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商品期货收盘原油跌超3％，苹果、生猪等跌逾2％；沪银月内累涨超9％
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中长期关注低多金银比价机会。　　光大期货：库存超预期上涨原油价格阶段性触顶　　原油大幅下跌，回吐本月以来涨幅。今晨API发布数据，截至11月4日当周，原油库存大增561.8万桶，汽油库存增加255.3万桶，库存超预期上涨，原油价格阶段性触顶，周三大幅回吐上周以来的涨幅，价格回到10月底的水平。与此同时，EIA短期能源展望报告发布，将2023年全球原油需求增速预期下调32万桶/日至116万桶/日；预计2023年美国原油需求增速为10万桶/日，此前为19万桶/日。EIA对于全球需求增速的进一步下调意味着正在对经济衰退逐步计价，原油在700整数关口存在较大突破阻力。　　宏观面来看，欧美通胀居高不下，欧洲央行表示，将继续加息以确保通胀回归，激进加息大概率延续，经济下滑的预期依然存在。周四晚间将发布美国10月CPI数据，市场预期本次CPI将回落至7.9％，若通胀降幅不及预期，美联储在货币政策上的态度或再度转鹰，原油价格短线下跌的风险将有所扩大。　　方正中期期货：全球经济下行叠加石油消费的走弱给油价带来顶部压力　　近期油价持续面临上有压力、下游支撑的局面，全球经济下行叠加石油消费的走弱给油价带来顶部压力，而地缘政治令原油供给端持续收缩对油价形成底部支撑，令油价整体维持高位区间震荡格局。年底前来看，全球经济转弱对石油消费的冲击仍会持续，不确定性在于供给侧，主要为欧美对俄海运石油禁运逐步生效以及价格上限等相关制裁对俄油供给的影响。整体上，虽然石油消费整体受到经济层面的打击，但供给收缩对石油消费的下降形成一定对冲，使得原油供需面不突出，整体维持相对平衡。
金融界2022-11-09
商品期货收盘涨跌不一，燃料油涨超5％，苯乙烯涨超3％，焦炭、铁矿石跌超3％
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少7.4万吨至105.5万吨，国内LU期货库存为52530吨，FU期货库存维持在2680吨。高硫浮仓库存维持高位，高硫价差持续承压。对于高硫来讲，短期驱动有限，高库存下，弱势格局短期仍难改变，不过裂解维持在历史低位，后续仍有向上的动力，对于低硫来讲，近期国际柴油裂解回落，不利于低硫，若短期原油价格上涨，仍将提振低硫，建议暂时保持观望。　　国都期货：受昨晚期棉跌停拖累郑棉或跟随下行　　棉价下行，期棉昨日跌停。基本面来看，棉花进入收割季，产量逐渐明晰，根据10月USDA供需报告，全球棉花产量环比上月略有下降，当前美棉收割进度为37％，因当前棉价处于低位及美棉优良率偏低，市场对美棉减产仍存预期。数据显示，10月16日当周，美棉优良率为31％，去年同期为64％。全球棉花市场消费继续恶化，10月6日数据显示，美棉当周出口销售净增17.96万包，处于年度低位。国内市场来看，我国棉花产量微增，近期新疆地区籽棉收购价格有所抬升，但未出现抢收局面，成交价格趋于理性且低于去年。国内秋冬市场订单不温不火，下游以去库存为主，主动备库积极性不高，当前棉花库存偏高，纱、布库存小幅下降，出口市场表现尚可，但后市信心不足。整体来看，需求仍主导棉花市场，棉价难有趋势上涨行情，受昨晚期棉跌停拖累，郑棉或跟随下行。　　光大期货：棕榈油在产地库存压力下降、降水影响收获的情况下持续上行　　光大期货点评棕榈油涨超4％：近期，棕榈油与原油的走势持续分化。在美联储加息背景下，经济下滑预期渐浓，市场对需求端的担忧一度盖过了供给端的不足，原油走势持续偏弱。而棕榈油作为此前和原油价格联动性较强的品种，近期却在产地库存压力下降、降水影响收获的情况下持续上行，周三领涨油脂板块，盘中涨幅超过4％，短期或延续强势。　　具体来看，印尼棕榈油出口刺激政策持续发力，8月末印尼棕榈油库存环比减少187万吨至404万吨，产地库存压力明显减弱。并且，本周棕榈油主产区当前受到天气影响，出现洪涝灾害，可能造成产量上的损失，11月至明年2月的东南亚棕榈油产量大概率将止增转降，减产的忧虑也在一定程度上提振盘面。国内方面，豆油和棕榈油之间的价差走扩，棕榈油性价比得以凸显，价差有修复意愿，可继续关注豆棕价差的做空机会。
金融界2022-10-20
尿素：需求进入淡季
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数据来源：卓创资讯，隆众资讯，紫金天风期货　　库存季节性增加　　尿素库存　　烟台港大小颗粒及镇江港小颗粒部分货源离港，黄骅港小颗粒则有部分货源进港，尿素集港库存有所减少。　　因新疆、内蒙、山西等地受疫情影响，发运不畅，同时，农需进入季节性淡季，企业整体库存增加。　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素月度库存　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　成本端支撑或将走弱　　气流床工艺成本利润　　原料煤价在国庆节期间下滑后节后再度走强，即使部分固定床装置出现亏损，但企业暂时减产意愿并不强。　　但近期有关部门着手开始调查过快上涨的市场煤价，成本端支撑或将有所走弱。　　　　　　数据来源：卓创资讯，CCTD，紫金天风期货　　固定床工艺成本利润　　　　　　数据来源：卓创资讯，CCTD，紫金天风期货　　天然气制工艺成本利润　　　　　　数据来源：隆众资讯，CCTD，紫金天风期货　　各工艺利润对比　　　　数据来源：卓创资讯，隆众资讯，CCTD，紫金天风期货　　出口数量环比小幅增长　　尿素出口量　　印度IPL尿素招标最新动态，提供最低投标价格的投标商为Ameropa，其中，西海岸最低投标价格为649.48美元/吨CFR，东海岸ETG/Agricommodities最低投标价格为655美元/吨CFR。　　　　　　