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DeepSeek概念股强势反弹，拓维信息涨停，软件50ETF(159590)盘中涨超2%！中信建投：AI产业链双重拐点进行时

上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-17 10:37

锚定安全边际：胡奕的低波动“固收+”实战密码

的，而不是还债。对于低价转债来说，一旦股票市场有机会，可能自然就有转股的动力，对应的看涨期权比较好定价。但如果转股有压力，发行人可能会考虑下修。事实上，根据我们的观察，剩余期限2-4年的转债通常是表现最好的。正是因为最后两年发行人面临回售压力，更有动力在剩余期限内考虑如何转股。这一部分的下修期权价值是低价转债很重要的收益来源，虽然不太容易定量。所以我们在投资低价转债的时候，相对淡化转股溢价率，因为溢价率很有可能会通过下修或者正股的爆发来消化，更看重到期收益率、其对应正股的弹性，以及转股意愿和能力。一般周期、周期成长和高速成长行业的正股弹性比较大，可能会快速消化溢价率，帮助转债价格上涨。万得可转债低价指数是夏普比率最高的指数之一，正是因为其具有回撤较低，收益较好的特点。从操作层面，低价转债如果能做到越跌越买，那么显然大概率回报会更丰厚。因为越跌，其到期收益率越高，越有价值。所以理论上转债操作不难，关键是克服在市场低位的恐惧和相对高位的贪婪。历史上，转债全面低估，往往是股票市场走弱、转债相关标的有信用风险导致转债价格持续下跌，机构负反馈导致进一步下跌。比如2018年二季度、2021年一季度、2024年三季度，都是这样负反馈形成的。以最近的2024年那次为例，当时很多转债价格都低于债底，投资者确实压力很大，但我们顶住压力逆向买入。转债的全面高估往往出现在权益市场走强的环境中，受到市场情绪的推动，转股溢价率攀升到高位，到过30%，也就是在股票整体情绪比较高的位置，再涨30%，转债才能强赎，其实是比较难的。 “+”的方向：高红利价值股和低估稳定成长股问：稳健收益风格产品的增厚部分通常来自权益资产，每个人“+”的股票类型都不同，在你的方法论中，是如何“+”的？含权资产的选择，是产品获得阿尔法的关键。我的股票持仓主要是两大类： 1）有较高红利的价值股，长期可持续的股息率是一个非常重要的观测指标，能够反映公司商业模式的可持续性、利润的稳定性、经营现金质量、治理结构、估值是否便宜等。 2）低估的稳定成长股。这一类公司商业模式优异，属于高质量证券。可能因为市场风格、景气周期等因素处于一个低估的阶段，但拉长来看全回报率（TTR=股息率+增长）、PB-ROE等指标提供了比较好的安全边际。我们知道投资中有一个不可能三角：质量、估值、景气度，需要从中做取舍。我会更看重质量和估值，淡化景气度。而且，在当前的市场环境下，对于景气度的数据跟踪是很紧密的，大概率已经有效反映在估值中。加上我并不是行业研究员出身，也比较难超越市场认知去预判景气度的拐点。即使判断对景气度拐点，股价很有可能走在景气度拐点之前。所以，我更加看重质量因子和估值因子，在低估时买入并等待即可。前面提过，考虑到组合低波动绝度收益的目标，股票核心仓位希望回撤较小，且力争贡献稳健的绝对回报。具体拆分为两个目标：1）回撤小；2）绝对回报稳健。回撤小，主要通过较低的估值（PE有向下保护）和稳健的业绩增长（EPS能稳定增长）两者控制。股票投资收益=业绩提升+估值提升+现金回报，现金回报来自股息率和回购等，当然这需要较好的现金流支撑。