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Eos Energy获Stifel买入评级，3倍PS估值暗藏戴维斯双击？
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实现其在2024年第四季度设定的“贡献利润率正值”目标。雅虎将其主要市值估算为10.8亿美元，而完全稀释后的市值可能大约是这一数字的两倍（取决于有多少权证被执行）。Stifel在2024年8月估计，公司2025年的收入将达到3.25亿美元，因此该公司目前的交易价格是其前瞻性销售预估的3倍。主要风险在于执行和延迟。该公司在2024年第四季度宣布，用于存放其产品的集装箱出现短缺。如果此类事件再次发生，或者其自动化未能继续表现出色，发货和收入将受到影响。另一个常被提及的风险是《通胀削减法案》下的生产税收抵免被废除或修改。在这种情况下，销售可能会受到影响。有些人担心逆转DOE LPO贷款担保，但由于EOS已经提取了这一担保额度，这种情况似乎不太可能发生。总结像PJM的新监管规则制定这样的例子强调了需要更大胆地思考，并专注于获取接下来的10条生产线和几个新的生产基地。 PJM是世界上最大的竞争性电力市场之一。但像它正在经历的这种改革也在美国市场的其他九个ISO中发生，以及其他大陆的大型市场中。 EOS尚未建造、运输并实现其第一个千兆瓦时电池的收入。2025年将改变这一现状。我们的目光应该为今年晚些时候以及未来几年设定更高的目标。 $Eos Energy Enterprises Inc.(EOSE)$
老虎证券02-20 18:10
中国资产迎来“甜蜜时刻”，中国联塑(2128.HK)受益基建端政策利好凸显长期价值
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行空间；而在稳健标的上，关注其潜在的利润率下行风险，但考虑其优质的定价能力，若出现较低的估值、优异的股息率，则可考虑长期布局。这样来看，联塑大概率是能够满足上述条件的标的之一，值得投资者给予高度关注。总结：目前，全球资本市场对中国资产的关注点，不只是停留在宏观政策上，还看重产业升级机遇、行业龙头的竞争力、中国企业的全球话语权。这些都会成为未来很长一段时间里，中国资产估值修复的驱动因素。基建享受到政策红利和结构性机会，相关领域内的企业值得一场重估。联塑凭借行业龙头地位、较为稳健的财务状况、难以超越的壁垒，受益于下游需求旺盛，自身成长充满了确定性，不妨拭目以待。
格隆汇02-20 17:29
今日，阿里超1100亿美元的涨幅迎来大考！
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度和去年同期增长超1个百分点。预计其净利润率为16.6%，较9月结束的季度的13.2%有所上升。市场特别关注云计算业务，分析师预计该部门收入增长9.7%，较上一季度的7%有所提高。在周二前五天的交易中，阿里日均期权交易量突破18万份，而过去20天的日均交易量为11万份。投资者通过看涨期权押注股价将在财报发布后波动6.1%，相比之下，过去8个季度财报发布后的平均波动幅度为4.8%。投资者还将关注阿里巴巴是否能够在迅速发展的人工智能领域中抵御同行的挑战。DeepSeek突显了人工智能技术成本降低的可能性，但也提高了新竞争者进入的风险。 “虽然阿里巴巴是中国蓝筹股中的人工智能重要玩家，但仍面临来自百度、腾讯和华为的激烈竞争，”Straits Investment Management的首席执行官Manish Bhargava表示，“阿里云在人工智能基础设施方面是一个强有力的竞争者，但其成功依赖于执行力、监管动态和市场接受情况。”
风起02-20 16:34
会员
消费电子周期动力足，Q1Q2亚德诺挺直腰板
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ADI预计营收约为25亿美元，预计营业利润率为24.2%，调整后每股收益预计为1.68美元。管理层对未来增长保持乐观，预计在工业自动化、汽车和医疗保健等关键领域的订单将会改善，库存将正常化。考虑到AI、汽车电气化和外科机器人等领域的新设计订单增长，ADI为半导体行业提供了稳健的投资机会。原文链接
