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Applovin暴涨、Meta股价19连涨的背后：谁说广告衰退？
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业务表现出色。该行将Applovin的目标价从545美元调升至620美元。其他拥有广告业务的公司业绩也整体超预期：去年Q4，Meta广告业务年增21%，较Q3的18.7%提速；通讯软体Snapchat母公司Snap透露，Q4活跃广告商数量翻了一倍；谷歌Q4广告业务年增10.6%至724.6亿美元，高于预期的717.3亿美元。 Raymond James分析师报告称，随着谷歌、Meta和Snap等公司的业绩发布，在线广告市场似乎呈现出良好态势。由于强劲的政治周期和假日季的推动，第四季整体表现强劲，在考虑闰年和持续的外汇逆风因素后，第一季的预测也基本是积极的。广告寒冬已成过去式？在不久前，「广告衰退」还深深刻在人们的认知里。 2021年，苹果推出史上最严厉隐私保护要求的措施，要求所有应用必须征得用户许可才能进行跟踪或访问，否则开发者无法向用户精准推送广告。当时业内认为，这将给定向广告市场带来寒冬。而现在，Wedbush分析师认为，在线广告市场比以往任何时候都健康。广告市场今年基调是？美国经济增长势头对广告市场有关键影响。在经济向好的背景下，消费者活动活跃，广告主的需求便增加。 NBC环球全球广告与合作主席Mark Marshall去年12月底表示，正常化是今年广告市场的正确说法。随着选举结果尘埃落定，许多公司担忧的不确定性已经消失。不过也需注意，近几个月美国通胀反弹，消费者支出是否有所削弱还有待观察。原文链接
TradingKey02-14 14:43
英特尔迎天降甘霖？与台积电合资传言助力股价飞涨！
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退出代工业务，并重申对该股的中性评级，目标价为21美元——较当日收盘价下跌12.5%。这一观点也反映了市场对英特尔未来发展的不同看法和预期。综上所述，英特尔与台积电的合资传言已经引发了市场的广泛关注和热议。虽然这一传言目前还没有得到证实，但其背后的利益纠葛和潜在影响已经不容忽视。对于英特尔来说，与台积电的合资可能是一个脱困的良机；但对于台积电来说，这一计划却充满了风险和挑战。未来，这一传言将如何发展？英特尔和台积电又将如何抉择？让我们拭目以待。
金融界02-14 14:32
港股午评：再度大涨！科指涨3%，恒指升近500点，科技股全线拉升
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长率。受惠AI变现持续发力，该行升集团目标价20%，由4.5港元上调至5.4港元，续予“增持”评级。兆科眼科涨近9%，股价创去年10月以来新高。公开资料显示，兆科眼科专注于眼科用药的研发、生产及销售。公司已建立起由创新药及仿制药组成的产品研发组合，涵盖影响眼前节及眼后节的6种主要眼科适应症，包括干眼症、近视、老花眼、湿性老年黄斑部病变、糖尿病黄斑水肿及青光眼。此前，兆科眼科宣布用于控制儿童近视加深的药物NVK002(0.01%低剂量阿托品)的简易新药申请，获国家药监局正式受理。
格隆汇02-14 13:42
群益证券：给予比亚迪增持评级，目标价420.0元
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，建议“买进”》，给予比亚迪增持评级，目标价420.0元。　　比亚迪(002594)　　结论与建议：　　公司于2月10日召开智能化战略发布会，推出“天神之眼”高阶智驾系统，在中低价位产品中全面覆盖高阶智驾，并且采取了“加配不加价”的定价策略。公司市占率有望进一步提升。　　2025年，公司在中低价格区间依靠升级智驾能力来进一步抢占市场；并且公司将凭借新一代三电技术的优势，在20-30万元区间布局更多有竞争力的产品。出海方面，随着公司销售网络逐步完善，海运能力继续加强，今年在东南亚、南美等市场有望迎来快速增长。