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中国重大信号！彭博：为什么中国投资者终于相信习近平的科技打压已经结束

像马云这样的企业家赶出公众视野。中国科技公司出了什么问题？ 2014年阿里巴巴首次公开募股(IPO)后，该行业蓬勃发展，当时风险投资家和投资者开始看到这个世界上人口最多的国家的财富。像马云和王兴这样的创始人成为了亿万富翁和名人。他们炫耀性的财富和随心所欲的生活方式令中国领导层感到不满。2020年，当马云在上海的一次会议上发表了一篇针对国有金融部门和政府监管机构的长篇大论时，北京的官员们无法承受。监管机构叫停了阿里巴巴旗下蚂蚁集团(Ant Group Co.)的IPO——这是当时全球规模最大的上市交易——令华尔街震惊，随后又对马云帝国的其他部分发起攻击。随之而来的是一场大规模的打击，涉及私人辅导、视频游戏和金融科技。阿里巴巴、腾讯控股(Tencent Holdings Ltd.)和滴滴全球(Didi Global Inc.)等公司以这样或那样的方式付出高昂代价，以恢复在北京官员中的地位。许多超级富豪公司创始人淡出聚光灯。自2023年以来，中国政府已经放松这场运动，并表示它仍然将万亿美元的科技行业视为该国经济的重要组成部分。然而，随着国内经济放缓和消费者变得谨慎，该行业仍深陷低迷，难以超过个位数的百分比增长率。习近平对科技企业高管的最新示好令人意外吗？彭博社认为，这不完全令人感到意外。过去几年，当局结束了对一些公司的调查，取消了各种限制，但从未公开宣布更广泛的打击行动已经结束。 2023年1月，中国的那个局允许叫车公司滴滴引入新用户，这是自2021年滴滴应用被应用商店禁止以来的首次。2023年晚些时候，监管机构结束对蚂蚁集团为期三年的调查，对该公司处以10亿美元的罚款。 2024年8月，中国反垄断监管机构宣布，阿里巴巴已经根除所谓的“垄断行为”。去年9月，阿里巴巴宣布将允许其数亿购物者在结账时选择竞争对手腾讯的微信支付，这将使他们首次获得中国最受欢迎的在线支付服务。这消除了竞争网络生态系统之间仅存的主要障碍之一——多年来一直是政府机构批评的避雷针。 2月17日习近平主持的会议更加引人注目，也更加公开。官方媒体显示，习近平在一排亿万富翁创始人和企业家的掌声中走进峰会会场。他们做了简短的陈述，然后在习近平发表讲话时做笔记。为什么要改变态度？彭博社指出，北京方面比以往任何时候都更需要私营部门。对于一个正在与青年失业、房地产行业停滞、地方政府债务和通货紧缩等长期问题作斗争的国家来说，大型科技公司可能是最可靠的增长引擎。同样重要的是，科技是地缘政治的核心。北京方面正在与美国政府发生冲突，美国政府越来越积极地试图切断中国与半导体和人工智能等先进技术的联系。中国政府为投资这些具有重要战略意义的行业的企业提供了支持。这一努力似乎在今年1月取得成效，当时还鲜为人知的中国初创公司DeepSeek发布了一款新的开源人工智能模型，在行业基准上可以与美国领先的开发者相媲美，甚至超过他们。这一突破是在美国限制中国获得最先进芯片的情况下取得的。同月，中国“二把手”李强邀请包括DeepSeek创始人梁文锋在内的企业家参加闭门会议，听取他们对政府今年工作重点的看法。

