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特朗普带动“动物精神”回归金融市场，摩根大通CEO：美股“资产价格有点膨胀”
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经报社(北美)讯周三（1月22日），摩根大通首席执行官Jamie Dimon在瑞士达沃斯世界经济论坛接受CNBC采访时表示，美国股市的“资产价格有点膨胀”。“你需要相当好的结果来证明这些价格是合理的，我们都希望如此。我认为增长战略有助于实现这一目标，但外面有负面因素，它们往往会让你感到惊讶。” 在此之前，该银行全球银行联合负责人Filippo Gori在年度聚会的一次采访中描述了客户的“兴奋感”。他补充说，新政府“显然已经将动物精神带回了市场。”摩根大通即将卸任的总裁丹尼尔·平托周三表示，美国经济状况良好，尽管通货膨胀和地缘政治可能会破坏乐观情绪。银行家们的言论是在唐纳德·特朗普第二个总统任期的第三天发表的，华尔街已经接受了特朗普的回归，金融高管认为特朗普比他的前任更商业友好、更以增长为导向。Dimon在11月的选举后说，许多银行家正在“在街上跳舞”。自特朗普当选以来，标准普尔500指数已经上涨了4.6%。 Dimon重申，他对全球赤字支出、持续通胀的可能性和地缘政治问题仍然持谨慎态度。关于赤字，他补充说，增长是减少赤字的“唯一真正的解决方案”。这位摩根大通首席执行官本月早些时候表示，特朗普赢得美国总统选举并不感到惊讶。在去年世界经济论坛的一次采访中，Dimon表示，特朗普在某些问题上“有点正确”。 Dimon周三在谈到他去年的言论时说：“我真的只是想表明这一点，尊重选民。”“把选民放在一个盒子里的问题是，选民可能出于一些与你想象的或我认为或类似事情完全不同的原因而投票，并尊重他们为什么可能有不满或愤怒。” 在广泛的采访中，Dimon还谈到了亿万富翁Elon Musk以及他将要进行的政府效率努力。Dimon说，他和Musk已经“消除了我们的一些分歧”，他祝愿小组一切顺利。 Dimon说：“我认为有人看着我们的政府，说它一直无效是完全合理的。”“政府需要更加负责任，需要更加高效，它应该以结果为基础。”
Heidi昨天23:57
美股盘前要点 | 奈飞盘前大涨超14%逼近1000美元甲骨文、OpenAI及软银官宣“星际之门”项目
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亿美元，创造10万个工作岗位。 7. 摩根大通小幅下调苹果目标价至260美元，外汇及中国因素令公司前景充满挑战。 8. 苹果接近与印尼达成协议，以解除iPhone手机禁售令。 9. 微软表示将不再是OpenAI的独家云服务提供商，仍保留转售OpenAI模型的权利。 10. Meta准备今年推出Oakley品牌的智能眼镜，探索手表和耳塞。 11. 奈飞Q4营收同比增长16%至102.5亿美元，每股收益翻倍至4.27美元，净新增近1900万付费用户创新高。 12. 宝洁2025年Q2销售净额218.8亿美元，同比增长2.1%，预估215.5亿美元；核心每股收益1.88美元，上年同期1.84美元，预估1.86美元。 13. 强生Q4销售额225.2亿美元，预估224.3亿美元；调整后每股收益2.04美元，预估1.99美元。 14. 联合大陆航空Q4营收同比增长约8%至147亿美元，调整后每股收益3.26美元，均超预期。 15. 美国银行CEO预期，一旦监管机构批准，业界很快可以接纳加密货币支付。 16. 联合国呼吁吉利德等药企加快行动，确保新型艾滋病药物以“可负担价格”进入市场。 17. 日产与本田汽车继续推进合并经营，中国战略不变。 18. 必和必拓集团2025上半财年铜产量98.7万吨，同比增长10%。 19. 霍尼韦尔旗下量子计算公司Quantinuum拟于美国新墨西哥州新建研发中心。 20. 消息称国际纸业公司拟以58亿英镑收购同业DS Smith的交易将获得欧盟批准。美股时段值得关注的事件： 23:00 美国12月谘商会领先指标月率
