业动态信息一览 1、量价齐增！最新全球造船业月报出炉 新签订单数量环比增加5艘，中国船企接单最多韩国排名第二。 根据克拉克森最新数据统计（截至2023年12月7日），2023年11月份全球新签订单121艘，共计1,955,950CGT，与2023年10月份全球新签订单116艘，共计3,726,201CGT相比较，数量环比增加5艘，修正总吨环比下降47.51%。与2022年11月份全球新签订单136艘，共计3391998CGT相比较，数量同比减少15艘，修正总吨同比下降42.34%。 从船型上来看，散货船8艘，共计601000载重吨；油船12艘，共计901000载重吨；化学品船20艘，共计570080载重吨；液化气船21艘，共计1630300立方米；其他船型51艘，共计503971CGT；海工船9艘，共计57590CGT。 从订单类型来看，散货船新签5艘巴拿马型散货船、3艘大灵便型散货船；油船新签4艘苏伊士型油船、2艘阿芙拉型油船、6艘小型油船。 按接单船厂国家来看，11月份全球新船订单121艘，合计1955950CGT，其中中国船厂接获76艘，合计1062135CGT；日本船厂接获0艘；韩国船厂接获21艘，合计776384CGT。修正总吨分别占全球新船订单量的54.30%、0%和39.69%。 2023年1-11月新船订单1,802艘，合计97,109,812载重吨，与2022年同期的新签订单2,431艘，合计94,523,238载重吨相比，艘数和载重吨分别同比下跌25.87%、上升2.74%。 从船型上来看，散货船439艘，共计33220870载重吨；油船208艘，共计24518265载重吨；化学品船204艘，共计6245967载重吨；集装箱船166艘，共计1531273标箱；液化气船166艘，共计18294712立方米；海工船264艘，共计1533842CGT；其他船型355艘，共计5274953CGT。 从国家来看，中国新签订单1021艘，合计22224984CGT；日本新签订单214艘，合计4311555CGT；韩国新签订单210艘，合计9832290CGT；修正总吨分别占全球新船订单量的57.31%、11.12%和25.35%。 2、海关总署：11月中国进口船舶390艘，同比增长57.9% 海关总署最新数据显示，我国11月出口船舶458艘，同比增长32.8%；1-11月累计出口4390艘，同比增长21.1%。其中，液货船11月出口16艘，同比增长33.3%；1-11月累计出口131艘，同比增长11%；集装箱船11月出口26艘，同比增长271.4%；1-11月累计出口174艘，同比增长74%；散货船11月出口33艘，同比增长26.9%；1-11月累计出口293艘，同比增长6.5%。 11月进口船舶390艘，同比增长57.9%；1-11月累计进口3800艘，同比增长21.5%。 3、新船交付量创新高，红海事件搅动航运市场——2023年11月世界新造船市场评论 新造船市场继续保持稳定发展态势。1-11月，世界新造船成交量突破4000万CGT，交付量连创新高，年度突破3000万CGT，手持订单同比增长16.6%。相比于造船市场的稳定，航运市场正在经历“红海事件”。笔者发稿之时，正值四大航运巨头宣布“暂停经过曼德海峡（红海）服务”，部分途径船舶受到袭击，“红海事件”已经造成航运业甚至资本市场一定波动。该地区地缘政治冲突升级，又地处全球能源中心、交通要道，后续走势及潜在影响受到各方关注。 世界新造船市场成交量累积突破4000万CGT。1-11月，世界新造船市场成交4036万CGT，同比增加4.6%；比近五年同期成交均值（2018-2022）高出34%。以DWT计，1-11月世界成交新船9846万DWT，同比增长32.1%，已经大幅超过2022年全年总和，预计全年破亿。市场走势符合今年三季度对2023年全年市场的预期。 本次事件地点位于红海（曼德海峡）是全球航运的咽喉要道。 红海向北经苏伊士运河连接地中海，又通过曼德海峡连接亚丁湾，以此连通大西洋和印度洋，战略位置十分重要，也是世界最繁忙的航路之一。其中，苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海，在全球海运贸易中扮演着举足轻重的角色。据资料，通过苏伊士运河的世界海运贸易额约10%，而细分领域上对不同船型的影响差异较大，比如对集运、油运和汽车运输等市场影响要大于其它船型。 客观影响已经发生。 从现有情况反映来看，客观上已经产生影响：一是船舶绕道好望角，将显著增加运距，有利于运费发展；二是缓解运力释放压力，需要更多船舶补充；三是改变部分船舶保险、附加费等船舶运营实情。 然而，突发事件的发展受制多种变量，时间、强度及手段措施的不同，都有可能使得这种不确定性超出预期。 从趋势观察上来看，要关注“外溢影响”：一是看苏伊士运河是否会被封锁？从历史经验看，如果出现彻底停航等情况，将大幅影响航运市场，部分航线和区域形成运力短期内供给紧张，“复刻”两年前的情况。二是油气产区（霍尔木兹海峡周边）是否会受到更大波及？如受波及，国际能源价格、运输需求与结构都将发生不同程度的变化。三是如果外溢效应持续是否会对全球供应链长期稳定产生变化？如持续影响，有可能推动重新构建稳定供应体系。 西边“红海”，东边“巴拿马”。11月，克拉克森综合运费收报2.57万美元/天，环比上涨8.2%。“巴拿马运河限航”成为部分船型运费回升的重要原因之一。原油、LPG、成品油、干散货船等船型运输市场环比大涨。11月，月均细分船型运费变化：原油船上涨38.9%，LPG运输船上涨22.7%，散货船上涨1.6%，成品油船上涨1.7%，集装箱船和LNG运输船的运费收益则仍在回落。lg...
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