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黄仁勋被特朗普坑了！
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半，属于H100的阉割版。 H100在拜登政府时期纳入出口禁令，中国科技公司只能买H20参与AI竞赛。 H20被纳入出口管制后，英伟达预计第一财季与H20产品相关的库存、采购承诺和相关准备金费用为55亿美元。受此影响，英伟达盘后股价大跌6.3%，捎带着把AMD也干崩了： $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ 这个事对英伟达及相关半导体公司有着怎样的影响？对英伟达来说，H20这种阉割版的芯片都无法卖到中国，将直接损失上百亿美元的收入！截止今年1月26日的季度业绩中，英伟达来自中国的收入达到55亿美元，占总收入的比重为14%：今年年初，DeepSeek火爆出圈，其性能媲美ChatGPT，但训练成本只有其1/20，而且采用的是H20芯片，并非英伟达最先进的H100。有了DeepSeek打样，中国科技公司，包括腾讯、字节跳动在内，纷纷抢购H20芯片，有消息称，今年一季度，中国科技公司已经订购了160亿美元的H20芯片！如果英伟达无法获得美国政府许可，这部分收入也将化为泡影！禁售H20芯片的消息令人颇为意外，一方面，本周英伟达刚刚宣布将联合富士康、纬创等合作伙伴在美国建厂，未来四年，将采购5000亿美元的AI芯片、服务器以及相关电子产品，预计该投资将在未来几十年增加数十万个就业岗位。消息公布后，美国总统特朗普对此大表赞赏，同时不忘吹嘘自己的政绩，称：“是关税促使英伟达做出这一决定。这是你们听到的最重大宣布之一，因为正如你们所知，英伟达几乎掌控整个行业。” 作为回报，特朗普称所有必要的许可证都将加快发放并迅速交付予英伟达。谁承想，出尔反尔的特朗普，终究还是背刺了黄仁勋。虽然英伟达将损失数百亿美元，但竞争对手AMD也高兴不起来，因为其AI芯片比英伟达的性能要差，加上其产品未被列入出口管制清单，因此，AMD有望从中国科技公司巨额AI支出中受益。但H20的结局也在给AMD提醒，一旦其AI芯片性能接近H20，或同样面临出口管制的命运，因此，AMD盘后股价大跌7%，比英伟达跌的还多。除了短期影响外，长远影响更令英伟达担忧。 H20被限之后，国产替代进程肯定会继续加速，中国科技企业将彻底转向国产GPU。以前，国产GPU性能落后，科技公司使用成本并不低，还面临在AI竞赛中落后的风险，现在好了，H20也不卖给我们，科技公司只能全力支持国产，相关公司有了足够的资金支持，GPU性能有望提速！受此影响，国产GPU厂商寒武纪一度大涨7%，北方华创、中微公司等半导体设备公司及中芯国际、华虹半导体等晶圆厂今日股价表现较好。英伟达此前表示，进一步收紧限制只会强化中国独立于美国技术的决心，而且会削弱美国公司的实力。英伟达的担忧不无道理，自2018年中美贸易战及华为被制裁后，国产半导体技术获得了极大的发展，目前，除了光刻机外，其他领域，国产技术实现了极大范围的替代，在成熟制程（28纳米）以上，或已接近自主可控！利用现有设施，中国芯片制造技术或已接近7纳米，能够支持手机、pc、服务器在内的诸多产品。而且，华人在半导体领域，有极强的竞争力，像英伟达的CEO黄仁勋、AMD CEO苏姿丰、博通CEO陈福阳、英特尔CEO陈立武、台积电创始人张忠谋、美满电子创始人戴伟立等等，基本都有华人背景。此前，半导体公司有极深的技术护城河，一旦领先，下游客户基本不会寻找替代，因为芯片制造成本高昂，下游客户无法承担更换产品的风险。因此，半导体行业强者恒强、大者恒大的特征十分明显，比如阿斯麦一家企业垄断了光刻机市场、台积电垄断了先进芯片制造市场、英伟达垄断了AI芯片市场… 如今，在美国的禁售及关税政策下，倒闭市场去扶持新的企业，有了巨额资金支持，新企业必然会崛起，随着时间流逝，英伟达会迎来新的竞争对手，特朗普的禁售政策，将对英伟达产生深远的不利影响！
老虎证券44分钟前
拜登“怒斥”特朗普：上任不到100天，就造成如此大的破坏！
