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中国国家主席习近平为秘鲁钱凯港开港彭博点出中美潜在贸易战之际的影响
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缩影。鉴于中国对南美主要出口产品，包括玉米、铜、大豆、牛肉和电池金属锂的巨大需求，中国在南美洲的影响力迅速增长。美国华盛顿邮报报道说，中国对钱凯港的兴趣和参与程度引起了美国的警告，称秘鲁潜在性地可能被中国军用舰只用作在南美洲的立足点。彭博社指出，钱塞港令美国官员感到担忧，他们公开批评中国在拉美的投资令美国公司相形见绌。
tqttier2024-11-15
中美两大“利空”联袂强袭！荷兰国际集团：大宗商品市场面临沉重压力……
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和推出速度。农业：美国农业部下调美国玉米和大豆产量预期美国农业部在其最新的WASDE月度报告中将2024/25季末美国玉米库存预测下调至19.38亿蒲式耳，而之前预测为19.99亿蒲式耳。该机构将玉米产量预测下调6000万蒲式耳至151.43亿蒲式耳，而消费量和出口量预测保持不变，分别为126.65亿蒲式耳和23.25亿蒲式耳。就全球平衡而言，美国农业部将产量和需求预测分别上调至12.194亿吨，前值为12.172亿吨，以及12.295亿吨，前值为12.233亿吨。需求预测强劲，导致期末库存降至3.041亿吨，而之前预测为3.065亿吨。对于大豆，该机构将其2024/25年度国内产量预测下调1.21亿蒲式耳至44.61亿蒲式耳，因为单产从53.1蒲式耳/英亩降至51.7蒲式耳/英亩。消费和出口预测也分别下调1600万蒲式耳和2500万蒲式耳至25.23亿蒲式耳和18.25亿蒲式耳。因此，2024/25年期末库存预测仅下降8000万蒲式耳至4.7亿蒲式耳。对于全球市场，美国农业部将产量预测下调至4.254亿吨，前值为4.289亿吨，同时将需求预测小幅下调至4.023亿吨，前值为4.027亿吨。供应量修正主要归因于美国(下调330万吨)和印度(下调200万吨)。 2024/25年度全球大豆期末库存预估从1.347亿吨下降至1.317亿吨。最后，在小麦方面，美国农业部将美国2024/25年期末库存预测从8.12亿蒲式耳上调至8.15亿蒲式耳。这主要是由于进口量增加。对于全球平衡，美国农业部对产量和需求预测进行了一些小幅修正，期末库存预测从2.577亿吨小幅下降至2.576亿吨。
圈内人2024-11-11
不分军民，俄罗斯对乌克兰城市展开更大规模的无人机攻势
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见证者”无人机。在附近的一片田地中，玉米穗散落在被击落无人机残骸和焦黑的玉米秸秆中，无人机即使被击落后，仍具有极大的破坏力。赫里斯蒂娜住在基辅市中心一栋公寓的15楼。她说，最近某天黎明前，她听到袭击无人机特有的嗡嗡声逐渐靠近，像一辆摩托车朝她疾驰而来。 “我们开始准备逃出家门，但就在五到十秒内，发生了爆炸。”她说。赫里斯蒂娜表示，在无人机撞击她的住处之前，她成功进入了内室，这很可能救了她的性命。 “我的房间被完全烧毁了。”她看着家中被烧焦的残骸说。专注于俄罗斯虚假信息作战的乌克兰高级政府官员安德烈·科瓦连科表示，莫斯科正试图利用“全天候”无人机袭击来耗尽乌克兰的防空系统，同时收集情报，并对平民施加持续的心理压力，试图摧毁他们的抗争意志。乌克兰官员认为，这些无人机袭击，很可能是对未来可能进行的大规模密集导弹和无人机攻击的前奏，这种攻击在这场战争中已屡见不鲜。俄方不仅使用无人机，还几乎动用了所有常规武器来打击乌克兰的军事和民用目标，试图迫使乌克兰屈服。据乌克兰官员表示，乌克兰第二大城市哈尔科夫的一个超市，周日遭到一枚重达1000磅的俄军炸弹袭击，造成14人受伤。哈尔科夫市长伊霍尔·捷列霍夫表示，仅在10月，哈尔科夫就有大约380栋建筑在俄军攻击中受损。乌克兰官员称，港口城市敖德萨在10月份的31天中有14天遭到导弹袭击，包括针对港口基础设施的弹道导弹袭击。