我非常看重对这两类股票定价能力的培养，而且要敢于定价，这样才能“在市场恐惧时贪婪，在市场贪婪时恐惧”。比如红利价值股，可能每年的低速增长+股息率+估值提升带来的预期回报就是15%左右，由于市场风格的原因短期上涨较多，当未来的预期回报率大幅下降，我会选择卖出；而如果这类资产下跌较多，预期回报率上升，我会逆向买入。组合管理的科学与艺术：波动率控制的实践路径问：最近受美国关税政策影响，全球资本市场都面临较大不确定性，如何在组合层面实现你的波动率目标？胡奕：对于低波产品来说，我的目标是力争控制最大回撤2%以内，主要有几个方法。 1）仓位控制，组合的权益仓位在10%附近，以此来控制权益风险过高暴露。我们不做频繁的择时，因为频繁择时带来的收益并不稳定，但会在关键时刻、置信度很高的时候做大类资产的偏离。组合会做到多维度均衡，把红利、质量、成长、行业等多个因素考虑进去后，稳定性就会比较强。我们的股票以大市值的价值类资产为主，而转债主要是中小盘的成长类资产，形成了组合中的市值对冲。 2）底层资产选择，债券是高等级信用债为主，不暴露信用风险；股票核心仓位是红利价值和低估的稳定成长股，股息率和估值保证了下行风险可控；转债核心仓位是低价转债，债底附近下跌空间较小。 3）被动控制，组合回撤较大时，需要对产品的风险暴露、未来操作进行检视；如果极端情况下，组合回撤接近目标，会立刻降低仓位控制风险暴露。问：不同的市场环境下，资产的波动率特征也会发生变化，如何使得组合能够在不同环境下都体现出较低的波动率特征？另一方面，组合层面如何在控制回撤的前提下，还能给投资者带来相对满意的收益率？胡奕：我也一直在思考，如何在不同市场环境下，都能选到风险收益比较好的资产，控波动的前提下给投资者带来收益。我认为关键在于定价能力。首先，在高置信度的时候，需要做有定价能力的择时。如果明确判断经济上行期，则降低债券久期，提高顺周期类资产比例；如果经济压力较大的时候拉长债券久期，同时降低权益仓位。但很多时候，宏观环境是模糊的，各类资产在相似环境下的历史表现也存在概率分布，会影响投资决策的胜率。我认为更重要的是要结合各类资产的特征、影响因素、历史估值水平综合考虑，来判断其处于什么阶段。我会花更多时间，去理解资产处在历史上的什么位置。本质上是要对各类资产的估值、驱动因素、未来大概率走势有正确判断，就需要建立对资产的定价能力，这又回归到构建底层细分资产的阿尔法能力上。其次，在底层资产被低估的时候，要敢于定价。我选择的底层资产，共同点是关注估值因子、质量因子和风险收益比，以此来做到底层资产的超额收益。不同点是底层驱动力的分散，把质量、红利、成长、行业等多个因素考虑进去后，稳定性就会比较强，由于淡化景气度，组合中就会同时有顺势、逆势的均衡。此外，转债主要是中小市值股票，这样和组合股票层面做到了大盘、中小盘的再平衡，增强组合的稳定性和对市场变化的适应性。问：能否谈谈投研环节中，团队的赋能和支持？我们团队的负责人是吴江宏，他在投资上经验丰富、能力很强，尤其是对各类资产的本质理解和定价能力，我从他身上学习到很多。此外，我们团队还有五名基金经理，每人都有各自最擅长的领域，大类资产配置、债券、转债、股票都有人覆盖，会持续对团队输出观点。固定收益部有四名转债研究员和一名量化研究员，为转债投研提供了全方位的支持。在汇添富基金内部，我们一直有很强的分享文化，站在公司大的研究平台上，也能帮助我们更好的对各类资产进行覆盖和跟踪。我们的固定收益团队和股票投资团队，都互相开放彼此的研究资源、内部会议、研究成果。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。

