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兴业投资：经济衰退忧虑&美元走强，国际油价冲高回落

rent Oil)本周跌至6个月低点。德国商业银行经济学家认为，油价不太可能回升。油价下跌的趋势应该会趋于平缓：一方面，除了对工业化国家经济衰退的担忧，对中国经济的严重担忧也随之而来。另一方面，与伊朗核协议的续签可能涉及解除制裁，这可能是以前从未有过的。尽管油价下跌趋势应该会趋于平缓，但只有在美国拒绝延长核协议的情况下，油价才可能出现明显回升。俄罗斯石油产量坚挺，需求增长弱于预期，这意味着石油市场可能在今年剩余时间和明年年初继续保持过剩，这应该会限制油价的上行。但OPEC有限的闲置产能，以及欧盟禁令全面生效后俄罗斯石油流动将如何演变的不确定性，也应该会在中期限制油价下行趋势。荷兰国际集团策略师下调了他们的预期，将2022年第三和第四季度的布伦特油价预测从118美元/桶和125美元/桶分别下调至100美元/桶和97美元/桶。我们对2023年全年布伦特原油价格的预测已从99美元/桶下调至97美元/桶。然而，俄罗斯北溪1号管道将在8月底再关闭三天，这将给欧洲的天然气供应带来进一步的干扰。俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)表示，“北溪-1”天然气管道将于8月31日至9月2日期间进行例行维护，暂停供气3天。俄气在声明中表示，在此期间，唯一一台仍在运行的气体压缩机组将停机三天进行技术检修和预防性维护。检修工作将由俄方专家和西门子公司专家共同进行。俄气表示：“工作完成后，在设备没有出现技术故障的情况下，天然气运输将恢复到每天3300万立方米的水平。” 同时，俄罗斯控制的乌克兰地区和俄境内的军事基地附近发生爆炸，这显然表明，基辅愈发有能力在远离前线的地方打击莫斯科的后勤，也预示着乌俄之间的军事战争短时间内难以结束，并可能升级，由此引发的供应紧缺局面不会很快缓解，也限制了油价跌势。另据乌克兰独立通讯社报道，乌克兰总统泽连斯基表示，如果俄罗斯审判在马里乌波尔投降的乌克兰战俘，那么俄方将自断谈判之路，乌俄将不再有举行任何谈判的可能。据《俄罗斯报》22日援引俄常驻日内瓦代表加季洛夫的话报道称，目前不存在任何俄乌两国总统举行会晤的平台。他表示，双方冲突越严重，通过外交手段解决问题的难度就越大。此外，美国钻井公司维持石油钻井平台数不变，但减少天然气钻井平台，给油价带来一些支撑。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至8月5日当周，原油钻井总数持平于601座，预期为604座；天然气钻井总数减少1座至159座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数增加1座至760座，预期为764座。美元指数美元指数上周五小幅高开后自107.472水平后继续上扬，突破108.00心理关口，触及108.215的逾一个月高点，因继最新一轮经济数据得以公布且美联储公布会议纪要之后，市场参与者预期美联储还将多次加息，同时投资者预计美联储主席鲍威尔本周将在美国杰克逊?霍尔研讨会上发布鹰派指引，提升了美元吸引力。丹斯克银行经济学家认为，市场撤回对明年降息的预期是合理的。在他们看来，美联储需要在未来几个月将实际利率再提高125个基点。在更长时间内提高利率似乎是美联储未来的方向。我们预计美联储将至少再上调125个基点的联邦基金利率，并维持在届时利率水平。市场对此表示认同，并预计今年将再加息121个基点，目前只预计明年将降息14个基点，而7月份时预计降息50个基点。美国产出缺口转为正值，经济需要一段时间的限制性货币政策，才能恢复平衡。美联储自3月以来累计升息225个基点，且还将进一步升息，美国经济衰退威胁也步步接近，调查的预估中值显示，未来一年经济衰退概率为45%，高于7月预测的40%，未来两年内经济衰退概率为50%。里奇蒙德联储主席巴尔金周五重申，美联储将尽一切努力恢复通胀目标，但承认这不会立即发生。“我们开始看到一些预防性的商业投资放缓，”巴尔金补充道，“恢复正常通胀水平并不需要经济活动出现灾难性下降。”巴尔金还表示，联邦公开市场委员会的决策者在决定9月加息幅度之前还有“很多时间”。美联储将需要将利率调至限制性区间，但将从经济中获得需要利率多高的信号。目前，潜在需求似乎比美联储上次会议时更强劲。近期核心通胀率的下降在很大程度上是由于商品的波动性。预期糟糕的生产力结果会通过GDP和就业的修正而改变。美联储现在正在平衡对利率的迫切要求和对经济影响的不确定性。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在87.90-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点89.70，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月19日高点91.65和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在94.20-97.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点96.00，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月19日高点97.85和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月9日低点94.90，跌破将下探8月19日低点94.20，然后是8月18日低点93.00和8月15日低点92.75，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周一关注：美国7月芝加哥联储全国活动指数变动美国短债拍卖 2022-08-22

