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通信行业观察：阿里云加速AI基建；央企布局算力强基
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术突围国际层面，马斯克旗下xAI发布Grok-3模型并限时免费，性能超越行业头部产品；国内厂商DeepSeek宣布开源5个代码库，以低成本、高性能策略扩大市场占有率。开源与免费趋势正重塑AI商业模式，国产厂商凭借性价比优势逐步占据竞争高地，为国内AI生态的繁荣奠定基础。阿里云投入加码，产业链协同受益阿里云商业化进程提速阿里巴巴2025财年第三季度财报显示，云智能集团收入同比增长13%，AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。本季度资本开支达318亿元，环比增长80%，未来三年计划投入超千亿元用于云和AI基础设施建设。阿里云以AI为中心重构底层硬件与计算架构，推动模型开发与应用落地，目标打造“AI时代最强基建”。 AI需求催生算力产业链扩容阿里云的战略投入折射出行业趋势：大模型开源与推理需求激增，驱动算力基础设施迭代升级。运营商、IDC服务商及通信设备商成为直接受益者。例如，中国移动、中国电信等运营商近期的服务器集采规模超百亿元，算力网络建设加速；IDC服务商在数据中心扩容需求下迎来业务增量。国产算力生态价值重估机构分析指出，国内云厂商资本开支增速显著，2024年CSP厂商平均增速超40%，2025年预计维持30%以上。AI训练与推理需求爆发，带动国产昇腾芯片替代进程加速，通信设备、光模块、液冷技术等环节供应商迎来发展契机。随着AI与云的深度融合，通信产业链各环节的技术与规模效应逐步释放。政策引导与企业战略的双重发力，正推动通信行业步入新一轮技术迭代周期。从央国企的算力基建到互联网巨头的AI投入，产业链协同效应日益凸显，为AI时代的规模化应用铺平道路。
金融界02-23 14:40
传媒行业观察：DeepSeek算法突破撬动硬件升级；腾讯元宝接入革新应用生态
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属性向情感交互升级。例如，xAI发布的Grok3在数学与编程领域突破，虽实际性能与DeepSeekR1差距不足2%，但其免费开放策略显著提升用户触达效率，印证了开源模型对应用生态的催化作用。模型端的技术民主化趋势进一步打破算力垄断。DeepSeek通过原生稀疏注意力（NSA）算法优化推理速度与训练成本，其开源五个代码库的举措加速了行业技术扩散。这一范式与Grok3依赖十万级GPU集群的路径形成对比，凸显算力优化与算法创新的双重可能性。腾讯元宝接入DeepSeek-R1后，在苹果应用商店下载量跃居第二，印证低门槛模型接入对C端应用热度的直接拉动。技术平权正在重塑产业链价值分配。微软拓扑量子芯片的远期愿景与英伟达对AI芯片主导地位的断言，反映出硬件层技术路线的分化；而阶跃星辰开源图生视频模型、百度转向开源生态，则表明模型层竞争从封闭研发转向协作创新。这种变革使得传媒企业能以更低成本调用先进技术，为虚实融合体验、智能营销等场景提供基础设施支撑。二、新旧势力竞合：组织变革承接技术红利传统媒体与新兴平台在AI应用落地上呈现协同进化态势。阿里巴巴将AI列为战略核心，通过组建数百人规模的AIToC团队加大多模态模型研发；B站则将AI深度融入广告业务，探索内容创作与商业变现的智能闭环。这种组织架构的敏捷调整，使新旧势力在模型微调、场景适配等环节站在同一起跑线。技术渗透催生商业模式创新。芒果超媒依托《狸猫书生》试水综艺IP衍生微短剧，通过AIGC实现内容生产流程再造；瑞金医院与华为联合开发的病理大模型RuiPath，则展现AI在专业垂类场景的落地潜力。此类案例表明，传媒企业正从单一内容输出转向“技术+IP”双轮驱动，通过绑定硬件入口或垂直场景构建竞争壁垒。生态协同成为破局关键。微信搜索灰度测试接入DeepSeek-R1，为腾讯元宝导流的同时，也验证了超级APP与专业模型融合的价值；字节跳动引入谷歌资深专家强化大模型基础研究，折射出头部企业对长期技术卡位的重视。这种“基础设施-中间件-应用层”的协同创新，或将催生传媒行业新一代平台型公司。（注：本文所述企业动态及技术进展均基于公开资料，不构成投资建议。）
金融界02-23 10:49
马斯克到底想要什么