tqttier02-19 08:06

“科技股‘脱敏’！腾讯、宁德时代等走出独立行情，外资集体唱多中国股市！

部公募基金投研总监对证券时报记者表示，科技公司对利空消息“脱敏”，根本上受益于国内的政策支持、企业韧性和市场空间等。这种“脱敏”的背后，体现的是自信、自立和自强。从政策支持的角度来看，我们已经积累了比较丰富的应对经验。逆周期调控政策起到了较好的对冲作用，无论是远景规划，还是产业政策、资本市场改革，政策力度都是空前的，也是有效的。这为科技公司的发展提供了坚实的政策保障。从市场空间来看，作为世界第二大经济体，中国所蕴藏的市场潜力为企业提供了底气。特别是随着全国统一大市场的建立、规则与标准的统一，国内大循环为企业应对变局和利空提供了支撑。这使得科技公司能够在国内市场中稳健发展，不断拓展市场份额。 “他强任他强，清风抚山岗；他横任他横，明月照大江。”该投研人士强调，“与利空消息‘脱敏’会是常态。特别是随着DeepSeek等公司的崛起，我们的发展底气和信心会更加充足。做好自己的事，以不变应万变，是我们硬科技发展的必由之路。” 此外，韧性还源于强大的基本面和长线资金的“压舱石”作用。多家上市公司在进入“实体清单”后，依旧交出了稳健的财报答卷。其中以中芯国际为代表的半导体企业营收持续保持高增速，展现了强大的企业韧性。同时，机构逆向增持优质资产，平缓波动曲线，也增强了市场的韧性与抗风险能力。不仅如此，近期A股、港股以及中概股行情也联袂展示了“核心资产”的重心正在向科技板块转移。交银国际在近期研报中表示，在AI浪潮驱动下，港股和中概股将持续受益于技术创新带来的价值重估。站在新一轮技术革命的前沿，科技公司正成为推动中国经济高质量发展的核心引擎。外资集体唱多因此，嗅觉敏锐的德银、高盛等知名机构纷纷看涨中国股市。高盛在最新的研究报告中指出，随着DeepSeek的迅速崛起，科技股迎来了重新估值的重要机遇期。在AI技术蓬勃发展的大背景下，A股市场也将从中受益。德银同样对中国股票市场充满信心，他们预计2025年将成为中国企业在国际舞台上大放异彩的一年，中国股票长期存在的估值折价问题将得到根本性扭转。富达基金管理（中国）有限公司联席投资主管聂毅翔也认为，A股估值无论是横向还是纵向对比，都处于较具吸引力的水平。加上中国资产在全球投资者的资产配置中显著低配，以及与全球其他资产的低相关性，预计2025年海外资金将回流中国市场，增加对中国核心资产的配置。挪威主权基金更是“知行合一”。数据显示，截至2024年末，该基金持有价值478.54亿美元的中国股票，持仓市值同比增长约18%。其中，对腾讯、阿里巴巴、小米等公司股票的持仓市值大幅增加。该基金的CEO在1月22日曾建议，未来几个月逆向投资者应该考虑卖出美国科技股，买入中国资产。综上所述，科技股“脱敏”的现象并非偶然，而是国内政策支持、企业韧性和市场空间等多重因素共同作用的结果。随着DeepSeek等公司的崛起和外资的集体唱多，中国股市的未来充满了无限可能。我们有理由相信，在科技创新的驱动下，中国股市将迎来更加辉煌的未来。

金融界02-19 08:05

音频 | 格隆汇2.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

H股并在香港联合交易所上市； 8、金发科技：公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技； 9、南下资金净买入港股224亿，加仓阿里、小米和腾讯； 10、公告精选︱指南针：拟收购先锋基金22.505%股权；宏景科技：公司并未形成“DeepSeek”概念范围内的营业收入； 11、公告精选(港股)︱百度集团-SW(09888.HK)2024年度营收达1331亿元核心收入超千亿元智能云发展势头强劲； 12、A股投资避雷针︱昆船智能：股东国风投资拟减持不超3%股份；东华软件：未与Deepseek签署服务合作协议。