兴业投资2022-08-22

短线突然跳水！黄金刚刚急跌失守1750 ETF大量清仓多头继续挣扎

在今年年底之前，将继续打压金价走势，”德国商业银行分析师在一份报告中说。“美联储下周末在杰克逊霍尔召开的会议可能在这方面发出新的信号。”

厉害啦2022-08-19

“续命”法案签署白宫顾问：经济仍面临不确定性现货黄金趋势偏空

关注本周三公布的美国7月零售销售报告。德国商业银行经济学家指出，定于周三公布的零售销售数据，应该会证实美国经济目前依然强劲。因此，只要目前还没有明显的经济放缓迹象，美联储积极行动预期就应该会对美元构成支撑。　　OANDA的高级分析师Edward Moya表示，“在9月的美联储会议之前，黄金市场将非常不稳定。美元在美联储会议记录发布前继续攀升，黄金正显示些许疲态。” 　　FXStreet首席分析师分析师Valeria Bednarik最新撰文，对金价技术前景进行分析。Bednarik指出，美国国债收益率上升，令现货黄金承压。金价保持在1800美元/盎司下方，持续失去看涨的潜力。

外汇黄金一点通2022-08-17

金融市场大日子！美联储纪要携“恐怖数据”来袭小心美元、黄金剧烈波动若失守这一水平金价恐大跌30美元

可能对美元、黄金等资产走势产生影响。德国商业银行经济学家指出，定于周三公布的零售销售数据，应该会证实美国经济目前依然强劲。因此，只要目前还没有明显的经济放缓迹象，美联储积极行动预期就应该会对美元构成支撑。商品市场焦点：黄金 FxPro表示，金价仍在区间内徘徊，支撑位在1770美元/盎司，阻力位在1800美元/盎司。即将出炉的美联储会议纪要、美国经济数据，甚至美联储官员的讲话，可能会引发黄金突破交易区间。 (现货黄金日线图来源：FX168) FxPro指出，若金价突破1800美元/盎司，这将打开通向1825美元/盎司的大门。另一方面，如果金价跌破1770美元/盎司，可能会引发更加急剧的回落，并跌向1740美元/盎司。