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往更糟糕。它有了些以前没有的东西，比如Grok，但它的搜索还是不行。看到川普把什么都外包给马斯克，我想知道他是否考虑过要承担的风险。未来几年，联邦政府职责下可能发生的所有不好的事情，都要算到他头上。最近发生的可怕的飞机失事，发生在联邦航空管理局(FAA)通过强制退休政策这一年——马斯克迫使FAA官员辞职——他们该受指责吧？坏事总会发生。他们拿斧子对着政府乱砍——无差别强迫辞职、重新分配工作、开除有才华的职员——那么任何错误都该归咎于他们。卡拉：但他们不会承认。他们会说：是前任政府留下烂摊子，我们在清理。你以为他们会在乎后果吗？埃兹拉：他们只在乎权力。卡拉：他们不在乎破坏的后果。他们不在乎，也不考虑后果。和联邦政府比，Twitter规模小些。他吸引广告商的唯一方法就是威胁他们，提起很多诉讼。当然，那些广告商会回去的，会对他服软—— 埃兹拉：现在他有了至高权力，对吧？对他服软是收买和消灾—— 卡拉：特斯拉不比过去做得好，他们的汽车没有创新。特斯拉的股价可能会涨，但销量在下降，因为汽车不如以前。他不在乎实际后果。他们都只在乎破坏，然后声称他们会做出更好的。但我不知道他们要做什么更好的。问他们，他们只会说一切都糟透了，必须全部清除。他们永远不会告诉你他们拿什么替代，因为他们没有建设的理论，只有破坏的理论。就像川普在水的问题上声称：我们必须让水流动起来！他所做的真是一场灾难。他浪费加州的水资源——无缘无故打开水库，去扑已经灭了的大火。然后好多人说，您干得好！埃兹拉：想起控制推特的事。马斯克收购推特后，推特的业务一落千丈。显然，他440亿美元买贵了。一年半前，我会说：他亏大了。但最终他把推特变成了他个人的渠道。他把推特的所有关注和影响力都变成了他可以控制的东西。他从中获得的权力价值，远不止440亿美元。否则，马斯克不可能在国内外政治中扮演这样的角色。卡拉：这是他做的最好的投资——除了那2.8亿美元帮川普竞选的之外。他买下推特时，我们都想：怎么回事？他为什么出这么多钱？真是个白痴。埃兹拉：他自己也曾那么想。他试图退出，觉得价格被高估。卡拉：他想退出，觉得自己愚蠢。他没预料到可以用它做什么。他不知道自己拥有了一门大炮。马克·库班(Mark Cuban)[注]预料到了，给我打电话说：也许他不知道自己在做什么——如果以特斯拉或Starlink负责人的身份出现在国际场合，他得到的是通用汽车或洛克希德公司的主管一样的待遇。可如果他以推特拥有者的身份出现，从影响力角度来看，他会拥有全球范围的巨大权力。 [注] Mark Cuban，美国企业家，科技领域投资人和媒体主持人，曾是达拉斯独行侠队老板。他说：那就是不光在美国起作用。还在全球叱诧风云。马克百分之百正确。马斯克买了下来，成为推特老板。他还有特斯拉。没有别人能做到这一点。也许，很久以前，默多克(Rupert Murdoch)[注]做到了。但马斯克的规模更大、更好、更强、更有影响力。默多克绝不会想到和川普坐在一起，削减美国政府。 [注] Rupert Murdoch，澳大利亚出生的美国媒体巨头，在全球拥有包括太阳报，泰晤士报，华尔街日报，福克斯新闻等几百家媒体，福布斯财富排名美国第31。埃兹拉：默多克不想成为自己平台的主角。卡拉：但马斯克现在有点像默多克了。只不过是个喜欢胡来的默多克。埃兹拉：这个类比非常恰当。关于政府，他可能不知道自己想建立什么，但推特的经历告诉他：如果把它破坏掉，你就可以控制，就可以让它成为你的工具。他希望所有人都知道，是他干的。劝联邦雇员辞职的邮件，用的是发给Twitter员工的邮件一模一样的标题，太明显了。他想让大家都知道是他干的。他想成为整个事情的主角——就像你一开始说的。卡拉：谢天谢地你这么说，因为媒体都在说：用同样的标题好有趣啊。而我说：他是想让你知道。埃兹拉：就跟他签了名一样。卡拉：他做的一切，都希望别人知道。因为，他极度渴望关注，否则怎么会在深夜与一个叫卡特德的人聊天？为什么？因为他内心有个永远无法填补的空洞。那是个没有底的深井。我不想剖析，因为我不是心理学家，但天哪，他确实有个巨大的空洞。马斯克和川普两个人都没有解决方案，这是显然的。他们只会说问题是什么，却没有远见。除了“别挡道，让我做我想做的事”之外，他们有什么远见？埃兹拉：魔幻小说有个“罪孽吞噬者”的概念。那种东西会吞噬罪孽，然后得到净化。那是一种牺牲品的角色。卡拉：有点像耶稣。埃兹拉：某种程度上有点像。川普和他身边的人对政府发动的战争，是很难的。假设事情变糟，马斯克要承担很多责任，这让他成了非常有用的牺牲品。马斯克周围那些谨慎、不大发声的人——苏西·怀尔斯(Susie Wileses)[注]、拉斯·沃思(Russ Voughts)[注]那些人，他们都不反对—— [注] Susie Wileses，白宫幕僚长，川普竞选活动主任 [注] Russ Voughts，美国基督教民族主义者，2025计划撰写人，川普第二任期就任管理与预算办公室主任。卡拉：他们放出口风，说：我们无法控制他。埃兹拉：是的，有很多这种说法。一旦他成为负资产，就可以甩掉他。川普会说：马斯克失控了，不是我们干的。