我们预计公司2024/2025/2026年净利润分别为408/508/618亿元，YOY分别为+36%/+24%/+22%；EPS分别为14.0/17.5/21.2元，目前A股股价对应2024/2025/2026年P/E分别为24/19/16倍，H股对应P/E分别为20/16/13倍，建议“买进”。　　比亚迪发布“天神之眼”智驾系统，开启全民智驾时代：公司于2月10日召开智能化战略发布会，推出“天神之眼”高阶智驾系统。“天神之眼”分为A/B/C三个解决方案，适配集团内不同价位的车型。此次发布会的亮点是公司将高阶智驾功能全面下放至15万元以下车型，并且采取了“加配不加价”的定价策略。而实现这一策略的关键是低成本的“天神之眼-C”解决方案。该方案采用视觉路线，独创“二郎神”前视三目摄像头，整个方案通过12和摄像头/5个毫米波雷达/12个超声波雷达来实现360度无死角感知，最远探测距离可达350米。该方案已经能够实现高速和快速路段领航辅助驾驶、自动泊车等高阶智驾功能，今年底还将开放城区记忆领航功能。　　得益于比亚迪的垂直供应链体系，15款升级智驾能力的车型发布即上市。此次比亚迪在中低价位产品中全面覆盖高阶智驾，将极大提升产品的市场竞争力，市占率有望进一步提升。　　公司1月销量保持较好增速：1月公司销售汽车30万辆，YOY+49.2%，保持较好的增长态势。分类别看，插电混乘用车月销17.1万辆，YOY+78.7%。纯电乘用车月销12.5万辆，YOY+19.1%。1月8日上市的MPV夏月销达10003辆，体现了较强的市场竞争力，单月销量有望继续提升。另一款高端MPV腾势D9单月销量也达到10026辆。两款MPV产品呈现齐头并进的态势。随着多款车型的智驾版上市，2月公司销量有望继续保持快速增长。公司1月出口汽车6.6万辆，YOY+83.4%，MOM+16.1%。单月出口量达到历史新高。我们预计2025年公司出口销量有望翻倍增长，南美和东盟市场将是重要增长极。　　盈利预期：我们预计公司2024/2025/2026年净利润分别为408/508/618亿元，YOY分别为+36%/+24%/+22%；EPS分别为14.0/17.5/21.2元，目前A股股价对应2024/2025/2026年P/E分别为24/19/16倍，H股对应P/E分别为20/16/13倍，建议“买进”。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券倪昱婧研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利393.9亿，根据现价换算的预测PE为25.21。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级23家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为383.52。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-14 12:32
黄金“牛”途未卜，投行齐喊3000美元，特朗普政策成最大推手？
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000美元大关在全球投行纷纷上调黄金目标价的背景下，黄金牛市似乎远未结束。花旗银行（Citigroup）预计，黄金将在未来三个月内突破3000美元/盎司的大关。与此同时，各国央行，尤其是亚洲国家央行，继续增持黄金储备，进一步支撑了金价的上涨趋势。黄金ETF的资金流入也显著增加，为金价提供了额外的支撑。央行增持黄金的行为表明，全球货币体系的不确定性正在上升，而投资者正在寻求更稳定的价值储存方式。美联储政策影响：降息预期助力金价上涨除了特朗普的贸易政策外，市场还在密切关注美联储的货币政策走向。较低的利率环境通常对黄金有利，因为黄金本身不产生利息收益。尽管美国1月生产者价格指数（PPI）涨幅高于预期，但美联储更关注的个人消费支出价格指数（PCE）的部分核心数据相对温和。市场预期，如果即将于2月28日公布的PCE数据低于预期，美联储可能会维持其鸽派立场，甚至可能提前降息。这将进一步提振黄金价格，为金价上涨提供新的动力。市场展望：避险需求推动金价再创新高当前，黄金市场受到多重因素的支撑，包括贸易政策的不确定性、通胀担忧、央行增持以及美联储的降息预期。