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东吴证券：给予南山铝业买入评级
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线清晰。公司是国内唯一一家同时为波音、空客、中商飞、中航工业等主机厂供货的航空板企业；公司现拥有航空板5万吨产能，预计随着C919的订单逐步落地，公司航空板产能利用率将不断提高；3）公司印尼布局200万吨氧化铝、25万吨电解铝新增产能。截止2024年6月30日，公司正加快其在印尼200万吨氧化铝、25万吨电解铝新增产能的建设，我们预估该项目将于2026年投产，将进一步有效完善公司上游资源布局，增厚公司业绩。　　盈利预测与投资评级：我们继续看好公司印尼氧化铝项目的盈利能力，以及汽车板、航空板等高端铝加工业务的持续放量，我们上调公司2024-26年归母净利润为44.67/44.25/47.87亿元（前值为39.33/42.20/45.69亿元），对应2024-26年的PE分别为9.44/9.53/8.81倍，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期导致铝价下跌风险；公司汽车板新增20万吨产能达产进度不及预期风险；美元持续走强风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券李超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.49%，其预测2024年度归属净利润为盈利48.54亿，根据现价换算的预测PE为8.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为4.63。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-23
五矿证券：给予小商品城中性评级
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2024年上半年，义乌市公路、铁路、航空客流总量约1200万人次，同比增长约15%，入境外商约25万人次，同比增长约95%。　　制定义乌指数三年行动计划，催生商贸领域数据要素新质生产力　　公司联合高校持续更新小商品指数，并制定关于数据要素三年行动计划：1）2024年完善指数模型并全面升级，持续推进数据入表工作，催生商贸领域数据要素新质生产力；2）2025年开发更多子指数以满足不同层面需求，逐步扩大人工智能的融合及应用；3）2026年做到小商品分类标准国际化，跻身全球商贸领域数据领先地位。　　Chinagoods平台盈利增速加快，AI赋能业务升级　　24上半年，公司线上平台chinagoods新增45个第三方数字化服务产品，累计上架的数字化服务产品达到194个，这些产品涵盖了内容建设、贸易服务、仓储物流、运营支持、营销策略、企业管理和软件工具等多个领域。公司chinagoods平台实现GMV450亿元/yoy+40.6%；大数据公司（运营chinagoods平台）净利润7,279.37万元/yoy+56.89%，chinagoods平台新增注册采购商超40万人，累计超445万人。　　Yiwupay（快捷通）业务利润转正，支持币种扩达25种　　快捷通在跨境收结汇领域持续发力，助力中小微企业资金通路合规化。报告期内，与中国工商银行阿布扎比分行完成迪拜市场首单直接货币结算业务，实现境内外一体化跨境人民币结算服务全流程闭环。截至6月30日，2024年跨境人民币支付业务交易额超120亿人民币，支持币种达25种，交易覆盖150多个国家和地区，且无风险争议资金和冻卡事件，为经营户出海提供保障。报告期内，快捷通公司净利润2,738.10万元，去年同期为-572.02万元，同比大幅增长。　　风险提示：1、全球贸易政策发生变化，外贸出口景气度不高；　　2、公司线上业务发展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.68%，其预测2024年度归属净利润为盈利28.62亿，根据现价换算的预测PE为14.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为10.5。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-21
吉祥航空：8月15日接受机构调研，中欧基金、嘉实基金等多家机构参与