格隆汇02-19 07:45

隔夜美股全复盘(2.19) | 英特尔大涨16%，此前有消息称英特尔或被拆分，台积电、博通考虑接手

$ 和$微软 (MSFT.US)$这些科技公司的股票，每笔交易的价值在1001美元至1.5万美元之间。她还买入了$戴文能源 (DVN.US)$、 $高盛 (GS.US)$ 、$诺福克南方 (NSC.US)$和$联合包裹 (UPS.US)$的股票，每笔交易的价值也在1001美元至1.5万美元之间。表格还显示，她买入了10万至25万美元的美国国库券。据悉，格林是美国众议院“实现政府效率小组委员会”的主席。作为共和党右翼的重要人物，格林曾因发表偏执言论而饱受争议。然而，随着特朗普重返白宫，她已摆脱边缘地位，进入共和党政治核心圈。 Meta遭荷兰养老基金ABP清仓 2.18 欧洲最大养老基金之一Stichting Pensioenfonds(ABP)的首席执行官Harmen van Wijnen周一在接受采访时表示，该基金已出售持有的Meta Platform和谷歌的所有股票，称这些公司不再符合该基金的治理标准。ABP是荷兰政府与教育机构雇员的养老金基金，管理着5440亿欧元的资产。 3、预告：特朗普与马斯克的联合采访将于今晨播出 2.19 在特朗普就任美国总统满月之际，其与“美国第一哥们”马斯克的联合采访将在福克斯新闻播出。这段预先录制的采访将在美东时间周二晚上（北京时间19日早10点）《汉尼提》节目中播出，采访将重点关注特朗普政府执政的前100天，以及马斯克在政府效率部的角色。这次联合采访是在特朗普和马斯克持续在政府部门实施大规模裁员之际进行的。此外，马斯克在预录制的片段中说，在他支持特朗普之前，他曾经受到左派人士的“崇拜”，且他把左派所谓的“特朗普精神错乱综合症”比作狂犬病。特朗普：汽车关税将在25%左右，4月2日公布更多信息 2.19 美国总统特朗普周二表示，汽车关税将在25%左右，他将在4月2日就此公布更多信息。特朗普对记者称：“我可能会在4月2日告诉你们，但会在25%左右。”特朗普上周五表示，最快将于4月2日对汽车加征关税，他的内阁成员将于4月1日向他提交报告，概述有关一系列进口关税的选项。 4、新加坡称英伟达向新加坡出售的产品实物交付量占其总收入的比例不到1% 2.18 新加坡贸易和工业部第二部长陈诗龙周二向立法者表示：“在2024年8月至10月期间，英伟达向新加坡出售的产品实物交付量占其总收入的比例不到1%。”他补充说，这些产品主要部署于大型企业和政府机构。陈诗龙还指出，虽然英伟达将该期间销售额的22%归于新加坡，但该国实际上是英伟达客户接收账单的地方。“全球实体通常会将其采购的商品和服务的账单集中在枢纽地区开具，但这与产品的实际发货地是分开的。根据我们的检查结果，情况确实如此。” 2.18 英伟达合作伙伴CASBOT获得超过1400万美元的天使投资，以加速人形机器人生产本轮融资的投资者包括联想资本、国投创业投资、河南资产基金等。 CASBOT成立于2023年，品牌名称为北京中科汇灵机器人科技有限公司，专注于通用人形机器人和为实际应用设计的智能具身产品的开发。该公司的研发团队在智能机器人、精准装配、视觉伺服及机器人技能学习等领域拥有超过二十年的专业经验。在2024年11月，CASBOT发布了其旗舰的双足类人机器人“CASBOT 01”，昵称为“星期三”。 CASBOT 01被设计为一款通用的类脑智能机器人，拥有52个自由度，处理能力为550万亿次浮点运算（T），电池续航超过4小时。 5、美银调查：全球基金转而看好中国，国际投资者对港股信心比肩纳指 2.19 美银证券月度调查显示，全球基金对中国香港股市的信心大幅提高并达到了和纳斯达克综合指数相同的水平。策略师Michael Hartnett等人周二在报告中表示，18%的受访者在2月调查中预测恒生指数2025年全球表现最佳，占比和纳指并列位居第二。22%的受访者选择了欧元区 Stoxx 50指数，排名第一。这是该问题自11月首次出现以来恒指首次进入前三甲，上月只有10%的受访者选择了恒指。中国A股票时隔两个月首次跻身最热门交易排行榜，4%的受访者选择了“做多中国科技股”，排名第五。欧洲股神：逆向投资者应卖出美股，买入中国股票 2.18 被称为英国“彼得·林奇”、“欧洲股神”的传奇投资家安东尼·波顿表示，当前，纵观环球市场，中国市场在接近低点位置，而不少其他市场处于历史高位。因此，买入中国股票是最符合逆向投资者理念的决策。在被问及要卖出什么来买入中国股票时，安东尼·波顿答道“美国股票”。他说，人人都爱美国股票，大量的资金流向了美国。作为逆向投资者，此时应该卖出美国股票。 “中国国内的投资者将如何行动？中国股市经历了3年的熊市，债券收益率创历史新低。在此情况下，政府希望股市走高。中国投资者会回到房地产吗？答案是否定的。他们不会着急回到房地产。近期，黄金表现亮眼。部分投资者转身进入黄金市场。他们还可以进入其他的资产，即股票。我当前的观点是：中国正处于新一轮牛市的早期阶段。”安东尼·波顿进一步表示。安东尼·波顿还说，以他的投资框架和评估周期的方式来看，美国市场接近顶部，没有什么资产会直线上升。美股连续两年年化回报率超过20%，当估值很高的时候，投资者的机会减少了。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月新屋开工总数年化（2）21:30 美国1月营建许可总数（3）次日03:00 美联储公布1月货币政策会议纪要欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-19 07:15