tqttier2022-08-17

【黄金收盘】先跌为敬！两大重磅事件同日来袭黄金大行情蓄势待发

增加0.1%，部分由于汽油价格下跌。德国商业银行经济学家预计，美国明年将陷入衰退。然而，由于美国经济总体仍保持强劲，美元也将保持强势。“距离美联储开始真正担心美国经济前景仍有很长一段时间。美国经济到底会走弱到何种程度不确定性仍然很高。因此，现在就将衰退计入美元汇率似乎还为时过早。”” 该行经济学家还指出：“定于明天公布的零售销售数据，应该会证实美国经济目前依然强劲。因此，只要目前还没有明显的经济放缓迹象，美联储积极行动预期就应该会对美元构成支撑。” 后市预测 1.ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示:“在这种不确定性中，投资者正从美元的安全性中找到安慰，由于美元和黄金之间的反向价格相关性，这对黄金不利。” 金价的下一步走势可能取决于定于周三公布的美联储7月会议记录，会议纪要可能会提供下一次加息幅度的线索。 Evangelista补充称，如果周三的联邦公开市场委员会会议纪要显示出进一步的鹰派迹象，可能会进一步增强美元的吸引力，而这将对黄金不利。 2.包括Thu Lan Nguyen在内的德国商业银行分析师在一份报告中写道:“金价无法从中国的经济担忧中获利。”“相反，人们的注意力可能集中在美国的货币政策上。” 3.OANDA高级市场策略师Craig Erlam表示，“金价近期涨幅并未大幅回落，这可能是中期利好信号，不过金价必须克服在过去一周已成为强劲阻力的障碍。” 下一交易日重点关注 10:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 11:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 14:00 英国7月CPI月率、英国7月零售物价指数月率 17:00 欧元区第二季度GDP年率修正值 20:30 美国7月零售销售月率 21:30 美联储理事鲍曼发表讲话 22:00 美国6月商业库存月率 22:30 美国至8月12日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布7月货币政策会议纪要

夏洛特2022-08-17

1分钟成交3.8亿美元！又一数据传来坏消息黄金未涨反跌、多头静待风暴来袭

包括Thu Lan Nguyen在内的德国商业银行分析师在一份报告中写道:“金价无法从中国的经济担忧中获利。”“相反，人们的注意力可能集中在美国的货币政策上。” 过去九周，全球范围内黄金ETF持有量一直在下降。中银国际分析师付晓说，投资者撤出了黄金ETF，这可能也令黄金承压。她表示，美联储最新政策会议纪要对未来加息的任何指引都可能是金价的关键，因为这仍对金价构成重大阻力。她补充称，未来几周金价可能在当前区间内整固。 OANDA高级市场策略师Craig Erlam表示，“金价近期涨幅并未大幅回落，这可能是中期利好信号，不过金价必须克服在过去一周已成为强劲阻力的障碍。”

夏洛特2022-08-16

现货黄金延续跌势下看1770 美联储告诫多头“放弃幻想”？

次加息75个基点的可能性不到50%。德国商业银行经济学家预计，美国明年将陷入衰退，但由于美国经济总体仍保持强劲，美元还将保持强势。“距离美联储开始真正担心美国经济前景仍有很长一段时间。美国经济到底会走弱到何种程度不确定性仍然很高。因此，现在就将衰退计入美元汇率似乎还为时过早。”

Dan19772022-08-16

美联储官员警告对抗通胀的斗争远未结束，金价站上1800关口

德国经济令欧洲举步维艰，欧元因此承压。德国商业银行在给客户的报告中表示，已下调欧元兑美元预估，因目前预计欧元区衰退是基本情境，而此前认为是一种“风险情境”。该行预计欧元将在12月跌至0.98美元，直到2023年晚些时候才会回升。市场对新西兰联储本周加息的预期提振了纽元表现。

小小新新2022-08-16

德国恐将经历历史性的“寒冬”！随着天然气短缺迫近，德国将限制供暖

，“在工作场所也需要多点节约能源。” 德国商业银行：若俄完全断气德国将现2008年式经济危机德国商业银行日前出了一份报告，说没有俄罗斯天然气德国将再回金融危机，并且形成连锁反应。德国商业银行表示，由于天然气不仅是重要的能源来源，而且还是其他行业的重要原材料，天然气短缺将迅速对德国经济造成负面影响。考虑到德国目前的供应紧张，天然气配给“可能是不可避免的”。该行预测认为，在俄罗斯完全切断天然气供应的情况下，德国今年GDP增长将萎缩2.7%，到2023年将萎缩1.1%。俄罗斯对欧天然气近期有进一步升级的迹象。目前对德输送天然气的北溪一号管道天然气流量已经降至产能20%的水平。德国总理支持新建欧洲天然气管道据《金融时报》周五报道，德国总理朔尔茨表示，支持在欧洲新建天然气管道，他认为这将极大提高欧洲能源安全。据报道，朔尔茨周四在新闻发布会上表示，他支持新建一条过境法国，能将葡萄牙、西班牙与中欧连接起来的天然气管道。此外，他还建议增加“北非和欧洲之间的连接”，因为这样能够帮助实现“供应多样化”。

