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为何GOOG大跌可抄，但AMD却难说？
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量限制问题（至少公司是这么说的），因此AI基础设施的投入（Capex增加）就是为了解决这个问题，所以是可以理解的；至于DeepSeek带来的效率提升，一定程度上也可以利好谷歌自己的大模型；而对于云服务的需求并没有很直接的打击，更多的反而是与 $微软(MSFT)$ Azure和 $亚马逊(AMZN)$ AWS的竞争，但这个问题其他两家也有；市场今年主要风向是从“AI硬件（芯片）”想“AI应用层”转变，因此如果不是AI带来的货币化能力被“持续证伪”，市场上还是会有资金愿意冲进去的。 AMD 主要考量客户端业务市场份额提升，印证了PC行业的整体回暖；同时毛利率与市场预期持平，回升至54%，经营利润率提升； AI算力为代表的数据中心业务反而出现忧患，虽然+8.7%QoQ，增长了3亿，但是对比Q2和Q2的环比+5亿和7亿美元，实际上算是下滑同时对Q1的指引为68-74亿美元（市场预期70.5亿），环比下滑3.4%-11.2%，也代表公司预期并不是很强势，；这个问题可能会更进一步发酵，因为 DeepSeek带来效率提升，会对算力需求带来一定的影响，从而影响上游的资本开支；定制芯片ASIC反而会对算力芯片的市场份额侵蚀，从而对GPU行业第二梯队的AMD带来更大的打击，相反第一梯队（独一档）的 $英伟达(NVDA)$ 并不是最主要的受害者。这个逻辑的本质是龙头效应：AMD的GPU芯片作为NVDA的替补品，如果在NVDA产能上去、市场需求开始波动的情况下，反而最先被客户抛弃；当大厂减少NVDA的GPU需求（让渡给ASIC芯片）时，其他使用AMD芯片的客户反而可以去使用NVDA芯片。
老虎证券02-05 18:03
AMD：2025 年上半年数据中心将和 2024 年下半年差不多（24Q4 电话会）
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市场将实现强劲增长。 Q 网络技术是 AI 基础设施的关键组成部分，但市场上似乎存在 AMD 在这方面的误解。AMD 如何通过现有的以太网技术和强大的生态系统来推动 AI 平台的客户采用？2025 年 AMD 在网络技术创新方面有哪些计划？ A 网络技术确实是 AI 解决方案的关键组成部分，AMD 一直在与客户和合作伙伴密切合作，推动网络技术的发展。随着从 MI300 到 MI325 再到 MI350 和 MI400 的演进，AMD 不断增加网络技术的证明点。在推理方面，AMD 已经展示了出色的性能和总体拥有成本（TCO）。 AMD 正在开发自己的 AI 网络接口卡（NIC），并计划在 MI350 和 MI400 系列中推出完整的机架解决方案。总的来说，AMD 认为网络技术至关重要，并且正在通过硬件、软件和系统级扩展方面的努力，推动 AI 解决方案的发展。 Q 数据中心 GPU 业务在 2024 年实现了强劲的同比增长，但似乎 2025 年接下来三个季度的环比增长将放缓。能否解释一下原因？是否与产品过渡有关？另外，关于 ASIC，客户对训练和推理的需求是否有变化？ A 2024 年数据中心 GPU 业务实现了显著增长，但2025 年上半年确实处于产品过渡期，这可能会影响环比增长。 MI350 系列的提前推出对客户和 AMD 来说都非常重要，硬件进展顺利，从 MI300 的初期部署中学到了很多经验。关于 ASIC，目前没有观察到客户在训练和推理需求上的显著变化。客户对 AMD 在推理方面的表现感到满意，但同时也希望 AMD 在训练解决方案方面表现出色。AMD 正在通过软件投资和网络技术来满足这些需求。总的来说，ASIC 是解决方案的一部分，但 AMD 的产品组合涵盖了 CPU、GPU 和网络技术，能够为客户提供全面的解决方案。 Q 第四季度服务器业务实现了环比两位数增长，但根据指引，2025 年上半年 GPU 业务将与 2024 年下半年持平。这是否意味着 GPU 业务在 2025 年第一季度和第二季度将环比下降？ A数据中心业务在第四季度环比增长了 9%，其中服务器业务增长略高于这一水平，而数据中心 GPU 业务增长略低于这一水平。对于2025 年上半年，预计数据中心 GPU 业务将与 2024 年下半年大致持平，但具体表现将取决于部署的时间。