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隔夜美股全复盘(4.11)| 三大股指集体收跌，美国CPI数据连续第三个月高于预期，股市承压于美国CPI数据后的降息预期收缩，英伟达逆势涨近2%

2年以来最大增幅。阿里涨 2.19%，马云在阿里内网发表题为《致改革致创新》的帖子，高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。拼多多跌 1.16%，网易跌 1.11%，网易官宣暴雪旗下游戏将于今年夏季重返中国大陆市场。京东跌 0.11%，京东宣布将投入十亿现金和十亿流量作为奖励，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。理想跌 0.6%，新东方涨 2.15%，蔚来跌 2.55%，小鹏涨 0.99%，小鹏宣布正式进军港澳市场，预计今年三季度在香港启动交付。好未来涨 3.25%，瑞幸咖啡跌 1.26%，名创优品涨 0.05%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.71%，苹果收跌 1.11%，据知情人士透露，苹果上一财年在印度组装了价值140亿美元的iPhone，产量翻了一番。英伟达涨 1.97%，谷歌收跌 0.3%，亚马逊涨 0.15%，Meta涨 0.57%，礼来涨 0.63%，诺和诺德涨 0.06%，特斯拉跌 2.89%，据消息人士：埃隆·马斯克将于本月访问印度，与印度总理莫迪会面。马斯克将在印度之行期间就印度工厂和投资事宜发表公告。 PFE跌1.72%，辉瑞宣布RSV疫苗Abrysvo用于18-59岁高危人群的三期临床获得积极数据，研究达到主要重点，免疫响应非劣效于60岁以上人群。INTC跌2.95%，英特尔在其2024产业创新大会上宣布推出全新的Gaudi3人工智能加速器、全新的至强6品牌，以及包括开放、可扩展系统和下一代产品在内的全栈解决方案等。ISPR跌4.64%，雾麻科技将于4月17日参加Benzinga资本大会并发表演讲。 03 每日焦点 1、英伟达发布LATTE3D模型 1秒生成高质量3D效果 4.10 英伟达AI研究副总裁Sanja Fidler所属位于多伦多的AI实验室团队在GTC2024春季场的座谈活动中，发布了LATTE3D模型并于现场进行实机展示，该技术能够高效率通过文本提示词生成3D模型，在搭配英伟达RTX A6000 GPU的情况下能够几乎即时（不到1秒时间）生成3D模型，3D形状可以随意放大、旋转，360度无死角。“一年前，AI模型需要1小时才能生成这种质量的3D视觉效果，而目前的技术水平大约是10到12秒。”Sanja Fidler说。 Apple人工智能研究人员于近期发表了一款新的AI模型，名为ReALM，将可望大幅优化用户与语音助理Siri的互动，ReALM模型参数规模分别为8,000万、2.5亿、10亿、30亿，8,000万参数的ReLAM效能已经可以媲美Open AI的GPT-4，参数较大的模型效能则可以胜过GPT-4。 4.9 据马斯克透露，旗下的人工智能公司xAI目前正在对第二代大语言模型Grok 2进行训练，预计将在5月完成下一训练阶段。Grok 2的训练已经耗费了约2万块英伟达H100 GPU。未来进阶版本Grok 3的开发可能需要高达10万块英伟达H100 GPU。 2、戴尔：GPU交货期明显改善，已降至8至12周（2.17 瑞银称英伟达大幅缩短AI GPU交付周期从8-11降至3-4个月） 4.10 据台媒报道，台湾戴尔科技集团总经理廖仁祥表示，去年GPU交货期曾长达40周，今年2月以后供货明显改善，现在交货期已经「很漂亮」，降至约8至12周，甚至可以更短。此外，他表示，AI服务器因单价较高，目前在企业采购预算占比已上看20%，包括制造业、电信业、医疗机构和政府部门的需求都很强，金融业也开始导入生成式AI应用。 AI PC方面，他表示，市场一定会起来，但今年相关产品的效能，还没达到微软要求的算力45 TOPS（每秒1兆次操作）。戴尔持续与客户沟通，哪些情境会用到AI PC，第一个情境是使用微软AI助理Copilot，第二个情境是企业打造内部的AI应用。 3、2.6美元/分钟，Adobe买视频资源构建文生视频模型 4.11 据外媒报道，Adobe已开始采购视频资源，以构建其人工智能文本到视频的生成器，在OpenAI展示了一项类似技术后，该公司试图赶上竞争对手。相关文件显示，该公司要求其摄影师和艺术家群体提供100多段人物动作和情感表现的短片，以及脚、手或眼睛的简单解剖照片。视频的费用平均为每分钟2.62美元左右，但也可能高达每分钟7.25美元左右。Adobe表示，他们正在开发视频生成技术，并计划在今年晚些时候讨论更多相关内容。 4、12周减重超13% 诺和诺德这款口服疗法在中国申报临床 4.10 今日，中国国家药监局药品审评中心（CDE）官网公示，诺和诺德（Novo Nordisk）1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理，药品类型为治疗用生物制品。公开资料显示，这是诺和诺德开发的一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂，为新一代减重疗法。在诺和诺德近期公布的小型1期临床研究中，患者接受该产品治疗12周后的体重下降幅度达13.1%（vs 安慰剂组为1.1%），展现出快速减重的效果以及较好的临床应用潜力。在研适应证为肥胖，每周一次皮下治疗或每天一次口服治疗，其中口服Amycretin的一期临床试验成功完成。以此推测，诺和诺德在中国递交临床试验申请的是也极有可能是Amycretin的口服版本，不过这一信息并未有官方证实。 5、Meta官宣下一代AI训练与推理芯片项目 4.10 Meta当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称，公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 欧洲央行公布利率决议（2）20:30 美国至4月6日当周初请失业金人数（3）20:30 美国3月PPI年率（4）20:30 美国3月PPI月率（5）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会（6）20:45 美联储威廉姆斯发表讲话（7）22:00 美联储巴尔金回答观众提问（8）次日00:00 美联储柯林斯发表讲话（9）次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话