短期来看，市场波动仍然较大，但如果特朗普的政策继续加剧经济不确定性，黄金价格可能会加速上涨，挑战3000美元/盎司的关键心理关口。然而，投资者也需要关注以下几个关键风险点：特朗普关税政策的具体实施时间表：政策的实施速度和范围将直接影响市场的避险情绪。美联储2月28日公布的PCE数据：这一数据将成为评估美联储政策路径的重要指标。各国央行的黄金购入趋势：央行是否继续增持黄金将直接影响金价的长期走势。综上所述，黄金的避险吸引力正在不断增强，未来数月内仍有可能延续其上涨趋势。对于投资者而言，密切关注市场动态和关键风险点将成为把握黄金投资机会的关键。
金融界02-14 10:22
美国利尔公司：繁荣背后的隐忧
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票评级从 “增持” 下调至 “中性”，目标价也从 140 美元下调至 120 美元。这一调整，反映出市场对利尔公司未来盈利能力和发展前景的担忧。在竞争激烈的汽车零部件市场，利尔公司如果不能及时调整战略，提升自身竞争力，很可能会在市场竞争中逐渐掉队。利尔公司如今面临的困境，并非偶然。从内部来看，可能存在管理效率低下、创新能力不足等问题，导致无法及时适应市场变化，满足客户需求；从外部环境分析，全球汽车产业的竞争日益激烈，新的竞争对手不断涌现，同时，环保法规、贸易政策等外部因素的变化，也给利尔公司带来了巨大的压力。尽管利尔公司在汽车技术领域仍具有一定的地位和影响力，但如果不能正视当前面临的经营和监管挑战，积极采取有效措施加以应对，曾经的辉煌或许只能成为历史。未来，利尔公司能否突破困境，实现转型与发展，我们拭目以待。
金融界02-14 09:52
港股承压：科指跌0.87%，半导体与券商股领跌，机构看好AI与ADAS推动行业增长
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看好美图公司受AI驱动的盈利增长，上调目标价至5.4港元。花旗：预计比亚迪ADAS技术渗透率上升，将有助订单回升，给予“买入”评级，目标价500港元。花旗：预计2024年“以旧换新”政策或增至3000亿元，有望带动家电股新一轮增长，维持海尔智家、美的、格力“买入”评级。编辑观点当前港股市场波动加剧，科技股虽有亮点，但整体走势受美股影响较大。半导体与券商股承压，反映市场避险情绪仍存。短期来看，政策及资金流动将成为决定市场方向的关键。名词解释恒生指数：衡量香港股市整体表现的主要指数，涵盖香港市场的蓝筹股。恒生科技指数：追踪香港上市的主要科技股表现，反映科技行业动向。港股通：南向资金通过沪港通或深港通投资香港市场的重要渠道。 ADAS（高级驾驶辅助系统）：辅助驾驶技术，提高汽车安全性和驾驶体验。以旧换新政策：政府支持消费升级的措施，通过补贴鼓励消费者换购新产品。近期市场大事件 2025年2月10日 - 国务院召开会议，计划加码“以旧换新”政策，预计补贴规模增至3000亿元。 2025年2月12日 - 比亚迪发布最新ADAS系统，提升智能驾驶水平。 2025年2月13日 - 美图公司发布盈利预告，AI订阅收入增长强劲，带动股价上涨。专家点评 “美图公司的AI变现路径日益清晰，预计2026年盈利增长可达两位数。” —— 摩根士丹利，2025年2月13日 “比亚迪的ADAS技术应用落地，将提升其在新能源市场的竞争力。” —— 花旗银行，2025年2月12日 “家电行业受政策支持，今年二季度有望迎来销售复苏。” —— 高盛，2025年2月10日来源：今日美股网
今日美股网02-14 00:12
机会来了？！大摩：AI资本支出激增或将推动零售板块增长
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规模高出四倍。美国银行对沃尔玛股票的目标价定为110美元，预计其盈利能力将改善，同时数字广告和在线市场业务将推动增长。风险因素：更廉价的AI或降低大企业竞争壁垒尽管摩根士丹利对大型零售商的AI投资前景持乐观态度，但古特曼指出，一个潜在风险是AI技术成本下降，让小型零售商也能参与竞争。最近，中国AI公司DeepSeek推出的低成本AI引起广泛关注，其技术能力被认为可与硅谷巨头匹敌。这引发市场对大型科技公司AI投资的可持续性产生疑虑，并曾导致科技股市值蒸发超万亿美元。如果DeepSeek等AI创新确实能显著降低AI投入成本，那么：受益的不仅仅是规模较小的零售商，还包括软件行业的公司，这可能会促使投资者关注软件股的投资机会。但古特曼认为，短期内这一趋势仍不会改变：“尽管如此，我们认为短期内不会出现这种情况，目前来看，能够投资AI的零售商仍将扩大其市场优势。”