总的来说，预计2025 年全年数据中心 GPU 业务将实现强劲的两位数增长。 Q 2025 年 GPU 业务的出货量是否会高于 2024 年？ A 当然，如果要实现强劲的两位数增长，2025 年的必须高于 2024 年。 Q 关于服务器 CPU 业务，2025 年的市场前景如何？能否区分云服务和企业市场的表现？另外，AMD 在主要云服务提供商中的市场份额已超过 50%，如何看待未来这些客户内部定制芯片的竞争？ A 2025 年，AMD 预计服务器市场（包括云服务和企业市场）将表现良好。 2024 年上半年，云服务提供商在 CPU 方面的投资有所减少，但下半年开始增加，预计这种趋势将在 2025 年继续。企业市场也在迎来更新周期，许多云服务提供商正在重新更新其数据中心。关于内部定制芯片的竞争，关键在于是否拥有适合特定工作负载的合适产品。AMD 通过 Zen 4 和 Zen 5 产品线，扩展了每个核心代的设计点，以满足云原生和企业优化的需求。总的来说，服务器市场竞争激烈，但 AMD 凭借强大的产品组合和交付能力，赢得了应得的市场份额。 Q 关于第一季度 54% 的毛利率指引，能否说明一下 2025 年第二季度和下半年的主要影响因素？ A 毛利率主要受收入结构的影响。2025 年第一季度，数据中心业务和客户端业务均实现了显著的同比增长，因此收入结构与第四季度相当，毛利率指引为 54%。在 2025 年上半年，如果收入结构保持稳定，毛利率预计将保持在 54% 左右。但进入下半年，随着数据中心业务成为公司增长最快的驱动力，毛利率预计将有所提升。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研02-05 15:44
中国DeepSeek重大进展！华为、芯片独角兽宣布支援国内推动AI自给自足
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为技术有限公司宣布正在与总部位于北京的AI基础设施初创公司SiliconFlow合作，通过这家电信巨头的Ascend云服务向终端用户提供DeepSeek模型。 (来源:SCMP) 华为表示，该模型的计算性能可与在全球顶级GPU上运行的DeepSeek模型相媲美。华为网站称，华为昇腾云服务依赖其自主研发的昇腾解决方案提供计算资源，可能涉及各种类型的硬件，包括该公司自主开发的服务器集群、AI模块和加速卡。由前英伟达中国区总经理Zhang Jianzhong创建的图形处理器(GPU)设计公司摩尔线程科技周二(2月4日)在微信中表示，将通过利用本土制造的GPU点燃中国AI生态系统，以向DeepSeek致敬。该芯片公司表示，DeepSeek的开源V3和R1模型极大地促进了AI发展，并为开发人员提供灵感。该公司写道：“为推动(中国)国内AI生态系统的发展，摩尔线程将开放其专有的KUAE GPU智能计算集群，以全面支持DeepSeek的V3和R1模型的分布式部署。” 摩尔线程是基于自有芯片的AI数据中心的全栈解决方案。企业注册信息提供商企查查的数据显示，2024年10月29日，摩尔线程科技的资本金从之前的2400万元人民币，增至3.3亿元人民币，约合4600万美元，同时其公司地位由有限责任公司变更为股份有限公司。这种变化通常是计划在股票市场首次亮相的前兆。港媒指出，该公司吸引了私人和政府投资者的兴趣，受益于中国日益增强的自给自足动力，旨在建立国家制造先进芯片的能力。美国的制裁限制了英伟达(NVIDIA)用于训练AI系统的顶级GPU向中国发货，而中国仍然是这家总部位于加州的芯片设计公司按收入计算的第三大市场。值得关注的是，英国《金融时报》(Financial Times)报道，中国已重启对谷歌和英伟达的反垄断调查，同时考虑对英特尔展开新的调查，以寻求在与美国总统特朗普的谈判中获得筹码。#中美关系# (来源:Financial Times) 中国国家市场监督管理总局周二宣布，已对谷歌展开竞争调查。两位知情人士表示，调查重点将集中在这家美国集团安卓操作系统的主导地位，以及对使用该软件的OPPO和小米等中国手机制造商造成的损害。两位知情人士透露，中国监管机构去年12月宣布对英伟达展开类似的反垄断调查，目前也正在考虑对英特尔展开正式调查。中国国家市场监督管理总局于2024年12月宣布，正在调查有关英伟达违反其在2019年收购以色列计算机网络设备制造商Mellanox Technologies时做出的承诺的指控。