格隆汇2024-04-11

美股盘前要点 | 今晚关注美国3月CPI数据！马云于阿里内网发帖

型，可1秒生成高质量3D效果。 4. 马云于阿里内网发帖，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。 5. 台积电3月合并营收约新台币1952.11亿元，环比增加7.5%，同比增加34.3%。 6. 消息称特斯拉与信实公司就在印度建立电动汽车工厂进行谈判。 7. 小鹏汽车宣布进军港澳市场的计划，预计今年三季度启动在港交付。 8. 诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理，为新一代减重疗法。 9. 消息称苹果今年将不再举办春季特别活动，而是直接通过新闻稿的方式发布新产品。 10. 高盛维持对特斯拉的中性评级，并将目标股价从190美元下调至175美元，为今年第三次下调。 11. 消息称美国联邦航空管理局(FAA)正在调查波音一位工程师关于787梦想飞机安全问题的举报。 12. 暴雪国服官宣回归，截至今日中午，已有近20万人在网易大神预约《魔兽世界》。 13. 法拉第未来员工举报销量造假后被解雇？贾跃亭：阴谋报复和敲诈勒索，将提起反诉。 14. 英国劳埃德银行计划在评估后对风险管理部门进行裁员。 15. 京东确认布局内容生态，将投入10亿现金和10亿流量作为奖励。 16. 汇丰仍计划加快扩张在内地的财富业务，并有望在明年底之前，将有关员工人数增加近1倍。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国3月季调后CPI月率及核心CPI月率/美国3月未季调CPI年率及核心CPI年率 22:00 美国2月批发销售月率

格隆汇2024-04-10

美股盘前要点 | 今晚关注美国3月CPI数据！马云于阿里内网发帖

模型，可1秒生成高质量3D效果。4. 马云于阿里内网发帖，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。5. 台积电3月合并营收约新台币1952.11亿元，环比增加7.5%，同比增加34.3%。6. 消息称特斯拉与信实公司就在印度建立电动汽车工厂进行谈判。7. 小鹏汽车宣布进军港澳市场的计划，预计今年三季度启动在港交付。8. 诺和诺德1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理，为新一代减重疗法。9. 消息称苹果今年将不再举办春季特别活动，而是直接通过新闻稿的方式发布新产品。10. 高盛维持对特斯拉的中性评级，并将目标股价从190美元下调至175美元，为今年第三次下调。11. 消息称美国联邦航空管理局(FAA)正在调查波音一位工程师关于787梦想飞机安全问题的举报。12. 暴雪国服官宣回归，截至今日中午，已有近20万人在网易大神预约《魔兽世界》。13. 法拉第未来员工举报销量造假后被解雇？贾跃亭：阴谋报复和敲诈勒索，将提起反诉。14. 英国劳埃德银行计划在评估后对风险管理部门进行裁员。15. 京东确认布局内容生态，将投入10亿现金和10亿流量作为奖励。16. 汇丰仍计划加快扩张在内地的财富业务，并有望在明年底之前，将有关员工人数增加近1倍。美股时段值得关注的事件：20:30 美国3月季调后CPI月率及核心CPI月率/美国3月未季调CPI年率及核心CPI年率22:00 美国2月批发销售月率

