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MT Capital 研报：Messari Crypto Theses 2024 重点押注 Solana 与 AI + DePIN 赛道

金色财经2023-12-26

天有了更坚实的基础。IoTeX 作为 DePIN 赛道上的新星，有望通过提供底层设施撬动 DePIN 杠杆。IoTeX 创立于 2017 年，拥有顶尖团队和技术，经历两个周期的蛰伏，研发和实际应用均有较大进展，可以看到该项目在这一领域深耕的决心和实力。来源：金色财经

金色财经2023-12-25

Solana 生态梳理：有何布局机会？

分布式物联网）。成立于2013 年，是DePIN 赛道的先驱。Helium 作为Solana 生态中最纯正的DePin 项目，其生态网络最成熟，相对其他IOT 的生态来说也是更强的，在Helium的扶持下，其生态项目MOBILE在北美十分受欢迎，涨幅惊人。 @helium ( #Mobile)Helium Mobile 是老牌去中心化无线网络Helium旗下的5G 业务，专为移动网络提供去中心化5G网路基础设施。Helium Mobile 对于5G用户来说具有价格优势。月费仅需要20 美元且不用绑定套餐，相较于传统电信业者动辄上百美元的方案价格，在消费者市场拥有很强竞争力。 @Hivemapper ( #Honey)一个去中心化的地图采集应用。贡献者通过安装官方的行车记录仪就可以进行数据采集，同时可以赚取 #HONEY 作为奖励。行车记录仪等同于矿机，通过摄像头扫描路网，驾驶的过程中挖掘HONEY代币奖励，同时收集4K 街道级图像并绘制世界的地图。还可用于自动驾驶的数据源训练。 4. AI领域 @rendernetwork( #RNDR)一个分布式GPU渲染算力网络，这个是老生常谈的项目了，不赘述，可看往期推文。 @synesis_one ( #SNS)世界上第一个AI众包型Train2Earn平台，任何人都可以训练AI并因此获得奖励。由于世界各地的AI公司都需要自然语言数据集，由于大型科技公司的垄断，中小型AI公司无法获得这些服务。该平台通过X2Earn模式为全球人工智能公司创造一个公平的竞争环境，无论他们身处什么地区。 @nosana_ci( #NOS)一款分布式GPU网络协议，允许任何人租用算力，从而降低成本；解决市场上 GPU 短缺的问题，使个人和企业更容易获得必要的算力，摆脱高昂硬件成本束缚。通过利用全球空闲GPU的潜在能力，通过特定算法，实现GPU算力按需访问，既环保又经济高效。数据查询:https://explorer.nosana.io 来源：金色财经