TradingKey02-20 15:39
核心市场遇冷，来伊份2024成绩单创上市以来最大亏幅，转型阵痛何时休？
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则为-1.77%，低于前述可比公司的净利润率水平。证券之星留意到，部分原因与公司选择的线下策略有关，由于线下渠道依赖直营或重资产模式，租金、装修、人工成本投入较高。此外为争夺市场份额，来伊份也投入大量营销费用，2017年至2023年，公司每年投入的销售费用均超过10亿元，其中2021年至2023年，公司的销售费用率分别为：32.53%，27.44%和27.92%，与之对比，同期三只松鼠的销售费用率为：29.38%、26.74%和23.33%。面对线下费用高企以及收入降速，来伊份近年也在加大对线上渠道的投入，但短期来看效果不明显。2023年和2024年上半年，来伊份来自电商的收入分别为：3.28亿元和1.46亿元，占各期收入比重分别为：8.25%和8.15%，分别较上年同期下降34.58%和21.82%。不难看出，由于来伊份长期依赖线下渠道，此前线上资源投入不足，未能适应抖音等新兴平台的运营逻辑，另外由于三只松鼠、盐津铺子等已占据电商头部位置，来伊份缺乏差异化优势。值得注意，来伊份对渠道端的转型尝试还包括设立仓储式付费会员店，该店已在2024年8月在上海松江营业，其面积达2500平方米，黑金会员年费为99元。有业内人士认为，仓储会员店模式可以提升来伊份的差异化竞争、加强用户黏性、优化库存周转，但初期投入高且需培育消费者习惯。该模式能否成为来伊份的转型加分项，仍待后续市场检验。(本文首发证券之星，作者｜吴凡)
证券之星02-20 10:49
AI行情嗨翻天，平安(601318.SH/02318.HK)的“AI+”叙事有多少看点和可能性？
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助保险公司在长期内获得更高的市场份额和利润率。更长远视角来看，AI在保险、医疗健康领域推动的业务模式的转型与升级，如从单纯的赔付向预防和健康管理转变，提供个性化的保险服务，提升客户满意度和粘性。这些变革不仅将提升险企当前的运营效率，还有望开辟新的收入来源，构筑更高的竞争壁垒，这也将带给市场更大的增长预期。基于上述逻辑，聚焦到公司层面，在AI技术的应用中领先的保险公司有望在市场竞争中获得先发优势。从上文可以看到，平安围绕AI在金融、保险、医疗的探索中，已经走在了行业的前列，同时其也构筑了涵盖数据、技术和生态方面多个维度的优势。对此，近日瑞银在研报中提到，平安拥有强劲的数据基础设施、特定领域人工智能模型的基础以及专门的人工智能开发团队。平安已利用AI优化营运。在Deepseek取得突破后，平安已在集团范围内推出试点计划，旨在增强客户洞察力、降低成本和提高营运效率。可以说，平安不仅拥有丰富的数据资源，还不断在技术研发、业务布局上，形成了一个强大的AI生态系统。对平安而言，AI不仅仅是提升效率的工具，更是打造差异化服务、提高风险管理能力、降低成本的战略资产，这样的竞争优势也将在长期内为其带来超额回报。而凭借这些优势也将为平安带来更多的创新机会和成长想象空间，使其具备了价值重估的潜力。 03 结语当下，在DeepSeek的催化下，中国资产在AI领域的核心能力正转化为全球资本竞逐的“溢价筹码”。 AI技术的突破不仅重塑了全球资本的流向，更重新定义了创新与价值的边界。保险行业作为最有望被AI深度改造的领域之一，AI技术正全面重塑保险行业的价值链，其未来的价值潜力不容忽视。作为行业领军者，平安凭借其深厚的积累与前瞻性布局，正在AI浪潮中抢占先机。随着AI技术在保险行业的深度渗透，平安将不仅是这场变革的受益者，更将成为推动行业转型升级的核心力量。 AI大潮之下，深处浪尖之上的平安，航向已然清晰。