这些袭击导致十余人丧生。南部城市扎波罗热周二上午发生导弹袭击，造成至少6人死亡，16人受伤，地方官员称。而在赫尔松，俄军士兵使用携带炸药的小型无人机猎杀乌克兰平民。据地方官员透露，许多袭击场面被拍摄并在俄罗斯社交媒体上传播。赫尔松位于第聂伯河西岸，两年前俄军被驱逐出该地。赫尔松军事管理部门负责人罗曼·姆罗奇科表示，仅在10月，俄军袭击已造成25人死亡、146人受伤，是上月伤亡人数的四倍。随着平民伤亡增加，俄军在乌克兰东部的攻势也在加剧。乌克兰高级军事指挥官西尔斯基将军周六警告称，乌军正面对“自俄方全面入侵以来最强大的攻势之一”。自9月底乌格列达失守后，俄军迅速推进。乌格列达曾长期是乌克兰南部顿巴斯地区的重要防线。如今，俄军正借助兵力和装备优势，在东部加快进攻步伐，试图通过大规模袭击压垮乌克兰的防空系统。士兵尤里表示，乌克兰必须找到摧毁俄军武器来源的方法，而不仅仅是逐一应对无人机和导弹的袭击。他回忆道，他们的团队曾连续42天，每天工作16小时没有休息。 “他们用这种方式消耗我们的精力。”他说，“当人们睡眠不足一段时间后，效率就会下降。” 一些导弹和无人机袭击目标明确，针对电厂和变电站。然而尤里说，目前无人机的具体目标已经很宽泛，迫使乌克兰防空部队保持高度警惕，似乎施加压力是入侵军队的重要战略。 “他们会在空中盘旋，有时甚至没有弹头，只是用假无人机来消耗我们的资源。”他说。不断的袭击对士兵和平民都造成了巨大压力。 “只有傻子才不会害怕。”士兵尤里说。但在三年漫长的战争中，乌克兰人已经学会了不被恐惧所困。 “俄罗斯人仍然无法接受我们依然屹立不倒的事实。”他说。来源：加美财经
加美财经2024-11-11
开源证券：给予秋乐种业增持评级
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报告《北交所信息更新：国家重点龙头企业玉米种子短期承压，2024Q3归母净利润+23.69%》，本报告对秋乐种业给出增持评级，当前股价为14.77元。　　秋乐种业(831087)　　玉米种子短期承压，2024年前三季度营业收入1.63亿元（-28.63%）　　秋乐种业2024年前三季度实现营收1.63亿元（-28.63%），归母净利润921.55万元（-48.88%）。2024年前三季度，公司毛利率20.28%，同比-4.93pcts。2024Q3公司实现营业收入1.12亿元（-6.51%），归母净利润1348.36万元（+23.69%）。由于新增科研项目研发费用增加及毛利率下降，我们下调2024-2025年盈利预测，新增2026年盈利预测，预计归母净利润为0.66/0.75/0.85亿元（2024及2025年原值为0.89/1.03亿元），对应EPS为0.40/0.45/0.51元/股，当前股价对应PE为36.9/32.6/28.7倍，我们仍然看好转基因玉米种子的发展方向，维持“增持”评级。　　公司被评为国家重点龙头企业，加强科研项目及科研基地投入　　我国种业正处于快速发展期，政策支持力度加大，技术创新不断推进。公司将抓住机遇，加强研发创新，提升核心竞争力，实现高质量发展。公司加大研发费用投入力度，新增科研项目并且加大科研基地投入，2024年前三季度，公司研发费用率6.1%，同比增长3.2pcts。2024年6月，在《关于公布第八批农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》中，公司入选农业产业化国家重点龙头企业。　　种业收入确认周期性特征显著，建议持续关注公司第四季度收入释放潜力截至2024年三季度末，公司预付款项为9189.27万元，公司合同负债为2.48亿元。鉴于行业的季节性特征显著，大部分收入确认集中于四季度，建议持续关注公司第四季度收入释放。　　风险提示：自然灾害及病虫害风险、产业政策风险、新品种研发与推广风险以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-10
特朗普连任未影响可再生燃料信用券市场，RINs价格因需求增加和原料上涨创数月新高