金融界04-17 10:36

标普500历史高位：从过去到现在的市场走势与投资机会

（S&P 500）作为美国最具代表性的股票市场指数之一，自1957年推出以来，见证了美国经济的兴衰变迁。随着全球市场日益成熟与技术创新驱动，该指数屡屡创下历史新高，吸引了全球投资者的广泛关注。本文将从历史沿革、近期创新高的背景、技术分析、投资策略等角度，探讨标普500指数创历史高位的内在原因与未来展望。一、标普500的历史沿革与重要里程碑标普500指数涵盖美国市场中500家大型上市公司，其成份股分布广泛，能够较全面地反映美国经济的整体状况。从1960年代的100点、200点到近年来突破6000点，每一个里程碑都象征着市场信心与经济成长的重要阶段。例如，根据维基百科资料： • 1968年6月4日：指数首次突破100点（100.38点）。 • 1995年3月24日：突破500点，代表美国经济进入新阶段。 • 2024年11月11日：指数突破6000点，创下历史新高。每一个高点的达成都与当时的经济环境、企业获利状况以及市场情绪密切相关。尤其在近期，标普500指数更是频频创下新高，其中2025年2月19日创下的6144.15点收盘纪录，成为投资者热议的焦点。二、近期标普500创新高的背景与原因 1. 经济基本面稳健近年来，美国经济在经历疫情冲击后逐步复苏，企业获利增长明显。投资者对经济前景保持乐观，这直接推动了市场估值的提升。尤其是科技、消费、医疗等行业，在数字化转型与全球需求增长的双重驱动下，表现尤为突出。 2. 技术创新与人工智慧浪潮随着人工智慧（AI）技术的爆发，市场上与AI相关的企业（如辉达、微软、Alphabet等）股价大幅上扬，进一步推高了整个指数的表现。许多分析师指出，这波AI浪潮已成为标普500新高的重要推手。从技术图表来看，多家龙头企业股价持续攀升，其对指数的权重效应不容忽视。 3. 市场流动性与政策支持美联储在过去一段时间内维持相对宽松的货币政策，为市场注入充足流动性。虽然近期政策走向有所收紧，但市场普遍预期未来可能进行调整与降息，这使得资金持续流入股市，助推股指创新高。同时，投资者对美国经济软着陆的信心也进一步巩固了市场的上行动力。三、技术分析与市场情绪 1. 移动平均线与趋势判断从技术面来看，标普500指数在突破关键阻力位后，多数成份股均高于50日、200日移动平均线，显示出强劲的上升趋势。当指数持续站上历史新高时，市场情绪达到极度乐观状态，进一步引发连锁反应，吸引短线和中长线投资者入场。 2. 市场震荡与回调风险尽管长期趋势向上，但短期内市场仍可能出现震荡或回调。例如，某些分析师认为，当指数接近新高时，市场可能会进行一波修正，以消化部分过热资金。这种回调并不代表市场转趋下行，而是一种健康的价格修正过程，有助于累积后续上涨动能。 3. 历史数据与心理效应根据历史数据显示，标普500指数在创新高后的一年内，多半能够实现中位数约10%至13%的上涨。这意味着，即使市场在短期内出现回调，长期来看新高往往预示着牛市的延续。此外，创新高效应往往能激发投资者的跟风心理，进一步推动股价上涨。四、投资策略与风险控制 1. 分散投资与资产配置面对标普500指数创历史高位，投资者应谨慎分散风险。除了关注龙头科技股，还应留意消费、医疗、工业等不同板块的均衡配置。分散投资可以有效降低单一行业波动对整体资产的影响。 2. 风险管理与止损策略虽然历史数据表明牛市期间新高后往往会持续上涨，但投资者仍需设置合理的止损点，以应对市场突发回调。建议使用技术指标（如相对强弱指标RSI、布林带等）来判断超买或超卖状态，从而及时调整投资组合。 3. 交易平台与工具选择在当前市场环境下，选择一家技术稳定、费用合理且监管完善的交易平台至关重要。对于喜欢交易差价合约、外汇或其他资产的投资者来说，一个可靠的经纪商能提供多种交易工具、丰富的市场数据以及优质的客户服务。如果您正在寻找一个安全、便捷且功能强大的交易平台，不妨考虑【最终市场】。新手建议从免费的模拟账户开始，体验无风险的交易环境。