格隆汇02-20 09:09
阿里巴巴财报前夜：人工智能热潮下的市值考验与云业务焦点
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，以及“人工智能变现、加快云收入增长和利润率改善的明确策略”。这些基本面因素将是投资者在财报中重点关注的内容。 Edmond de Rothschild Asset Management的基金经理Xiadong Bao也表示，如果阿里巴巴的人工智能主题继续发展，其估值可能会回到15倍的五年均值。然而，他也指出，阿里巴巴的涨势面临着诸多挑战，包括接下来政府会议宣布的刺激措施力度以及美国贸易政策的启动。这些因素都可能对阿里巴巴的股价产生影响。考虑到市场本周对百度业绩的消极反应，阿里巴巴想要在这个财报季惊艳投资者并不容易。尽管百度的人工智能云业务势头强劲，但由于其核心搜索业务的疲软表现，股价仍然下跌。这一情况无疑给阿里巴巴带来了压力，使其需要更加努力地展示其在人工智能领域的实力和潜力。分析师们对阿里巴巴的财报预期相对乐观。他们预计在截至12月的三个月中，阿里巴巴的销售将增长6.5%。同时，市场一致预期调整后净利润率为16.6%，高于截至9月季度的13.2%。这些数据表明，市场对阿里巴巴的盈利能力保持着较高的期待。然而，在所有业务中，云业务将受到特别的关注。分析师预计阿里巴巴最近一个季度的云业务收入将增长9.7%，高于前一季度的7%。这一增长预期反映了市场对阿里巴巴云业务的看好，也体现了云业务在阿里巴巴整体业务中的重要性。在即将举行的业绩电话会上，投资者们还将寻找迹象来判断阿里巴巴能否在新兴的人工智能领域抵御来自竞争对手的挑战。DeepSeek的推出凸显了阿里巴巴在降低人工智能技术成本方面的实力，但同时也使得新的竞争对手更容易进入市场。因此，阿里巴巴需要展示其在人工智能领域的持续创新能力和市场竞争力。 “虽然阿里巴巴是一个关键的人工智能企业，但它仍然面临来自百度、腾讯和华为的激烈竞争，”Straits Investment Management首席执行官Manish Bhargava表示，“阿里云是人工智能基础设施领域的有力竞争者，但其成功取决于执行力、监管动态和市场普及度。” 对于阿里巴巴来说，财报的发布不仅是对其过去一年业绩的总结，更是对其未来发展战略和市场竞争力的展示。在人工智能热潮的推动下，阿里巴巴已经取得了显著的市值增长。然而，要继续保持这一增长势头，阿里巴巴需要在财报中展示出其在电商、人工智能和云业务等方面的实力和潜力。此外，阿里巴巴还需要密切关注市场动态和竞争对手的动向。随着人工智能技术的不断普及和发展，市场竞争将越来越激烈。阿里巴巴需要不断创新和提升自身实力，才能在市场中保持领先地位。综上所述，阿里巴巴即将发布的财报将面临重大考验。在DeepSeek引发的热潮后，阿里巴巴能否继续续写辉煌？其市值能否再攀高峰？这些都将成为市场关注的焦点。投资者们将密切关注阿里巴巴的财报和业绩电话会，以寻找答案。
金融界02-20 07:59
百度第三季度营收下滑，AI和搜索业务面临激烈竞争压力
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，尽管AI业务有所增长，但其核心业务的利润率下滑和其他弱势信号仍然对百度构成了巨大的挑战，特别是在搜索和广告领域。三、百度面临的竞争压力与应对策略百度的搜索业务正在失去市场份额，尤其是向社交应用程序（如小红书和字节跳动的抖音）转移用户和广告收入。此外，百度还面临来自DeepSeek等初创公司在人工智能领域的竞争压力。 DeepSeek的突破性成果是基于开源模型和极低的训练成本，而百度则在过去几年一直致力于推行专有技术。为应对竞争，百度上周决定开源其AI模型，并将DeepSeek的最新R1模型集成到其旗舰聊天机器人中，模仿腾讯的做法。四、市场前景与未来挑战根据Bloomberg Intelligence的分析，百度的经营利润下降29%，并且核心广告业务出现了7%的下滑。尽管AI云业务有所增长，但由于其较低的利润率，依然无法弥补广告业务的亏损。