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祥航空（603885）主营业务：国内航空客货邮运输、商务旅游包机业务,内地至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务。吉祥航空2024年中报显示，公司主营收入109.56亿元，同比上升17.41%；归母净利润4.89亿元，同比上升508.88%；扣非净利润4.75亿元，同比上升796.72%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入52.36亿元，同比上升7.1%；单季度归母净利润1.18亿元，同比上升239.73%；单季度扣非净利润1.03亿元，同比上升194.84%；负债率81.79%，投资收益-18.17万元，财务费用7.41亿元，毛利率15.7%。该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级10家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为15.82。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入850.77万，融资余额增加；融券净流出268.99万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-16
甬金股份投建被誉为“太空金属”的高端钛材料赛道，年加工4万吨
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从两大国际飞机制造商的数据来看，波音和空客主要机型的用钛量逐步提高。从长期趋势来看，国内钛材高端应用场景及潜在市场空间或逐步拓展。据相关资料分析，国内航空航天领域钛材消费占比显著低于全球水平，钛材消费有高端化趋势。据《2020年中国钛工业发展报告》(贾翃等，2020)，全球航空钛合金消费量占整体消费量的46%，而国内航空航天钛合金消费量仅占整体消费量的18%，仍有较大提升空间。钛材产业链优势叠加低电价及数十年经验，产生化学效应甬金股份此次投建的项目聚合了三大优势，一是依托了四川省西昌市凉山州低电价的成本优势，二是依托攀钢集团的海绵钛原材料资源和钛材冷热轧加工健全的产业链优势，三是依托河南中源钛业有限公司管理团队三十多年高端钛合金新材料的经营管理和丰富的钛材生产制造经验。集聚三家公司各自领域的三大优势于一体，再结合上甬金股份在不锈钢冷轧领域的绝对技术领先性，集四大优势于一身，在当下高端钛行业这赛道，可以说竞争优势十分明显。高端钛金属行业市场空间前景广阔，甬金股份该项目建成后，钛材业务规模将得到扩大，钛材生产能力得到增强，不但有助于提升盈利能力，拓宽了护城河，还推动了公司可持续发展，让人值得期待。
证券之星2024-08-03
微软财报来了！日元稍作喘息，本周日美英央行有爆点
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适当估值的线索。在欧洲，BP和力拓、空客以及消费品公司如欧莱雅的业绩可能会对供应链的经济状况提供指引。油价处于七周低点，当前需求相关的担忧盖过了因加沙战争蔓延至黎巴嫩的风险而引发的担忧，因为以色列和伊朗支持的黎巴嫩真主党之间的紧张局势升级。在过去两周从本月38年低点急剧反弹后，日元暂时喘息。随着投资者解除全球流行的套息交易，这一货币得到了支撑。日美英利率决议来袭本周的利率政策会议是主要事件，日本、美国、英国将陆续公布决议，市场走势可能会在这些会议结果出炉之前受到限制。在6月份通胀报告温和之后，投资者押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息奠定基础。期货市场已完全定价为四分之一点的降息，并暗示有10%的机会会降息50个基点，并定价到圣诞节前降息66个基点。路透社调查的经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。日本央行的政策决定也将在周三稍早宣布，这一决定对日本资产构成压力。消息人士告诉路透社，利率上调将被讨论，政策制定者还可能公布计划在未来几年将债券购买量减少一半的计划。市场定价显示有近60%的机会会加息10个基点，到年底预期会再增加10个基点。英国央行将在周四召开会议，市场预期有约40%的机会会降息25个基点。
欧罗巴2024-07-30