注册即获取模拟账户，平台上可交易美股、外汇、黄金、差价合约等多种资产交易，还能满足投资者对多元市场的需求；提供市场资讯，更有即时交易策略，帮你捕捉交易机会，方便你学习和实践股票和ETF的基本面分析的技能。模拟交易是一个理想的股票投资入门方式，能帮助您： 1.熟悉平台操作和市场走势。 2.测试交易策略而无需承担实际风险。 3.在安全环境中建立信心，为进入真实市场做好准备。记住，在股票投资模拟中，稳定的学习和理性的决策比追求高回报更重要。选择正确的平台和方法，逐步提升自己的交易能力，才能在外汇市场中走得更远。（注：以上内容仅为市场分析参考，并非具体投资建议。） 4. 长期持有与定期调整对于大多数投资者来说，长期持有是一种相对稳健的投资策略。虽然短期市场波动无法预测，但历史证明，长期持有优质资产能够实现显著回报。定期检视和调整投资组合，有助于捕捉市场机会并避开风险陷阱。五、展望未来：标普500的发展趋势尽管当前市场已屡创历史新高，但投资者仍需对未来保持清醒认识。随着科技创新、政策调整以及全球经济环境的变化，标普500指数未来走势存在不确定性。但从长期来看，美国市场依然具备强劲的增长潜力。历史数据表明，牛市中创新高通常意味着后续上行空间依然存在。同时，全球市场环境正变得越来越多元化，投资者应密切关注国际市场动态，寻找跨市场的资产配置机会。在这样的背景下，掌握技术分析与风险管理技巧显得尤为重要。总结来说，标普500指数创历史高位固然令人振奋，但投资者应理性看待市场热情，从基本面、技术面与风险管理等多角度出发，制定出适合自己的投资策略。只有在审慎评估风险与机遇之后，才能在牛市中稳健获利。 FAQ（常见问题解答） 1. 标普500指数创新高意味着什么？标普500指数创新高通常反映出市场整体情绪非常乐观，投资者对美国经济前景及企业盈利增长抱有极大信心。具体来说：经济基本面强劲：创新高往往伴随着坚实的宏观经济数据和稳定的企业盈利，这表明美国经济正处于扩张阶段。技术指标确认：当大部分成份股均站上50日和200日移动平均线时，这显示出市场处于上升趋势中，并进一步印证牛市态势。资金流入增加：持续创新高往往意味着市场吸引了大量资金流入，推动股价持续上涨。历史趋势支持：根据历史数据，创新高后市场通常会在中长期内进一步上涨，但同时也要注意高估值可能带来的风险。 2. 如何看待市场在创历史新高后可能出现的回调？即使市场创下历史新高，短期回调仍属正常现象，原因包括：市场调整需求：当市场达到极端乐观状态时，部分投资者会选择获利了结，从而导致短期内资金外流，市场需进行价格修正以消化过热资金。技术超买信号：技术指标（例如相对强弱指数RSI和布林带）在创新高时可能显示超买状态，这通常预示着短期内市场可能回调。历史数据参考：历史上，创新高后市场往往会出现一定幅度的调整，但这类回调往往是为后续上涨铺平道路的健康修正，并非市场转跌的预兆。风险管理机制：投资者可利用止损单等工具来保护资本，并把回调视作逢低买入的机会，而不是盲目恐慌。 3. 投资者应该如何制定应对标普500高位时的投资策略？在市场高位环境下，投资者应采取一系列综合策略来管理风险并捕捉长期增长机会，具体建议如下：分散投资：避免过于集中在少数大型科技股，应该在不同产业和资产类别之间进行多元化配置，以降低单一行业波动带来的风险。定额投资：采用定期定额策略可以在市场波动中平均买入成本，减少入市时机的不确定性，并在回调时增加持仓。设置止损点：根据个人风险承受能力，提前设定合理的止损点，避免在短期市场调整中出现过大损失。长期持有理念：尽管市场可能会有短期波动，但历史证明标普500长期回报稳定，保持长期投资有助于克服市场短期波动。利用优质交易平台：选择监管严格且功能完善的经纪商（例如Ultima Markets），可以获得低成本、便捷的交易服务和丰富的投资工具，帮助您更好地进行资产配置和风险管理。综合以上，投资者在标普500创新高时应保持理性，既不因短期回调而恐慌，也不盲目追高。根据自身风险承受能力和长期投资目标，制定出科学、灵活的投资策略，才能在牛市中稳健获利。