秉哥说市02-05 14:26
英伟达遭重创！GB200出货量大幅下调，市值蒸发6.5万亿！
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对整个行业产生连锁反应。其次，云计算和AI基础设施生态系统的不成熟也是导致出货量下调的重要原因。特别是与GB200相关的网络和电力基础设施仍存在不足，供应链尚未跟上需求，限制了GB200的部署。此外，市场对大语言模型（LLM）效率方面的争议也是导致出货量下调的因素之一。例如，DeepSeek和微软之间在相关方面的分歧持续存在，这些情况预计到2025年还会持续，使得市场难以重新评估这些股票的价值。云计算行业资本支出周期或触顶摩根士丹利还指出，云计算行业的资本支出具有周期性。历史数据表明，云计算行业通常经历2至3年的增长周期，随后是2至4个季度的下行周期。下行周期主要表现为美国大型云服务商的同比增长放缓。最新数据显示，得益于市场对GPU服务器的投资，云计算资本支出从2023年第二、三季度触底后已开始回升，2024年第三季度云计算资本支出同比增长62%，比第二季度的59%更高，显示出强劲的增长势头。然而，摩根士丹利警告称，如果历史规律重现，这一增长周期可能会持续到2025年上半年。随着市场逐渐接近周期峰值，预计2025年第四季度，同比增速将放缓至个位数。这一预测无疑给投资者敲响了警钟，提醒他们对高市盈率云计算股票的预期增长可能过高。英伟达股价暴跌，市值蒸发6.5万亿元作为全球AI芯片龙头，英伟达正在遭遇市场的猛烈抛售。美东时间2月3日，英伟达股价收跌2.84%，报116.66美元。相较于今年1月的高点，英伟达股价累计跌幅已达23.8%，总市值累计蒸发8931亿美元（约合人民币6.5万亿元）。这一跌幅对于任何一家公司来说都是巨大的，更何况是英伟达这样的行业巨头。有分析指出，1月27日以来，英伟达的下跌或许与DeepSeek近期发布的新开源模型R1密切相关。DeepSeek的新模型以极低的成本实现了与OpenAI的模型相当的性能，减少了对高端GPU的依赖。低廉的训练成本预示着AI大模型对算力投入的需求将大幅下降，这可能是英伟达股价大跌的主要原因之一。华尔街机构观点不一，但长期看好AI行业对于DeepSeek对人工智能行业和英伟达等企业的影响，华尔街机构持有不同观点。高盛（Goldman Sachs）与花旗（Citi）等华尔街机构表示，尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但从长期角度来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头市值扩张。高盛分析师Privorotsky认为，DeepSeek的大火“有许多复杂的原因，基本上是推理效率巨大提升。根据一些评估，它比其他模型的效率高出40到50倍。如果你能用更少的资源做更多的事，那么自然就会有人问，你是否需要这么多的容量。” 美国对冲基金桥水（Bridgewater）也认为，DeepSeek推出的最新人工智能（AI）模型可能会导致许多科技公司股价出现短期调整，但从长期来看，这对行业是一个积极信号。DeepSeek的进展总体上有利于人工智能技术的发展，并可能加速非科技领域公司更广泛地采用人工智能。美股财报季持续，科技巨头资本支出成焦点当前，美股财报季仍在持续，高盛分析师表示，目前的明确共识是谨慎看跌美国科技股，直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止。而美股科技巨头财报的重点无疑是AI相关资本支出。其中，Meta首席执行官扎克伯格在披露财报后表示，公司今年的资本支出将大幅增加，增长主要受AI和庞大的新数据中心推动。Meta将在今年投资600亿至650亿美元用于AI相关的资本支出，这一数字远高于分析师的预测。此前据彭博社估计，投资者预计Meta的2025年资本支出将达到513亿美元。微软则计划在本财年投入800亿美元建设数据中心，以满足客户对AI产品的需求。该公司预计到2026财年，资本开支增长将会放缓。据财报显示，2024年第四季度，微软和Meta的资本支出合计达到374亿美元，几乎是2023年同期的两倍，主要投向AI芯片和数据中心。值得注意的是，微软和Meta都强调了推理的重要性，而英伟达的GPU芯片主要用于训练。更重要的是，Meta提到将自研ASIC MTIA用于训练，暗示可能会替换GPU。