金色财经2023-12-25

DePIN 聚焦：评估发展、生态系统和挑战

随后，Helium Mobile旗下的DePIN赛道获得了市场广泛关注，成为继BTC经文和协议之后的重要叙事。什么是DePIN？除了 Helium Mobile 之外，还有哪些其他有前途的概念项目？它们有哪些相关的安全风险？今天Beosin团队就从这几个方面为您解析 1、DePIN的由来 DePIN（去中心化物理基础设施网络）是指去中心化的物理基础设施网络，通过使用区块链技术和Token奖励，鼓励全球个人和企业以去中心化的方式建设各种物理基础设施（如WiFi、硬盘存储、电池等），为所有人提供服务。此前，对于这一新兴赛道并没有统一的描述。 2019年，Mult1C0in Capital合伙人Kyle Samani将相关去中心化物理基础设施项目称为“互联网基础设施堆栈”。 2021年，专注于物联网公链的IoTeX将这条赛道命名为MachineFi，后来又出现了“通证激励物理网络”等其他名称。2022年11月，Messari对Web3物理基础设施赛道名称进行了投票，DePIN成为此后的统一名称。 2、DePIN概念项目及其风险 DePIN涵盖了广泛的行业，Messari根据网络提供的硬件、资源、商品和服务将其分为物理资源网络和数字资源网络。各领域代表性项目如下： 1）Helium and Helium Mobile Helium 是一种去中心化无线网络协议。自2017年以来，Helium利用区块链技术和Token激励来鼓励用户部署无线网络。其去中心化网络的理念以及Helium热点的低准入门槛吸引了相当多的参与者。截至2021年底，Helium热点的总销售额超过2.5亿美元。 2022 年，由于使用 Helium 网络的用户较少，且 Helium 网络节点奖励不足，一台 Helium 热点设备的月收入降至仅 20 美元。因此，Helium 决定迁移到 Solana 网络以吸引更多用户。在迁移过程中，Helium 的子公司 Helium Mobile 通过 Solana Labs 的 Saga 手机向其移动用户提供 SIM 卡和免费试用。2023 年 12 月 6 日，Helium Mobile 在美国推出了每月 20 美元的无限电话套餐，涵盖数据、消息和通话服务。购买该计划的用户将获得NFT并参与MOBILEToken的空投奖励。 Helium Mobile 的商业模式类似于电信运营商，提供价格实惠的电话套餐服务。用户可以通过 eSIM 获取 MOBILE Token。Helium Mobile 的业务飞轮涉及通过低成本服务和Token吸引用户，用户增长带动Token价格上涨，从而吸引更多用户为 Helium Mobile 服务付费。目前，MOBILE Token仅作为 Helium Mobile 的治理Token。目前其市值超过4亿美元，完全摊薄后的估值超过11亿美元。用户应谨慎对待短期投机风险。 2）物联网 IoTeX IoTeX是一条去中心化的物联网公链，旨在将区块链、可信硬件和边缘计算结合起来，实现可信的物联网。根据EagleEye链上数据分析，IoTeX的生态涵盖了包括DePIN在内的各个赛道。 IoTeX 的Token价值约 6 亿美元，流通率超过 90%。 3）DIMO网络 DIMO Network 是一个物联网平台，允许驾驶员收集和共享车辆数据以赚取 DIMO Token。DIMO Network 于 2022 年完成了 900 万美元的融资，连接了 28000 多辆汽车。 DIMO 的Token DIMO 市值超过 9600 万美元，交易用户应注意价格波动。 4）Streamr网络 Streamr Network 是一个去中心化网络，旨在收集和发布来自物联网传感器、机器和其他智能设备的低延迟实时数据流。Streamr已与DIMO Network、Swash等数据平台合作。 Streamr 的Token DATA 市值超过 7000 万美元，EagleEye 发现存在潜在的集中风险。 3、DePIN的影响和意义与传统的物理基础设施网络相比，DePIN具有以下几个优势： 1）快速启动与传统硬件基础设施公司相比，DePIN 项目仅需要一小部分运营和维护成本。通过大幅降低前期资本要求并利用Token激励，DePIN 的启动成本可以从数十万到数百万美元不等，降低行业进入门槛，实现比传统项目更快的部署。 2）社区第一在DePIN中，社区拥有构成网络的所有硬件，提供社区需要和使用的产品和服务。DePIN社区用户不依赖于主要对利润和财务报告感兴趣的公司和企业。这种利益一致促进了 DePIN 服务的采用和发展。 3）开放治理与由中心化实体规定条款和条件管理的传统基础设施项目不同，DePIN 是开放、民主且易于访问的。任何人在任何地方都可以使用 DePIN 的服务，任何人都可以参与建设有利于他们的物理基础设施。 4、结论由于市场流动性和情绪回暖，DePIN赛道及其概念项目在短短几周内就获得了极高的人气和资金涌入。DePIN是一个针对现实世界用户的应用层，为Web2用户和企业提供了巨大的推广潜力，引领Web3进入广泛采用阶段。但用户应该意识到，对于 DePIN 项目来说，当前的叙事效应和飞轮效应是显而易见的，与市场状况密切相关。目前对 Solana 生态系统内的 Hivemapper、Render、Helium 和 Helium Mobile 的高需求部分归因于 Solana 的复苏。随着市场的成熟和项目的发展，项目价值的评估最终将回归到盈利而不是叙事和投机。DePIN赛道项目能否真正实现盈利模式、智能合约的安全性以及稳定的开发和落地仍然是未知的变数。来源：金色财经