数据来源：海关总署，紫金天风期货　　其他氮肥出口量　　　　　　数据来源：海关总署，紫金天风期货　　淡储支撑淡季需求　　尿素预收天数　　虽然下游农业刚需进入尾声，工业需求维持疲弱，但受淡储、套保和出口小幅增长共同影响，收单仍然向好。　　西南、内蒙和东北地区收单良好，推动尿素企业整体预收天数维持高位。　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　复合肥价格　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　复合肥的开工率与产量　　国内复合肥市场表现一般，秋季用肥销售和发运接近尾声，场内关注转向冬储市场。　　近期尽管企业积极酝酿政策，但市场反应平平，经销商多持观望心态。　　复合肥产能利用率下滑，企业继续消化库存为主，成本面原料价格波动不大，市场难寻利好，市场维持弱势整理运行。　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　复合肥的原料（尿素）库存　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　复合肥成本利润　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　三聚氰胺价格　　国内三聚氰胺市场稳中偏弱运行，北方局部地区价格小幅松动。　　虽然上周受局部发运不畅且开工率不高影响，现货相对紧张，厂家价格上涨，但因终端需求较弱，且对高价持有抵触心态，厂家新单跟进不足，高端价格回落。预计三聚氰胺短期价格仍将维持弱势。　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　三聚氰胺开工率与产量　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　三聚氰胺成本利润　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　尿素消费量　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　上游煤价存在调整可能　　天然气与尿素价格　　　　数据来源：Wind，紫金天风期货　　　　数据来源：隆众资讯，紫金天风期货　　　　数据来源：Wind，隆众资讯，紫金天风期货　　动力煤与尿素价格　　化工煤价近期因疫情影响生产发运再度上行，支撑尿素成本，但有关部门已经开始着手对煤炭价格进行调查，成本支撑或将减弱。　　　　数据来源：CCTD，紫金天风期货　　　　数据来源：CCTD，卓创资讯，紫金天风期货　　国内合成氨市场价　　　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　国际合成氨市场价　　　　　　数据来源：卓创资讯，紫金天风期货　　期货价格震荡下行　　尿素期货价格　　近期在需求预期走弱的影响下，尿素期货价格震荡下行。　　　　　　数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货　　尿素基差　　尿素期现基差回升，1-5月差回落。　　　　　　数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货　　尿素月差　　　　数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货　　尿素仓单　　10月13日，郑商所尿素期货仓单录得2528张，较上一交易日持平；　　最近一周，尿素期货仓单整体持平；　　最近一个月，尿素期货仓单累计减少341张，减少幅度为11.89％。　　　　　　数据来源：郑商所，WIND，紫金天风期货
金融界2022-10-18
硅铁涨超3% 铁矿、焦炭涨超2% 燃油跌近5%
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2.4万吨，至114.2万吨，国内LU期货库存为73340吨，FU期货库存维持在28760吨。当前高低硫价格的涨跌主要来源于原油端的影响，在原油宽幅波动的环境下，高低硫价格很难反应出自身的行情，但高低硫价格差异主要来源于供给端的扰动，国内仓单维持高位依然抑制低硫价格，对于高硫来讲，尚未出现明显利好，缺乏向上驱动，建议保持观望。
小小新新2022-09-08
午评：燃油跌超4%，SC原油跌超3% 沪镍涨超4%
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加38.99万吨至332万吨，国内LU期货库存增加至10540吨，FU期货库存维持在3860吨。当前高低硫价格的涨跌主要来源于原油端的影响，但高低硫价格差异主要来源于供给端的扰动，柴油裂解维持高位，前期低硫空配可暂时离场，对于高硫来讲，估值部分已经得到修复，利空情绪已经缓解，短期驱动偏弱，建议可短线入场多LU10空FU01策略。短期镍价格趋势性逻辑不强，轻仓操作或暂观望广州期货研报观点表示，纯镍自身供需依旧偏紧，内外库存维持低位。但远期逻辑没有发生改变，一方面镍铁过剩严重将带动价格重心进一步下移，另一方面海外需求走弱之后，纯镍存在过剩预期。目前价格趋势性逻辑不强，预计跟随市场情绪震荡运行。操作上，轻仓短线参与或暂观望。 9月份钢材市场需求或继续改善 9月份，钢材市场需求或继续改善。随着各地气温逐步下降，影响施工的因素趋于消退，前期持续受到抑制的需求有望出现一定程度的释放。在各地政府继续落实稳经济政策的带动下，基建项目将加快落地，汽车将继续恢复，海运向好发展也带动船舶产业加快增长，房地产虽仍面临较大压力，但随着下半年“保交房”政策及专项资金的陆续投放，房地产市场在低位或迎来一定支撑。结合来看，9月份钢材需求有望继续改善。但也要看到，目前我国实体经济压力较大，尤其钢铁产业链供需矛盾仍然较为突出，且目前的货币投放针对性还有缩减，因此短期内钢铁市场实质性改善空间有限，或将继续处于偏弱格局。
小小新新2022-08-31

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