Ultima_Markets04-17 10:28

伦港交易所“世纪大联姻”，知识点都在这里

纳斯达克> ◉纳斯达克是美国最大的电子股票市场，在所有行业领域，如微软、英特尔、谷歌、甲骨文、嘉士伯、星巴克，都是领先公司的所在地。 ◉在过去的十年里，它上市的公司远远多于任何其他交易所。尽管纳斯达克最初享有成长型公司交易所的美誉，但它如今提供了一个市场层次更高的纳斯达克全球精选市场，为成熟的蓝筹股公司提供了一个平台。 ◉作为全球第一个电子股票市场，纳斯达克一直努力保持其作为交易所技术领导者的声誉——它提供的交易速度不到一毫秒，股票交易数量超过任何其他美国交易所。交易所使客户服务成为另一个关键的差异化点，并开发了多项产品，帮助上市公司解决投资者关系、股权研究、风险管理、公司治理和其他上市后需求。纳斯达克也认为其上市成本结构是一种竞争优势。 <纽交所> ◉作为全球规模最大、流动性最强的股票市场，纽交所希望保持其“黄金标准”的品牌形象，无论是上市标准还是其主办的蓝筹股公司。 ◉为了推进全球化目标，纽约泛欧交易所于2007年1月宣布与东京证券交易所结成战略联盟。纽约泛欧交易所首席执行官约翰·泰恩说，该联盟将创建“世界上第一个真正的全球市场”。 ◉在另一项全球举措中，纽约证交所与一批私人股本投资者于2007年1月斥资1.15亿美元收购了印度国家证券交易所5%的股份。

老虎证券04-17 09:58

港股开盘：恒指涨0.05%、科指跌0.12%，黄金股走高，苹果概念股集体走低

消费种类。中资周期性股份方面，晨星亚洲股票市场策略师Kai Wang称首选股包括京东(09618)、百胜中国(09987)及吉利汽车(00175)。他解释，京东可受惠“以旧换新”补贴，吉利月度销售动力强劲及盈利能力复苏，故属汽车股首选。华西证券：即时零售行业正处于高速增长期，平台型的美团闪购，前置仓叮咚买菜、朴朴超市逐渐盈利，行业即将进入"规模扩张+盈利兑现"双击阶段。相关受益标的包括龙头美团(03690)，依托6.7亿用户池、745万骑手网络及闪电仓模式，2025年即时零售GMV预计超3000亿元。以及具备场景协同优势的京东(09618)秒送依托达达履约网络，发力"小时达+外卖"全场景，2025年GMV目标千亿，关注与京东主站协同效应释放。

金融界04-17 09:35

摩根大通2019Q2财报会议记录

老虎证券04-17 08:56

美欧贸易谈判僵局：特朗普关税政策令欧盟商品承压4310亿美元

。欧洲斯托克600指数：反映欧洲主要股票市场表现的综合性指数。 2025年相关大事件 2025年4月10日：欧盟委员会发布谈判要点清单，涵盖降税、监管协调及标准互认，试图推动美欧贸易谈判。 2025年3月15日：特朗普宣布对欧盟半导体及医药产品加征关税，覆盖4310亿美元商品，引发市场震动。 2025年2月20日：欧盟推迟对210亿欧元美国商品的报复性关税实施，为期90天，为谈判争取时间。 2025年1月25日：美欧在华盛顿举行高级别贸易会晤，双方在关税问题上未取得实质性进展。国际投行与专家点评简·弗雷泽，花旗集团首席执行官，2025年4月：“美欧贸易僵局可能演变为更广泛的经济冲突。4310亿美元的欧盟商品关税将扰乱半导体和汽车供应链，推高欧洲企业成本，美国消费者也将面临价格上涨。双方需采取务实态度以避免双输局面。” 戴维·马尔帕斯，前世界银行行长，2025年3月：“特朗普的关税策略意在迫使欧盟让步，但忽视了全球贸易的复杂性。欧盟针对210亿欧元美国商品的反制措施可能损害美国出口，长期僵局将削弱双方经济。” 克里斯蒂娜·拉加德，欧洲央行行长，2025年4月：“关税不确定性已影响欧洲市场，德国国债收益率升至2.53%，欧元下跌0.5%。欧洲央行正密切关注局势，贸易紧张可能促使货币政策调整以稳定增长。” 保罗·多诺万，瑞银首席经济学家，2025年3月：“美国聚焦欧盟数字监管等非关税壁垒，意在重塑贸易规则。但欧盟通过多元化贸易伙伴增强了韧性，谈判失败可能导致欧洲股市波动加剧。” 埃尔克·柯尼希，前单一清算委员会主席，2025年4月：“贸易争端凸显欧盟需强化单一市场并降低对美依赖。90天关税延期为谈判争取时间，但欧盟需为关税长期化做好准备，以应对增长压力。” 来源：今日美股网