中航西飞：7月24日接受机构调研，长江证券、招商证券等多家机构参与
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大部件研制集成交付中心，现阶段重点对接空客项目及空客天津总装线，完成大部件装配及系统集成模块化交付。问：公司国际转包业务包括波音737MAX垂尾、内襟翼等项目，请介绍一下公司与波音公司相关业务合作情况？对于波音公司业务后续交付情况如何判断？答：长期以来，波音公司、空客公司的竞争格局在不断的发生变化，可以说，竞争变化才是常态。尽管目前波音公司遇到了诸多的挑战，但暂未对公司未来的国际业务及其定位造成实质性影响。目前，波音公司项目订单稳定，公司持续保持高质量准时交付，为客户提供高价值、可靠、稳定的产品。在未来较长的一段时间内，波音公司、空客公司依然是世界最大的民用飞机制造商和技术领跑者，公司始终努力加强与波音公司、空客公司的国际业务合作，持续拓展合作的广度与深度。问：请现阶段空客公司因供应链下调交付预期是否会对公司的相关业务产生影响？答：天津公司负责现有项目均为速率合同，空客单通道月产75架目标调整至2027年不会影响现有业务。针对现有项目增量，公司已完成相关报价或提供上速率方案，正与客户展开积极谈判，有信心争取到更多的上速率份额。问：公司复材与钛合金加工技术与国际先进水平有多大的差距？设备国产化率是否会有？答：目前，公司钛合金、复材产品的几何尺寸、制造精度、质量控制等方面，已经实现与国际先进航空制造厂商的“同场竞技”。复合材料的应用比例是新一代大飞机安全性、经济性、舒适性的重要指标。以波音787和空客50为代表的新型飞机，其复合材料用量均超过机体结构总重的50%。公司复合材料专业历经多年发展，构建了复合材料结构研制的正向研发体系，突破并掌握了复材关键技术集群，可充分满足新型民用飞机复材部件的工程要求。后续，公司将持续发展复材专业，以先进工艺技术为基础，降低制造成本、提高生产效率、提升市场竞争力，加快形成新的经济增长点，为客户提供优势产品，为股东创造更多收益报。问：中航西飞在大飞机制造方面的质量控制和安全管理的方针是什么？公司如何确保产品质量和生产安全？答：公司的质量方针如下【用户至上】是公司质量管理体系建设的根本任务和核心理念。始终以用户为关注焦点，以优异的产品、可靠的质量、优越的服务，满足用户日益增长的需要，并努力超越用户期望，增强用户满意。【以人为本】是公司质量管理体系建设的基本思想和行为原则，以不断提高全员思想意识和技能素质为目标。【系统管理】是持续提高公司质量管理体系有效性和效率的基本方法，以系统的思维致力于质量管控水平的全面提升。【持续改进】是公司质量管理体系建设的主要工作方式，着眼于不断提高公司质量管理体系的有效性和效率，从而持续提升产品质量。在此基础上，公司深入开展新时代质量管理体系建设；构建了预防质量管理机制，将事后检验扩展为全过程自主质量管理，实现“一次做对”；强化主机牵头作用，建立主机厂所和配套单位质量问题协同管理与质量问题归零推进机制，建立供应商通用要求(XSR)，帮助供应商识别短板不足，推动供应商理念认同、标准统一，实现固链、稳链、强链。中航西飞（000768）主营业务：军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务,属于高端航空装备制造业。中航西飞2024年一季报显示，公司主营收入84.55亿元，同比上升6.45%；归母净利润2.72亿元，同比上升15.67%；扣非净利润2.77亿元，同比上升24.52%；负债率74.51%，投资收益-477.36万元，财务费用-7149.5万元，毛利率8.05%。该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为27.18。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2.04亿，融资余额减少；融券净流入1448.11万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-24
尽管交付延迟空客和波音仍争夺订单