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美东时间4月15日，美国前总统拜登发表了其卸任后的首次公开讲话，并怒斥特朗普政府自上任以来“造成了如此大的损害和破坏”。他在芝加哥举行的全国残疾人倡导者、顾问和代表会议上说：“在不到100天的时间里，这届新政府造成了如此多的损害和破坏。这么快就能实现，这有点令人震惊。” 拜登还强调了保护社会保障的重要性，并表示联邦政府裁员是导致社会保障署网站崩溃以及人们无法登录自己账户的原因之一。他指责白宫对社会保障局（SSA）“拿起了斧头”，并“破坏了东西”。 “他们向社会保障局挥了一把斧头。7000名员工——7000人，在那段时间里离开了公司，其中包括最有经验的官员。我们已经看到了效果。”他说。拜登进一步指出，“为什么这些人现在把矛头指向社会保障？他们走的是科技初创公司的老路。那句话是这么说的：‘快速行动，打破常规。’他们肯定是在破坏东西。他们先开枪，后瞄准。” 他还引用了前马里兰州州长Martin O 'Malley的话：“他们想破坏它，这样他们就可以抢劫它。” 这是拜登将白宫控制权移交给特朗普总统以来的首次重要讲话。民主党人担心，特朗普试图打击政府官僚主义和支出，最终可能会损害社会保障制度，伤害数千万享受该福利的美国人。据报道，拜登还讽刺特朗普政府声称多名年龄极大的老人还在领社保的说法。 “顺便说一句，那些300岁还在领社保的人，我想见见他们。因为我想知道他们是如何活那么久的。”他补充说：“这可真够有意思的，伙计。我在追求长寿（的方法）呢。” 马斯克领导的“政府效率部”（DOGE）曾于今年2月发布了从美国社保数据库扒来的数据。数据显示，在美国社保系统里，被标记“存活”的150多岁老人有134万人，甚至还有一人年龄高达360岁以上。据报道，特朗普也曾表示，100岁、200岁甚至300岁的人正在不正当地例行领取社会福利。对于拜登的一系列“攻击”，白宫新闻秘书卡洛琳·莱维特（Caroline Leavitt）回应说，“我很震惊，他（拜登）居然在晚上讲话。我认为他的就寝时间比今晚的演讲要早得多。” “让我明确一点……这位总统，特朗普总统，绝对肯定会保护守法、纳税的美国公民和老年人的社会保障福利。”她补充说。
金融界45分钟前
特朗普刚刚传出对华新政策！英伟达：中国出口限制将损失55亿禁令“扶中压美”
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关重要。除了控制越来越多的技术之外，拜登政府还扩大了AI芯片措施的地理范围——首先是扩大到大约40个国家，官员们担心这些国家为中国公司获取被禁芯片提供了后门；随后，在前美国总统拜登任期的最后一周，扩大到全世界。特朗普政府官员已表示，他们希望加强和简化这一全球框架。针对英伟达的最新规定表明，特朗普政府将坚持美国政府对中国科技发展的方针。此前，特朗普政府曾对数十家涉嫌协助北京军事科技发展的中国公司实施制裁。
圈内人2小时前
新限制冲击！英伟达Q1损失55亿美元，股价盘后跳水
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新加坡和台湾。除了现有的管制外，根据拜登政府首次提出的“人工智能扩散规则”，英伟达从下个月开始还面临新的出口限制。对此，英伟达表示，对其芯片的进一步管控将扼杀竞争，甚至可能削弱美国的技术竞争力。
格隆汇3小时前
特朗普突然出手了！他签署美国关键行政命令，启动调查酝酿新一轮关税……
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修改的这一解决方案，可以解决制药行业对拜登时代法律的最大抱怨之一。该指令是特朗普周二在白宫签署的一项行政命令，该命令没有具体说明，但涵盖了其他一系列卫生政策目标。 (来源:Bloomberg) 一位不愿透露姓名的白宫官员在该命令公开发布前详细介绍了该命令，他表示，对药品价格谈判的改变旨在改善拜登政府不顾共和党反对而颁布的政策，并且不会增加医疗保险支出。多年来，药品游说者一直希望改变所谓的“药丸惩罚”，但这需要国会调整法律。美国《降低通货膨胀法案》规定，小分子药物上市7年后必须接受医疗保险价格谈判，而生物制剂则可获得11年的保护。