格隆汇昨天20:38
摩根大通设立特朗普“作战室”，通宵分析每一项新政策
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据摩根大通一位高级主管表示，美国银行业正处于“待命模式（go-mode）的开端”，而且“动物精神依然活跃”。华尔街押注，在特朗普主导的更宽松监管制度下，全球最大经济体的交易活动将受到推动。周二，在达沃斯世界经济论坛上，摩根大通的资产和财富管理主管玛丽·厄尔多斯（Mary Erdoes）表示，特朗普的监管方式有望能够提振美国经济，减轻拜登政府对银行业施加的一些负担。 “如果你看看上一届政府新出台的重大法规数量，它们是前特朗普政府重大新法规数量的八倍，”厄尔多斯说。她被视为接替杰米·戴蒙（Jamie Dimon）出任摩根大通首席执行官的竞争者。 “随之而来的是数百万工时的文书工作。这些工作堵塞了系统，阻碍了经济持续保持那个非常健康的飞轮运转。所以我们真的对此充满期待。”厄尔多斯说。厄尔多斯的评论发表之际，欧洲银行高管担心，如果欧洲大陆的监管机构要求更严格地执行巴塞尔协议III等规则，特朗普青睐的宽松政策可能会使欧洲银行在竞争中处于更不利的地位。周二在同一小组发言时，渣打银行首席执行官比尔·温特斯（Bill Winters）表示，重要的是规则要“在全球范围内统一制定，这样我们就不会在市场之间出现套利现象”。尽管欧洲可能很难放松某些监管规定，但据一位高级银行高管表示，英国可能会大幅倾向于美国体系。 “英国政府将站在放松管制的最前沿，”该高管表示。“他们推迟了巴塞尔协议III的实施，以观察美国如何或是否实施该协议。” 同时，摩根大通的厄尔多斯表示，美国较轻的监管可能会促使更多交易达成和公司上市。她说：“公司不愿意上市或无法上市是因为沉重的监管负担，希望您能看到这种情况有所改变。” 她补充说，摩根大通已设立一个“作战室”（war room），日以继夜分析和评估特朗普的行政命令，并赞扬了美国总统禁止联邦雇员远程办公的决定。本月，摩根大通表示将要求所有员工从3月开始每周五天返回办公室工作。 “时间会证明一切，但这确实是你会做出的一些举措，来创造一个非常有利于商业的环境，”厄尔多斯说。“感谢上帝，美国政府已经这样做了，希望这能让我们领先于世界上其他政府，从而使我们能够继续竞争。” 银行游说团体也欢迎特朗普签署行政命令，对拜登政府时期的未决法规实施立即冻结，并敦促特朗普采取更进一步的行动。 “特朗普政府应将审查范围扩展到尚未完成的法规之外，包括政策声明、解释性规则以及监管机构未经必要的公告和评论程序非法强制执行的具有约束力的规则。”代表美国大型和中型贷款机构的银行政策研究所首席执行官格雷格·贝尔（Greg Baer）说。特朗普在宣誓就职后的数小时内撤销了前民主党总统拜登的近80项行政命令，包括关于立即冻结新的联邦法规和政府招聘的命令。全球市场为他返回白宫后可能带来的波动做好准备。 “过去的24小时表明，我们都必须消化许多将要发生的变化，”厄尔多斯在达沃斯世界经济论坛的小组讨论中表示。根据经纪人告诉路透社的消息，受特朗普“美国优先”政策影响的全球交易这一紧张激烈的业务已恢复。此类变化以及市场波动性的增加将要求投行作出调整，但银行家和交易员表示，对于能够应对这一情况的人来说，回报是存在的。特朗普在其第一任总统任期内，经常在社交媒体上发表不可预测的言论，从而引发市场大幅波动。随着特朗普新政府的上任，全球交易流动将遭遇“有趣的动荡”，“我们会看看关税方面会有什么进展……”渣打银行首席执行官温特斯表示。
金融界昨天14:49
港股午评：恒指跌破两万点、科指跌1.97%，科技股集体走低，新东方一度跌近32%