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卡塔尔航空和麦格理航空金融达成交易，而空客则获得了日本航空和维珍航空的订单——尽管大部分业务早已敲定。卡塔尔航空还表示，有望在今年敲定一笔“可观的”宽体飞机订单。与会代表一直预计，今年的航空业展示活动上交易有限，空客和波音未来数年的生产产量均已售出，并在供应链困境中努力提高产量。飞机交付延迟限制了一些航空公司运用疫情后旅游热潮（获利）的能力，一些人表示，这种热潮正在开始消退。 “我认为，航空公司方面所有人都对新冠对供应链的长期影响感到有些惊讶，”维珍航空首席执行官Shai Weiss告诉媒体，他的航空公司订购了七架空客A330-900，交易价值8.07 亿美元，这是 Cirium Ascend 估计的交付价格。 “我们敦促我们的……发动机供应商、制造商尽一切努力让一切重回正轨。” 波音公司尤其不得不缩减产量，因为在1月份，一架近乎全新的737 MAX 9飞机的一块门板在空中脱落后，该公司受到了法律和监管部门的审查。 “供应基地和航空公司认为我们未能按时履行对他们的承诺，但这是有原因的，”波音公司全球供应链和制造高级副总裁Ihssane Mounir在航展讨论会上表示，这家飞机制造商正在推进旨在恢复客户信心的计划。尽管存在困难，但许多航空公司仍热衷于锁定更省油的飞机交易，因为预计未来几年航空旅行将强劲增长。卡塔尔航空表示，已订购20架波音777-9 飞机，将其对777X系列飞机的订单量扩大到近100架。据 Cirium Ascend 估计，这笔交易价值近40亿美元，已在波音的订单中被列为未透露身份的客户。据 Cirium Ascend 估计，波音还从麦格理航空金融公司获得了20架737MAX-8飞机的订单，价值略高于10亿美元。与此同时，日本航空敲定了20架空客A350-900和11架A321neo飞机的订单，根据 Cirium Ascend的数据，总价值略高于30亿美元。该航空公司曾在3月份表示将购买21架宽体A350和11架A321neo窄体喷气式飞机，但现在只订购了20架 A350，因为它将收到一架同款飞机来替换在1月份与海上保安厅飞机相撞时被摧毁的那架飞机。同样在展会上，卡塔尔航空首席执行官Badr al Meer表示，该航空公司将在今年年底或2025 年第一季度决定“大量”新宽体喷气式飞机订单。他补充说，该公司还决定延长其空客A380喷气式飞机的使用寿命，并将进行包括新wifi在内的升级。随着喷气式飞机制造商努力应对订单积压，航空公司越来越多地希望延长现有飞机的运行寿命。咨询公司贝恩在上周的一份报告中表示，由于新飞机短缺，航空公司面临着有史以来最长的发动机维护等待时间，这增加了他们的成本。英国航空公司首席执行官肖恩·道尔（Sean Doyle）在航展上表示，英国航空公司对新飞机的交付“非常警惕”，但目前“我们的飞机大体上是在我们需要的时间内交付的”。
金融界2024-07-24
陷入困境的波音公司在英国大型航空展上停飞
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空客与波音在范堡罗航展的情况导读空客计划波音现状波音面临问题波音未来发展空客优势航展其他情况空客计划欧洲飞机制造商空客计划在世界最大航空贸易展之一期间，通过每日飞行演示展示其最新客机。波音现状陷入困境的美国波音公司在周一伦敦附近开幕的范堡罗国际航空展上没有带来任何客机参加空中展示。波音面临问题波音自年初阿拉斯加航空一架 737 Max 9 客机飞行中一块门插销吹出后，一直面临问题，这重新引发了安全担忧。波音未来发展尽管波音目前处境艰难，但不能排除其有新销售公告的可能。空客优势空客的 A321XLR 备受关注，且其订单积压量很大。航展其他情况包括空中出租车初创公司将展示电动飞机等情况。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-23
机票价格波动：部分航司支持“买低退高”，乘客如何从中受益？
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性存在差异，且仅限于国内航班。东方航空客服明确表示，“买低退高”政策适用于国内航班，且必须在航班起飞前完成所有操作。若购票后24小时内发现票价降低，乘客可通过东方航空官方APP再次购买同航线、同日期、同航班号、同舱位及同乘机人信息的低价票，前后两次购票时间不得超过24小时，即可获得高价票的全额退款。即使乘客已办理值机，只要取消座位后及时购入低价票，也能办理高价票的全额退票。对于购票超过24小时的情况，东方航空要求乘客在航班起飞前取消座位，待航班完成后次日联系客服，按照特殊流程上报并办理高价票的全额退款。目前，该政策对使用次数无限制。南方航空的客服解释，若两张机票的出票时间间隔在24小时内，且航班日期、行程相同，则高价票可全额退票。但这一政策仅限于国内航班，国际航班、团队票和积分兑换票不适用，且值机与否不影响该政策的执行。