Dan19772022-08-12

多头连闻坏消息、美元恐已见顶？美元、欧元、英镑、日元、澳元最新操作建议

元指数录得五个月来最大单日跌幅1%。德国商业银行(Commerzbank)外汇分析师在一份报告中表示:“昨日的数据让人看到了通胀已见顶的希望，美联储将需要降低加息幅度，以控制通胀。” 交易员减少了对美联储将在9月政策会议上连续第三次加息75个基点的押注，现在认为加息50个基点的可能性更大。芝加哥商品交易所(CME)联邦基金期货目前预计，美联储加息50个基点的概率为61.5%，加息75个基点的概率为38.5%。美联储政策制定者试图缓和任何大幅放宽政策的预期。卡什卡利周三在一次会议上表示，美联储在通胀问题上“离宣布胜利还很远很远”。三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师在一份报告中表示:“尽管昨日的数据明显降低了美联储进一步采取激进行动(+75个基点)的风险，因此有助于遏制美元需求，但我们同样认为，仅靠这一数据不太可能引发美元进一步抛售。” 经纪商Oanda高级市场分析师Ed Moya指出，美国最新CPI公布后，美元指数DXY出现自由落体。投资者相信，现在美联储的加息周期会慢得多。CPI数据对风险资产来说是个好消息，将真正终结美元息差继续扩大、对美元有利的预期，现在市场对经济更加乐观，如果通货膨胀继续急剧减速，美元的顶部可能已经出现。 FXDailyReport撰文就美元、欧元、英镑、日元、澳元走势进行了分析预测并给出了操作策略：美元指数美国公布通胀数据后，美元指数承压。通胀数据下降意味着经济可能回到复苏轨道，美联储可能不再那么激进。然而，美元指数的看跌压力并未促使其收于105.00下方。如果该指数能在本周结束前维持该水平上方，那么我们可能会看到涨势延续。（美指日线图，来源：FXDailyReport）欧元/美元欧元/美元上扬，并触及1.0339阻力位。上升目标已经达到，但还没有收于这一目标之上。如果该货币对收于该水平之上，那么我们将看到该货币对继续涨向1.0650。我们认为可能会出现重大的看跌反应，导致该货币对走低并重新测试平价水平。今天要关注的关键水平：支撑：1.0000 阻力：1.0339、1.0650、1.0800、1.0900 （欧元/美元日线图，来源：FXDailyReport）英镑/美元英镑/美元收盘价高于1.2200水平。然而，看涨收盘距离1.2000 - 1.2200区域不远，这意味着可能发生看跌逆转。如果该货币对在本周结束时收于1.2200下方，那么我们将看到其在1.2000 - 1.2200之间进一步盘整。另一方面，进一步上涨将使得高点上移，将确认进一步涨向200日移动均线。今天要关注的关键水平：支撑：1.2000、1.1450 阻力：1.2100、1.2200 （英镑/美元日线图，来源：FXDailyReport）美元/日元通货膨胀数据发布后，美元/日元昨日走低。看来情况再次转为看跌，可能会对161.00进行测试。其没有录得更低的低点，这意味着目前的跌势可能随时逆转。如果该货币对再次开始向上移动且高点上移，那么看涨趋势将继续。今天要关注的关键水平：支撑：131.47 阻力：135.00、135.19 （美元/日元日线图，来源：FXDailyReport）澳元/美元澳元/美元开始上行，并最终收于0.7000上方。该货币对正处于测试0.7160和200日移动均线的上行路径之上。交易员将在这两个水平附近监测货币对的反应。如果该货币对因强烈的看跌反应而被拒绝，那么交易者可以以0.7000作为初始目标进入空头头寸。今天要关注的关键水平：支撑：0.6820、0.6750、0.6700 阻力：0.7000、0.7160、0.7300 （澳元/美元日线图，来源：FXDailyReport）

夏洛特2022-08-12

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