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买事项预期于2025年8月底前完成。摩根大通增持潍柴动力(02338.HK)282.3892万股，每股作价13.3454港元，总金额约为3768.6万港元。威高股份(01066.HK)：威高骨科预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2亿-2.4亿元，同比增加78.07%到113.68%。快手(01024.HK)：由于需要专注其他事务，林欣禾先生已辞任非执行董事，自2025年1月22日起生效。东方甄选(01797.HK)：发布截至2024年11月30日止六个月中期业绩，期内实现持续经营业务总营收21.87亿元，同比减少9.32%；净亏损9679.9万元，同比盈转亏。新东方(09901.HK)：公布截至2024年11月30日止第二季度业绩，净营收同比上升19.4%至10.386亿美元经营利润同比下降9.8%至1930万美元。中国神华(01088.HK)：国家能源集团公司融创中国(01918.HK)：境内债务重组方案获相关债权人批准，将对十笔债券的本息偿付安排进行调整，并提供包括债券购回、股票及/或股票经济收益权兑付及以资抵债等重组方案选项。安东油田服务集团(03337.HK)：2024年第四季度新增订单为26.51亿元，同比增长73.4%。伊拉克市场新增订单为16.79亿元，同比大幅增长102.5%。新鸿基公司(00086.HK)承诺1亿美元的资金投资于WCD基金，并承诺向Wentworth GP信托基金投放 2500万澳元作为基石投资。中船防务(00317.HK)：公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币3.5亿元到4亿元，同比增加628.14%到732.16%。中国飞机租赁(01848.HK)：公司的一家全资附属公司与独立第三方就购买两架飞机订立《飞机买卖协议》，出售两架波音737-800飞机，购买事项预期于2025年8月底前完成。歌礼制药(01672.HK)：小分子口服GLP-1R激动剂ASC30美国Ia期单剂量递增研究取得积极成果并提供项目进展情况。威高股份(01066.HK)：威高骨科预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2亿-2.4亿元，同比增加78.07%到113.68%。快手(01024.HK)：由于需要专注其他事务，林欣禾先生已辞任非执行董事，自2025年1月22日起生效。东方甄选(01797.HK)：发布截至2024年11月30日止六个月中期业绩，期内实现持续经营业务总营收21.87亿元，同比减少9.32%；净亏损9679.9万元，同比盈转亏。新东方(09901.HK)：公布截至2024年11月30日止第二季度业绩，净营收同比上升19.4%至10.386亿美元经营利润同比下降9.8%至1930万美元。机构观点兴业证券：港股当前又到了“流泪撒种”、逢低布局的好时机。1月下旬之后，海外因素对中国股市的压制有望迎来转机。届时特朗普就职、美债长端利率和美元走强的短期冲击随着利空出尽而告一段落，相反，中国政策宽松或将加强，中国资产的配置吸引力将提升。此外，“年报季”即将来临，聚焦基本面变化以及分红比例提升带来的重估机会。中信建投：本周市场回暖，中美关系预期改善，情绪回升。近期各地地方两会密集召开，多地将2025年GDP预期目标设定在5%或5.5%左右，市场也开始进入两会政策预期阶段。海外方面，特朗普就职在即，中美关系释放积极信号，近期美国通胀数据公布后，美债利率亦有阶段见顶信号。新一轮进攻行情正在逐步展开，投资者可以考虑继续积极布局，如再有回调，则是提供良机。中信证券：1月至春节前仍处于国内政策面和业绩披露的空窗期，且特朗普即将就职的背景下，外部不确定性尚存。而红利资产一方面对美业务占比低、美元债风险敞口小；另一方面交易拥挤度和估值也再度回落至合理水平，短期配置确定性相对更强。但春节后，随着两会前市场的政策预期再度得到提振，港股有望迎来新一轮的估值修复行情。
金融界昨天12:09
Netflix绩后暴涨14%！美股七巨头财报还有惊喜？