扎克伯格表示，未来不一定需要更多的预训练资源，但推理负载会大幅增长。谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）分别将于美东时间2月4日和6日发布财报。这两家是云计算和AI的巨头，预计它们的财报将继续延续有关AI投资效率的话题。投资者将密切关注这些公司的资本支出计划和对AI技术的投资，以判断整个行业的未来走向。综上所述，英伟达面临的困境无疑给整个半导体和云计算行业带来了巨大的挑战。然而，从长远来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长仍将是推动行业发展的主要动力。投资者需要密切关注市场动态和公司财报，以做出明智的投资决策。
金融界02-05 08:45
DeepSeek震撼出场！欧美科技股市值蒸发1.2万亿，英伟达单日损失4.3万亿
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竞争力的大模型是一回事，但推出更广泛的AI基础设施则是另一回事。DeepSeek的出现并没有让我们觉得有什么不同。” 综上所述，DeepSeek的出现无疑在AI领域掀起了一场风暴，不仅引发了欧美科技股市的大跌，更让投行和业界对于AI未来的发展方向和资本支出产生了激烈的讨论。然而，无论未来如何发展，有一点是肯定的：AI领域将继续保持其快速发展的势头，而英伟达等科技公司也将在这场竞争中继续扮演重要角色。
金融界02-05 08:06
彭博：DeepSeek引发“巨震”，美国科技巨头却“屹立不倒”？
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伟达（Nvidia Corp.）及其他AI基础设施类股票大幅下跌，但苹果（Apple Inc.）和Meta Platforms Inc.股价均录得上涨，推动标普500指数逼近历史新高。整体而言，“七大科技巨头”（Magnificent Seven）在本周仍基本守住了市场信心，投资者情绪未出现恐慌。 “投资者本周初持乐观预期，但随后因AI竞争风险而受到冲击。随后，多家科技巨头管理层发表了稳定市场信心的言论，使市场恢复理性，”Fulton Breakefield Broenniman LLC研究总监迈克尔·贝利（Michael Bailey）表示。“科技公司掌舵者仍是‘最聪明的人’，他们没有恐慌，更没有认输。” 科技股财报表现稳健，市场仍认可基本面过去两年，“七大科技巨头”贡献了标普500指数的主要涨幅。随着盈利增速放缓、估值抬升，市场开始关注标普500指数其余493家公司的表现，但迄今财报季整体依然稳健。 Meta、苹果股价周线上涨，助推标普500指数逼近纪录高位。 “科技股盈利表现超预期，市场整体情绪仍偏乐观。”50 Park Investments首席执行官亚当·萨尔汉（Adam Sarhan）表示。根据彭博社数据，随着谷歌母公司Alphabet（GOOGL.O）和亚马逊（Amazon.com Inc.）即将在下周公布财报，科技板块Q4盈利增速预期已从22%上调至26%，仍远高于标普500指数整体盈利增速10%。市场关注管理层言论，AI投资回报成核心议题尽管财报结果参差不齐，但科技公司管理层的言论帮助提振了投资者信心。 Meta CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，公司将持续推进AI战略，并否认市场对AI基础设施支出过度的担忧。尽管Meta财测不及预期，但市场仍给予正面回应，Meta股价周线上涨6.4%，创近10年来最长连涨纪录（连续10日上涨）。微软管理层重申，未来将继续加大AI投资，但市场仍对其云计算增长放缓持谨慎态度。尽管如此，市场仍对AI基础设施投资回报提出质疑，尤其是在DeepSeek的低成本AI模型扰动市场后。 “AI基础设施股本周表现低迷，因市场不确定企业是否仍会持续抢购高端芯片。”萨尔汉表示。 Roundhill Investments CEO 戴夫·马扎（Dave Mazza）则认为：“科技巨头面临更大压力，必须在未来数月展现AI投资的回报。” 目前，“七大科技巨头”指数的前瞻市盈率（P/E）高达31倍，远高于2022年底的20倍，也高于标普500指数22倍的平均水平。戴夫·马扎强调：“当前市场处于‘动物精神（Animal Spirits）’主导的阶段，短期内估值仍可能进一步攀升。” AI芯片股遭重创，投资者对AI泡沫存分歧 AI基础设施板块本周遭遇重挫，英伟达股价下跌16%，导致整个半导体行业承压。