亿元、2.3万亿元、1.4万亿元,在A股市场中的比重仍较低(分别占比8.1%、3.1%、1.8%),大部分险资、养老金的股票投资比例距离政策上限也还有较大空间。此次方案,通过提升投资比例、优化考核机制、优化市场生态等多方面举措,为中长期资金入市创造了良好的制度环境,将进一步塑造A股“长钱长投”的市场生态,在为A股引入增量资金的同时,也增强资本市场内在的稳定性,为A股走出长牛慢牛奠定基础。(来源于华西证券20240123《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》点评:优化市场资金结构,增强A股活力和韧性》) 从长期资金偏好来看,长期资金的入市有望流向大市值、高股息以及宽基类ETF。其中中证A500指数作为新一代宽基旗舰,无论是从政策红利上,还是从持仓体验上,均是耐心资本资产配置的较优的新选择! 【长期资金偏好:重仓金融、大市值、高分红以及宽基ETF】 平安证券表示,险资和社保长期重仓银行股为主的金融风格,以及大市值高分红公司;近年来险资持续增配ETF,被动收益风格渐增强。 行业风格上,险资2010-2023年金融仓位平均在60%以上(2023年末银行占比44%),社保自2019年以来金融仓位平均近50%(2023年末银行占比40%),公募自2015年以来成长仓位平均近40%。 规模偏好上,2023年末险资、社保重仓股平均市值分别为338.0亿元、303.5亿元,公募基金重仓股持股平均市值仅为前两者的一半左右。 红利偏好上,2023年险资、社保重仓股平均股息率分别为2.2%、2.5%,公募基金重仓股平均股息率为1.6%。 被动投资偏好上,
保险资金
持有沪市ETF日均市值在2023年翻倍增长,结构上以宽基ETF为主,以ETF前十大持有人数据测算,截至2024年6月底,
保险资金
持有ETF中,规模指数ETF占比达55%。(来源于平安证券20240927《A股市场资金研究系列(三):中长期资金的资产配置有何历史特征?| 策略深度报告20240927》) 【中证A500指数:耐心资本的较优加仓方向】 国信证券指出,“政策红利”和“持仓体验”两大维度综合考量下,A500是耐心资本的较优加仓方向,亦是核心资产新标杆。 从政策红利来看,SFISF为参与机构定制“表外操作”空间,整体利好偏大盘、股息率稳定的核心资产,A500当前股息率在3%附近,位于近10年98.27%的分位点,在持续引导分红的机制下仍有进一步提升空间; 从持仓体验来看,在分子端改善、市场稳健向上的情况下,中证A500相对50、300和800有更好的收益弹性。与此同时,A500穿越熊牛过程中的长期风险收益比略强于其他宽基指数,偏震荡且夏普为正的年份优势更明显。以战略资金持有超60%份额的终局推演,中证A500指数更优秀的持仓体验有望吸引耐心资本进一步加仓。(来源于国信证券20250122《乘风破浪的“新核心资产”》) 【中证A500迎来首次调仓,五大优势有望全面提升】 12月13日盘后,中证A500指数ETF(563880)迎来首次调仓,调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强,估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升! 龙头属性更突出,无论是从总市值还是盈利能力来看,预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元,均高于剔除成分股(200亿元左右、8.37亿元)。 新质生产力含量更高,从行业来看,新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。 基本面表现更强,纳入的成分股ROE平均值为6.97%,2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%,均高于剔除成分股(5%、-26%) 估值性价比更高,纳入的成分股近三年市盈率(TTM)分位数均值为58.23%,远低于剔除成分股。 长期业绩表现更优,自2021年以来,纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股,长短期收益均亮眼。 注:统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来,不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。 把握资产市场高质量发展趋势,认准中证A500指数ETF(563880),一键把握市场大BETA投资机遇!公开资料显示,中证A500指数ETF(563880)不仅综合费率为全市场最低档(管理费仅0.15%,托管费仅0.05%),更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制,为投资者提供相对可预期的稳定收益!中证A500指数ETF(563880)已正式纳入融资融券标的,玩法再升级,规模与流动性有望进一步提升!最后,中证A500指数ETF(563880)是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF,563880,谐音“我留下发发了”,倒着念更谐音“您发发365”!无证券账户者可关注场外联接基金(A:022469,C:022470)。 风险提示:本材料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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