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料配额。生物燃料: 由生物质原料（如玉米、大豆等）制成的可再生能源，常用于替代传统化石燃料。特朗普连任: 指唐纳德·特朗普在2024年美国总统选举中胜选，成为美国总统连任候选人。今年相关大事件 2024年11月: 美国可再生燃料信用券（RINs）价格大幅上涨，创下数月以来的最高点。涨幅背后是炼油厂需求增加以及大豆油等原料价格的上升。 2024年11月: 特朗普连任后，市场对小型炼油厂是否能够获得更多配额豁免充满不确定性，影响RINs市场的供应与需求。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-10
粮食安全再受重视，或将加快转基因种子的推广
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院考察，华中农业大学校长严建兵教授汇报玉米研发情况，并展示了“高产高蛋白宜机收玉米”相关成果。近几年，决策层反复强调粮食安全，本次考察专门涉及到“高产高蛋白宜机收玉米”，再次强化了粮食安全的预期！中国作为14亿人口的大国，粮食自给率至关重要。目前我国水稻、小麦自给率超过100%，但玉米供需仍处于紧平衡，大豆对外依存度高，每年粮食进口量超过1亿吨。 2020~2021年由于中国积极履行中美关税贸易第二阶段协定，国家加大玉米进口；近两年，我国的玉米进口量较2020~2021年显著下滑。今年前三季度，我国累计进口玉米1283万吨，同比下滑22.5%；进口量自5月起收缩，8~9月单月进口量大幅下滑；四季度玉米进口量或维持收缩趋势。玉米不仅是重要的食物来源，还是饲料、工业原料以及生物能源等多领域的关键原料。因此，解决玉米供需缺口，确保粮食安全，已成为国家战略的一部分。面对国际市场不稳定、粮价波动以及外部因素影响等挑战，保障粮食安全是重中之重。通过技术手段，提高国内的粮食产量，是重要的解读手段之一。特别是转基因技术在玉米领域的应用，为解决供需缺口和提高粮食产量提供了新的思路。转基因玉米可以在提高抗病虫害能力、提升产量、增强抗逆性等方面发挥巨大作用。中国作为全球第二大农业国，若能加快转基因玉米的商业化进程，将能够显著提高国内玉米生产的效率，并减少对外依赖。今年是国内转基因玉米试点商业化种植首年，在政策的推动下，转基因种子推广迅速。展望后市，《中国农业展望报告（2024—2033）》预测，未来10年，随着我国粮食单产稳步提高，粮食产需平衡压力将有所缓解，粮食自给率有望提高至91.5%。落脚到A股市场，光大证券分析，随着粮食安全重要性突显，转基因玉米商业化种植有望加速，中性假设下，我国转基因玉米种子市场规模有望达到380亿元，市场规模增加值超百亿元，关注较早布局转基因种业、技术和品种储备领先的龙头企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：隆平高科、大北农、登海种业、丰乐种业等。
金融界2024-11-08
中美重磅分析！彭博:中国最高领导人已为特朗普重返白宫做了更好的准备
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国最大大豆供应国的地位，现在也是最大的玉米进口来源国。2016年，美国占中国大豆进口的40%以上，但在今年前9个月，这一比例降至不到18%。中国经济放缓也为北京提供了更多缓冲，因为中国对猪肉——以及喂猪的玉米和大豆——的需求大幅下降。这意味着中国对进口的依赖程度降低，可以更容易地将采购从美国转移到其他国家。北京一家智库的研究员、10年前曾任中国驻日内瓦联合国代表团副代表的周晓明(Zhou Xiaoming，音译)表示：“对于中国的以牙还牙的报复，不应该有任何疑问。容易的目标包括玉米和大豆。与2018年相比，中国更有能力采取反制措施，因为中国已将巴西发展为可靠的替代供应来源，并能够减少从美国的进口。” 然而，与此同时，中国要打击的明显目标更少了。中国从美国的进口已经从2021年的峰值下降，而且北京已经多年没有签署购买波音公司(Boeing Co.)新飞机的合同，这意味着它可以制造的威胁少了一个。