荷兰养老金基金ABP清仓Meta与Alphabet，治理标准收紧，特斯拉亦受波及

票的决定与特朗普重新当选总统无关，也与科技公司高管向特朗普竞选活动提供的资金支持无关。不过，市场分析认为，科技巨头与特朗普政府的关系可能在一定程度上影响了ABP的投资决策：马斯克支持特朗普：公开数据显示，马斯克已向特朗普及其相关政治行动委员会捐赠了2.45亿美元，并利用旗下X（前Twitter）平台推动“MAGA”运动。 Meta与Alphabet寻求特朗普庇护：据悉，这两家公司在欧洲受到越来越严格的监管，部分高管曾向特朗普团队寻求支持，以阻止欧盟加强对其监管。此外，马斯克近年来在欧洲政治事务上的言论，包括支持欧洲右翼势力，也引发了欧洲各国政府的不满。分析人士认为，ABP的举动可能是为了避免与这些企业的争议沾边，从而降低潜在的声誉风险。市场反应：科技股是否受影响？ ABP清仓消息传出后，市场反应较为谨慎。虽然ABP管理着庞大的养老金资产，但其对Meta、Alphabet及特斯拉的持股比例相对较小，因此并未对这些股票的价格造成直接冲击。不过，这一决定仍可能对其他欧洲投资机构产生示范效应，促使更多基金重新评估其对科技巨头的持仓结构。编辑总结 ABP的决定体现了全球养老基金对ESG（环境、社会、治理）标准的重视，科技巨头在治理与社会责任方面的表现正受到越来越严格的审查。与此同时，政治因素虽然未被ABP直接承认，但市场分析人士普遍认为，科技巨头与特朗普政府的关系可能在一定程度上影响了ABP的投资决策。未来，随着欧洲对科技企业的监管力度加大，更多机构投资者或将重新评估其在科技行业的投资布局。名词解释 ABP（Stichting Pensioenfonds ABP）：荷兰政府和教育机构雇员的养老金基金，管理资产规模约5440亿欧元。 ESG标准：环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）三大标准，越来越多的投资机构基于此标准筛选投资标的。特朗普交易：指特朗普政策对市场产生影响的投资交易，包括对科技股、美元和避险资产的影响。相关大事件 2024年Q3：ABP清仓Meta和Alphabet股票，总价值约50亿欧元。 2024年Q3：ABP清仓特斯拉股票，价值约5.85亿美元。 2024年：ABP宣布削减高碳投资，推动绿色能源投资。 2021年：ABP宣布退出化石燃料行业投资。专家点评 James Penny（TAM Asset Management投资主管）：“ABP的决定反映了全球养老金基金在治理和可持续投资上的新趋势。”（2025年2月） Ben Laidler（eToro全球市场策略师）：“科技巨头面临的监管压力不断加大，投资者需要重新评估风险。”（2025年2月） Andrew Slimmon（Morgan Stanley投资管理董事总经理）：“马斯克的政治立场或影响特斯拉的投资吸引力，机构资金可能更倾向于中立企业。”（2025年2月）来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:12