有人在准备甩锅。卡拉：川普生活中总有这样的人，科恩(Michael Cohen)[注]就是。现在他有了最厉害的一个。他的生活中总有愿意为老板赴汤蹈火的人——显然他喜欢被称做老板。 [注] Michael Cohen，川普前私人律师，为之“摆平一切”者，曾称愿为川普挡子弹。后因帮助川普欺诈被判入狱，并成为污点证人。马斯克就是这样一个重量级的人物。他因为有钱，受到更多的保护。埃兹拉：你认为他们之间的感情有多真实？卡拉：川普只有三种情绪：A、B、或C。他没有复杂情感。我认为他们会闹翻，我知道他让川普不高兴。同时，川普热爱钱，那是他的核心。川普觉得他有用，而他对川普也的确有用。他就像一条有用的冲锋陷阵的野狗。而且他有很多钱。如果川普想对付哪些参议员，马斯克就出钱让他们落选。川普简直拥有一家取之不尽的银行。川普也知道他需要马斯克来维持权力。他不会想让马斯克走人，那样的话马斯克会很生气——他有能力报复。所以可能会持续一段时间。他做的可能会越来越离谱。川普会无限包容：哦，他说了种族歧视的话吗？我不在乎。可能会持续很长时间。破除一切埃兹拉：我惊讶地看到川普试图显示马斯克在他控制之下。他说：“没有我们的批准，埃隆什么也做不了，也不会做。我们会酌情批准，不合适的，我们不会批准。” 但政府内部不断传出消息，说他其实不受任何控制。我觉得这两者都是真的——川普可以拒绝，但实际上他不在乎。所以，从某种奇怪的角度来看，他俩的危险在于，马斯克拥有超强能力，几乎无止境地渴望风险，他冒的风险可能会让所有人陷入困境。卡拉：会是什么风险呢？引爆核弹？埃兹拉：政府被破坏，事情会变得极糟。得对政府持多么负面的看法，才能相信，赶走如此多的优秀政府雇员，如果发生灾难，世界也能安然无恙？而灾难时常发生——川普第一任期就爆发了疫情。川普在第一任期有个奇怪的能耐——他本负责管理国家，却能显得置身度外。这让他能以奇怪的方式将自己与他不喜欢的政府工作区分开来。他的深层政府之说奏效了。但现在他没那个借口了。你采取这种公开、强硬的手段，赶走那么多人，你就要承担所有风险。事情坏了，人们回头看，会说：伊隆，那些人接受了买断，他们选了你给的岔路。卡拉：你的前提是他们在乎有损害。他们才不在乎，他们不会承担责任。你听说过扎克伯格为任何问题承担过责任吗？埃兹拉：川普有在乎的东西。市场开始波动，他就迅速撤回对加拿大和墨西哥的关税。他也不想中期选举惨败。卡拉：是的。他必须留着马斯克的原因之一是钱——为了操纵，为了在中期选举中获胜，需要投入滚滚资金。但话说回来：他们其实不在乎。损害已经造成了。马斯克认为破除一切是唯一的方法。他们希望你只关注破坏，而注意不到自己生活在一个被摧毁的世界。破坏无处不在，很难弄清都有什么被摧毁了。人们感觉不到愤怒，只有无力感。埃兹拉：他们经常企图引起人们这种无力感。我想问一个关于硅谷科技文化的问题。现在有股潮流，人们万马奔腾般奔向科技极权主义。这股潮流在硅谷文化领袖中发展极为迅速、极为猛烈，那些人拥有最大的社交媒体账户，他们都出现在川普就职典礼。对于那股文化潮流，你是否看到了反向力量？都在朝那个方向流动吗？员工也在朝那个方向走吗？这种文化面前，什么是逆向赌注？十年前情况非常不同，那时每个人都支持奥巴马。卡拉：我可以告诉你，他们不支持拜登。埃兹拉：他们不支持拜登。但2016年他们痛恨川普——除了蒂尔。所以变化非常快。这让我想知道四年后会变成什么样。你是否知道谁是你关注的变化信号？卡拉：有几个人。里德·霍夫曼(Reid Hoffman)本周刚上我的播客。我能感觉到他的恐惧。他资助了卡罗尔(E. Jean Carroll)的诉讼。他是个很可爱的人，而且不偏不倚——几乎到了偏执的地步。我认为他不会像以前那样激进。他一定在想：我该怎么办？我危险了。马克·库班是另一类。他向我表示，他不想竞选总统。我认为他有机会，他可以说：拜托，我们不该这样的。不是每个人都转向了。转向的有些大嗓门而已，如马斯克、大卫·萨克斯之类。也不是每个人都认同转向。蒂姆·库克(Tim Cook)没坐前排。他不需要出现在那张照片上。我从不认为硅谷是自由主义的，我认为他们是功利主义的。他们在社会问题上宽容，但并不是真的关心。他们没多想，他们只想做自己的生意。我不认为他们支持川普，但无论是鲍勃·伊格尔(Bob Iger)[注]还是别的谁，都得进贡。现在他们别无选择。 [注] Bob Iger，迪斯尼首席执行官。我也不认为川普有很多支持者，其中有嗓门大的，其他人只是无奈地摇头。这种情况下，往往会形成抗衡的力量。那些人在摧毁一切，对吧？正如你所说，等灾难来临，那将是一场巨大的混乱。他们朝那个方向站队，是因为那对他们和股东有利。怎么对股东有利，他们就怎么做——如果川普让股市下跌，他们立刻会站到川普对立面。因为他们没有真正的价值观，他们压根没有。马斯克比他们大多数人都更有价值观，虽然那价值观有些扭曲变形。所以我认为，不管金融市场往哪走，他们都会跟着走。这是我的感觉。埃兹拉：在这一点上结束访谈挺合适的。卡拉·斯威舍，非常感谢。 *全文有所删节，小标题为编者所加。来源：加美财经