除了贸易关系走弱，中美之间的直接投资联系也在萎缩：根据联合国的数据，去年中国在美国的投资存量比2019年的峰值下降28%。这增加了中国寻求让人民币贬值的可能性，使出口产品更便宜。虽然中国上一次正式贬值是在2015年，但在2018年年中至2019年年中第一次贸易争端最激烈的时候，中国当局允许人民币兑美元汇率跌至近7.2，使其出口产品更便宜，并为特朗普的关税提供一些缓冲。人民币目前大致处于同一水平，但允许其进一步大幅贬值可能会激怒世界各地的其他贸易伙伴，他们可能会对中国商品征收关税。廉价钢铁的大量涌入已经促使各国提高对这种金属的壁垒，在一场全面的贸易战中，这可能会蔓延到更多的产品上。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，对习近平来说，一个重要的新工具是出口管制，这是美国常用来对付中国的策略。去年，北京方面限制锗和镓的出口，这些金属在芯片制造、通信设备和国防工业中广泛应用。中国可能会考虑限制美国所需的其他关键原材料，如用于半导体的锑。此外，中国现在也具备针对外国公司的正式制裁机制。最终，中国更愿意与特朗普达成协议。北京研究机构全球化智库(CCG)理事长王辉耀表示，即将上任的美国总统已发出信号，他将对中国在美投资持开放态度，这可能成为某种协议的基础。王辉耀表示：“特朗普是一个务实的政治家，专注于解决具体问题。” 他补充说：“中国在电动汽车和绿色技术方面处于领先地位，这是一个巨大的机会，中国公司可以帮助美国再次伟大。” 不过，北京方面也认识到，中国必须抱最好的希望，做最坏的打算。如果特朗普想要兑现极端威胁，这也会伤害美国，提高美国消费者的价格，那么他没有太多选择。中国商务部前顾问、现任对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院教授兼院长的屠新泉说：“我们谈了很多关于中国可以为这种情况做什么准备，但最终真的没有太多可以准备的。” 他补充道：“没有灵丹妙药，我们只能在问题出现时处理。”
tqttier2024-11-07
山西证券：给予华恒生物买入评级
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减产，供给过剩压力有所缓和。由于豆粕、玉米价格的下行压力，2024年以来缬氨酸持续价格承压，此前投产缬氨酸的部分企业选择转产或减产，例如希杰减少缬氨酸产量并改造为柔性产线。此外，由于苏氨酸等品种价格强劲，部分厂家有盈利动力将缬氨酸转产苏氨酸。　　公司积极推动新品产业化。9月6日，公司成立生物基聚酯纺织产业联盟，有望有效拉通PDO-切片-纺丝-染整-成衣-终端上下游协作，推动1,3-PDO销售。10月，公司1,3-PDO获INDP国际创新原料奖，可作为化妆品原料。投资建议　　出于谨慎性原则，我们根据公司主要产品的市场情况、未来潜在折旧对公司业绩预计进行调整，但不排除后续新品放量超预期的可能。我们预测2024年至2026年，公司分别实现营收22.81/33.93/46.84亿元，同比增长17.7%/48.7%/38.0%；实现归母净利润2.34/3.1/4.1亿元，同比增长-48.0%/32.7%/32.3%，对应EPS分别为0.94/1.24/1.64元，PE为37.1/27.9/21.1倍，维持“买入-B”评级。　　风险提示　　原材料价格波动风险；行业产能过剩风险；新品技术落地不及预期风险；下游需求增长不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券焦玉鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.37亿，根据现价换算的预测PE为34.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为40.82。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-06
特朗普回归为全球市场造成冲击 7类市场能否逃脱厄运