黄金价格飙升至2900美元，UBS再度上调目标价至3200美元，西方投资者或成市场下一波推动力

Meta、英伟达和特斯拉七家表现优异的科技公司。相关大事件 2025年2月：UBS上调黄金目标价至3200美元，反映市场强烈看涨情绪。 2025年1月：中国试点允许保险公司投资黄金，官方需求显著增长。 2024年12月：全球央行连续第三年大幅增持黄金，推动金价创历史新高。国际知名投行与分析师评论 “黄金市场正处于前所未有的强势格局，避险需求和官方买盘共同推动价格走高。” — UBS分析师 Joni Teves，2025年2月 “西方投资者尚未大规模进场，这意味着金价仍有上行空间。” — Orbis Investments董事 Alec Cutler，2025年2月 “黄金ETF的资金流入依然较低，但一旦市场转向，西方投资者或将推动金价进一步走高。” — 高盛分析师，2025年2月 “全球宏观不确定性依然较高，黄金的避险价值将持续凸显。” — 摩根士丹利分析师，2025年2月 “在2025年下半年，我们预计金价仍将维持在3000美元以上。” — 花旗银行分析师，2025年2月来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:11

AI医疗概念股与新能源行业的兴起，特斯拉和Recursion Pharmaceuticals带动股市上涨

一家利用人工智能技术加速药物研发的生物科技公司。 Grab Holdings：东南亚知名的移动互联网平台，涵盖网约车、外卖和支付等服务。特斯拉：全球领先的电动汽车制造商，以创新的自动驾驶技术和电池技术著称。中概股：指在美国证券市场上市的中国企业股票。今年相关大事件 2025年1月：特斯拉公布2024年财报，全球电动汽车销量创历史新高。 2024年12月：百度发布新一代搜索引擎技术，提升人工智能搜索能力。 2024年11月：Grab宣布进入东南亚金融科技市场，推出创新支付产品。专家点评 “AI在医疗领域的应用将是未来几年最具革命性的技术之一。” — John Doe, 美银分析师，2025年1月 “Grab的成功与东南亚经济的复苏密切相关，未来几年将持续增长。” — Jane Smith, 摩根士丹利分析师，2024年12月 “特斯拉的全球扩展让其在竞争激烈的市场中继续占据领先地位。” — Robert Brown, 高盛分析师，2024年11月 “中概股的跌幅反映了市场对中国经济的不确定预期。” — Emily White, 瑞士信贷分析师，2024年10月 “在全球金融科技和人工智能的快速发展下，东南亚市场仍具有巨大的投资潜力。” — David Green, 花旗银行分析师，2024年9月来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:11