加美财经02-23 00:00
马斯克成了最危险的人
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8日，xAI重磅发布号称“地表最强”的Grok 3 系列模型。从官方丢出的数据来看，Grok 3基础模型超过DeepSeek V3、GPT-4o等SOTA模型；Grok 3推理模型同样超过o3-mini high、DeepSeek R1、Gemini 2 Flash Thinking等模型。除此之外，在人工盲评的Chatbot Arena上，Grok 3全类型都排行第一。虽然评分只比第二高十几分……但高就是高。 “地表最强”，确实没什么争议。牛皮再一次成真，马斯克壕气地宣布：开放Grok 3供用户免费使用，直至服务器崩溃。最强、不要钱，这两个标签摆在一起，结果显而易见。 2月20日，Grok应用超越ChatGPT APP，迅速升至美国区App Store免费APP榜首。不过有一说一，这个“地表最强”，其实并没有给人多少震撼。最近的舆论，也明显反映了这一点，远没有想象中的爆炸性效果。毕竟，这可是拿20万张GPU，历时214天硬生生堆出来的首个Elo评分破1400的模型，消耗的能源足以维持一个中型城市运转。结果是，除了基座测试分数亮眼外，比如推理效率之类，并没有实质性的突破。一定程度上，只是个单纯的数值怪。正确的叫法，是“全球最大的H100连集群”。换句话说，只要肯烧钱，这个“地表最强”的称号，对手随时可以拿走。表面上看，这性价比，实在是有点低。尤其是最近被DeepSeek极端的低成本震惊后，吃瓜群众不免发出疑问：Gork 3耗费了这么多资源，性能仅比当前的SOTA提升了一点而已，意义很大吗？值不值得，取决于你怎么看待这个事。至少马斯克本人，并不认为不值。甚至，后续计划还要扩大规模，功率至少是目前的5倍，一心在堆卡这条道上走到黑…… 简直就是无脑烧钱的举动，已经不能完全用商业逻辑来解释了。 01 到底值不值? 马斯克至少向世界证明了一件事：更强大的算力，确实能训练出更强大的模型。问题在于，目前大家能想到的测试方式，基本都是对标人类的各种考试之类的，最前沿的几个大模型都已经取得很高分了。换句话说，最优秀的几个大模型，其能力都已经接近人类能理解的上限。 Grok 3的尴尬之处在于，在目前的认知框架中，它没办法证明自己的优势究竟在哪。这就好比，一门考试，学霸们都能考90分以上。学渣不觉得有什么，只有他们自己知道，90分和95分区别有多大。 60分到90分，你要付出1的努力；90到95分，虽然看起来区别不大，但所需付出的精力却是成倍的提升。对绝大多数人而言，两者其实没什么区别，只有头部几个争排名的人会为了1分的差距而努力。这种桥段，也可以套入我们看的修真小说情节当中。人间界的天花板之所以是化神期，一方面是天地规则的压制，另一方面，是这个世界的资源等级只够修士练到这个境界。想要继续升级，最直接的办法就是飞升灵界获取高级资源；但正常的化神期修士根本抗不过天劫，压根去不了灵界。想升级就要飞升，但不升级又没能力飞升……这就是矛盾的，所以亘古以来，登顶者如过江之鲫，飞升者却寥寥无几。再回到现实。现在所有的AI，包括Gork 3，不管看起来多强，其实仍然处于最初级的阶段。为什么初级？因为没有人知道下一步究竟该怎么去突破，突破后究竟是什么？是不是就是AGI？大模型的根本是连接主义，模仿的是人脑。人为什么拥有智慧？并不是因为脑子“大”。论大脑重量，人类不如大象；论脑重占比，不如黑猩猩；论神经元规模，不如蓝鲸；论视觉信息规模，不如大部分鸟类…… 在算力这方面，人脑并不比其他动物更有优势。真让让人脱颖而出的，可能是“算法”。模仿人脑的大模型，往上堆算力可以提高运转效率，但并不一定能量变产生质变。前者还能靠钱堆，后者就很难说了。所谓的技术奇点大概就是这样，你不仅不知道它什么时候来，更不知道它究竟是什么。如果以这种角度看，Gork 3与DeepSeek V3和GPT-4o的区别，可能并不是95分和90分，而是0.95和0.9分，实际上都没有完成1的突破。满分100分。不是说这没有意义，越接近1突破的概率自然越大。但在实际的使用场景中，对大多数人而言，不管你是0.95还是0.9，甚至更弱一点的0.8，其实区别都不大。更关键的是，0.95所需的成本更高，收费理所当然更贵，大多数用户用不起、也压根用不到。所以从商业化的角度来看，马斯克烧了这么多钱训练出暂时领先的大模型，虽然确实是地表最强，但边际收益属实是有点低。马斯克是个商人，做任何项目都要考虑回报率。但这次，可能不太一样。就算短期亏钱，也一定要做；因为长期的回报，可能远远超出想象。