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奈飞新增用户创新高，净利润翻倍，摩根大通预计接下来七巨头盈利将超出市场预期。 1月21日美股盘后，流媒体巨头奈飞（Netflix）公布了2024年第四季度财报。业绩发布后，Netflix (NFLX)股价盘后暴涨14%，最新报994.8美元，再创历史新高。过去一年，奈飞股价累计上涨78%。【图源：TradingView；近1年Netflix (NFLX)股价走势】奈飞财报超预期，新增用户创新高财报显示， Netflix第四季度营收和盈利大幅超出预期，营收同比增长16%至102.5亿美元，净利润同比增99%至18.7亿美元。当季付费订阅用户创纪录净增长1900万，远超市场预期，这是该公司历史上最大的季度用户增长。此外， Netflix公司将2025年营收指引上调了5亿美元，现在预计今年收入在435亿~ 445亿美元之间，高于之前的430亿~440亿美元。【图源：奈飞财报】 Pivotal Research分析师Jeffrey Wlodarczak看好奈飞前景，其维持Netflix的买入评级，并将目标价从1100美元上调至1250美元。这意味着Netflix股价还能上涨43.7%。美股七巨头财报将登场，摩根大通预计有惊喜接下来，美股七巨头 —— 苹果（AAPL）、微软（MSFT）、谷歌（GOOG）、亚马逊（AMZN）、英伟达（NVDA）、Meta（META）和特斯拉（TSLA）的财报将登场。在过去六个季度中，美股七巨头均实现了超出市场预期的盈利增长。摩根大通预计，七巨头在四季度的盈利增长将达到22%，超出目前市场预期。摩根大通指出，美国经济活动的加速势头以及Q4通常的季节性积极因素，将推动企业盈利增长，市场可能会迎来惊喜。原文链接
投资慧眼昨天11:08
新东方业绩不及预期，东方甄选半年亏损近亿！股价惨遭血洗！
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调整了对其的评级和目标价。1月22日，摩根大通率先将新东方教育科技集团ADR评级下调至“中性”，目标价定为52美元。这一评级调整无疑反映了摩根大通对新东方未来业绩的担忧和看空态度。相比之下，华泰证券则维持了对东方甄选的“买入”评级，并将最高目标价上调至17.41港元，较此前最高目标价上调了48.04%。华泰证券的这一评级调整似乎有些出人意料，但或许是基于对东方甄选长期发展前景的看好和信心。交银国际则对新东方和东方甄选的未来持更为谨慎的态度。该行预计，2025财年第三季度，新东方教育服务及文旅业务（除东方甄选）收入将同比增长24%，但运营利润率将同比下降1.5个百分点。同时，交银国际还调整了新东方2025财年教育文旅业务收入增速的预期，从31%降至27%，运营利润率预计为11.5%。对于东方甄选，交银国际则维持了“中性”评级，并将最高目标价上调至15.6港元，但这一调整显然未能提振东方甄选的股价。业绩的惨淡、股价的暴跌以及券商的评级调整，无疑让市场对新东方和东方甄选的未来充满了担忧和不确定性。在市场的波动和不确定性中，投资者更需要保持冷静和理性，密切关注市场动态和政策变化，以制定合理的投资策略。对于新东方和东方甄选而言，如何尽快扭转业绩颓势、重振市场信心，将是其未来面临的重要挑战。
金融界昨天10:49
苹果股价暴跌，市值被英伟达超越！分析师下调评级，iPhone销量疲软引发市场担忧
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，此前为买进，目标价 230 美元；摩根大通虽维持增持评级，但鉴于对公司前景的谨慎态度，将目标价从 265 美元下调至 260 美元。机构唱空背后，是苹果面临的一系列经营困境。从产品销售数据来看，其在中国市场的表现令人担忧。Counterpoint 数据显示，2024 年第四季度中国智能手机销量同比下降 3.2%，苹果在该季度排名第三，市场份额为 17.1%，且 iPhone 销量同比下滑 18.2%。Canalys 数据也指出，2024 年中国大陆智能手机出货量同比增长 4%，但苹果出货量却大跌 17%。