格隆汇2024-04-10

马云几个月来第二次走出隐退！罕见称赞阿里改革计划强调……

在适应技术的过程中把客户放在第一位。马云在阿里巴巴的一个内部论坛上表达了对这家正在经历动荡重组的公司的支持，这是他几个月来第二次走出隐退，试图提振这家他参与创建的中国电子商务先驱公司低迷的士气。这位近年来从公众视线中淡出的亿万富翁写了一份冗长的备忘录，在备忘录中，他对新任领导人蔡崇信(Joseph Tsai)和吴泳铭(Eddie Wu)为重振陷入停滞的公司所做的努力表示赞赏。他说，阿里巴巴目前正走在正确的轨道上，并敦促员工坚持到底。马云仍然受到公司20多万员工的尊敬，他的语气明显比四个月前更加乐观，当时他多年来第一次发表讲话，只是批评公司的发展方向，称赞了一个竞争对手。这一次，他再次呼吁跳出固有思维模式，跳出“大公司陷阱”。但他强调，增长正在恢复，阿里巴巴正在向前发展，尽管过去一年出现反复，比如先是推动后又取消旗下物流公司菜鸟和价值110亿美元的云业务的上市。 “我们正在着手处理大公司的弊病，从一个缓慢决策的组织重新回到最高效率水平和市场至上的方法，再次让公司变得简单和灵活，”马云在一份备忘录中写道，该公司也转发给员工。阿里巴巴正在努力应对严厉的监管打击和新冠疫情带来的动荡，正试图重振一个横跨电子商务和云服务的庞大帝国。自从前首席执行官张勇离任以来，蔡崇信和吴泳铭一直致力于整合公司的各个部分，同时剥离边缘资产，专注于核心业务。去年11月，马云的第一份备忘录被视为逐渐回归公共生活的信号，打破与北京发生冲突后大约两年的沉默。对于阿里巴巴的许多员工来说，在该公司为发展方向苦苦挣扎之际，这是一个可喜的变化。马云没有深入探讨细节，也没有直接回答一些更基本的问题，这些问题围绕着在官方监管和新冠疫情摧毁增长之前，把这家互联网公司打造成中国最有价值的公司。它的市场份额仍在被拼多多和字节跳动等竞争对手蚕食。与此同时，百度等公司也在推进可能带来变革的人工智能领域。阿里巴巴公布去年12月当季收入增长5%，低于预期，远低于前几年的增长速度。作为回应，该公司批准了一项250亿美元的回购计划，以安抚投资者。蔡崇信曾表示，阿里巴巴将专注于整合各种业务，重新获得市场主导地位，而不是通过重大交易或IPO。周三，马云提到了对他长期副手蔡崇信的视频采访。在上周公布的与股东挪威银行的谈话中，蔡崇信谈到阿里巴巴不应该害怕承认过去的错误。自从他从张勇手中接管阿里巴巴以来，该公司对大多数主要部门的经理进行了改组——包括最初的商务部门——并探索出售非核心资产，如实体零售运营商。 “这条改革创新的道路从来没有掌声相伴，因为我们改变的是我们最喜欢的坏习惯，我们改变的是我们的既得利益，”马云写道。他用一句常用的中文鼓励结尾：“加油，阿里巴巴！”