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大豆。中国今年购买的美国大豆数量减少，玉米几乎为零。大豆价格与一年前相比下跌了 25%。新兴市场甚至在选举之前，对特朗普政策的担忧就已经给新兴经济体带来了压力。除了对中国征收关税外，特朗普还表示将对墨西哥汽车进口征收高达 200% 的关税。分析师表示，墨西哥比索兑美元汇率可能会跌至 21 以上，这是两年多以来从未见过的水平。新兴市场面临的另一个潜在阻力是：特朗普的副总统候选人 JD Vance 提议对汇款征收 10% 的税，这对许多拉丁美洲经济体来说很重要。如果关税上调，南非兰特、巴西雷亚尔和这些国家的股市都会受到影响，为中国科技公司生产的韩国和其他芯片制造商也同样受到影响。美国国债抛售和美元升值也将吸走新兴市场的资金，迫使许多国家收紧货币政策。国内增长和改革故事的新兴经济体（如印度或南非）可能会受益，并成为原本动荡的全球环境中的避风港。铜和锂生产国智利可能会在很大程度上幸免于难，因为其出口产品不可替代性较差。可持续投资如果特朗普获胜，他将能够兑现竞选承诺，取消限制石油和天然气钻探和煤炭开采的绿色法规，这可能会提振这些行业的股价。特朗普还表示，他将根据《通胀削减法案》“撤销所有未动用资金”，这是拜登-哈里斯政府的标志性气候法，其中包括数千亿美元的电动汽车、太阳能和风能补贴。但实际上，这些行业的股价下跌可能需要国会采取行动，一些共和党议员至少对部分措施表示支持。特朗普还誓言要解雇美国证券交易委员会主席。这将削弱美国可持续基金敦促企业改变政策的能力，并可能降低这些基金的吸引力。自 2022 年以来，由于高能源价格损害了相对回报，这些基金面临净撤资。可再生能源发展市场分析师Richard Valdmanis指出，特朗普重返白宫后，美国的能源政策将重新聚焦于最大限度提高石油和天然气产量，而不再关注应对气候变化，但共和党获胜不太可能大幅减缓美国可再生能源的蓬勃发展。由于拜登在2022年签署了《通胀削减法案》（IRA），保证在未来十年内提供数十亿美元的太阳能和风能补贴，在共和党各州的支持下，这项法律几乎不可能被废除。特朗普在大选前曾抨击IRA过于昂贵，并承诺取消该法分配的所有未动用资金，但这样做需要立法者，包括那些从太阳能电池板工厂、风力发电场和其他项目等IRA相关投资中受益的州的立法者投票废除。McDermott Will & Emery律师事务所合伙人卡尔·弗莱明说：“红州的就业和经济利益如此丰厚，很难看到一届政府会说我们不喜欢这样。”与此同时，专家们表示，美国的化石燃料产量在特朗普的领导下可能不会有太大变化。
佳华1682024-11-06
高层定调：农业大有可为，农业50ETF(516810)冲击4连涨，荃银高科领涨
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影响，关注后续粮价触底回升可能性。Q3玉米、小麦等粮食价格磨底。往后看，在进口减少、需求逐步回暖的趋势下，我国玉米、小麦等粮价有望触底回升，种植板块业绩有望改善。种子新一季预售开启，板块内公司种子预售表现分化，关注预售期表现较强的公司。农业50ETF紧密跟踪中证农业主题指数，中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映农业主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证农业主题指数(000949)前十大权重股分别为牧原股份(002714)、温氏股份(300498)、海大集团(002311)、盐湖股份(000792)、新希望(000876)、梅花生物(600873)、大北农(002385)、扬农化工(600486)、亚钾国际(000893)、隆平高科(000998)，前十大权重股合计占比60.19%。农业50ETF(516810)，场外联接(A类：016077；C类：016078)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-06

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