制药公司表示，这种差异扭曲了药物研发的激励机制。今年1月，礼来公司首席执行官戴夫·里克斯(Dave Ricks)表示，他和其他制药商将要求特朗普在协商更多药品价格之前“修复”某些IRA条款。该命令还指示美国食品药品监督管理局(FDA)简化仿制药和生物仿制药(即复杂生物制剂的仿制品)的审批流程。该官员表示，该命令还指示FDA与各州合作，扩大从加拿大进口药品。药品进口计划是特朗普在第一任期内推进的一项政策。该官员表示，该行政令还旨在恢复其第一任期卫生议程中的其他一些内容，包括为低收入人群提供胰岛素和肾上腺素的折扣。白宫推动降低药价之际，专家警告称，特朗普的全面关税最终可能导致美国人支付更高的药费。尽管全球部分关税已暂停90天，但特朗普政府已启动对药品进口的调查，并计划最终对该行业征收关税。该命令还旨在使医疗保险的药品支付率与医院的药品采购成本保持一致。特朗普政府将寻求统一不同医疗机构的支付率，这项被称为“地点中立支付”的政策多年来一直在国会考虑。这将消除医疗保险支付给医院所属门诊机构和独立医疗机构之间的差异，而这一改变一直受到医院行业的反对。目前尚不清楚，在没有国会批准的情况下，特朗普政府有多少权力来做出这一改变。
颜辞4小时前
特朗普突发重磅消息！英伟达对中国H20芯片实施新限制政策“无限期”有效
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英伟达设计了H20芯片以遵守前美国总统拜登政府时期出台的出口管制政策。但随后，中国DeepSeek和其他高质量、低成本的AI模型取得了成功，促使特朗普政府考虑将H20列入英伟达无法在中国销售的芯片清单。迈克尔·克拉西奥斯(Michael Kratsios)周一首次公开发表讲话，强调遏制中国AI野心的必要性。这是他自参议院批准出任白宫科技政策主管以来首次公开发表讲话。这当然与白宫放弃限制H20芯片出口计划形成了鲜明对比。在奥斯汀举行的首届“无尽前沿”科技与政策务虚会上，克拉西奥斯表示，美国应该停止帮助中国在I竞赛中迎头赶上。“严格而简单的出口管制和‘了解你的客户’规则，并秉持坚定的‘美国优先’态度执行这些规则，对于阻止中国继续以牺牲我们为代价发展自身至关重要，”他说道。“我们希望两国之间和平，而这种和平取决于防止美国的尖端技术落入我们的竞争对手之手。” Moor Insights & Strategy创始人帕特里克·穆尔黑德(Patrick Moorhead)指出，美国AI政策目前“不太清晰”。 “(特朗普)政府发出的信号混杂，时好时坏，”他说道。“这是谈判的混沌理论吗？我不知道。这届政府实际上没有一致的AI政策吗？还是说，这是第三道门，没有进行媒体培训，也没有达成共识？” 他怀疑，以上所有因素都有可能。美媒分析称，对黄仁勋来说，为了得到自己想要的东西，需要进行一场非常微妙的“舞蹈”。这其中就包括与中国和美国保持友好关系，但在当前的贸易战环境及其造成的供应链问题下，这绝非易事。
圈内人5小时前
特朗普关税引发经济混乱后，拜登试着重返政治舞台
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Politico报道，拜登正逐步重返国家舞台。 The White House, CC BY 3.0 US , via Wikimedia Commons 两名前政府官员透露，拜登将在周二于芝加哥向残障权益倡导者发表演讲，重点是保护社会保障制度，以及共和党对这一制度的攻击行为。这是拜登近几周来的第三次公开露面，逐渐勾勒出他卸任总统后的活动轮廓。本月早些时候，拜登在华盛顿哥伦比亚特区成为国际电气工人兄弟会的名誉成员，并向1000多名会员发表讲话。今年3月，他还现身纽约市的模拟联合国大会。据这些官员透露，拜登目前还在撰写另一本书。对拜登来说，当前政治上相当有利，特朗普的关税政策引发的经济震荡已颠覆了市场局势，民调显示特朗普的支持率持续下滑。一项CBS在周日发布的调查显示，近三分之二的选民反对特朗普的关税政策，且大多数人认为美国当前经济状况的责任不在拜登，而在特朗普。尽管如此，许多民主党人并不急于看到拜登重新活跃在公众视野中。