部分投资者对AI产业前景产生分歧。一部分投资者削减AI芯片股持仓，担忧市场过度依赖英伟达等供应商。另一些投资者仍看好长期前景，认为短期调整提供逢低买入机会。萨尔汉表示：“如果科技巨头未来不再抢购高端AI芯片，那么AI芯片股的估值底部将变得难以预测。” 展望：科技股短期或震荡，市场关注AI盈利能力本周，“七大科技巨头”整体避开市场大幅回调，但AI芯片股表现低迷，市场仍对AI投资回报存疑。下周，投资者将关注Alphabet、亚马逊财报，以及美联储利率政策、经济数据对市场的影响。如果科技公司能展现AI投资带来的实际盈利增长，市场或重新看涨AI板块。若企业对盈利前景持谨慎态度，市场可能继续调整，对AI投资回报的预期也将受到挑战。短期来看，科技股仍面临估值泡沫争议，但长期AI趋势未变，市场正等待更明确的盈利信号。
Linlin02-03 23:16
Meta平台公司股价迎来十年最长连涨期，AI战略为投资者信心注入强心剂，未来股价或继续上涨
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有效验证了Meta的AI战略，并且他在AI基础设施上的巨额投入，弥补了收入预测未达到市场预期的缺口。 Meta未来股价预期 Meta在2025年继续展示强劲的股价表现，继2024年股价上涨65%后，2023年几乎实现了股价翻倍的惊人涨幅。目前Meta的股价交易市盈率为26倍，与纳斯达克100指数接近。但根据Pavlik的分析，Meta的股价有可能继续上涨，预计未来股价有望突破755美元，而当前的收盘价为689.18美元。编辑总结与观点 Meta平台公司凭借其在AI领域的战略布局和执行力，在投资者中树立了强大的信心。从近期的股价表现来看，Meta的AI投资不仅没有受到市场质疑，反而获得了投资者的广泛支持。随着Meta进一步加大AI领域的投资，并通过广告精准化策略提高收入，未来股价可能继续走高。然而，投资者仍需关注整体市场情绪变化及技术发展的不可预见性。名词解释 Meta平台公司：Meta Platforms Inc.（原名Facebook Inc.），是一家全球知名的社交媒体公司，旗下拥有Facebook、Instagram、WhatsApp等多款应用。人工智能（AI）：人工智能是一种模拟人类智能的计算机技术，通过机器学习、自然语言处理等技术，使机器能够执行通常需要人类智慧的任务。市盈率（P/E Ratio）：市盈率是衡量公司股价相对于每股盈利的比率，通常用来评估股票是否被高估或低估。今年相关大事件 2025年1月：Meta宣布将在2025年投资最高达650亿美元用于AI相关项目。 2024年12月：Meta公布2024财年第四季度财报，尽管收入预测略低于市场预期，但由于AI战略的强力推进，股价仍持续上涨。来源：今日美股网
今日美股网02-02 00:12
美媒：Nvidia散户投资者坚定持股，为什么他们对DeepSeek的市场颠覆无动于衷？
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有一家芯片公司在推动自动驾驶、机器人和AI基础设施的应用，那就是英伟达。”“AI基础设施的构建远非简单任务，DeepSeek的崛起不会改变市场格局。”
Linlin02-01 01:11
DeepSeek冲击波结束了吗？
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将会放缓。如果科技巨头的财报无法提振AI基础设施仍将加码的信号，英伟达的转折点将延后至2月26日，届时，公司将发布财报，并提供业绩指引，若不及预期，或增长速度大幅放缓，英伟达或将继续大跌。博通和迈威尔的逻辑相似，两家公司虽然不提供GPU，但其定制化芯片明显受益AI基础设施浪潮。定制化芯片之所以能够爆发，主要是科技巨头不想过于依赖英伟达，亦受够了GPU高额的定价。而DeepSeek低成本开发模式，会大幅减轻科技巨头的资金压力，对希冀定制化芯片降低开发成本的动力将大幅缓解。而且，也不排除英伟达增速放缓之后，会加码定制化芯片市场，与博通、迈威尔抢食。对于台积电来说，情况较为复杂。一方面，台积电已经公布了2025年的业绩增速目标，约20%，业绩能见度较高，市场定价较为公允；另一方面，大模型价格下降，有利于AI普及，或带来杀手级应用，进而推升AI设备的普及规模，台积电有望受益。