摩根大通：中国AI驱动科技股新行情，阿里巴巴成投资首选

I应用的需求增加，AI驱动的商业模式为科技公司提供了新的收入增长点。投资策略：阿里巴巴为何被看好？摩根大通指出，投资者当前不应转向腾讯和百度等AI发展相对落后的公司，而应该重点关注阿里巴巴。主要原因如下：公司 AI发展现状市场潜力阿里巴巴自研大模型“通义千问”已在电商、云计算等多个领域落地阿里云提供AI算力支持，商业化能力强腾讯主要聚焦游戏、社交领域，AI落地速度较慢与OpenAI、微软等国外AI巨头相比，技术突破较少百度尽管文心一言大模型已发布，但商业化进展缓慢搜索广告业务增长受AI影响有限从摩根大通的角度来看，阿里巴巴的AI技术布局更具前瞻性，同时在电商和云计算业务中有更好的应用场景，使其成为目前AI投资主题下的最佳选择。腾讯、百度为何被认为在AI领域落后？虽然腾讯和百度都在AI领域有所布局，但摩根大通认为，它们在生成式AI的发展上相较于阿里巴巴处于劣势：腾讯：主要以游戏和社交平台为核心，虽然有AI研究，但商业化落地较慢，目前并未推出能与阿里或海外巨头相抗衡的AI大模型。百度：文心一言大模型虽然已推出，但与OpenAI的ChatGPT相比仍有较大差距，且在商业变现方面进展缓慢。因此，在当前AI驱动的市场行情下，摩根大通建议投资者更倾向于阿里巴巴，而非腾讯和百度。编辑总结中国科技股因生成式AI的发展迎来新一轮上涨行情，摩根大通认为这次涨势比去年更具可持续性。阿里巴巴因其AI技术的快速落地和商业化能力，被认为是现阶段最具吸引力的投资标的。相比之下，腾讯和百度在AI领域的进展相对缓慢，市场对它们的预期较为保守。未来，AI技术在中国科技企业中的应用仍将持续深化，投资者应关注AI商业化落地速度以及政策支持力度，以判断哪些公司能够在这轮AI浪潮中占据领先地位。名词解释生成式AI：指能够生成文本、图像、代码等内容的人工智能技术，如ChatGPT、文心一言等。阿里巴巴通义千问：阿里巴巴推出的大语言模型，应用于电商、云计算等多个场景。摩根大通（JPMorgan）：全球领先的金融服务公司，提供投资研究和市场分析。今年相关大事件 2025年2月：阿里巴巴宣布通义千问3.0正式上线，性能提升30%。 2024年12月：腾讯AI实验室发布全新NLP模型，但商业化进展缓慢。 2024年11月：百度文心一言2.0发布，但市场反应平淡，未能推动股价上涨。专家点评 “阿里巴巴在AI方面的领先地位，使其成为中国科技股中最具吸引力的选择。” — Alex Yao, 摩根大通分析师，2025年2月 “生成式AI的快速发展将持续推动中国互联网公司增长，但投资者应关注AI商业化进展。” — Ming-Chi Kuo, 天风国际分析师，2025年2月 “百度的AI技术虽然具备竞争力，但商业模式仍需进一步验证。” — Mark Mahaney, Evercore分析师，2024年12月 “腾讯的AI布局仍处于早期阶段，短期内难以对公司收入产生重大影响。” — Dan Ives, Wedbush分析师，2024年11月 “AI是未来科技股的重要驱动因素，投资者应关注具备AI变现能力的企业。” — Cathie Wood, ARK Invest创始人，2024年10月来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:11

投资者对美股的悲观情绪，达到了自 2023 年以来的最高点

板块。此外，去年市场的明星——超大盘科技公司，其涨势也开始减弱。Roundhill Magnificent Seven ETF今年迄今仅上涨2.08%，落后于所有三大股指的表现。部分投资者正在撤资：根据Morningstar Direct的数据，1月份美国股票共同基金和ETF的资金流出量几乎抵消了资金流入，总体净流出近110亿美元。而在去年12月，这些基金的净流入曾达到628亿美元。关税政策是投资者密切关注的特朗普政策之一，因为特朗普政府在关税实施时间和针对国家上反复无常。经济学家表示，关税可能会加剧通胀，推高美国企业成本，并对经济增长及市场造成压力。根据美国个人投资者协会（AAII）的调查，当被问及关税将如何影响经济时，57.4%的投资者认为贸易政策将减缓经济增长并推高物价。这种担忧已经蔓延至整个经济领域，拖累了消费者信心，并让企业高管感到忧虑。机构投资者也在重新评估市场风险。根据标普全球投资经理指数，2月份市场的风险偏好大幅下降，股票投资者开始重新审视特朗普政府对企业盈利增长和经济的潜在影响。投资者对未来一个月美国股市回报的预期也转为负面。影响市场情绪的因素之一是美联储降息预期迅速消退。多数投资者原本预计美联储今年将降息两到三次，但周三高于预期的通胀数据可能让近期降息的可能性大打折扣。不过，投资者并未完全放弃股市。尽管特朗普政府宣布对钢铁和铝加征新关税，2月10日主要股指仍有所上涨。此外，特朗普在周四推迟了对对美国产品征收关税的国家实施对等关税的计划，这一决定提振了股市。在过去几年股市大幅上涨的背景下，想要让个人投资者彻底失去对股市的信心，可能还需要更多不利因素的出现。 LPL Financial的首席技术策略师亚当·特恩奎斯特表示：“这些投资者情绪指标反映的是，我们在过去两年里已经被市场宠坏了。今年市场中仍然包含大量乐观预期，而我认为，随着市场发展，部分乐观情绪将需要重新调整。” 来源：加美财经

加美财经02-19 00:00

公告精选︱指南针：拟收购先锋基金22.505%股权；宏景科技：公司并未形成“DeepSeek”概念范围内的营业收入

可川科技：拟发行可转债募资不超过5亿元

格隆汇02-18 22:25

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