一位曾是拜登的捐款人和筹款人表示，拜登的演讲“没问题”，因为“这就是人们对前总统的预期”。但他也说，“我不认为会有大量民主党人希望他成为全国舆论的焦点”。另一位曾在拜登竞选团队工作的人员表示，“作为最负有责任导致特朗普再次当选的人，现在却觉得是你该发声的时候，这需要一种特别的勇气。” 他接着说：“如果他选择默默退场，这对国家可能更好。” 据一名前官员透露，拜登基本上恢复了他担任参议员时的生活节奏，每周大约搭乘两次美铁从特拉华州前往华盛顿。他还在与以前的助手会面，并与国会成员保持联系。今年2月，拜登曾会见民主党全国委员会主席肯·马丁。上个月，民主党全国委员会还发出了一封由拜登签名的筹款邮件。在败选五个月后，前副总统哈里斯也开始再次参与公众讨论，她正在权衡是否参选加利福尼亚州州长。上周在加州一场女性领导力会议上，哈里斯在未提及特朗普姓名的情况下对与会者说：“我们当初知道很多事会发生。”她笑着补充，“我不是来对你们说‘我早就说过’，我发誓我不会这么说。” 来源：加美财经
加美财经12小时前
中美贸易战突发消息！中国下令停止波音飞机交付波音美股盘前跳水
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起致命事故后率先停飞737 Max。与拜登政府及特朗普政府的贸易争端，也促使中国将部分订单转向欧洲的空中客车（Airbus SE）。2024年，波音又因一架飞机在飞行中发生舱门封板脱落事件而陷入质量危机。波音目前在中国航空公司机队中的份额已被空客超越。不过这场对峙也凸显出，中国在满足国内航空出行需求方面仍依赖海外供应商。尽管空客成为主要供应商，且中国航空公司正寄望国产商飞C919填补部分窄体机需求，但目前中国航空公司仍运营着数百架波音飞机，后续仍需进行维护、维修与替换。波音目前仍有大量为中国航空公司准备的成品飞机库存未交付。该公司已警告称，贸易争端升级可能对其供应链造成冲击，而这些供应链在疫情后原本已开始缓慢恢复正常。
欧罗巴昨天16:56
会员
特朗普政府突发信号！美国可能利用“关税”买入比特币警告全球争夺战已打响
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益相关者之间重要的跨部门桥梁。海因斯将拜登时代的数字资产政策描述为“法律战”和监管阻挠主义，迫使创新者转向海外。现在，他表示：“我们对那些转向海外的人们说：欢迎回家。” 他指出，特朗普政府的目标是让美国成为“世界上对加密货币最友好的国家”，这是加速立法和监管的驱动力。这种加速发展已初见端倪。 “如果我们不能在8月休会前将市场结构和稳定币立法提交总统，那将是失职，”海因斯在谈到国会目前正在推进的两项重要法案时表示。他赞扬了美国两党合作的势头，并强调参议院银行委员会以18票赞成、6票反对的结果通过了《稳定币法案》(GENIUS Act)，以及众议院正在加价支持其稳定币法案。 “这是两院首次齐心协力，共同商定，我们必须确保通过有意义的立法，”他表示，并称两院数字资产工作组的成立是“具有里程碑意义的一步”。采访中，海因斯还透露了白宫对行业专业知识的信心，以及将传统金融与数字资产基础设施整合的必要性。 “行业确实最了解，”他补充道。“他们每天都为此而生，为此而呼吸，为此而睡。” 他证实，该委员会一直与传统金融的现有参与者和加密货币原生初创企业保持密切联系，旨在“在他们之间架起桥梁”。海因斯暗示，一旦立法基础打好，拜登时期展开的“扼杀点行动2.0”(Operation Choke Point 2.0)彻底瓦解，这将成为政策的关键阶段。海因斯还坦率地谈到了稳定币作为地缘杠杆的作用。“其他国家的行为体或公民仍然需要美元，”他说道。他强调，需要明确的立法，以确保美国支持的稳定币能够满足这一全球需求。当被问及美国政府的比特币挖矿业务时，海因斯并未排除这种可能性，但他谨慎地将这种可能性纳入政府的财政原则。“如果能够符合预算中性的框架，那么我认为所有可能性都摆在桌面上，”他说道，但他强调目前还没有实施此类计划。会议还讨论了区块链在公共部门应用(包括政府支出和投票)中的概念。海因斯承认，关于整合区块链以实现透明度的内部讨论日益增多，这与亿万富翁马斯克(Elon Musk)和其他技术专家的评论一致。