风起2024-04-10

突发！马云罕见发声了

的看法。以下正文： 1.首先来看一看马云的观点在点评开始前，马云的观点还是值得和大家圈点一下。这是退休后的马云五年来首次长篇分享对公司发展的思考。这里我们摘录几句重点(全文放在文末)：马云在文中首先点赞了由蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层，在过去一年“直面问题、直面未来，相信年轻人，对年轻团队充分授权，对于我们要什么，不要什么，做出了果断清晰的取舍”。其次，马云强调了认错的重要性，他说，“有错误不可怕，没有人不犯错，真正可怕的是不知错、不认错、不改错”。再次，马云对市场的怀疑和压力做了解释，并解释了阿里的调整思路。他表示，“改革和创新之路从来不会掌声相伴”、“这一年最核心的变化，不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。我们向大公司病开刀，从一个决策缓慢的组织重新回到效率至上、市场至上，重新让公司变得简单和敏捷。并强调阿里让天下没有难做的生意的使命永不会改变。最后，马云展望了未来，他预判三、五年对互联网行业“犹如一个世纪之久，足以发生翻天覆地的变化”...AI时代刚刚到来，一切才刚开始。 2.其次是我们对阿里的看法对于阿里，其实近些时日研究院讨论的不算少。此前在公域也专门写过文章，大家不妨再回顾一下：阿里巴巴注定被拼多多超越？当时在文章中我们的观点认为：阿里那个场景和模式渗透率快速提升的时代过去了，需求整体接近于满足，接近天花板后增速就下来了。加之市场对于阿里企业文化和组织效率上的问题担忧扩大，导致市场给出了彼时拥有1.56万亿港币TTM自由现金流的阿里才10倍估值。但我们也提到，如果从商业模式上来看，阿里其实也没有那么不堪。如果用烟蒂股的思维也不是不能看。文中提到，“看看阿里每年的经营性现金流，你就会感觉阿里想要亏钱还是比较困难的(只不过投资禀赋确实一般了些)。” 所以近期，我们也看到无论是段永平还是陈光明，他们对于阿里的思路大多也是从烟蒂股出发的观点。尤其是大道，其实总体还是比较看好阿里商业模式的，但他也强调了有不确定性，所以下不了重手。我们认为，一家企业在经营过程中难免会犯错，但是更难得可贵的是企业直面错误和改正进步的能力。阿里的问题是要寻找清晰自身的竞争战略、寻找战略定力的领导者、治理前文所述的“大公司病”等等，说来任重而道远。好在公司已经意识到了问题，如果能坚定落实，相信阿里也会有所好转，届时市场大概率还是会再度认可阿里的。当然，说得再好也要看后续落地及结果，很多事情如果只是形似而神不似，再度成功也不是很容易。早些年格兰仕和美的竞争的时候，能借鉴美的的方式都借鉴了，又是挖人，又是学习制度，就是不得要领。美的郎青(格兰仕挖过来的营销大牛)的短暂任职和公司内部的沟通不畅，都反映出格兰仕在模仿过程中对核心价值的深刻理解和执行力的“形似而神不似”。祝阿里成功改革。文末附马云《致改革致创新》原文：

证券之星2024-04-10

港股走强，中概互联ETF涨超2%

成长轨道，并支持继续改革。这是退休后的马云五年来首次长篇幅分享对公司改革创新及未来前景的思考。京东将投入10亿现金和10亿流量作为奖励，吸引更多原创作者和优质内容机构入驻。据介绍，京东将以现金形式，对覆盖数码3C、家电家居、母婴、宠物、时尚、运动、美妆个护、健康、车品等超过20个创作领域的达人进行补贴。目前阿股有多只关于中概互联、港股科网股的ETF，跟踪的指数分别有中国互联网30人民币、中国互联网30人民币、中国互联网50人民币、全球中国互联网人民币、SHS科技龙头和恒生科技指数。从ETF规模来看，百亿以上规模的有易方达基金中概互联网ETF、华夏基金恒生互联网ETF、华夏基金恒生科技指数ETF和华泰柏瑞基金恒生科技ETF，最新规模分别为336.23亿元、293.83亿元、216.89亿元和153.58亿元。展望港股投资后市，中金策略团队认为，中国和美国3月PMI数据的同步改善确实引发了关于中国甚至全球制造业活动是否正在修复的讨论，而这对于周期性复苏的判断和上游原材料板块能否跑赢至关重要。该团队指出鉴于外部美联储降息、国内经济增长和政策支持等方面的不确定性上升，港股短期市场可能进入箱体震荡，直到对支撑经济持续复苏至关重要的更多财政或货币支持出现。当前形势下，结构性的“哑铃”配置（高分红、科技成长、部分出海与上游）更为有效。

格隆汇2024-04-10

港股强势反弹，科网股持续拉升，相关ETF受益

此外，成份股阿里巴巴大涨，消息面上，马云内网发声肯定阿里变革一年成效。对于港股，银河证券认为，中国经济企稳回升中国宽松的货币政策以及欧美央行降息带来的流动性，有望共同促进港股反弹。从行业来看，2024年后续上涨可能较大的行业主要有：受益于基建投资加速的上游原材料业、AI浪潮以及下半年美联储降息落地等利好影响下的资讯科技业、有望实现业绩与估值双击的非必需性消费业和医疗保健业。相关ETF：中概互联网ETF(513050)、中概互联网ETF(159607)、中概互联ETF(159605)、中概互联ETF(513220)、恒生互联网ETF(159688)、恒生互联网ETF(513330) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