毕竟，除了生产GPU，台积电还有一大部分收入来自手机和PC市场。再往下延伸，回到半导体上游的设备市场，一般而言，芯片设计公司直面客户，业绩率先爆发，而后受益的是台积电这样的芯片制造商，阿斯麦、应用材料、拉姆研究等半导体设备厂最后受益。从股价上看，英伟达、台积电股价此前连续新高，但阿斯麦、应用材料等半导体设备公司的股价仍在地位。没有股价暴涨带来的高估值风险，DeepSeek的冲击就大幅减弱，加上它们刚刚从AI中受益，如台积电今年将提高资本开支，因此，至少从业绩上看，半导体设备公司今年无忧，至于2026年会怎样，现在还早，需要持续的跟踪。因此，阿斯麦在DeepSeek冲击波中率先恢复元气。至于AMD，DeepSeek的成功已经证明可以不依赖最先进的GPU，因此，AMD这样的落后者也有望缩小和英伟达的差距，或者扩大自家产品的使用范围，毕竟在性价比方面，AMD比英伟达有优势。但是，和博通、迈威尔一样，AMD纵然此前的AI GPU收入并不高，股价涨幅也不大，但一旦英伟达的增速下降，产品价格有望下调，积极和AMD竞争，以获取增长，因此，AMD能否从DeepSeek冲击中受益，要打一个大大的问号？总而言之，如果顺着DeepSeek低成本开发逻辑延伸，对英伟达、台积电、阿斯麦等整个半导体产业链都有不利影响。但现实世界是复杂的，投资者不能只考虑AI大模型成本下降，还要考虑AI大模型成本降低后，采用率上升带来的使用量增长，如果未来诞生AI杀手级应用，对算力的需求或极具增加。因此，不少分析师认为，DeepSeek短期对半导体利空，但长期来看，AI带来的增量依然是积极的，半导体公司将持续受益。时间越长，投资逻辑越容易确认，但是，大部分投资者都是短期行事，能持有1年都算是价值投资。半导体终将从AI中受益的大话，在股价剧烈波动中最容易证伪，因此，对于高估值的AI概念股，如英伟达、博通和迈威尔，投资者务必紧跟科技巨头动向以及公司的财报，若有放缓苗头，早日远离较好，毕竟，估值高还是低，一眼可辩，而业绩增速是高是低，不确定性很大！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$
老虎证券01-31 15:24
韩股震荡！SK海力士股价大跌9.59%！AI芯片市场风云变幻，三星紧追不舍
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市场之上，因此全年业绩取得大幅增长。 AI基础设施项目助力，HBM芯片需求持续增加有报道称，1月21日，OpenAI和日本的软银公司曾表示，他们将推出一个名为“Stargate”的庞大美国AI基础设施项目，计划在四年内投入多达5000亿美元用于大型科技基础设施建设。尽管该项目能否落地存疑，但无疑缓解了全球AI支出可能已经达到峰值的担忧。 SK海力士在1月23日预测，由于对AI服务器的投资激增，以及对于模型“推理”处理需求的增长，其高带宽内存（HBM）产品的需求将持续增加。作为Nvidia的主要供应商，SK海力士预测，随着人工智能数据中心的繁荣，HBM芯片的销售增长将超过一倍。值得一提的是，SK海力士已在第四季度开始供应其最先进的12层HBM3E芯片，并计划在推出下一代16层HBM4芯片。2024年第四季度，HBM芯片占SK海力士总DRAM芯片收入的40%，这一比例有望在未来进一步提升。 2025年第一季度展望：DRAM和NAND位元出货量将环比下降对于2025年第一季度，SK海力士表示，由于季节性因素和某些终端市场的高库存水平，DRAM和NAND的位元出货量将出现百分之十几的环比下降，其中NAND的下降幅度更大。然而，公司仍然对全年业绩保持乐观态度，并计划通过持续创新和优化产品结构来应对市场挑战。 Nvidia首席执行官黄仁勋对三星提出挑战另有报道称，Nvidia首席执行官黄仁勋本月表示，正在争夺Nvidia业务的三星，必须“设计一种新方案”来为Nvidia供应HBM芯片。尽管他补充道，“他们能做到，而且正在非常迅速地工作”，但这一表态无疑为三星在AI芯片市场的竞争增添了压力。综上所述，韩国存储芯片市场在2024年取得了显著的成绩，尤其是在AI芯片领域展现出强劲的增长势头。然而，随着市场竞争的加剧和全球经济不确定性的增加，韩国存储芯片企业也面临着诸多挑战。未来，谁能在AI芯片市场的竞争中脱颖而出，将成为业界关注的焦点。
金融界01-31 14:04

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