金色财经2023-12-24

Grass：DePIN赛道明星手机电脑两种参与方式

Grass：DePIN赛道明星，手机、电脑两种参与空投方式！

金色财经2023-12-23

爆火DePIN赛道 OORT深耕5年拥有众多巨头企业商用大客户

才是summer的开始。目前整个 #DePin 赛道估值大概在90亿美金左右，根据Messari估算，到2028年，有望增长到3.5w亿美金规模。在 #Crypto 行业，3w用户量就可以支撑1亿美金的估值，所以DePIN赛道但凡真实活跃用户达到了一定程度，且出现一两个资本新贵，很有可能会迎来超出想象的高估值，不过这个时间可能很长。到那个时候，web3世界，会为X to earn模式再次疯狂！作者：BITWU.ETH@BTW0205 关于 Oort OORT是一个去中心化数据云平台，旨在整合全球的计算和存储资源，最大化隐私和成本效益，为生成型人工智能和数据驱动型业务提供一套企业级的，去中心化的解决方案。OORT的核心技术得到了美国专利和学术出版物的背书，并已与 40 多个项目/公司以及 20 多所美国名牌大学（例如哈佛、麻省理工、芝加哥大学、哥伦比亚大学，杜克大学，密歇根大学，西北大学，纽约大学等）建立了牢固的合作伙伴或客户关系。【产品】1，去中心化的存储和计算集成在一体时的优势答：Oort将数据存储和数据计算进行了整合，提供了以下优势（1）.提高了大数据存储和处理的性能：Oort的计算和存储层是分离的，可扩展的，它们能够根据负载自动调整，从而提高数据存储和处理性能，譬如快速数据标签和检索。（2）.节省了成本：Oort存储和计算一体化架构消除了维护和租赁多个云平台的高额成本。譬如，一个dAPP不可能计算放到AWS，然后单独把存储放到Filecoin。（3）.增强了数据安全：Oort的去中心化的存储和计算架构和可扩展性可以提供更好的数据安全，包括数据加密和访问控制等。综上所述，Oort作为Web3数据云平台的一体化存储和计算架构提供了更好的性能、可扩展性、安全性和成本效益，有助于满足Web3企业数据处理和分析的需求2，商业模式：2b、2c两端，法币和token结算分别的收费模式答：Oort现阶段商业模式是B2B2C，收费模式是Pay-as-you-go. 按照实际使用资源和服务付费，法币和token 均可以结算，目前产品仅接受法币结算（现支持所有主流信用卡），上所之后接受token结算时，如果Oort自己的native token支付会有相应折扣。【竞争格局】 DSS与Filecoin, arweave的比较？如何看待未来竞争格局？答：从产品设计方面，之前的公链都在Web3的圈层里，产品使用符合Web3的用户特征，对非Crypto用户不友好。Oort的产品定位和目标是大规模采用（massive adoption），真正解决用户痛点问题。在保证Web3隐私和去中心化等f特点外，要有和Web2一样的性能和用户体验。从生态合作方面，Oort更愿意和web2的机构合作，这样可以快速的把大Web2的客户转化为web3的付费用户。目前为止，Oort是第一家聚焦要Web3领域的snowflake（美股上市，互联网服务和基础设施公司，总市值648.03亿美元）这是个非常有想象空间的领域并且拥有巨大的市场，并且Oort和单做存储和计算的项目都是合作关系，而非竞争关系，就像是oort的backup nodes就是集成了filecoin，arweave，storj等存储节点。对于大家是双赢，Oort还和storj联合举办黑客松也充分证明了这一点。与其他相关产品的对比分析图如下：【核心竞争壁垒】（1）技术壁垒：OORT有两个美国专利----??OORT核心技术-可验证计算：共识算法POH可信诚实证明区块链验证方法获得授权专利（(US10970180B2) 使用区块链技术的分布式计算专利授权（US20200076884A1) 技术开发从2018年在哥大实验室开始，已经5年+。（2）资源壁垒 1.创始团队的背景，更有利于链接美国各大高校，举办黑客松，吸引在校的学生早期加入我们生态，培养早期的共识；OORT在美国各项技术交流会议中，也会接触最难的公链技术，促进Oort产品的改进。 2. Oort团队从创业早期就很注重Web2机构合作和获取Web2大公司作为客户，例如戴尔dell、腾讯、联想等等。这些机构是Oort早期重要参与者，助力Oort快速建立生态和出圈。 40+渠道·生态·客户：BNB Chain (币安)、DEII(戴尔)、Lenovo Image(联想图像)、Tencent(腾讯)、Alibaba Cloud（阿里）、Seagate(希捷)、Akamai（阿卡迈)、 Storj、OORT SWAP、iPolloverse、Grown、Crust、Sinso、Parallell、Revolution NFT、Coresky NFT、Mises、Appsco、NumenCyber、SPEARHEAD、Layerr、Uverse、Y0 NFT、ThreeFold、IOV Labs、blue world、Crypto Legacy、Supermoon Camp、Walken、COTX、Clocr、Midas、 iCrypto World、Verida、404DAO、Midasreless、Supermoon Camp、1024bank、etc 、FilSwan、AFRICA2.0（非洲2.0）、Ivy League（常春藤盟校）、Together Labs（旗下IMVU有近700万月活跃用户）、Finstreet（印度加密教育平台-拥有450万社区成员和将近10万学生）等投资机构：EMURGO Ventures (ADA) 、Aves Lair、Microsoft（微软）、Google（谷歌）、Redline DAO、Sanctor Capital、Waterdrip Capital、LinkVC等来源：金色财经