马云内部发声肯定阿里变革一年成效

马云今日在阿里内网发表题为《致改革致创新》的帖子，高度肯定蔡崇信和吴泳铭组成的新管理层的变革勇气，称阿里巴巴已重回健康成长轨道，并支持继续改革。据悉，这是退休后的马云五年来首次长篇幅分享对公司改革创新及未来前景的思考。马云在文中认为，过去这一年阿里最核心的变化，不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。通过向大公司病开刀，阿里重新回归效率至上、市场至上，变得简单和敏捷。他认为新管理层“直面问题、直面未来，相信年轻人，对年轻团队充分授权，对于我们要什么，不要什么，做出了果断清晰的取舍”“不仅是突破昨日固化的战略，更是打造未来的阿里”。针对行业未来，马云判断“三、五年的时间跨度对于互联网领域而言，犹如一个世纪之久，足以发生翻天覆地的变化，AI时代刚刚到来，一切才刚开始，我们正当其时！” 据阿里内部人士称，马云在这篇帖文中落款花名“风清扬”，笔调坚定乐观，“马老师这些年虽然不在具体管理岗位，但作为创始人，总在公司发展关键时刻站出来，给员工解惑、鼓劲”。

格隆汇2024-04-10

马云发声力挺阿里新管理层变革，称公司已重回健康成长轨道

。向大公司病开刀，重回客户价值轨道马云在帖子中指出，过去一年，阿里巴巴最核心的变化不是去追赶KPI，而是认清自己，重回客户价值轨道。通过向大公司病开刀，阿里重新回归效率至上、市场至上，变得更加简单和敏捷。他强调，只有不断为客户创造价值，企业才能实现可持续发展。这一观点无疑是马云多年来对企业经营的深刻洞察和感悟，也是阿里巴巴能够持续领跑中国互联网行业的核心秘诀。坚定不移推进改革，释放组织活力马云在帖子中还表示，改革是一个持续不断的过程，阿里巴巴要想保持长期竞争力，就必须坚定不移地推进改革，不断释放组织的活力和创造力。他肯定了蔡崇信和吴泳铭在推动组织变革方面所做出的努力，认为这将为阿里巴巴的未来发展注入新的动力。马云的观点再次印证了他作为一名成功企业家的远见卓识，对于处于转型关键期的阿里巴巴来说，这无疑是一针强心剂，将激励全体阿里人在变革的道路上继续前行。

金融界2024-04-10

瑞银考虑与北京政府进行一场“股权互换交易”……

的竞标过程增添了新的转折，中国亿万富翁马云(Jack Ma)支持的蚂蚁集团将与肯·格里芬(Ken Griffin)的Citadel证券有限责任公司展开竞争。其中一位知情人士表示，对瑞银来说，将瑞士信贷合资企业出售给北京政府将会让像Citadel这样擅长做市和交易执行的强大全球参与者产生偏向。 2023年瑞士信贷银行倒闭后，瑞银集团控制了这家规模较小的瑞士竞争对手，随后将其出售。根据中国规定，外国股东不能同时持有两家境内券商的多数股权。自2022年以来，瑞银已控制其自身瑞银证券67%的股份。知情人士称，尽管瑞银此前曾试图将其持股比例提高至100%，但由于境内业务的增长和盈利潜力，中国政府一直不愿出售。知情人士称，瑞银目前正在实施双轨流程，一方面与其国有股东就交换股份进行谈判，另一方面就将瑞信证券出售给Citadel证券进行高级谈判。然而，知情人士补充说，两家收购者都面临监管障碍。其一，中国政府可能并不热衷于让一家国有公司控制外资券商，而是可能会偏向外国买家，因为证券牌照最初是授予瑞信的，作为开放市场努力的一部分。知情人士表示，这也与中国多年来巩固过度拥挤的经纪业的努力背道而驰。尽管中美紧张局势恶化对Citadel证券来说不是好兆头，但中国领导人软化了立场，邀请包括Citadel证券首席执行官在内的美国商界领袖参加3月下旬在北京举行的小型晚宴。这是中国领导人在2023年11月份旧金山亚太经济合作会议期间的餐后第二次向美国商界领袖发表讲话，Citadel证券也出席了会议。其中一位知情人士表示，Citadel证券是瑞信中国平台唯一的全球竞购者，该公司正在寻求通过更广泛的业务拓展其在中国的业务，涵盖证券平台下的资产管理、经纪执行、财务咨询和做市业务。瑞银一直在寻求约20亿元人民币，约合2.78亿美元收购瑞信中国的整个业务，包括其当地合作伙伴持有的股份。当时知情人士称，Citadel证券于12月底提出了约15亿元至20亿元人民币的出价，低于蚂蚁集团提出的报价。 2023年瑞信倒闭之前，这家瑞士银行同意以11.4亿元人民币的价格从其中国合作伙伴手中买下剩余49%的股份，使该公司的估值约为23亿元人民币，这是有史以来此类平台的最高估值之一，该协议在瑞银收购后被取消。

圈内人2024-04-09

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