今日美股网04-17 00:11

黄金ETF强势上涨，多只基金涨超1%，贸易战推高避险需求

相关股票的交易所交易基金，投资者可通过股票市场间接投资黄金。避险资产：在经济或地缘政治不确定性上升时保值能力强的资产，如黄金、美元或瑞士法郎。贸易战：国家间通过关税等措施限制对方贸易的行为，可能引发通胀和市场动荡。黄金溢价：本地黄金价格高于国际基准（如伦敦金）的差额，反映供需失衡。 2025年相关大事件 2025年4月16日：中国黄金ETF早盘涨超1%，现货黄金突破3270美元/盎司，创历史新高。 2025年4月14日：中国黄金ETF4月前11天流入29.1吨，超第一季度总和，金价达3245.42美元/盎司。 2025年4月10日：特朗普暂停对除中国外国家的90天关税，金价突破3193.80美元/盎司，较一个月前涨9.7%。 2025年4月9日：美国对华关税升至145%，中国报复性关税达125%，全球市场动荡，黄金避险需求激增。专家点评 2025年4月16日，WGC高级市场策略师John Reade表示：“中国黄金ETF的强劲流入反映了投资者对贸易战和通胀风险的担忧，第二季度可能由中国需求主导。” 2025年415日，瑞银分析师Giovanni Staunovo指出：“中国投资者对黄金的热情达到2013年以来最高，关税战推高本地黄金溢价，ETF流入或持续。” 2025年4月14日，高盛分析师Daan Struyven预测：“金价年底可能达3700美元/盎司，贸易战和通胀预期将继续驱动黄金需求。” 2025年4月13日，摩根士丹利分析师Lisa Shalett评论：“黄金ETF的全球流入显示其避险地位增强，但投资者需警惕金价高位回调风险。” 2025年4月12日，彭博分析师Eric Balchunas表示：“中国黄金ETF的快速资金流入可能推高金价，但黄金股的波动性要求投资者谨慎操作。” 来源：今日美股网

今日美股网04-17 00:10

特斯拉公司2019年第三季度业绩电话会议--问答环节

然是不可能的。它将像股市一样平稳。股票市场从一个星期到下一个星期有多平稳？但是如果你只是把时间延长到，比如说，四分之二到四分之三，它将会是一个非常快速稳定的基础。很明显，这个数字将远远超过每周3000。丹 ·利维（Dan Levy）好吧。太好了。谢谢你。然后，只是一个后续。你提到---- Elon，你在之前的评论中提到，你对未来持乐观态度的事情之一是特斯拉能源，我认为我们理解过去的挑战之一是将资源从能源部分重新分配到汽车部分。你能不能告诉我哪里是能源增长最快的地方，是太阳能还是储能？既然你可以重新分配资源，那么在容量方面需要做些什么呢？或者资源的再分配是什么样子的？埃隆 ·马斯克（Elon Musk）我认为，从百分比的角度来看，太阳能将是增长最快的，但是存储空间也会以百分比的方式增长。我认为随着时间的推移，两者都会比汽车业发展得更快。他们从一个较小的基地开始。我认为，特别是如果你看一下 --如果你看一下同比增长，我认为这绝对是难以置信的。从一个季度到下一个季度，可能会有一些波动，由于季节性或一些短期零件短缺或你的名字，但在过程中，比如说，一年，巨大的增长。而且，使用太阳能，在冬天很难安装太阳能，特别是在东海岸。屋顶上满是雪和冰。所以你会期待在那里看到一些季节性的变化，但是随着天气的改善，季节性的变化也会增加，是的。马丁 ·维查（Martin Viecha）好吧。非常感谢。不幸的是，这就是我们今天所有的时间。感谢你们的提问，我们期待着下个季度与你们交谈。非常感谢，再见。埃隆 ·马斯克（Elon Musk）好的，谢谢。接线员（Operator）女士们，先生们，今天的电话会议到此结束。感谢大家的参与。你现在可以断开了。

老虎证券04-16 19:10

2025年第一季度银行业盈利分析

TradingKey04-16 17:48

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