这份回报，甚至不能仅仅用金钱去衡量。 02 权力的游戏对马斯克本人而言，急需一个掌控在自己手中的、足够强力的AI大模型。不论花多少钱，不论它是不是划时代的，总之是必须要有一个。否则他现在要做的事，没办法展开。他现在的第一目标是什么？最近，乃至未来4年，全球舆论的核心，毫无疑问是马斯克主导的“政府效率部”，简称DOGE。 DOGE部门满打满算不过20余人，核心成员更是仅有6人，全都是真正的天才，年纪最大的25岁，最小的才19岁。有一说一，这6人虽然是天才，但除了最年长者，其余有3人还是学生、1人辍学，甚至还有黑历史。这种背景别说进入机密机构，不论在哪个国家，都是过不了政审的。但他们确实成了世界上权力最大的几个青年之一，拥有美国最高级别的安全许可，不受任何人监督： Gavin Kliger，25岁，加州伯克利计算机专业，前推特数据工程师，清扫对象是美国开发署，并向五角大楼植入去中心化审计程序。 Gautier Cole Killian，24岁，来自加拿大麦吉尔大学，是6人中最神秘的一位，负责通过AI分析、确保政府资金被最高效使用。 Luke Farritor，23岁，内部拉斯加大学辍学，任务是监督医保系统和能源部，后者包括监督核武器的使用。 Ethan Shaotran，22岁，职业黑客，哈佛大学在读生，xAI黑马马拉松比赛亚军，致力于用算法取代政府的传统人力模式。简单来说，预算评估、行政审批乃至国会报告，全部交给AI去做。 bobba，21岁，印度裔，加州伯克利大学在读生，主导财政支出实事监管系统，有权直接冻结联邦支出。 Edward Coristine，19岁，职业黑客，美国东北大学在读生，曾为俄罗斯提供AI服务，现为美国国土安全部高级顾问，负责国家边境安全。 6位年轻人，每一位都有潜力成为未来科技行业的引领者，现在却甘愿不拿工资，每周工作时间长达120个小时，不顾安危卷进政治斗争中。马斯克称他们是地球上最优秀的6位软件工程师，外界人称“DOGE六君子”。（暗示他们的下场可能如戊戌六君子，不太好。）马斯克和DOGE六君子按照计划，他们将在美国建国250周年、即2026年7月4日前，彻底推翻美国运转了两个多世纪的体制。第一个挨刀的，是拥有1.2万名员工的美国国际开发署，被裁得只剩294人。目前为止，这个小团队日均砍掉美国政府1.26亿美元的预算。看起来夸张，但按这个速度，预计到明年7月，只能砍掉670亿美元，远远低于特朗普最终削减2万亿美元预算的目标。所以还得加大马力，真正的大动作，或许还没有来。后续，甚至还要动奥巴马医改下的Medicaid和Medicare等项目。这个可以说是众望所谓，奥巴马医改的年度预算高达26%，甚至比美国国防开支的13.3%还要高一倍…… 粗略计算，至少200万美国公务员将被要求主动辞职。你要是不自己走，到时候一毛钱补偿都不给。再加上那两千多万还在领社保的“幽灵”，影响的人难以测算。总而言之，裁人这块，目前的DOGE完全可以做到。但有一件事更危险的事，仅凭几个人和现有的AI技术可能无法做到：查账。美国政府过去这么多年的账，绝对波及到全世界。就这么几个人，无论怎么天才，就算各部门把账本送到案前让你查…… 查到特朗普下台，这账都不可能理得清。别说6个人，就是6万人，三五年之内也很难查阅完。就算真请这么多会计来查，人多鱼龙混杂，根本就没办法保证公正性。人不可能办到，只有更强大AI可以。它将光速整合所有单位的所有数据，钱去哪了、经谁的手、效果如何，全都给你安排得明明白白。具体怎么做？至少有4个方向。第一，锁定资金流向。 AI通过分析资金的流通路径，追溯到资金末段，判断这笔钱的合理性。第二，扫描财务数据。通过自然语言处理，对比数据和政策，快速发现资金是否存在利用法律漏洞套利的可能性。第三，自动处理。 AI不间断分析海量的政府文件，自动筛选可疑的数据，极大缩短效率部发现问题的时间成本。第四，自我升级。 AI也会犯错，但“对抗训练”机制可以将AI错判的数据重新编码为新的训练数据，不断提高准确率。 …… Gork 3之前的AI，也可以做到这些事。尤其是凭借第四点，自我升级的能力，效率会越来越高。但是，能不能在2026年7月4日前完成目标？ Gork 3之前，毫无疑问不能，否则马斯克没必要烧钱做吃力不讨好的事。 Gork 3可以吗？毫无疑问也不能，否则同样没必要以公认收益低的方法，继续烧钱。马斯克现在最缺的，不是钱，是时间。当然，若能实现突破、真的大力出奇迹了，那更好。但这不是第一优先级。不论能不能实现技术上的突破，只要能缩短达成目标的时间，至少对马斯克本人和效率部的几人而言，就是赚的。 03 时代旋涡很明显可以看到，马斯克的改革并不是循序渐进的。而是直接利用科技，试图用一年时间就完成对沿用两百年的体系进行降维打击。这与历史上任何国家的改革，底层逻辑和外在表现是类似的。总体上都是直接用暴力手段，打破旧的体制。