2024 年全年，vivo 以 17% 的份额成为中国市场第一，华为以 16% 紧随其后，苹果、OPPO 和荣耀市场份额均为 15%，苹果与 OPPO、荣耀之间的差距极小，分别仅有 20 万台和 70 万台。为应对销量下滑，苹果自 2024 年起就开启多轮降价促销，进入 2025 年后，降价力度持续加大。元旦过后，苹果对 iPhone 16 系列进行补贴优惠，官网推出新年促销活动，iPhone 16 系列直降 500 元，其他硬件品类也有不同程度优惠。天猫平台年货节期间，iPhone 16 全系列直降 800 元，叠加惊喜券后最高优惠达 1000 元，到手价 4999 元起。然而，降价虽让部分观望消费者出手，但也引发市场价格震荡，黄牛和经销商利益受损，且从整体来看，降价未能有效挽救苹果不断下滑的销量。除了中国市场表现不佳，全球市场方面，苹果也面临诸多挑战。在印度智能手机市场，2024 年第四季度出货量下降 4%，苹果在积极促销和节日需求推动下首次进入前五，但出货量仅 400 万台。此外，美元走强、市场对苹果产品需求有限、人工智能普及和商业化速度放缓，都给苹果的营收增长带来了压力。有分析师指出，苹果 2025 年第一季度收入不太可能实现预期，公司对 3 月份季度的业绩指引也可能令人失望。值得一提的是，“国会山股神” 佩洛西近期的股票交易也引发关注。她在 2024 年最后一个交易日出售了 31600 股苹果公司普通股，成交金额介于 500 万至 2500 万美元之间，这也是她过去一个月内最大的一笔交易。从行业竞争格局来看，国产手机品牌的崛起给苹果带来巨大冲击。华为强势回归，2024 年出货量同比增长 37%，实现了对苹果的超越。小米、vivo、荣耀等品牌也保持正增长态势，并纷纷涌向高端手机市场。这些国产厂商凭借技术创新、精准的市场定位冲击高端市场，还加大降价促销力度，使得苹果在竞争中愈发艰难。面对困境，苹果将希望寄托于 AI 领域。在去年 iPhone 16 系列发布会上，库克多次提及苹果智能（Apple Intelligence）和机器学习等词汇。然而，相比国内智能手机厂商迅速将 AI 作为卖点销售，苹果的动作较为迟缓。苹果智能在海外的合作方为 OpenAI，其功能在国内无法使用，虽计划 2025 年 4 月支持中文服务，但目前在中国市场仍未宣布合作方。并且，国外一些分析机构对苹果在 AI 领域的发展持悲观态度，认为其人工智能覆盖范围有限，难以成为推动 iPhone 销量增长的关键因素。苹果公司将于 1 月 30 日美股盘后公布财报，这份财报能否为苹果股价带来转机尚未可知。但就目前形势而言，苹果在智能手机市场面临激烈竞争，在 AI 布局上又面临诸多不确定性，未来发展充满挑战。
金融界昨天08:30
建业新生活（09983.HK）1月21日收盘上涨2.65%，成交23.01万港元
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度。大事提醒 2025年1月13日，摩根大通于2025-01-13增持2432万股，最新持股数目7914万股，最新持股比例6.09% （以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界01-21 16:34
城堡证券申请设立、渣打证券分公司获批外资券商加速布局中国市场
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国资本市场已有4家外资独资券商，分别是摩根大通证券(中国)有限公司、高盛(中国)证券有限责任公司、渣打证券(中国)有限公司和法巴证券(中国)有限公司。从整体实力来看，截至2024年上半年末，外资券商总资产合计6220亿元，占行业整体比例约为5.3%;2024年上半年，外资券商营业收入合计140亿元，占行业整体比例约6.89%。外资券商布局对中国资本市场的影响外资机构积极来华展业、落地生根，将对中国资本市场产生深远影响。首先，外资机构的加入有利于推动形成新的竞争格局，促进本土券商提升服务质量和效率，助力行业金融产品的创新和服务升级。其次，外资机构来华展业有助于优化市场投资者结构，丰富投资资金来源，提升资本市场稳定性和韧性。