“我能想到很多用例……我们可以真正揭开纳税人资金流向的面纱，”他说。“这可以很快实现。” 尽管在整个采访过程中，海因斯一直传达着紧迫感，但他对当前机构力量的整合仍然保持乐观。“我们的总统终于开始努力为美国人民积累资产，而不是从他们手中夺走资产，”他说道，并赞扬了政府早期的数字资产行政命令，这些命令动员了各机构制定切实可行的框架。“我们正在收集建议，并向总统提交一份全面的报告，阐述我们如何真正实现既定目标。” 当被问及政府是否将此次技术转型视为与以往的工业革命相当时，海因斯毫不犹豫地回答道：“我们办公室当然这么认为，(特朗普)总统也当然这么认为。” 他以互联网热潮为例指出，尽管消费者尚未在日常生活中充分感受到区块链技术的影响，“但那一天很快就会到来。” 简而言之，白宫传递的信息很明确：比特币时代不再只是理论上的未来，而是一个充满竞争的现在。正如博·海因斯所说：“我们正面临一个非常独特的机遇……我们需要抓住它，迅速行动。”
小萧昨天10:21
特朗普突提习近平！中国最高领导人出访盟友“搞垮美国” 白宫等待中国电话谈判
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他在椭圆形办公室告诉记者，声称他的前任拜登在对华贸易中损失了数万亿美元。 “我不怪习近平主席，”他在椭圆形办公室与萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔(Nayib Bukele)举行的联合新闻发布会上说道。“我喜欢他。他也喜欢我。我的意思是，谁知道呢？” 自特朗普今年2月对中国加征关税以来，习近平尚未与特朗普通话，两人上一次通话是在1月份。上周，在将美国对中国进口产品的关税提高至145%后，特朗普表达了通过谈判达成协议的愿望，白宫表示正在等待北京方面的电话。中国已将美国进口商品的关税提高至125%，以示反击。截至周一，尚无迹象表明双方已就此进行任何磋商，或正在商讨此事。在全球两大经济体仍陷于关税对峙之际，习近平本周开始了东南亚三国之行。从河内出发并包括马来西亚和柬埔寨，以展示中国作为可靠和稳定的贸易伙伴的地位。周一，他会见了越南总理阮春福和越南共产党总书记。特朗普在对中国提高关税并对所有美国贸易伙伴实施10%的全面关税的同时，给予了90天的暂停期，然后再对包括越南在内的对美国有贸易顺差的国家征收更高的关税。据美国称，河内目前正在与美国就特朗普宣布的对越南征收46%关税税率进行谈判。越南官媒透露，习近平会见阮春福总理时，中越双方签署了40多项协议，但未透露任何细节。习近平在越南媒体《仁丹报》发表的一篇专栏文章中呼吁两国“加强生产链和供应链合作”。中国海关数据显示，中国是越南最大的贸易伙伴，2024年两国贸易额将比上一年增长14.6%。此外，据中国商务部统计，2024年前8个月，中国企业对越南投资近20亿美元。特朗普第一任期内征收的关税——包括2018年对部分中国进口产品征收25%的关税——标志着美国有意将供应链与中国脱钩，鼓励企业将业务迁往亚洲其他地区。越南、马来西亚和柬埔寨等国家已成为寻求避免成本上升的企业的关键改道枢纽。为苹果iPhone生产零部件的富士康等主要制造商已开始将部分业务转移至东南亚，以直接应对关税压力。目前，柬埔寨面临49%关税，马来西亚面临24%关税。然而，特朗普周一表示，他将给予一些豁免——可能针对汽车和电子产品等行业——同时还暗示可能在“不久的将来”宣布对美国以外生产的药品征收新关税。 “我不会改变主意，但我很灵活”，他说道，并补充说“可能会发生一些事情”。特朗普表示，他“不想伤害任何人”，并表示他最近与苹果首席执行官蒂姆·库克进行了交谈并给予了帮助。周五，特朗普对电子设备实施临时关税豁免，该行业的供应链深深扎根于亚洲。特朗普还提出了对“加拿大、墨西哥和其他地方”生产的汽车零部件免征关税的可能性，称“汽车公司”需要“一点时间”在美国生产产品。美国汽车制造商已在墨西哥和加拿大整合了工厂。特朗普已对进口整车征收25%的关税，并将于5月3日起对汽车零部件征收额外关税。
颜辞昨天07:38

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