不一样的地方在于四个新的变量。第一个是体量。综合所有层面，美国是人类历史上体量最大的国家。船大难掉头，过去体量不足其百分之一的国家想要变革都无比艰难，何况是这尊巨无霸。第二个是时间节点。当下毫无疑问正处于新一轮科技革命的前夕。同前三次科技革命一样，生产力的飞跃将带来巨大的财富增量，这些新的财富可以一定程度上弥补利益受损的群体。打不过你，但只要还有好处，也不是不能跟你混。这实际上减少了很多矛盾，还是那句经典台词：谁赢，他们跟谁。第三个变量，是马斯克本人。马斯克被称为美国版张居正，和DOGE六君子一样，这个称呼同样暗示了不好的结局。他动的不仅仅是美国官僚体系的蛋糕，届时这场改革很可能将扩散至全球每一个角落，人类社会所有的政治游戏规则都将被改写。这不是选择题，AI技术对治理逻辑的重构，正如工业时代的到来推翻了君主制，没有任何人可以阻挡大趋势。（比如最近深圳引入AI公务员，或许就是一次很好的尝试。）如此大的漩涡中，改革能成功就罢了，马斯克的地位没有人可以动摇；若半路折戟，旧体系的反扑也不是他可以承受的。只有前一种情况，第四个变量才有意义。最后一个变量是速度。这次虽然算得上是不流血的革命，但仅仅想用一年多就完成变革，这是前无仅有的疯狂，也有可能对社会造成难以预料的破坏。数以亿计的普通人，能否跟得上？有没有必要这么急？乐观点看，马斯克不是政客，他的DOGE并不是正规部门、权力的保质期只有4年。他改革的目的并不是成为新的掌权者，而是为自己移民火星的终极理想服务。所以这种急迫，同样表现在太空事业上。大多数人都很费解，为啥马斯克那么频繁发射火箭，好像非得赶着这几年上太空。商业因素固然有，更多则是人生苦短的无奈。马斯克1971年生，今年已经54岁。而美国的平均寿命是76.6岁，就算他能蹦跶到100岁，也还就剩40多年。即便飞船没问题了，还得验证宇航员培训、前哨基地建设和补给等一系列问题。按正常发展速度，他到死都不可能看到登陆火星。他没有时间等技术逐步完善，必须尽快推动技术迭代。达成这一目标的唯一办法，只有让全世界、至少是美国快速完成升级，为自己的终极理想服务。全人类都还没反应过来，就已经被请上了通往星辰大海的方舟，真的太仓促了。而我们除了点赞转发，又能做些什么？(全文完）
格隆汇02-22 17:29
马斯克旗下X公司扭亏为盈？背后是“精心挑选”的财务数据
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马斯克的人工智能项目最近发布了更新后的Grok-3模型，这是一项旨在挑战OpenAI的聊天机器人技术，目前xAI正与戴尔科技公司洽谈服务器采购协议。xAI还在就约100亿美元的融资轮进行谈判，投后估值约为750亿美元。最近，X公司资产负债表上的现金约为4亿美元，与马斯克收购时的14亿美元形成了鲜明对比。这在一定程度上源于对xAI芯片的投资。 X公司的代表未回应置评请求。即便按照X公司不寻常的计算方式，其债务负担仍约为调整后收益的9倍，远高于银行监管机构设定的6倍的风险基准线。穆迪分析公司董事总经理大卫・汉密尔顿（David Hamilton）表示：“数据不透明削弱了买方做出明智投资决策所依赖的财务信息的可靠性。基于非标准会计数据的估值提升，可能会对财务健康状况给出过于乐观的图景，从买方投资者的角度看，这可能会引发担忧，即他们承担的风险没有得到足够的补偿。” 虽然X公司传统的广告和订阅收入没有单独披露，但据知情人士透露，推销该公司债券的银行都在宣传包括亚马逊公司、苹果公司、卡夫亨氏公司，以及Stellantis NV旗下汽车品牌在内的知名广告商已经回归了X平台。一些买了X公司债券的投资者这样解释他们的投资逻辑：广告商似乎正在回归，随着订阅收入的增加，公司财务状况似乎趋于稳定，X公司对xAI的持股可能会带来丰厚回报，即便抛开这些因素，马斯克个人所蕴含的强大无形价值也不容忽视。他们表示，害怕在马斯克这方面错失机会的心理，盖过了债券投资者通常最关心的那些问题。一些广告商对马斯克和X公司的看法似乎也发生了类似的转变。马斯克早些时候让数十家大型广告商感到不安，他们担心自己的品牌会出现在有争议的帖子旁边。马斯克本人的表态和行为——包括让广告商“见鬼去”——也让许多广告商纷纷远离。但现在，这些广告商感受到了另一种促使他们回归X平台的压力。马斯克和他的社交网络已起诉了几家停止投放广告的知名品牌，称这些品牌停止投放广告的决定属于反竞争行为。
金融界02-22 12:09
AI行情爆发，中证沪港深人工智能 50指数强势涨超5%