此外，外资券商的进入也将为中国资本市场带来国际化的经验和视角。它们可以引入先进的风险管理技术、合规管理体系和国际化人才，有助于提升中国资本市场的整体运作水平和国际竞争力。同时，外资券商的加入也将促进中国资本市场与国际市场的互联互通，为中国企业"走出去"和国际投资者"引进来"提供更多便利。随着中国资本市场进一步开放，预计将有更多外资券商加入竞争，这将为中国资本市场注入新的活力，推动行业向更高水平发展。但同时，这也对监管部门提出了更高要求，需要在鼓励竞争的同时，确保市场公平有序，防范潜在风险，维护金融安全和稳定。
金融界01-21 13:45
港股午评：恒指重回两万点上方，科指涨2.49%，内房股及半导体股强势，中芯国际再创阶段新高
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亿元。招商银行(03968.HK)：摩根大通增持招商银行(03968.HK)约903.15万股，每股作价39.58港元。招商证券(06099.HK)：2024年归母净利润103.67亿元，同比增加18.29%。中国财险(02328.HK)：2024年原保险保费收入为5380.55亿元，同比增长4.3%。创维集团(00751.HK)：创维数字预计2024年度归母净利润同比下降65.12%–51.83%。中信证券(06030.HK)发布2024年度业绩快报，归母净利润217.04亿元，同比增长10.06%。顺丰控股(06936.HK)12月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为264.37亿元，同比增长12.34%。海通证券(06837.HK)被国泰君安(02611.HK)吸收合并并募集配套资金获中国证监会同意注册及核准批复。紫金矿业(02899.HK)：拟137.29亿元收购藏格矿业24.82%股权并取得控制权。新华保险(01336.HK)：2024年累计原保险保费收入1705.11亿元，同比增长2.8%。康希诺生物(06185.HK)：发盈警，预期年度归母净亏损为3.35亿元到3.85亿元。康耐特光学(02276.HK)：预计2024年净利润增加不少于30%，主要由于收入稳步增长; 镜片种类多元化，高附加值产品占比逐渐提高。中国人民保险集团(01339.HK)：人保财险2024年原保险保费收入5380.55亿元，同比增加4.3%。机构观点华泰证券：目前，投资者转为关注可能的预期差，以及春季行情出现的可能性。震荡市基调下，港股市场短期或迎反弹窗口，依据是：第一，市场对海外扰动的担忧或边际缓和；第二，历史上港股市场春季行情常始于春节前一周，至春节假期结束前恒生科技指数较恒生指数相对占优，节后一段时间内A股市场较港股市场弹性更强；第三，相比处于业绩预披露期的A股市场，港股市场权重股具备业绩和性价比优势；第四，春节后投资者重心或切换至政策预期，操作上，投资者可适当把握港股市场的反弹窗口期。中金公司：拉长时间看，港股市场仍没有摆脱震荡格局。分子端来看，要解决累积的产出缺口和信用收缩问题，或需要“一次性”且“新增”7-8万亿元广义赤字；分母端来看，更重要的还是1月20日特朗普正式就任后的政策进展，外储如果在港股市场增加配置，将至少对情绪和流动性都有积极作用。东吴证券：2025年港股将进一步迎来修复。尤其是上半年受益于两会政策部署带来的基本面改善预期以及美联储的进一步降息，港股表现可能更好；而下半年美联储降息可能暂缓，且在特朗普关税逐步落地的背景下，港股或将面临更多不确定性。中信证券：2025年港股市场或迎来反转行情。首先，当前全球维度港股的估值优势非常显著，而我国价格压力导致的收入端问题料也会逐步缓解；其次，2024年前十个月南向已累计流入近6300亿港元，整体中资相对外资的话语权大幅提升，特别是在中小市值板块；最后，在一系列政策逐步落地的背景下，投资者预期有望转向。
金融界 1评论01-21 12:05

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