Linlin02-13 22:18
资金动向 | 北水连续3日抛售腾讯逾53亿港元，加仓阿里、中芯国际
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今明两年的盈利预测分别调升7%及6%，目标价由53.1港元升至59.5港元。公司去年第四季的收入落在其指引上限，毛利率则较指引好。中国移动：浙商证券指出，运营商IDC市场份额国内前三，上架率有望提升；运营商是国产算力主力军，智算盈利有望明显改善；AI爆发同时拉动通用云计算有望进入成长周期；IDC和云计算业务为运营商带来价值重估。此外，稳增长、高股息，低利率环境下投资价值提升。腾讯控股：消息面上，腾讯混元App正式接入DeepSeek-R1模型，目前混元App同时支持混元模型和DeepSeek两大模型。用户打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用。高盛称，DeepSeek技术突破有望加速AI普及，全球经济增长或迎大提速中国海洋石油：消息面上，大摩发布研报称，就中海油而言，大摩下调其石油销售收入预测，以考虑去年第四季的油价疲弱因素，并调整对2025/26财年的油价预测。另外，该行将中海油2024财年盈利预测下调4%；2025财年预测下调1%，同时将其H股目标价相应由21.8港元下调至20.7港元，给予“增持”评级。尽管如此，该行认为中海油仍具有良好的收益潜力。比亚迪电子：消息面上，招商证券指出，比亚迪智驾平权战略全面超预期，看好由其引领的汽车智能化产业新浪潮，而比亚迪电子作为母公司“汽车智能化战略”的核心供应商，汽车电子业务中长期业绩增长空间弹性可期。小鹏汽车-W ：交银国际发布研究报告称，春节过后，多家车企(包括特斯拉、小鹏、智己、阿维塔等)推出了优惠活动，相比过去两年的现金减免，此次更多车企推出了降息政策。随着部分地区以旧换新政策的逐步发布，该行认为车市有望进入节后回暖周期。
格隆汇02-13 19:52
雪佛龙：70美元的油价不会持续
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油价的预测以及市盈率倍数对雪佛龙股票的目标价格。最有可能出现的情况用表格中间的红色单元格突出显示，它们都指向巨大的收益。例如，如果油价为85美元，市盈率为13（这是该股票过去的平均市盈率），目标价格约为193美元。来源：作者制作在下行风险方面，首先，该公司还有其他业务，其利润与原油价格不成线性关系。例如，该公司有下游业务，其精炼产品销售利润率一直在下降。对于本文关注的石油业务，我上面所做的假设也存在一些不确定性。文章所做的两个关键假设是日产量和盈亏平衡价格。这两个数字都可能会有偏差。对于产量而言，雪佛龙最近同意将其在阿萨巴斯卡油砂项目和杜弗内页岩的利益出售（以约65亿美元的价格出售给加拿大自然资源公司）。这种资产剥离可能会降低其产量。另一方面，雪佛龙计划收购赫斯，该收购最近获得了美国联邦贸易委员会的最终批准。如果/一旦完成，此次收购可能会显著提高其产量，并且很可能会降低其盈亏平衡价格。 1月17日（路透社）——美国联邦贸易委员会周五表示，已批准一项同意令，以解决雪佛龙以530亿美元收购赫斯的反垄断问题。尽管提议的收购已通过美国联邦贸易委员会的反垄断审查，但最后一个障碍仍然存在——埃克森美孚对该交易的挑战。一个由三名法官组成的仲裁小组将在5月晚些时候审理此案。总的来说，在当前情况下，上行潜力远远超过下行不确定性。当前油价被过度压缩，为雪佛龙的利润向上提供了很大的偏见。因此，这里的风险/回报曲线严重倾斜。 $雪佛龙(CVX)$
老虎证券02-13 19:52

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