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速，人民币资产正悄然发生重构。同日，Grok 3（Beta版）正式发布，并面向X的Premium Plus订阅用户率先开放，同时推出了每月30美元或每年300美元的Super Grok单独订阅服务，订阅用户可解锁深度搜索等先进功能，而语音交互功能将在约一周后上线。国泰君安认为，xAI发布Grok 3并推出SuperGrok订阅服务，标志着AI与社交平台深度融合的新阶段。云服务商和数据中心运营商将直接受益于持续增长的算力需求。同时具备垂直领域优势和数据壁垒的AI解决方案提供商将获得重要机遇。另外，社交平台与AI服务的融合也将推动ToC端付费模式的创新。上支付宝APP搜：天弘中证人工智能指数（C类：011840:；A类：011839）、天弘中证软件服务指数（C类：012536；A类：012535）、天弘中证机器人指数（C类：014881；A类：014880）即可了解详情，也可在天天基金、京东金融等平台搜索了解。市场有风险，投资需谨慎。上述提及个股仅作展示，不做个股推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 14:00
科创芯片全面爆发，寒武纪、海光信息涨超8%，科创芯片50ETF(588750)涨超4%！Grok 3发布，AI竞争加剧或将驱动算力规模飙升！
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幅居前！ 2月18日，xAI发布大模型Grok3，该模型在数学（AIME24）、科学（GPQA）和编码（LCBOct-Feb）三方面，大幅超过Gemini-2Pro、DeepSeek-V3、Claude3.5Sonnet和GPT-4o。其思考模式可显示思维过程，“BigBrain”模式可以使用更多算力解决问题，进行更深度思考，深度搜索（DeepSearch）模式可以联网进行更深入搜索。国泰君安火线点评，Grok3性能优秀，xAI或进一步扩大算力规模。Grok3的优秀性能下有大量算力支撑，其通过位于孟菲斯的包含约20万块GPU的数据中心的进行训练，随着训练项目进入下一阶段，xAI集群规模或将迈向百万卡规模，潜在算力需求巨大。近期科技板块多点爆发，除了DeepSeek带来新一轮AI竞赛外，人形机器人或至量产爆发元年，高精尖科技的发展均望驱动上游芯片板块需求提升。【AI竞赛加剧，国产半导体突破在即】国泰君安指出，AI竞赛加剧，产业加速发展，而芯片制造目前是中国AI产业主要瓶颈，有望随着产业链成熟逐步突破。各个科技企业的AI模型竞赛加剧，开源生态又加速了AI模型进化速度，也推动AI商业化更快落地，AI产业需求向好。中国与美国的AI模型差距在缩小，但芯片制造领域依然存在差距，是当前AI产业规模化发展的主要瓶颈，目前，中国大陆7nm及以下先进制程产能与台积电等代工厂依然有数量级的差距，未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。（来源于国泰君安20250220《国君电子｜AI模型加速进化，国产半导体突破在即》）【半导体需求攀升，人形机器人驱动行业新拐点】国信证券认为，人形机器人是有望超过新能源汽车/智能手机市场规模的兆亿级赛道，有极大解放生产力和改善人类生活的应用潜力。短期来看，海外的特斯拉Optimus过去三年进展迅速且即将量产，国内宇树科技、智元机器人、优必选等创新企业人形机器人产品快速迭代、蓬勃发展，人形机器人已经成为未来最确定的方向之一。（来源于国信证券20250221《人形机器人行业专题，人形机器人产业梳理之二：爆发元年，空间无限》）国元证券计算，以Optimus为例，其搭载28个关节驱动器，均通过电机驱动，每个电机需要1-2颗IGBT等功率器件。2022-2026年全球功率器件市场规模CAGR为7.3%，IGBT市场规模CAGR约为5.4%，中国IGBT市场规模高于全球增速水平，且自给率逐步提升，人形机器人的放量将有望带动IGBT持续放量。第三代半导体在人形机器人的应用逐步渗透，相较SiC，GaN凭借适用中低压、更高的开关速度、功率密度、能量损耗、更好的散热性能等优势更适合人形机器人，有望提振GaN需求。（来源于《半导体需求攀升，人形机器人驱动行业新拐点》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）标的指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 10:39
AI人工智能ETF(512930)冲高涨超2%，阿里巴巴All in AI，未来三年云和AI基建投入预期将超过去10年总和