厦门航空则指出，无论是国内还是国际航班，只要高价票与低价票的航班日期、航班号、航程及乘客信息完全一致，均可享受“买低退高”政策，航班起飞前完成办理即可，且不限制购买平台。山东航空目前虽不支持“买低退高”，但会根据具体情况提供优惠券补偿。然而，中国新闻周刊在采访春秋航空、四川航空及海南航空等航司时，得到的反馈是暂无“买低退高”政策。这些航空公司表示，机票价格随市场波动，降价无需退款，涨价也不需补差价，退票则需按常规程序收取手续费。综上所述，乘客在面对机票价格波动时，应仔细研究所选航司的退改签政策，合理利用“买低退高”的机会，以最大限度地节省旅行成本。在操作前，务必咨询航空公司客服，确保符合各项规定，避免不必要的损失。
金融界2024-07-17
天风证券：给予威海广泰买入评级，目标价位16.44元
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。从国内航空业景气度来看，2023年航空客运总量同比2022年增长36.9%，疫情后航空客运量继续强劲复苏态势；2024年1-4月，我国航空运输业固定资产投资完成额累计同比增长24.60%，国内航空业资本开支呈现加速复苏趋势，24年有望实现国内空港设备业绩小高峰。　　3）国际市场电动化优势明显，24年有望成为海外业务快速增长元年。威海广泰从2009年开展空港装备电动化的研究，在“国际赛道”率先实现了“换道超车”，成功切入国际四大运营公司，目前与Swissport、Dnata、Menzise、TCR、宏亚公司等客户都达成长期战略合作，公司产品市场覆盖机场范围增长到1000余座。公司电动化空港装备已经引领全球行业发展，2023年公司加大电动产品在国际上的推广和销售，顺利交付亚洲、欧洲、南美洲等机场公司订单。2023年11月中旬，威海广泰与TCR签署自成立以来金额最大的空港装备销售协议，预计总额约8亿至10亿元，标志着公司产品得到国际顶级客户的充分认可，海外市场影响力快速提升。23年取得海外订单6.21亿元，同比增长352%，海外订单呈现快速放量趋势。　　（二）消防装备：国内市场需求稳定增长，公司产品市场地位领先　　公司现已形成在坚守高端装备制造业前提下的“双主业”的产品布局，即空港装备、应急救援装备，业务覆盖空港装备、消防救援装备、移动医疗装备、无人机装备、电力电子装备等板块。公司消防救援装备依托于全资子公司中卓时代，全面涉足消防车和应急救援车辆的研发、生产、销售及维修服务领域。公司已打破国外专利技术的垄断，在消防车装备、应急救援特种车装备、高空作业装备等领域取得了领先的市场地位。医疗救援装备方面，公司现已具有配置全科甲级移动医疗和医疗应急处置能力，是全国移动医疗保障装备最齐全的制造商。新增万亿国债市场需求，助力应急装备产业发展。2023年9月，工信部等五部门联合印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023-2025年）》，提出2025年前安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元，有望带动政府对消防装备的采购。　　盈利预测与估值模型：　　我们预计威海广泰2024-2026年分别实现归母净利润3.49、4.79、7.03亿元，PE分别为16.10、11.75、8.01倍。威海广泰电动化转型弯道超车，充分受益低空经济，此外碳中和、电动化趋势打开行业天花板，未来成长空间可观，我们给予威海广泰2024年25倍PE，对应24年目标市值87.3亿元，目标价16.44元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：民航业相关需求受其他交通方式发展冲击；市场竞争加剧；商誉减值风险；测算具有主观性；运营风险；披露不及时风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券佘炜超研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.1亿，根据现价换算的预测PE为18.26。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为14.1。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-10

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