金色财经2023-12-23

突然爆火的DePIN是什么？哪些项目可以搞？

，共同构建和维护网络基础设施。最近，DePIN赛道在市场上显示出了显著的增长势头。数据显示，DePIN赛道的市值在一个月内增长了超过100%，达到了124亿美元。这一增长不仅体现了市场对DePIN概念的兴趣，也反映了人们对于新型网络基础设施建设的期待。在这个赛道中，有几个项目特别引人注目，例如Helium、Streamr和WiFi Map。这些项目在过去一周的增长超过了100%，显示了它们在市场上的强劲表现。它们的成功在于有效地利用了区块链技术，提供了创新的解决方案来优化现有的网络资源。突然爆火的DePIN赛道，对于很多散户以及小白甚至老韭菜来说都是懵懂的，不知道这个到底是什么概念，到底是做什么的，未来的发展又是什么方向。今天看到比特吴发的我感觉还比较通俗易懂一些，给大家分享一下。简单来说，DePIN是以一种众包的形式，将原本由中心化公司提供的基础设施，分散给全球众多用户提供。本轮DePIN突然爆火，主要还是赶上了两个契机： 1，SOL强势增长期，赋能生态叠加叙事 2，Helium Mobile推出了全美最便宜的电信套餐（爆发点）很多小白可能不明白这个套餐为什么火，再说得大白话一点——我发了一个全美最便宜的电信套餐，每个月才20美元的资费，你用我的套餐，每月可以获得360美金收益。相当于，这是一个不到2天就能回本的手机挖矿项目，剩下28天都是纯利润，这APR，你不心动吗？甚至都不需要像当年爆火的stepn一样去买鞋子跑步，只需要日常使用就行。这个赛道目前看来最大的外部优势就是：资本青睐。VC眼中的投资逻辑，你东西可以旧，但你概念叙事一定要新，我告诉你我有个项目，可以直接取代电信运营商，我与用户共生，用户反哺于我，尤其是老美那边的资本，太喜欢这种容易产生自下而上效应的故事了！这个概念早在2017年就已经出现，其实不严格地讲，几乎所有的矿币都算DePIN，包括古老的天亡项目 $fil $icp ，所以你大可以把这个赛道理解为矿币的升级版。未来如果叠加gamefi玩法，把元宇宙那一套改一下糅进去，可能会碰撞出新鲜东西，感觉国内的“符合国情”的web3可以往这个方向搞一搞。无论是前几天的 mobile ，还是这两天火起来的 grass ，反正都是同一个原理：共享经济！(提到grass，大家可以去参与一下，有电脑就能做，简单还不费力，万一空投是个大毛呢，稍后我会在群里发教程）空闲无效的算力，作为一种数字资源，通过一种算法渠道，生产关系整合，供给了社会有效需求，从而节约了成本，降低了能耗。旧瓶装新酒，能重新火起来，大概率是资本已经看到了三件套的初步成型——传统实体、物联网设备、新型Web3的激励机制。尽管现在还很泛化，底层还没完全建好，用户难度也有点大。但就像DEFI一样，有了这三件套，才能往上继续搭乐高，才是summer的开始。目前整个 DePin 赛道估值大概在90亿美金左右，根据Messari估算，到2028年，有望增长到3.5w亿美金规模。在 Crypto 行业，3w用户量就可以支撑1亿美金的估值，所以DePIN赛道但凡真实活跃用户达到了一定程度，且出现一两个资本新贵，很有可能会迎来超出想象的高估值，不过这个时间可能很长。到那个时候，web3世界，会为X to earn模式再次疯狂！之前提到过的一些项目大家可以关注一下，从最早我说DEPIN这个概念到现在，这些项目都有不错的涨幅。可以等回调后择机布局。龙头项目（高市值前100名）：$fil 、 $rndr 、 $hnt 、 $theta(四选一我会选择rndr）中市值项目：$AKT 、 $iotx 、 $lpt 、 $pokt 、 $shdw 低市值项目：$honey 、 $dimo 、 $nodl (挑一个我会选dimo) 后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-12-22