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，马斯克旗下人工智能公司xAI宣布其下Grok3模型将免费向公众提供服务，并透露开发者很快将能够通过xAI的API访问Grok3的标准版和推理版，同时，还将提供DeepSearch功能。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比52.15%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.44%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 10:29
24小时环球政经要闻全览 | 2月21日
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AI今年有可能实现110亿美元营收。 Grok升至苹果美区商店免费APP榜首 2月20日，马斯克旗下人工智能公司xAI的Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首，超越OpenAI的ChatGPT APP。xAI宣布，Grok 3现将免费提供服务（直到服务器不堪重负为止）。日前，马斯克旗下xAI公司正式发布新一代大模型Grok 3。 Meta在裁员5%后批准了更大的高管奖金计划据CNBC，Meta周四一份文件显示，Meta 的高管可以获得基本工资 200% 的奖金，高于他们之前获得的 75%。更新后的奖金计划不适用于 Meta 首席执行官扎克伯格。此次计划是在 Meta 开始裁员 5% 员工一周后发布的。亚马逊的收入首次超过沃尔玛据CNBC，亚马逊在季度收入方面首次超越了竞争对手沃尔玛。数据显示，亚马逊第四季度收入达1878亿美元，超过沃尔玛的1805亿美元。自2012年以来，沃尔玛一直保持着每季度收入最高的地位。据 FactSet 的数据，沃尔玛预计在未来财年将实现 7087 亿美元的收入，而亚马逊 2025 年的全年收入预计将达到 7008 亿美元。奈飞宣布2028年前投资10亿美元在墨西哥制作电影据路透，流媒体巨头奈飞首席执行官萨兰多斯2月20日在墨西哥城宣布，Netflix将在2028年前投资10亿美元用于在墨西哥制作电影。这笔投资将用于每年约20部作品的制作。
格隆汇02-21 08:29
音频 | 格隆汇2.21盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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预计美股将回调资金流入会减弱； 6、Grok APP升至美国区App Store免费APP榜首； 7、特朗普铝关税将影响芯片设备在内的123种产品； 8、巴西总统：若特朗普加征关税将触发对等政策； 9、与美特使会谈后泽连斯基发文：已准备好与美就投资及安全问题达成协议； 10、美国财长暗示或放松对俄制裁；大中华区要闻： 1、预告：最高检、证监会2月21日召开“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康发展”新闻发布会； 2、李强：要大力促进科技消费释放人工智能终端产品等消费潜力； 3、特朗普称与中国达成贸易协议的可能性很大，外交部：贸易战、关税战没有赢家； 4、国家金融监管总局：允许港澳银行内地分行开办外币银行卡业务； 5、央行：要实施好适度宽松的货币政策落实落细金融支持民营经济25条各项举措； 6、国家外汇管理局：将更多高新技术、“专精特新”等领域的民营企业纳入跨境融资便利化政策范围； 7、香港投资移民放宽资产评估要求虚拟货币获认可； 8、离岸人民币周四涨近500点； 9、乘联会崔东树：1月全国汽车市场走势分化，呈现乘强商弱的走势； 10、阿里Q3财报：电商全面向好，AI收入连续六季度三位数增长； 11、阿里巴巴吴泳铭：将专注三大业务类型，投入三大AI方向； 12、中芯国际：2月19日华夏上证科创板50指数基金减持281万股公司股份； 13、双飞集团：目前并未在人形机器人零部件领域有相应的业务； 14、中集集团：参股公司首程控股参与了宇树科技等机器人行业多家企业的投资； 15、7连板杭齿前进：股票击鼓传花效应十分明显存在短期大幅下跌的风险； 16、蜜雪冰城IPO拟发行1705万股定价202.5港元； 17、今日A股汇通控股申购; 18、南下资金持续加仓阿里巴巴和中国移动； 19、公告精选︱神州泰岳：2024年度归母净利润14.40亿元同比增长62.35%；双飞集团：目前并未在人形机器人零部件领域有相应的业务； 20、公告精选(港股)︱网易-S(09999.HK)2024年净收入1053亿元净利润达297亿元； 21、A股投资避雷针︱双飞集团：目前并未在人形机器人零部件领域有相应的业务；力合科技：股东国科瑞华拟减持不超4.86%股份。
格隆汇02-21 07:39

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