百度的前景仍然充满挑战，尤其是开源其基础模型并停止收费的做法，可能会进一步加剧中国AI市场的竞争并影响盈利模式。百度的搜索引擎在未来可能会持续面临压力。五、编辑总结及未来展望百度的财报显示其在AI和搜索领域面临严峻的市场竞争，尤其是DeepSeek等初创公司带来的威胁。尽管云业务有所增长，但广告收入下降和利润率下滑使得百度的整体盈利状况不容乐观。公司是否能成功转型并利用AI技术在未来获得更大市场份额，将是关键。编辑观点：百度目前正面临市场份额丧失和盈利压力的双重挑战，尤其是在AI领域的激烈竞争下，如何找到适应未来需求的“杀手级”应用，将决定百度未来能否恢复增长并保持行业领导地位。百度核心广告：百度的主要收入来源之一，涉及百度搜索引擎中的广告业务。 AI云业务：百度通过提供云计算和AI服务来支持其他企业的技术开发。 DeepSeek：一家中国初创公司，因其突破性的AI技术而成为百度的竞争对手。 Ernie：百度开发的类似于ChatGPT的聊天机器人，早期采取收费模式，后转为免费。 2025年相关大事件： 2025年2月：百度宣布开源AI模型，并将DeepSeek的R1模型集成到其聊天机器人中。 2025年1月：百度营收下滑，百度面临搜索和广告业务的压力。国际知名投行、分析师点评： "百度的盈利能力面临严峻考验，尤其是在AI领域的竞争愈发激烈。" — 摩根士丹利分析师，2025年2月。 "百度需要在AI商业化方面取得突破，否则其搜索和广告收入的下滑将难以避免。" — 高盛分析师，2025年2月。来源：今日美股网
今日美股网02-20 00:12
Etsy 2024年Q4财报：盈利超预期，收入未达目标，未来增长面临挑战
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出预期的2.458亿美元，EBITDA利润率为29.4%。运营利润率：18.2%，较去年同期的13.7%有所提升。自由现金流利润率：39.2%，较上一季度的30.9%有所增长。活跃买家与平台健康埃茨作为一个在线市场平台，通过增加活跃买家的数量和每个买家的平均订单金额来推动收入增长。然而，2024年第四季度，活跃买家数量出现下降，达到了9,546万人，较去年下降了1.02百万，下降幅度为1.1%。这一数字表明，埃茨在过去两年中的用户参与度并未显著增长。这对于在线平台来说是一个警示信号，表明其现有产品和服务的吸引力可能不足，或者未能有效创新吸引新用户。此外，尽管ARPB（每买家平均收入）增长了2.3%，达到了8.93美元，较去年有所提升，但与活跃买家的平稳增长相比，这一增幅仍显平淡，进一步突显了平台面临的增长压力。未来展望与投资分析展望未来，埃茨的增长前景并不十分令人振奋。尽管预计未来12个月收入将增长2.8%，但这一增速较过去三年的6.4%有所放缓，这意味着埃茨可能面临需求挑战。投资者应该关注的是，埃茨的长期增长质量以及当前的估值。尽管2024年第四季度的财报未达到华尔街的收入预期，但其盈利能力依然强劲，且市场对该公司未来的发展潜力仍持谨慎乐观态度。编辑观点尽管埃茨本季度的收入未能达到预期，但其盈利能力的强劲表现和良好的现金流状况值得关注。从长期来看，埃茨能否成功提升活跃买家数量以及实现持续的创新，将是投资者关注的重点。当前股价出现一定回调，可能为有意投资的用户提供了机会，但也需警惕其增长放缓的风险。名词解释每股收益（EPS）：指公司每股普通股的盈利，是衡量公司盈利能力的重要指标。调整后的EBITDA：即去除非经常性项目后的息税折旧摊销前利润，是衡量公司运营效率和盈利能力的指标。活跃买家：指在一定时间内有购买行为的用户，是平台增长和收入的重要驱动因素。自由现金流：公司经营活动所产生的现金流量，用于支付债务、回购股票或支付股息。今年相关大事件 2024年第四季度：埃茨发布财报，收入8.522亿美元，同比增长1.2%，未达到预期。 2024年1月：埃茨宣布其2024年持续创新计划，重点提升用户体验和平台多样性。专家点评 “埃茨的盈利能力表现强劲，但活跃买家增速放缓，说明其平台创新力度可能不足。” — Mark Davis，JP Morgan分析师，2024年2月。 “尽管埃茨面临一些市场挑战，但其稳健的财务状况为长期投资提供了基础。” — Sarah Lee，Goldman Sachs分析师，2024年2月。 “埃茨的增速放缓可能反映了电商行业整体的饱和状态，投资者应谨慎看待未来的增长潜力。” — John Brown，Barclays经济学家，2024年2月。 “埃茨需要通过提升活跃买家数和扩大产品多样性，才能维持增长势头。” — Emily Green，Morgan Stanley分析师，2024年2月。 “当前的估值较为吸引，但埃茨面临的增长放缓风险值得关注。” — Michael White，BofA Merrill Lynch分析师，2024年2月。来源：今日美股网
今日美股网02-20 00:10
雷曼光电接待14家机构调研，包括华福证券、融和基金、中天国富证券等
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为显著的竞争力。加征关税会对市场需求与利润率产生一定影响,公司对此高度重视,积极开展多维度的策略调整。在内功修炼上,公司将加大研发投入,持续优化成本结构,通过技术创新与供应链整合,优化生产成本;同时力争进一步提升产品附加值,增强产品在国际市场的竞争力;在市场拓展方面,公司将增加海外销售精英数量,积极开拓欧洲、南美、中东、亚太等市场区域;在产能布局上,公司积极进行相关准备和筹划,依托现有海外生产基地进行合理布局,保障公司产品在国际市场的价格优势和供应稳定性。问题4:雷曼的玻璃基产品有什么特点?已经大批量生产和应用了吗? 答:公司与上游合作伙伴共同研发推出的PM驱动结构+玻璃基板创新方案,突破了巨量通孔技术、厚铜技术、通孔填铜技术等关键核心技术难题,解决了玻璃基板容易碎裂、难以后续维修的不足。采用PM驱动玻璃基的Micro LED显示屏极其轻薄、平整度极高、功耗非常低、散热很快、色彩还原度超高,是兼顾显示效果与成本的极具性价比的产品。公司已实现PM驱动玻璃基Micro LED显示面板小批量试产,目前正通过建设中试基地继续探索和升级玻璃基技术,未来将拓展应用于雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教育交互显示系统和雷曼超高清家庭巨幕墙等系列超大尺寸MicroLED显示产品及解决方案中,全方位满足未来专用显示、商用显示、家用显示等领域的多场景低成本、低能耗使用需求。问题5:国家出台了很多支持高教的政策,贵司的智慧教育产品销售的怎么样? 答:国家近年出台了一系列政策支持教育行业发展。根据《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,国家统筹安排超长期特别国债资金,支持教育、交通、文旅、医疗等重要领域的设备更新。《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》提出,各级政府要加大财政投入力度,确保“财政一般公共预算教育支出”和“按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出”逐年“只增不减”,保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例高于4%。雷曼高校数字交互教育显示系统面向高校和高职院校的大教室、阶梯教室、多媒体教室等教学场地,完美解决了上述教学场地中所使用的现有显示工具存在的诸多缺陷和痛点。公司大力推进高校试用及提高销售转化,积极参加高教行业展会,与高教渠道的合作伙伴达成各种合作,打造高校示范应用项目,助力校园内更多场景的数字化升级和AI教学创新,产品获得了师生的广泛好评。接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
金融界02-19 21:09

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