现在打铭文是在接盘吗？最近爆火的DePIN叙事是什么？

，才是summer的开始。目前整个 DePin 赛道估值大概在90亿美金左右，根据Messari估算，到2028年，有望增长到3.5w亿美金规模。在 Crypto 行业，3w用户量就可以支撑1亿美金的估值，所以DePIN赛道但凡真实活跃用户达到了一定程度，且出现一两个资本新贵，很有可能会迎来超出想象的高估值，不过这个时间可能很长。到那个时候，web3世界，会为X to earn模式再次疯狂！来源：金色财经

金色财经2023-12-22

DePIN赛道潜力项目Grass

DePIN赛道潜力项目Grass，融获Polychain领投350万美元种子轮投资

金色财经2023-12-22

风头上的DePIN又催生出热点项目 Streamr能火多久？

，共同构建和维护网络基础设施。最近，DePIN赛道在市场上显示出了显著的增长势头。根据Coingecko的数据显示，DePIN赛道的市值在一个月内增长了超过100%，达到了124亿美元。这一增长不仅体现了市场对DePIN概念的兴趣，也反映了人们对于新型网络基础设施建设的期待。在这个赛道中，有几个项目特别引人注目，例如Helium、Streamr和WiFi Map。这些项目在过去一周的增长超过了100%，显示了它们在市场上的强劲表现。它们的成功在于有效地利用了区块链技术，提供了创新的解决方案来优化现有的网络资源。特别是Streamr，它通过允许用户交易DATA来在其消息网络上进行交易或转账，同时还设有一个数据市场，用户可以在这里出售自己的实时数据以换取DATA代币。这种机制为数据流通和价值转换提供了新的可能。面对DePIN赛道的迅速崛起，人们不禁好奇，为什么这个概念在最近又重新成为热点。主要原因有三：首先，基础设施的建设比几年前有了明显的改善，为DePIN赛道的发展奠定了基础；其次，22年底Messari首次提出了DePIN这个新概念，并将其视为未来十年加密投资的重要领域之一，给DePIN赛道带来了新的关注和动力；最后，随着对社交和游戏领域的探索逐渐放缓，人们开始寻找新的方向，而DePIN赛道因其与Web2用户的紧密联系而成为Web3建设者的新选择。接下来，我们将以Streamr为例，探讨DePIN赛道的项目近期动态和未来的发展潜力。 Streamr，于2017年由Henri Pihkala、Nikke Nylund、Risto Karjalainen 和 Michael Malka创立，他们是具有算法交易和金融市场背景的实时数据资深人士。 Streamr是一种无需许可的通信和无限的数据分发协议，无需依赖 AWS 等中央基础设施提供商。该协议的主要职责是以点对点方式将实时数据从发布者传输到订阅者。对于用户来说，可以通过提供数据交换带宽、数据传输服务获取Data代币奖励。 Streamr的主要代币是DATA，它在网络中扮演了多重角色。DATA代币主要用于奖励合约的资助，以确保数据传输的质量和服务保障。用户可以通过支付DATA代币来获取更好的服务，例如，提高数据流的健壮性和安全性。此外，DATA代币也是Streamr网络的治理代币，在Streamr生态系统中用作访问付费数据流的默认货币。这个代币机制增强了Streamr网络的功能，使之成为一个灵活且高效的数据交换平台。 Streamr的新测试网于2023年11月28日推出，其特点与旧的Brubeck网络有显著不同： 1、节点配置的变化：在新的测试网中，每个虚拟机上运行多个节点不再有额外好处，相比之下，在旧网络上，人们倾向于在最便宜的虚拟机中运行多个节点以优化收益与成本； 2、虚拟机性能要求提升：新网络推荐运行具有至少8 GB RAM和2-4个内核的“中型”虚拟机； 3、质押上限的取消：在Brubeck网络上，每个节点质押的DATA数量有20k的上限，而新测试网取消了这一限制，每个节点的DATA质押没有上限，但至少需要拥有5%的所有权； 4、激励活动的参与门槛：参与测试网激励活动的节点需要至少质押5000 DATA代币。与此同时，Streamr也启动了测试网激励计划。这个激励计划从12月5日开始，第一轮已经结束，而第二轮计划将于12月21日晚上23点启动。这一活动预计将对Streamr的业务数据产生显著影响，同时增加Data代币的质押量。回顾我们对Streamr及其在DePIN赛道中的作用的探讨，我们可以看到它如何通过创新来应对网络基础设施的挑战和机遇。Streamr的发展和其测试网激励计划体现了对现有网络优化和数据市场活性化的努力。虽然Streamr显示出潜力，但它在区块链领域的最终表现仍有待市场和时间的验证。来源：金色财经

金色财经2023-12-22

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